鐵勒，本匈奴別種。自突厥強盛，鐵勒諸郡分散，衆漸寡弱。至武德初，有薛延陀、契苾、回紇、都播、骨利幹、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾部、思結、斛薛、奚結、阿跌、白霫等，散在磧北。薛延陀者，自雲本姓薛氏，其先擊滅延陀而有其衆，因號薛延陀部。其官方兵器及風俗，抵與突厥同。初，業中，西突厥處羅可汗始強，鐵勒諸部皆臣之，而處羅徵稅無度，薛延陀等諸部皆怨，處羅怒，誅其酋帥百餘人。鐵勒相率而叛，共推契苾哥楞易勿真莫賀可汗，居貪汗山北；以薛[05958]延陀乙失缽咥可汗，居燕末山北。西突厥射匱可汗強盛，延陀、契苾部並去可汗之號以臣之。回紇等六部在鬱督軍山者，東屬於始畢，乙失缽所部在金山者，西臣于葉護。貞觀年，葉護可汗死，其國亂。乙失缽之孫曰夷男。率其部落七萬餘家附於突厥。遇頡利之政衰，夷男率其徒屬反攻頡利，破之。於是頡利部諸姓多叛頡利，於夷男，共推主，夷男不敢當。時太宗方圖頡利，遣遊擊將軍喬師望從間道齎冊拜夷男真珠毗伽可汗，賜以鼓纛。夷男喜，遣使貢方物，復建牙於漠之北鬱督軍山下，在京師西北六千里。東至靺鞨，西至葉護，南接沙磧，北至俱倫水，「水」字各本原作「山」，據通典卷一九九、寰宇記卷一九八改。回紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸部落皆屬焉。年，夷男遣其弟統特勒來朝，太宗厚加撫接，賜以寶刀及寶鞭。謂曰：「汝所部有罪者斬之罪者鞭之。」「斬之小罪者」五字各本原無，據通鑑卷一九三補。唐會要卷九六作「大罪斬之，小罪鞭之」。夷男甚喜。四年，平突厥頡利之後，朔塞空虛，夷男率其部東返故國，建庭于都尉揵山北，獨邏河之南，在京師北千百里；東至室韋，西至金山，南至突厥，北臨瀚海，卽古匈奴之故地。勝兵十萬，立其[05959]南北部。太宗亦以其強盛，恐後患。十年，遣使禮冊命，拜其皆可汗，外示優崇，實欲分其勢。會朝廷立李思摩可汗，處其部衆于漠南之地。夷男心惡思摩，甚不悅。十五年，太宗幸洛陽，將有於太山。夷男謀于其國曰：「天封太山，萬國必會，士馬皆集，邊境空虛，我於此時取思摩如拉朽耳。」因命其度設勒兵十萬，屯白道川，據善陽嶺以擊思摩之部。思摩遣使請救，詔英國公李勣、蒲州刺史薛萬徹率步騎數萬赴之。逾白道川至青山，與度設相及。追之累月，至諾真水，度設知不脫，乃互十里而陳兵。先是，延陀擊沙缽羅及阿史那社爾等，以步戰而勝。及其將來寇，先講武于國中，教習步戰；每五人，以一人經習戰陣者使執馬，而四人前戰；克勝卽授馬以追奔，失應接罪至於死，沒其家口，以賞戰人，至是遂行其法。突厥兵先合輒退，延陀乘勝而逐之。勣兵拒擊，而延陀萬矢俱發，我戰馬。乃令去馬步陣，率長槊數百隊，齊奮以沖之，其衆潰散。副總管薛萬徹率數千騎收其執馬者。其衆失馬，莫知所從，因[05960]縱，斬首千餘級，獲馬萬五千匹，甲仗輜重不可勝計。度設跳身而遁，萬徹將數百騎追之，弗及。其餘衆奔走，相騰踐而死者甚衆，伏屍被野。夷男因乞與突厥和，並遣使謝罪。十六年，遣其叔父沙缽羅泥熟俟斤來請婚，各本原作「泥敦策斤」，據冊府九七八、通鑑卷一九六改。獻馬千匹。太宗謂侍臣曰：「北狄世寇亂，今延陀崛強，須早之所。朕熟思之，唯有策：選徒十萬，擊而虜之，滅除凶醜，百年無，此一策；若遂其來請，結以婚姻，緩轡羈縻，亦足十年安靜，此亦一策。未知何者先？」司空房玄齡對曰：「今亂之後，瘡痍未復，且兵凶戰危，聖人所慎。和親之策，實天下幸甚。」太宗曰：「朕蒼生父母，苟可以利之，豈惜一女？」遂許以新興公主妻之。因征夷男親迎之禮。仍發詔將幸靈州與之會。夷男悅，謂其國中曰：「我本鐵勒之帥，天立我可汗，今復嫁我公主，車駕親至靈州，斯亦足矣！」於是稅諸部羊馬以聘財。或說夷男曰：「我薛延陀可汗與唐天俱一國主，何有自往朝謁？如或拘留，悔之無及！」夷男曰：「吾聞唐天聖德遠被，日月所照，皆來賓服。我心委質，[05961]冀得睹天顏，死無所恨！然磧北之地，必當有主，舍我別求，固非國之計。我志決矣，勿復多言！」於是言者遂止。太宗乃發使受其羊馬。然夷男先無府藏，調斂其國，往返且萬里，旣涉沙磧，無水草，羊馬多死，遂後期。太宗於是停幸靈州。旣而其聘羊馬來至，所耗將半。議者以夷狄不可禮義畜，若聘財未而與之婚，或輕中國，當須要其禮，於是下詔絕其婚。旣而李思摩數遣兵侵掠之。延陀復遣突利失擊思摩，至定襄，抄掠而去。太宗遣英國公李勣援之，虜已出塞而還。太宗以其數與思摩交兵，璽責讓之。十九年，各本原作「十七年」，據本書卷三太宗紀及卷一九九高麗傳、通鑑卷一九八改。謂其使人曰：「語爾可汗，我父並東征高麗，汝若能寇邊者，但當來！」夷男遣使致謝，復請發兵助軍，太宗答以優詔而止。其冬，太宗拔遼東諸城，破駐蹕陳，而高麗莫離支潛令靺鞨誑惑夷男，啖以厚利，夷男氣懾不敢動。俄而夷男卒，太宗之舉哀。夷男少肆葉護拔灼襲殺其兄突利失可汗而自立，是頡利俱利薛沙多彌可汗。拔灼性褊急，馭下無恩，多所殺戮，其下不附。是時復以太宗尚在遼東，遂發兵寇夏州，將[05962]軍執失思力擊敗之，虜其衆數萬，拔灼輕騎遁去，尋回紇所殺，宗族殆盡。其餘衆尚五六萬，竄於西域，諸姓俟斤遞相攻擊，各遣使命。十年，太宗遣使江夏王道宗、左衛將軍阿史那社爾瀚海道安撫使；右領軍將軍執失思力領突厥兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉、右驍衛將軍契苾何力各統所部兵分道並進，太宗親幸靈州，諸軍聲援。旣而道宗渡磧，遇延陀餘衆數萬來拒戰。道宗擊破之，斬首千餘級。萬徹與回紇相遇，將各遣使諭以綏懷之意。其酋帥使者，皆頓顙歡呼，請入朝。太宗至靈州，其鐵勒諸部相繼至數千人，仍請列州縣，北荒悉平。詔曰：惟天，合其德者弗違；謂地蓋厚，體其仁者光被。故能彌倫八極，輿蓋儀，振絕代之英聲，畢天下之能。彼匈奴者，與開闢而俱生；奄有龍庭，共上皇而並列。僭稱驕，分天街於紫宸；仰應旄頭，抗禮於皇極。緬窺邃古，能無力制。自朕臨御天下，紀於茲，粵以眇身，一匡寰宇。始勤勞於昧旦，終致治於升平。曩者聊命偏師，遂擒頡利；今茲始弘廟畧，[05963]已滅延陀。雖麾駕出征，未逾郊甸；前驅所轥，才掩塞垣。長策風行，已振金徽之表，「微」字各本原作「徽」，據本書卷一九四上突厥傳、寰宇記卷一九六、新書卷四三下地理志、冊府卷一二改。揚威電發，遠璟沙場之外。鐵勒諸姓、回紇胡祿俟利發等，「胡」字各本原作「月」，據唐大詔令集卷七九、冊府卷一二改。總百餘萬戶，散處北溟，遠遣使人，委身內屬，請同編列，並州郡。收其瀚海，盡入提封；解其辮發，並垂冠帶。上變星昴，於東井之躔；下掩蹛林，袪入南山之囿。混元已降，殊未前聞；無疆之業，永貽來裔。古人所不能致，今旣吞之；前王所不能屈，今咸滅之。斯實契所未有，古今之壯觀，豈朕一人獨能宣力！「宣力」二字各本原無，據唐大詔令集卷七九、冊府卷一二補。蓋由上靈儲祉，錫乙太康；宗廟威靈，成茲克定。卽宜禮，告於清廟，仍頒示普天。其後延陀西遁之衆，共推夷男兄咄摩支伊特勿失可汗，率部落七萬餘口，西故地。乃去可汗之號，遣使奉表，請居鬱督軍山北。詔兵部尚崔敦禮就加綏撫。而諸部鐵勒素服薛延陀之衆，及咄摩支至，九姓渠帥莫不危懼。朝議恐磧北之患，復令英國公李勣進加討擊。勣率九姓鐵勒萬騎至于天山。咄摩支官軍奄至，惶駭不知所；且聞詔使蕭嗣業在回紇中，因而請降。嗣業與之俱至京師，詔授右武衛將[05964]軍，賜以田宅。咄摩支入國後，鐵勒酋帥潛知其部落，仍持兩端。李勣因縱兵追擊，前後斬五千餘級，虜男女萬計。十一年，各本原作「二十二年」，據通典卷一九八改。突厥集史：「二十二爲二十一訛。下文云是歲大酺，元龜八〇固在二十一年正月甲寅也。」契苾、回紇等十餘部落以薛延陀亡散殆盡，乃相繼國。太宗各因其地土，擇其部落，置州府：以回紇部瀚海都督府，僕骨金徽都督府，多覽葛燕然都督府，拔野古部幽陵都督府，同羅部龜林都督府，思結部盧山都督府，渾部皋蘭州，斛薛部高闕州，奚結部雞鹿州，阿跌部雞田州，契苾部榆溪州，思結別部蹛林州，白霫部寘顏州，凡一十州。拜其酋長都督、刺史，給玄金魚以符信，置燕然都護以統之。是歲，太宗以鐵勒諸部並皆內屬，詔賜京城百姓酺日。永徽元年，延陀首領先逃逸者請國，高宗更置溪彈州以安恤之。至則天時，突厥強盛，鐵勒諸部在漠北者漸所並。回紇、契苾、思結、渾部徙于甘、涼州之地。其骨利幹北距海，去京師最遠，自古未通中國。貞觀中遣使來朝貢，遣雲麾將軍康蘇密往慰撫之，仍列其地玄闕州。俄遣使隨蘇密使入朝，獻良[05965]馬十匹。太宗奇其駿異，之制名。號十驥：一曰騰霜白，曰皎雪驄，曰凝露驄，四曰懸光驄，五曰決波騟，六曰飛霞驃，七曰發電赤，八曰流金𩢍?，九曰翱麟紫，十曰奔虹赤。文以敘其。自延陀叛後，朝貢遂絕。
契丹，居潢水之南，各本原作「黃水」，據唐會要卷九六、新書卷二一九契丹傳改。黃龍之北，鮮卑之故地，在京城東北五千百里。東與高麗鄰，西與奚國接，南至營州，北至室韋。冷陘山在其國南，與奚西山相崎，地方千里。逐獵往來，居無常處。其君長姓賀氏。勝兵四萬千人，分八部，若有徵發，諸部皆須議合。不得獨舉。獵則別部，戰則同行。本臣突厥，好與奚鬥，不利則遁保青山及鮮卑山。其俗死者不得作冢墓，以馬駕車送入山，置之樹上，亦無服紀。孫死，父母晨夕哭之；父母死，孫不哭。其餘風俗與突厥同。武德初，數抄邊境。年，入寇平州。六年，其君長咄羅遣使貢名馬豐貂。貞觀年，其君摩會率其部落來降。突厥頡利遣使請以梁師都易契丹，太宗謂曰：「契丹、突厥，本是別類，今來降我，何故索之？師都本中國人，據[05966]我州城，以盜竊，突厥無故容納之，我師往討，便來救援。計不久自當擒滅。縱其不得，終不以契丹易之。」太宗伐高麗，至營州，會其君長及老人等，賜物各有差，授其蕃長窟哥左武衛將軍。十年，窟哥等部咸請內屬，乃置松漠都督府，以窟哥左領軍將軍兼松漠都督府、無極縣男，賜姓李氏。顯慶初，拜窟哥左監門將軍。其曾孫祜莫離，則天時曆左衛將軍兼檢校彈汗州刺史，順郡王。契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋金紫光祿夫。武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內附，詔令于營州城傍安置，授雲麾將軍，行遼州總管。至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛將軍、誠州刺史，封永樂縣公。萬歲通天中，萬榮與其妹婿松漠都督李盡忠，俱營州都督趙翽所侵侮，人遂舉兵殺翽，據營州作亂。盡忠卽窟哥之胤，歷位右武衛將軍兼松漠都督。則天怒其叛亂，下詔改萬榮名萬斬，盡忠盡滅。盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬將，前鋒畧地，所向皆下，旬日兵至數萬，進逼檀州。詔令右金吾將軍張玄遇、左[05967]鷹揚衛將軍曹仁師、司農少卿麻仁節率兵討之。與萬斬戰于西硤石谷，官軍敗績，玄遇、仁節並賊所虜。令夏官尚王孝傑、左羽林將軍蘇宏暉領兵七萬以繼之。與萬斬戰于東硤石谷，孝傑在陣陷沒。「在」字各本原作「左」，據冊府卷九八六改。宏暉棄甲而遁。萬斬乘勝度其衆入幽州，殺畧人吏。清邊道總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。詔左金吾將軍、河內王武懿宗總管，御史夫婁師德副總管，右武衛將軍沙吒忠義前軍總管，率兵十萬以討之。俄而李盡滅死，萬斬代領其衆。萬斬遣別帥駱務整、何阿游軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏女數千人。俄而奚及突厥之衆掩擊其後，掠其幼弱。萬斬棄其衆，以輕騎數千人東走。前軍副總管張九節率數百騎設伏以邀之。萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河東，解鞍憩于林下，其奴斬之。張九節傳其首於東都，自是其餘衆遂降突厥。開元年，其首領李失活以默啜政衰，率種落內附。失活，卽盡忠之從父弟。於是復置松漠都督府。封失活松漠郡王，拜左金吾衛將軍[05968]兼松漠都督。其所統八部落，各因舊帥拜刺史，以將軍薛泰督軍以鎮撫之。明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏永樂公主以妻之。六年，失活死，上之舉哀，贈特進。失活從父弟娑固代統其衆，遣使冊立，仍令襲其兄官爵。娑固臣可突于驍勇，通鑑卷二一二、合鈔卷二五九下北狄傳作「可突汗」。頗得衆心，娑固謀欲除之。可突于反攻娑固，娑固奔營州。都督許欽澹令薛泰帥驍勇五百人，征奚王李輔者及娑固合衆以討可突于。唐會要卷九六、通鑑卷二一一皆作「李大酺」。官軍不利，娑固、輔臨陣皆可突于所殺，生拘薛泰。營府震恐，許欽澹移軍西入渝關。可突于立娑固從父弟鬱于主。唐會要卷九六作「鬱於」，通鑑卷二一二作「鬱干」。俄遣使請罪，上乃令冊立鬱于，令襲娑固官爵，仍赦可突于之罪。十年，鬱于入朝請婚。上封從妹夫率更令慕容嘉賓女燕郡公主以妻之，仍封鬱于松漠郡王，授左金吾衛員外將軍、兼靜析軍經畧使，賜物千段。鬱于還蕃，可突于來朝，拜左羽林將軍，從幸并州。明年，鬱于病死，弟吐于代統其衆，通鑑卷二一二作「吐干」。襲兄官爵，復以燕郡公主妻。吐于與可突于復相猜阻。十年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛。可突于[05969]立李盡忠弟邵固主。其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至嶽下，拜左羽林軍員外將軍、靜析軍經畧使，改封廣化郡王，封皇從外甥女陳氏東華公主以妻之。邵固還蕃，遣可突于入朝，貢方物，中侍郎李元紘不禮焉，可突于怏怏而去。左丞相張說謂人曰：「兩蕃必叛。可突于人面獸心，唯利是視，執其國政，人心附之，若不優禮縻之，必不來矣！」十八年，可突于殺邵固，率部落並脅奚衆降於突厥，東華公主走投平盧軍。於是詔中舍人襲寬、給中薛侃等於京城及關內、河東、河南、河北分道募壯勇之士，以忠王浚河北道行軍元帥以討之，師竟不行。十年，詔禮部尚信安王禕行軍副總管，領衆與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚衆。可突于率其麾下遠遁，奚衆盡降，禕乃班師。明年，可突于來抄掠。幽州長史薛楚玉遣副將郭英傑、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，並領降奚之衆追擊之。軍至渝關都山之下，可突于領突厥兵以拒官軍。奚衆遂持兩端，散走保險。官軍敗，知義、守忠率麾下遁，英傑、[05970]克勤沒於陣，其下六千餘人，盡賊所殺。詔以張守珪幽州長史兼御史中丞以經畧之。可突于漸守珪所逼，遣使偽降。俄回惑不定，引衆漸向西北，將就突厥。守珪遣管記王悔等就部落招諭之。「記」字各本原作「紀」，據本書卷一〇三張守珪傳改。時契丹衙官李過折與可突于分掌兵馬，情不葉，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突于及其支黨數十人。十年正月，傳首東都。詔封過折北平郡王，授特進，檢校松漠州都督，賜錦衣一副、銀器十、絹彩千疋。其年，過折可突于餘黨泥禮所殺，並其諸，唯一刺乾走投安東得免，拜左驍衛將軍。天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請舉兵討之。八月，以幽州、雲中、平盧之衆數萬人，就潢水南契丹衙與之戰，祿山敗而還，死者數千人。至十年，降附。迄于貞元，常間歲來修籓禮。貞元四年，與奚衆同寇我振武，掠人畜而去。九年、十年，復遣使來朝，首領悔落拽何已下，各授官放還。十一年，首領熱蘇等十五人來朝。自後至元和、長慶、寶曆、和、開成時遣使來朝貢。會昌年九月，制：「契丹新立王屈戍，「王」字各本原作「五」，據唐會要卷九六改。可雲麾將軍，守右武衛[05971]將軍員外置同正員。」幽州節度使張仲武上言：「屈戍等雲，契丹舊用回紇印，今懇請聞奏，乞國家賜印。」許之，以「奉國契丹之印」文。
奚國，蓋匈奴之別種，所居亦鮮卑故地，卽東胡之界，在京師東北四千餘里。東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫國。自營州西北饒樂水以至其國。勝兵萬餘人，分五部，每部置俟斤一人。風俗並於突厥。每隨逐水草，以畜牧業，遷徙無常。居有氈帳，兼用車營，牙中常五百人持兵自衛。此外部落皆散居山谷，無賦稅。其人善射獵，好與契丹戰爭。武德中，遣使朝貢。貞觀十年，酋長可度者率其所部內屬，乃置饒樂都督府，以可度者右領軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。顯慶初，授右監門將軍。萬歲通天年，契丹叛後，奚衆管屬突厥，兩國常遞表裏，號曰「兩蕃」。景雲元年，其首領李輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。延和元年，左羽林將軍、檢校幽州都督孫儉，新書卷二一九北狄傳、通鑑卷二一〇作「孫佺」。率兵十萬以襲其部落，師次冷硎，前軍左驍衛將軍李楷洛等與輔會戰，我師敗績。儉懼，不敢進救，遣使[05972]矯報輔云：「我奉敕來此招諭蕃將，李楷洛等不受節度而輒用兵，請斬以謝。」輔曰：「若奉敕招諭，有何國信物？」儉率軍中繒帛萬餘段並袍帶以與之。輔曰：「將軍可南還，無相驚擾。」儉軍漸失部伍，輔乃率衆逼之，由是敗，兵士死者數萬。儉及副將周以悌輔所擒，送於突厥默啜，並遇害。開元年，輔遣其臣粵蘇梅落來請降，詔復立其地饒樂州，封輔饒樂郡王，仍拜左金吾員外將軍、饒樂州都督。五年，輔與契丹首領松漠郡王李失活咸請于柳城依舊置營州都督府，上從之。敕太詹姜師度充使督工作，「姜」字各本原作「羊」，據通鑑卷二一一改。役八千餘人。其年，輔入朝，詔封從外甥女辛氏固安公主以妻之，賜物一千五百疋，遣右領軍將軍李濟持節送還蕃。八年，輔率兵救契丹，戰死，其弟魯蘇嗣立。十年，入朝，詔令襲其兄饒樂郡王、右金吾員外將軍、兼保塞軍經畧使，賜物一千段，仍以固安公主妻。而公主與嫡母未和，遞相論告，詔令離婚，復以成安公主之女韋氏東光公主以妻之。十四年，改封魯蘇奉誠王，授右[05973]羽林軍員外將軍。十八年，奚衆契丹衙官可突于所脅，復叛降突厥。魯蘇不能制，走投渝關，東光公主奔平盧軍。其秋，幽州長史趙含章發清夷軍兵擊奚。破之，斬首百級。自是奚衆稍稍降。十年，信安王禕奉詔討叛奚。奚酋長李詩、瑣高等以其部落五千帳來降。詔封李詩義王兼特進、左羽林軍將軍同正。仍充義州都督，賜物十萬段，移其部落於幽州界安置。天寶五載，封其王娑固昭信王，仍授饒樂都督。自曆後，朝貢時至。貞元四年七月，奚及室韋寇振武。十一年四月，幽州奏却奚六萬餘衆。元和元年，其王饒樂府都督、襲誠王梅落來朝，加檢校司空，放還蕃。年，以奚首領索低右武威衛將軍同正，充檀、蘇兩州游奕兵馬使，仍賜姓李氏。八年，遣使來朝。十一年，遣使獻名馬。爾後每歲朝貢不絕，或歲中至。故，常以范陽節度使押奚、契丹兩蕃使。自至德之後，籓臣多擅封壤，朝廷優容之，彼務自完，不生邊，故蕃亦少寇。其每歲朝賀，常各遣數百人至幽州，則選其酋渠五十人赴闕，引[05974]於麟德殿，錫以金帛遣還，餘皆駐而館之，率常。
室韋者，契丹之別類。居峱越河北，其國在京師東北七千里。東至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至於海。其國無君長，有首領十七人，並號「莫賀弗」，世管攝之，而附於突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，時聚弋獵，畢而散。其人土著，無賦斂。或室，以皮覆上，相聚而居，至數十百家。剡木犁，不加金刃，人牽以種，不解用牛。夏多霧雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢養而啖之，其皮用以韋，男女人通以服。被髮左衽，其家富者項著五色雜珠。婚嫁之法，男先就女舍，年役力，因得親迎其婦。役日已滿，女家分其財物，夫婦同車而載，鼓舞共。武德中，獻方物。貞觀年，遣使貢豐貂，自此朝貢不絕。云：室韋，我唐有九部焉。所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、如者室韋、如者室韋、婆萵室韋、訥北室韋、駱駝室韋，並在柳城郡之東北，近者千五百里，遠者六千百里。今室韋最西與回紇接界者，烏素固部落，當俱輪泊之西南。次東有移塞沒部落。次東有塞曷支[05975]部落，此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。次有和解部落，次東有烏羅護部落，有那禮部落。東北有山北室韋，北有如者室韋，北有婆萵室韋，東有嶺西室韋，東南至黃頭室韋，此部落兵強，人戶亦多，東北與達姤接。嶺西室韋北有訥北支室韋，此部落較。烏羅護之東北百餘里，那河之北有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國。武德、貞觀中，亦遣使來朝貢。其北山之北有室韋部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經西室韋界，東經室韋界，東經蒙兀室韋之北，落俎室韋之南，東流與那河、忽汗河合，東經南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，東流注于海。烏丸東南百里，有東室韋部落，在峱越河之北。其河東南流，與那河合。開元、天寶間，比年或間歲入貢。曆中，亦頻遣使來貢。貞元八年閏十月，室韋都督和解熱素等一十人來朝。和五年至八年，凡遣使來。九年十月，室韋都督阿成等十人來朝。「都」字各本原作「勝」，據唐會要卷九六、冊府卷九七二改。開成、會昌中，亦遣使來朝[05976]貢不絕。
靺鞨，蓋肅慎之地，後魏謂之勿吉，在京師東北六千餘里。東至於海，西接突厥，南界高麗，北鄰室韋。其國凡數十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁捷，每恃其勇，恆鄰境之患。俗皆編發，性兇悍，無憂戚，貴壯而賤老。無屋宇，並依山水掘地穴，架木於上，以土覆之，狀如中國之塚墓，相聚而居。夏則出隨水草，冬則入處穴中。父相承，世君長。俗無文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜豬，富人至數百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬於屍前設祭。有酋帥突地稽者，隋末率其部千餘家內屬，處之于營州，煬帝授突地稽金紫光祿夫、遼西太守。武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽總管。劉黑闥之叛，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請受節度，以戰功封蓍國公。徙其部落於幽州之昌平城。會高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，破之。貞觀初，拜右衛將軍，賜姓李氏。尋[05977]卒。謹行，偉貌，武力絕人。麟德中，曆遷營州都督。其部落家僮數千人，以財力雄邊，夷人所憚。累拜右領軍將軍，積石道經畧使。吐蕃論欽陵等率衆十萬人入寇湟中，謹行兵士樵采，素不設，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢進。上元年，破吐蕃數萬衆于青海，降璽勞勉之。累授鎮軍將軍，行右衛將軍，封燕國公。永淳元年卒，贈幽州都督，陪葬乾陵。自後或有酋長自來，或遣使來朝貢，每歲不絕。其白山部，素附於高麗，因收平壤之後，部衆多入中國。汨咄、安居、骨號室等部，「號」字各本原無，據通典卷一八六、寰宇記卷一九五補。亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉。縱有遺人，並渤海編戶。唯黑水部全盛，分十六部，部以南北稱。「稱」字各本原作「柵」，據唐會要卷九六、合鈔卷二五九下北狄傳改。開元十年，安東都護薛泰請于黑水靺鞨內置黑水軍。續更以最部落黑水府，仍以其首領都督，諸部刺史隸屬焉。中國置長史，就其部落監領之。十六年，其都督賜姓李氏，名獻誠，授雲麾將軍兼黑水經畧使，仍以幽州都督其押使，自此朝貢不絕。[05978]
渤海靺鞨祚榮者，本高麗別種。高麗旣滅，祚榮率家屬徙居營州。萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領亡命東奔，保阻以自固。盡忠旣死，則天命右玉鈐衛將軍李楷固率兵討其餘黨，先破斬乞四比羽，度天門嶺以迫祚榮。祚榮合高麗、靺鞨之衆以拒楷固；王師敗，楷固脫身而還。屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其衆東保桂婁之故地，新書卷二一九北狄傳作「挹婁」。據東牟山，築城以居之。祚榮驍勇善用兵，靺鞨之衆及高麗餘燼，稍稍之。聖曆中，自立振國王，遣使通於突厥。其地在營州之東千里，南與新羅相接。越熹靺鞨東北至黑水靺鞨，冊府卷九五九作「南興新羅相接，西接越熹靺鞨，東北至黑水靺鞨。」地方千里，編戶十餘萬，勝兵數萬人。風俗瑟高麗及契丹同，頗有文字及記。中宗卽位，遣侍御史張行岌往招慰之。祚榮遣入侍，將加冊立，會契丹與突厥連歲寇邊，使命不達。睿宗先天年，遣郎將崔訢往冊拜祚榮左驍衛員外將軍、渤海郡王，仍以其所統忽汗州，加授忽汗州都督，自是每歲遣使朝貢。開元七年，祚榮死，玄宗遣使弔祭。乃冊立其嫡[05979]桂婁郡王武藝襲父左驍衛將軍、渤海郡王、忽汗州都督。十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地黑水州，仍置長史，遣使鎮押。武藝謂其屬曰：「黑水途經我境，始與唐家相通。舊請突厥吐屯，皆先告我同去。今不計會，卽請官，必是與唐家通謀，腹背攻我。」遣母弟門藝及其舅任雅發兵以擊黑水。門藝曾充質至京師，開元初還國，至是謂武藝曰：「黑水請唐家官史，卽欲擊之，是背唐。唐國人衆兵強，萬倍於我，一朝結怨，但自取滅亡。昔高麗全盛之時，強兵十餘萬，抗敵唐家，不賓伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤海之衆，數倍少於高麗，乃欲違背唐家，必不可。」武藝不從。門藝兵至境，上固諫。武藝怒，遣從兄壹夏代門藝統兵，征門藝，欲殺之。門藝遂棄其衆，間道來奔，詔授左驍衛將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請殺之。上密遣門藝往安西，仍報武藝云：「門藝遠來投，義不可殺。今流向嶺南，已遣去訖。」乃留其使馬文軌、蔥勿雅，別遣使報之。俄有泄其者，武藝上云：「國示人以信，豈有欺誑[05980]之理！今聞門藝不向嶺南，伏請依前殺却。」由是鴻臚少卿李道邃、源復以不能督察官屬，致有漏泄，左遷道邃曹州刺史，復澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報之。十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。詔遣門藝往幽州徵兵以討之，仍令太僕員外卿金思蘭往新羅發兵以攻其南境。屬山阻寒凍，雪深丈餘，兵士死者過半，竟無功而還。武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝于天津橋南，門藝格之，不死。詔河南府捕獲其賊，盡殺之。十五年，武藝病卒，其欽茂嗣立。詔遣內侍段守簡往冊欽茂渤海郡王，仍嗣其父左驍衛將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內，遣使隨守簡入朝貢獻。曆年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內至者。十年正月，遣使獻日本國舞女一十一人及方物。四月、十月，使復來。建中年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使常靖衛尉卿同正，令還蕃。八月，其王貞翰來朝，請宿衛。十年正月，以來朝王清允右衛將軍同正，其下十餘人，拜[05981]官有差。十一年月，遣內常侍殷志贍冊嵩璘渤海郡王。十四年，加銀青光祿夫、檢校司空，進封渤海國王。各本原作「進封渤海郡王」，據下文及冊府卷九六五改。嵩璘父欽茂，開元中，襲父位郡王、左金吾將軍。天寶中，累加特進、太詹、賓客。寶應元年，進封國王。曆中，累加拜司空、太尉。及嵩璘襲位，但授其郡王、將軍而已。嵩璘遣使敘理，故再加冊命。十一月，以王侄能信左驍衛中郎將、虞候、婁蕃長，都督茹富仇右武衛將軍，放還。十一年，遣使來朝。順宗加嵩璘金紫光祿夫、檢校司空。元和元年十月，加檢校太尉。十月，遣使朝貢。四年，以嵩璘男元瑜銀青光祿夫、檢校秘監、忽汗州都督，依前渤海國王。五年，遣使朝貢者。七年，亦遣使來朝。八年正月，授元瑜弟權知國務言義銀青光祿夫、檢校秘監、都督、渤海國王，遣內侍李重旻使焉。十年，遣使來朝，且告哀。五月，以知國務仁秀銀青光祿夫、檢校秘監、都督、渤海國王。十五年閏正月，遣使來朝，加仁秀金紫光祿夫、檢校司空。十月，復遣使來朝貢。長慶年正月，遣使來。四年月，[05982]叡等五人來朝，請宿衛。寶曆中，比歲修貢。和元年、四年，皆遣使來朝。五年，仁秀卒，以權知國務彝震銀青光祿夫、檢校秘監、都督、渤海國王。六年，遣王明俊等來朝。七年正月，遣同中右平章高寶英來謝冊命，仍遣學生人，隨寶英請赴上都學問。先遣學生人，業稍成，請本國，許之。月，王先晟等六人來朝。開成後，亦修職貢不絕。
霫，匈奴之別種，居於潢水北，亦鮮卑之故地，其國在京師東北五千里。東接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北與烏羅渾接。地週千里，四面有山，環繞其境。人多善射獵，好以赤皮衣緣，婦人貴銅釧，衣襟上下懸銅鈴，風俗畧與契丹同。有都倫紇斤部落四萬戶，勝兵萬餘人。貞觀年，其君長遣使貢方物。
烏羅渾國，蓋後魏之烏洛侯，今亦謂之烏羅護，其國在京師東北六千百里，東與靺鞨，西與突厥，南與契丹，北與烏丸接。風俗與靺鞨同。貞觀六年，其君長遣使獻貂皮焉。[05983]
史臣曰：北狄密邇中華，侵邊蓋有之矣；東夷隔礙瀛海，作梗罕常聞之。非惟勢使之然，抑亦稟於天性。太平之人仁，空峒之人武，信矣。隨煬帝縱欲無厭，興兵遼左，急斂暴欲，由是而起。亂臣賊，得以資，不戢自焚，遂亡其國。我太宗文皇帝親馭戎輅，東征高麗，雖有成功，所損亦甚。及凱還之日，顧謂左右曰：「使朕有魏徵在，必無此行矣！」則是悔于出師可知矣。何者？夷狄之國，猶石田，得之無益，失之何？必務求虛名，以勞有用。但當修文德以來之，被聲教以服之，擇信臣以撫之，謹邊以防之，使重譯來庭，航海入貢，茲庶得其道！
贊曰：東夷之人，北狄之俗。爰考周官，是稱蠻服。未得無，已得何足！宜務懷柔，謂之羈束。
唐列傳卷第一百四十九下[05984] [05985]
