劉淵據平陽殺太弟義附。
靈帝中平五年春月，詔發南匈奴兵配劉虞討張純。單于羌渠遣左賢王將騎詣幽州。國人恐發兵無已，於是右部醯落反，與屠各胡合，凡十餘萬人，攻殺羌渠。國人立其右賢王於扶羅持至尸逐侯單于。
六年。 初，南單于於扶羅既立，國人殺其父者遂叛兵，立須卜骨都侯單于。於扶羅詣闕自訟。會靈帝崩，天下亂，於扶羅將數千騎與白波賊合兵寇郡縣。時民皆保聚，鈔掠無利，而兵遂挫。復欲國，國人不受，乃止河東平陽。須卜骨都侯單于一年而死，南庭遂虚其位，以「老王行國。
獻帝興平年冬十月，南單于於扶羅死，弟呼廚泉立，居于平陽。
建安十一年秋七月，南單于呼廚泉入朝于魏，魏王操因留之於鄴，使右賢王去卑監其國。單于歲給綿、絹、錢、穀如列侯，孫傳襲其號。分其衆五部，各立其貴人帥，選人司馬以監督之。
魏邵陵厲公嘉平年。 初，南匈奴自謂其先本室之甥，因冒姓劉氏。太祖留單于呼𢊍?泉於鄴，分其衆五部，居并州境內。左賢王豹，單于於扶羅之，左部帥，部族最彊。城陽太守鄧艾上言：「單于在內，羌夷失統，合散無主。今單于之尊日疏，而外土之威日重，則胡虜不可不深。聞劉豹部有叛胡，可因叛割國，以分其埶。去卑功顯前朝，而不繼業，宜加其顯號，使居雁門。離國弱寇，追録舊勳，此御邊長計。」陳：「羌胡與民同處者，宜以漸出之，使居民表，以崇廉耻之教，塞姦宄之路。」司馬師皆從之。
晉武帝泰始六年。 初，魏人居南匈奴五部於并州諸郡，與中國民雜居，自謂其先氏外孫，因改姓劉氏。
咸寧五年。 初，南單于呼廚泉以兄於扶羅豹左賢王，及魏武帝分匈奴五部，以豹左部帥。豹淵，幼而儁異，師上黨崔游，博習經史。嘗謂同門生上黨朱紀、雁門范隆曰：「吾常耻隨、陸無武，絳、灌無文，隨、陸遇高帝而不能建封侯之業，絳、灌遇文帝而不能興庠序之教，豈不惜哉！」於是兼學武。及長，猿臂善射，膂力過人，姿貌魁偉。任在洛陽，王渾及濟皆重之，屢薦於帝。帝召與語，悅之。濟曰：「淵有文武長才，陛下任以東南之，吳不足平。」孔恂、楊珧曰：「非我族類，其心必異。淵才器誠少比，然不可重任。」及涼州覆没，帝問將於李憙，對曰：「陛下誠能發匈奴五部之衆，假劉淵一將軍之號，使將之而西，樹機能之首可指日而梟。」孔恂曰：「淵果梟樹機能，則涼州之患方更深耳。」帝乃止。東萊王彌，家世千石。彌有學術勇略，善騎射，青州人謂之「飛豹」。然喜任俠，處士陳留董養而謂之曰：「君好亂樂禍，若天下有，不作士夫矣。」淵與彌友善，謂彌曰：「王、李以鄉曲知，每相稱薦，適足吾患耳。」因歔欷流涕。齊王攸聞之，言於帝曰：「陛下不除劉淵，臣恐并州不得久安。」王渾曰：「晉方以信懷殊俗，柰何以無形之疑殺人侍乎，何德度之不弘！」帝曰：「渾言是。」會豹卒，以淵代左部帥。
太康十年冬十一月，詔以劉淵匈奴北部都尉。淵輕財好施，傾心接物，五部豪傑，幽、冀名儒，多往之。
惠帝永熙元年冬十月，以劉淵建威將軍、匈奴五部都督。
永興元年。 初，太弟頴表匈奴左賢王劉淵冠軍將軍，監五部軍，使將兵在鄴。淵聰，驍勇絶人，博涉經史，善屬文，彎弓百斤。弱冠游京師，名士莫不與交。頴以聰積弩將軍。淵從祖右賢王宣謂其族人曰：「自亡以來，我單于徒有虚號，無復尺土，自餘王侯，降同編户。今吾衆雖衰，猶不減萬，柰何斂手受役，奄過百年！左賢王英武超世，天茍不欲興匈奴，必不虚生此人。今司馬氏骨肉相殘，四海鼎沸，復呼韓邪之業，此其時矣。」乃相與謀，推淵單于，使其黨呼延攸詣鄴告之。淵白頴，請會葬，頴弗許。淵令攸先，告宣等使招集五部及雜胡，聲言助頴，實欲叛之。 王浚、東嬴公騰攻頴，淵請發五部兵以擊浚、騰，頴許之。淵至左國城，宣等上單于號，旬之間，有衆五萬，都于離石。 淵聞頴去鄴，命劉景等將兵擊鮮卑，劉宣等諫而止。事並見西晉之亂。 冬，十月，劉淵遷都左國城，胡、晉之者愈衆。淵謂羣臣曰：「昔有天下久長，恩結於民。吾氏之甥，約兄弟，兄亡弟紹，不亦可乎！」乃建國號曰。劉宣等請上尊號，淵曰：「今四方未定，且可依高祖稱王。」於是即王位，赦，改元曰元熙。追尊安樂公禪孝懷皇帝，作祖、五宗神主而祭之。立其妻呼延氏王后。以右賢王宣丞相，崔游御史夫，左於陸王宏太尉，范隆鴻臚，朱紀太常，上黨崔懿之、後部人陳元達皆黃門郎，族曜建武將軍，游固辭不就。元達少有志操，淵嘗招之，元達不答。及淵王，或謂元達曰：「君其懼乎？」元達笑曰：「吾知其人久矣，彼亦亮吾之心，但恐不過日，驛必至。」其暮，淵果徵元達。元達淵，屢進忠言，退而削草，雖弟莫得知。曜生而眉白，目有赤光，幼聰慧，有膽量，早孤，養於淵。及長，儀觀魁偉，性拓落高亮，與衆不羣。好讀，善屬文，鐡厚一寸，射而洞之。常自比樂毅及蕭、曹，時人莫之許，惟劉聰重之，曰：「永明，世祖、魏武之流，數公何足道哉！」
懷帝永嘉年冬十月甲戌，王淵即皇帝位，赦，改元永鳳。 十一月，以其和將軍，聰車騎將軍，族曜龍驤將軍。 十月乙亥，主淵以將軍和司馬，封梁王；尚令歡樂司徒，封陳留王；后父御史夫呼延翼司空，封雁門郡公。宗室以親疏悉封郡縣王，異姓以功伐悉封郡縣公侯。
年春正月，徙都平陽，赦，改元河瑞。 五月，主淵封裕齊王，隆魯王。 主淵遣楚王聰等寇洛陽，軍失利，淵召聰等還。事見西晉之亂。 十月，主淵以陳留王歡樂太傅，楚王聰司徒，江都王延年司空，遣都護將軍曲陽王賢與征北將軍劉靈、安北將軍趙固、平北將軍王桑、東屯內黃王彌表左長史曹嶷行安東將軍，東徇青州，且迎其家，淵許之。
四年春正月，王淵立單徵女皇后，梁王和皇太，赦。封義北海王，以長樂王洋司馬。 秋七月庚午，主淵寢疾。辛未，以陳留王歡樂太宰，長樂王洋太傅，江都王延年太保，楚王聰司馬、單于，並尚。置單于臺於平陽西，以齊王裕司徒，魯王隆尚令，北海王義撫軍將軍、領司隸校尉，始安王曜征討都督，領單于左輔，廷尉喬智明冠軍將軍，領單于右輔，光禄夫劉殷左僕射，王育右僕射，任顗吏部尚，朱紀中監，護軍馬景領左衛將軍，永安王安國領右衛將軍，安昌王盛、安邑王欽、西陽王璇皆領武衛將軍，分典禁兵。丁丑，淵召太宰歡樂等入禁中，受遺詔輔政。己卯，淵卒，太和即位。和性猜忌無恩。宗正呼延攸，翼之，淵以其無才行，終身不遷官。侍中劉乘素惡楚王聰，衛尉西昌王鋭，耻不預顧命，乃相與謀，說和曰：「先帝不惟輕重之埶，使王總彊兵於內，司馬擁十萬衆屯於近郊，陛下便寄坐耳，宜早之計。」和，攸之甥，深信之。幸已夜召安昌王盛、安邑王欽等告之。盛曰：「先帝梓宫在𣩵?，四王未有逆節，一旦自相魚肉，天下謂陛下何！且業甫爾，陛下勿信讒夫之言以疑兄弟。兄弟尚不可信，他人誰足信哉！」攸、鋭怒之曰：「今日之議，理無有，領軍是何言乎！」命左右刃之。盛既死，欽懼曰：「惟陛下命。」壬午，鋭帥馬景攻楚王聰于單于臺，攸帥永安王安國攻齊王裕于司徒府，乘帥安邑王欽攻魯王隆，使尚田密、武衛將軍劉璇攻北海王義。密、璇挾義斬關于聰，聰命貫甲以待之。鋭知聰有，馳還，與攸、乘共攻隆、裕。攸、乘疑安國、欽有異志，殺之。是日斬裕。癸未，斬隆。甲申，聰攻西明門，克之。鋭等走入南宫，前鋒隨之。乙酉，殺和於光極西室，收鋭、攸、乘，梟首通衢。羣臣請聰即帝位，聰以北海王義，單后之，以位讓之。義涕泣固請，聰久而許之，曰：「義及羣公正以禍難尚殷，貪孤年長故耳。此家國之，孤何敢辭！俟義年長，當以業之。」遂即位，赦，改元光興。尊單氏曰皇太后，其母張氏曰帝太后。以義皇太弟，領單于、司徒。立其妻呼延氏皇后。呼延氏，淵后之從父妹。封其粲河內王，易河閒王，翼彭城王，悝高平王。仍以粲撫軍將軍、都督中外諸軍。以石勒并州刺史，封汲郡公。九月，辛未，葬主淵于永光陵，謚曰光文皇帝，廟號高祖。主聰自以越次而立，忌其嫡兄恭，因恭寢，穴其壁閒，刺而殺之。 太后單氏卒。主聰尊母張氏皇太后。單氏年少美色，聰烝焉。太弟義屢以言，單氏慚恚而死。義寵由是漸衰，然以單氏故，尚未之廢。呼延后言於聰曰：「父死繼，古今常道。陛下承高祖之業，太弟何者哉！陛下百年後，粲兄弟必無種矣。」聰曰：「然，吾當徐思之。」呼延氏曰：「留變生。太弟粲兄弟浸長，必有不安之志，萬一有人交構其閒，未必不禍發于今日。」聰心然之。義舅光祿夫單沖泣謂義曰：「疏不間親。主上有意於河內王矣，殿下何不避之？」義曰：「河瑞之末，王上自惟嫡庶之分，以位讓義。義以主上齒長，故相推奉。天下者，高祖之天下，兄終弟及，何不可！粲兄弟既壯，猶今日。且弟之間，親疏詎幾，主上寧可有此意乎！」
愍帝建興年春正月，聰置丞相等七公，置輔等十六將軍，各配兵千，以諸之。置左右司隸，各領户十餘萬，萬户置一內史。單于左右輔各主六夷十萬落，萬落置一都尉。左右選曹尚并典選舉。自司隸以下六官皆位亞僕射。以其粲丞相，領將軍，尚，進封晉王；江都王延年録尚六條；汝陰王景太師，王育太傅，任顗太保，馬景司徒，朱紀司空，中山王曜司馬。 十一月，主聰以晉王粲相國、單于，總百揆。粲少有儁才，自宰相，驕奢専恣，遠賢親佞，嚴刻愎諫，國人始惡之。年月，雨血於東宫延明殿。太弟義惡之，以問太傳崔瑋、太保許遐。瑋、遐說義曰：「主上往日以殿下太弟者，欲以安衆心耳，其志在晉王久矣，王公已下莫不希㫖附之。今復以晉王相國，羽儀威重，踰於東宫，萬機之，無不由之。諸王皆置營兵以羽翼，埶已去，殿下非徒不得立，朝夕且有不測之危，不如早之計。今四衛精兵不減五千，相國輕佻，正煩一刺客耳。將軍無日不出，其營可襲而取。餘王并幼，固易奪。苟殿下有意，萬精兵指顧可得，鼓行入雲龍門，宿衛之士孰不倒戈以迎殿下者！司馬不慮其異。」義弗從。東宫舍人荀裕告瑋、遐勸義謀反，主聰收瑋、遐於詔獄，假以他殺之。使冠威將軍卜抽將兵監守東宫，禁義不聽朝會。義憂懼不知所，上表「乞庶人，并除諸之封，褒美晉王，請以嗣」，抽抑而弗通。
四年。中常侍王沈、宣懷、中宫僕射郭猗等皆寵幸用。主聰游宴後宫，或日不醒，或百日不出，自去冬不視朝，政一委相國粲，唯殺生、除拜乃使沈等入白之。沈等多不白，而自以其私意決之，故勳舊或不叙，而姦佞人有數日至千石者。軍旅歲起，將士無錢帛之賞，而後宫之家賜及僮僕，動至數千萬。沈等車服第舍踰於諸王，弟中表守令者十餘人，皆貪殘民害。靳準闔宗謟之。郭猗與準皆有怨於太弟義。猗謂相國粲曰：「殿下，光文帝之世孫，主上之嫡，四海莫不屬心，柰何欲以天下與太弟乎！且臣聞太弟與將軍謀因月上巳宴作亂，成，許以主上太上皇，將軍皇太，許衛將軍單于。王處不疑之地，并握重兵，以此舉，無不成者。然王有一時之利，不顧父兄，成之後，主上豈有全理！殿下兄弟，固不待言，東宫、相國、單于，當在武陵兄弟，何肯與人！今禍期甚迫，宜早圖之。臣屢言於主上，主上篤於友愛，以臣刀鋸之餘，終不之信。願殿下勿泄，密表其狀。殿下儻不信臣言，可召將軍從中郎王皮、衛軍司馬劉悙，假之恩意，許其首以問之，必可知。」粲許之。猗密謂皮、悙曰：「王逆狀，主上及相國具知之矣，𡖖?同之乎？」人驚曰：「無之。」猗曰：「兹已決，吾憐𡖖?親舊并族耳。」因歔欷流涕。人懼，叩頭求哀。猗曰：「吾𡖖?計，𡖖?能用之乎？相國問𡖖?，𡖖?但云「有之」。若責𡖖?不先啓，𡖖?即云「臣誠負死罪。然仰惟主上寬仁，殿下敦睦，苟言不信，則陷於誣譛不測之誅，故不敢言。」皮悙許諾。粲召問之，人至不同時，而其辭若一，粲以信然。靳準復說粲曰：「殿下宜自居東宫以領相國，使天下早有所繋。今道路之言，皆云將軍、衛將軍欲奉太弟變，期以季春。若使太弟得天下，殿下無容足之地矣。」粲曰：「之柰何？」準曰：「人告太弟變，主上必不信，宜緩東宫之禁，使賔客得往來。太弟雅好待士，必不以此嫌，輕薄人不能無迎合太弟之意之謀者。然後下官殿下露表其罪，殿下收其賔客與太弟交通者考問之，獄辭既具，則主上無不信之理。」粲乃命卜抽引兵去東宫。少府陳休、左衛將軍卜崇人清直，素惡沈等，雖在公座，未嘗與語，沈等深疾之。侍中卜幹謂休、崇曰：「王沈等埶力足以回天地，𡖖?輩自料親賢孰與竇武、陳蕃？」休、崇曰：「吾輩年踰五十，職位已崇，唯欠一死耳。死於忠義，乃得所，安能俛首低眉以閹豎乎！去矣，卜公，勿復有言。」月，主聰出臨上秋閤，命收陳休、卜崇及特進綦母達、太中夫公師彧、尚王琰、田歆、司農朱諧，並誅之，皆宦官所惡。卜幹泣諫曰：「陛下方側席求賢，而一旦戮𡖖?夫七人，皆國之忠良，無乃不可乎！藉使休等有罪，陛下不下之有司，暴明其狀，天下何從知之！詔尚在臣所，未敢宣露，願陛下熟思之。」因叩頭流血。王沈叱幹曰：「卜侍中欲拒詔乎！」聰拂衣而入，免幹庶人。太宰河閒王易、將軍勃海王敷、御史夫陳元達、金紫光祿夫西河王延等皆詣闕表諫曰：「王沈等矯弄詔㫖，欺誣日月，內謟陛下，外佞相國，威權之重，侔於人主，多樹姦黨，毒流海內。知休等忠臣，國盡節，恐發其姦狀，故巧誣陷。陛下不察，遽加極刑，痛徹天地，賢愚懼。今遺晉未殄，巴、蜀不賔，石勒謀據趙、魏，曹嶷欲王全齊，陛下心腹四支，何處無患？乃復以沈等助亂，誅巫咸，戮扁鵲，臣恐遂成膏肓之疾，後雖救之，不可及已。請免沈等官，付有司治罪。」聰以表示沈等，笑曰：「羣兒元逹所引，遂成癡。」沈等頓首泣曰：「臣等人，過蒙陛下識㧞，得洒掃閨閤，而王公朝士疾臣等如讎，深恨陛下。願以臣等膏鼎鑊，則朝廷自然雍穆矣。」聰曰：「此等狂言常然，𡖖?何足恨乎！」聰問沈等於相國粲，粲盛稱沈等忠清，聰悅，封沈等列侯。太宰易詣闕上疏極諫，聰怒，手壞其疏。月，易忿恚而卒。易素忠直，陳元達倚之援，得盡諫爭。及卒，元達哭之慟，曰：「人之云亡，邦國殄瘁。」吾既不復能言，安用默默苟生乎！」而自殺。 九月，主宴羣臣於光極殿，引太弟義。義容貌憔悴，鬢髮蒼然，涕泣陳謝。聰亦之慟哭，乃縱酒極歡，待之如初。
元帝建武元年春月，相國粲使其黨王平謂太弟義曰：「適奉中詔，云京師將有變，宜衷甲以非常。」義信之，命宫臣皆衷甲以居。粲馳遣告靳準、王沈，準以白主聰曰：「太弟將亂，已衷甲矣。」聰驚曰：「寧有是邪！」王沈等皆曰：「臣等聞之久矣，屢言之而陛下不之信。」聰使粲以兵圍東宫，粲使準、沈收氏羌酋長十餘人，窮問之，皆懸首高格，燒鐡灼目，酋長自誣與義謀反。聰謂沈等曰：「吾今而後知𡖖?等之忠。當念知無不言，勿恨往日言而不用。」於是誅東宫官屬及義素所親厚，準、沈等素所憎怨者臣數十人，阬士卒萬五千餘人。 夏四月，廢義北部王，粲尋使準賊殺之。義形神秀爽，寬仁有器度，故士心多附之。聰聞其死，哭之慟，曰：「吾兄弟止餘人而不相容，安得使天下知吾心邪！」 秋七月，主聰立晉王粲皇太，領相國、單于，總攝朝政如故，赦。
興元年夏四月，中常侍王沈養女有美色，主聰立以左皇后。尚令王鑒、中監崔懿之、中令曹恂諫曰：「臣聞王者立后，比德乾坤，生承宗廟，没配后土，必擇世德名宗，幽閑令淑，乃副四海之望，稱神祇之心。孝成帝以趙飛燕后，使繼嗣絶滅，社稷墟，此前鑑。自麟嘉以來，中宫之位，不以德舉，借使沈之弟女，刑餘醜，猶不可以塵污椒房，况其家婢邪！六宫妃嬪，皆公公孫，奈何一旦以婢主之，臣恐非國家之福。」聰怒，使中常侍宣懷謂太粲曰：「鑒等，狂言侮慢，無復君臣上下之禮，其速考實。」於是收鑒等送市，皆斬之。金紫光祿夫王延馳將入諫，門者弗通。鑒等臨刑，王沈以杖叩之曰：「庸奴，復能惡乎？乃公何與汝？」鑒瞋目叱之曰：「豎，滅者，正坐汝鼠輩與靳準耳。要當訴汝於先帝，取汝於地下治之。」準謂鑒曰：「吾受詔收君，有何不善，君言滅由吾。」鑒曰：「汝殺皇太弟，使主上獲不友之名。國家畜養汝輩，何得不滅？」懿之謂準曰：「汝心如梟鏡，必國患。汝既食人，人亦當食汝。」
慕容據鄴
晉武帝太康年。 初，鮮卑莫護跋始自塞外入居遼西棘城之北，號曰慕容部。莫護跋生木延，木延生涉，遷於遼東之北，世附中國，數從征討有功，拜單于。 冬十月，涉始寇昌黎。
年月，安北將軍嚴詢敗慕容涉於昌黎，斬獲萬計。
四年。鮮卑慕容涉卒，弟删篡立，將殺涉廆，廆亡匿於遼東徐郁家。
六年。慕容删其下所殺，部衆復迎涉廆而立之。涉與宇文部素有隙，廆請討之，朝廷弗許。廆怒，入寇遼西，殺略甚衆。帝遣幽州軍討廆，戰于肥如，廆衆敗。自是每歲犯邊。東擊扶餘，扶餘王依慮自殺，弟走保沃沮，廆夷其國城，驅萬餘人而。
七年夏，慕容廆寇遼東。故扶餘王依慮依羅求帥人還復舊國，請援於東夷校尉何龕，龕遣督護賈沈將兵送之。廆遣其將孫丁帥騎邀之於路，沈力戰斬丁，遂復扶餘。
十年夏四月，慕容廆遣使請降。五月，詔拜廆鮮卑都督。廆謁何龕，以士夫禮，巾衣詣門，龕嚴兵以之，廆乃改服戎衣而入。人問其故，廆曰：「主人不以禮待客，客何哉！」龕聞之甚慚，深敬異之。時鮮卑宇文氏、叚氏方彊，數侵掠廆，廆卑辭厚幣以之。叚國單于階以女妻廆，生皝、仁、昭。廆以遼東僻遠，徙居徒河之青山。
惠帝元康四年。慕容廆徙居棘城。
太安元年。鮮卑宇文單于莫圭部衆彊盛，遣其弟屈雲攻慕容廆，廆擊其别帥素怒延，破之。素怒延耻之，復發兵十萬圍廆於棘城。廆衆皆懼，廆曰：「素怒延兵雖多而無灋制，已在吾筭中矣。諸君但力戰，無所憂。」遂出擊，破之，追犇百里，俘斬萬計。遼東孟暉先没於宇文部，帥其衆數千家降於廆，廆以建威將軍。廆以其臣慕輿句勤恪廉靖，使掌府庫。句心計默識，不案簿，始終無漏。以慕輿河明敏精審，使典獄訟，覆訊清允。
懷帝永嘉元年冬十月，慕容廆自稱鮮卑單于。拓跋猗盧與廆通好。
年。 初，遼東太守龐本襲殺東夷校尉李臻，詔以勃海封釋代之，釋收斬本。
五年。 初，東夷校尉李臻之死，遼東附塞鮮卑素喜連、木丸津託臻報仇，攻陷諸縣，殺掠士民，屢敗郡兵，連年寇。東夷校尉封釋不能討，請與連和，連、津不從。民失業，慕容廆者甚衆，廆廩給遣還，願留者即撫存之。廆少鷹揚將軍翰言於廆曰：「自古有之君，莫不尊天以從民望，成業。今連、津外以龐本名，內實幸災亂。封使君已誅本請和，而寇暴不已。中原離亂，州師不振，遼東荒散，莫之救恤。單于不若數其罪而討之，上則興復遼東，下則并吞部，忠義彰於本朝，私利於我國，此霸王之基。」廆笑曰：「孺乃能及此乎！」遂帥衆東擊連、津，以翰前鋒，破斬之，盡併部之衆，得所掠民千餘家，及前廆者，悉以付郡，遼東賴以復存。封釋疾病，屬其孫弈於廆。釋卒，廆召弈與語，說之，曰：「奇士。」補都督。釋冀州王簿悛、幽州參軍抽來奔喪，廆之曰：「此家抎抎千斤犍。」以道不通，喪不得還，皆留仕廆。廆以抽長史，悛參軍。王浚以妻舅崔毖東夷校尉。
愍帝建興元年。 初，中國士民避亂者多北依王浚，浚不能存撫，政灋不立，士民往往復去之。段氏兄弟專尚武勇，不禮士夫，唯慕容廆政脩明，愛重人物，故士民多之。廆舉其英俊，隨才授任，以河東裴嶷、北平陽耽、廬江黃泓、代郡魯昌謀主，廣平遊邃、北海逢羨、北平西方虔、西河宋奭及封抽、裴開股肱，平原宋該、安定皇甫岌、岌弟真、蘭陵繆愷、昌黎劉斌及封弈、封裕典機要。裕，抽之。裴嶷清方有幹略，昌黎太守，兄武玄菟太守。武卒，嶷與武開以其喪，過廆，廆敬禮之，及去，厚加資送。行及遼西，道不通，嶷欲還就廆，開曰：「鄉里在南，柰何北行？且等流寓，叚氏彊，慕容氏弱，何必去此而就彼。」嶷曰：「中國喪亂，今往就之，是相帥而入虎口。且道遠，何由可達？若俟其清通，非歲月可冀。今欲求託足之地，豈可不慎擇其人！汝觀諸叚，豈有遠略，且能待國士乎？慕容公修仁行義，有霸王之志，加以國豐民安，今往從之，高可以立功名，下可以庇宗族，汝何疑焉！」開乃從之。既至，廆喜。陽耽清直沈敏，遼西太守。慕容翰破叚氏於陽樂，獲之，廆禮而用之。游邃、逄羨、宋奭皆嘗昌黎太守，與黃泓俱避地於薊，後廆。王浚屢以手召邃兄暢，暢欲赴之。邃曰：「彭祖刑政不修，華戎離叛，以邃度之，必不能久，兄且磐桓以俟之。」暢曰：「彭祖忍而多疑，頃者流民北來，命所在追殺之。今手殷勤，我稽留不往，將累及𡖖?。且亂世宗族宜分，以冀遺種。」遂從之，卒與浚俱没。宋該與平原杜羣、劉翔先依王浚，依叚氏，皆以不足託，帥諸流寓同於廆。東夷校尉崔毖請皇甫岌長史，卑辭說諭，終莫能致。廆招之，岌與弟真即時俱至。遼東張統據樂浪、帶方郡，與高句麗王乙弗利相攻，連年不解。樂浪王遵說統帥其民千餘家廆，廆之置樂浪郡，以統太守，遵參軍。
元帝建武元年月，晉王以鮮卑都督慕容廆都督遼左雜夷流民諸軍、龍驤將軍、單于、昌黎公，廆不受。征虜將軍魯昌說廆曰：「今兩亰覆没，天蒙塵，琅邪王承制江東，四海所係屬。明公雖雄據一方，而諸部猶阻兵未服者，蓋以官非王命故。謂宜通使琅邪，勸承統，然後奉詔令以伐有罪，誰敢不從。」處士遼東高詡曰：「霸王之資，非義不濟。今晉室雖微，人心猶附之，宜遣使江東，示有所尊，然後杖義以征諸部，不患無辭矣。」廆從之，遣長史王濟浮海詣建康勸進。
興元年月，帝復遣使授慕容廆龍驤將軍、單于、昌黎公，廆辭公爵不受。廆以游邃龍驤長史，劉翔主簿，命邃創定府朝儀法。裴嶷言於廆曰：「晉室衰 微，介居江表，威德不能及遠，中原之亂，非明公不能拯。今諸部雖各擁兵，然皆頑愚相聚，宜以漸并取，以西討之資。」廆曰：「君言，非孤所及。然君中朝名德，不以孤僻陋而教誨之，是天以君賜孤而祐其國。」乃以嶷長史，委以軍國之謀，諸部弱者，稍稍擊取之。
年。平州刺史崔毖自以中州人望，鎮遼東，而士民多慕容廆，心不平，數遣使招之，皆不至，意廆拘留之。乃陰說高句麗叚氏、宇文氏，使共攻之，約滅廆分其地。毖所親勃海高瞻力諫，毖不從。國合兵伐廆，諸將請擊之，廆曰：「彼崔毖所誘，欲邀一切之利。軍埶初合，其鋒甚鋭，不可與戰，當固守以挫之。彼烏合而來，既無統壹，莫相服，久必𢹂?貳，一則疑吾與毖詐而覆之，則國自相猜忌。待其人情離貳，然後擊之，破之必矣。」國進攻𣗥?城，廆閉門自守，遣使獨以牛酒犒宇文氏。國疑宇文氏與廆有謀，各引兵。宇文人悉獨官曰：「國雖，吾當獨取之。」宇文氏士卒數十萬，連營四十里。廆使召其翰於徒河。翰遣使白廆曰：「悉獨官舉國寇，彼衆我寡，易以計破，難以力勝。今城中之衆足以禦寇，翰請奇兵於外，伺其間而擊之，內外俱𡚒?，使彼震駭，不知所，破之必矣。今并兵一，彼得專意攻城，無復它虞，非策之得者。且示衆以怯，恐士氣不戰先沮矣。」廆猶疑之。遼東韓壽言於廆曰：「悉獨官有憑陵之志，將驕卒惰，軍不堅密。若奇兵卒起，掎其無，必破之策。」廆乃聽翰留徒河。悉獨官聞之曰：「翰素名驍果，今不入城，或能患，當先取之，城不足憂。」乃分遣數千騎襲翰。翰知之，詐叚氏使者，逆於道曰：「慕容翰久吾患，聞當擊之。吾已嚴兵相待，宜速進。」使者既去，翰即出城，設伏以待之。宇文氏之騎使者，喜，馳行，不復設，進入伏中。翰𡚒?擊，盡獲之，乘勝徑進，遣間使語廆出兵戰。廆使其皝與長史裴嶷將精鋭前鋒，自將兵繼之。悉獨官初不設，聞廆至，驚，悉衆出戰。前鋒始交，翰將千騎從旁直入其營，縱火焚之，衆皆惶擾，不知所，遂敗，悉獨官僅以身免。廆盡俘其衆，獲皇帝玉璽紐。崔毖聞之懼，使其兄燾詣棘城僞賀。會國使者亦至，請和，曰：「非我本意，崔平州教我耳。」廆以示燾，臨之以兵，燾懼，首服。廆乃遣燾，謂毖曰：「降者上策，走者下策。」引兵隨之。毖與數十騎棄家奔高句麗，其衆悉降於廆。廆以其仁征虜將軍，鎮遼東，官府市里案堵如故。高句麗將如奴據于河城，廆遣將軍張統掩擊，擒之，俘其衆千餘家，以崔燾、高瞻、韓恒、石琮于棘城，待以客禮。恒，安平人；琮，鑒之孫。廆以高瞻將軍，瞻稱疾不就。廆數臨候之，撫其心曰：「君之疾在此，不在它。今晉室喪亂，孤欲與諸君共清世難，翼戴帝室。君中州望族，宜同斯願，柰何以華夷之異，介然疏之哉！夫立功立，惟問志略何如耳，華夷何足問乎！」瞻猶不起，廆頗不平。龍驤主簿宋該與瞻有隙，勸廆除之，廆不從。瞻以憂卒。 宋該勸廆獻捷江東，廆使該表，裴嶷奉之，并所得璽，詣建康獻之。
年月，裴嶷至建康，盛稱慕容廆之威德，賢儁皆之用，朝廷始重之。帝謂嶷曰：「𡖖?中朝名臣，當留江東，朕别詔龍驤送𡖖?家屬。」嶷曰：「臣少蒙國恩，出入省闥，若得復奉輦轂，臣之至榮。但以舊京淪没，山陵穿毁，雖名臣宿將，莫能雪耻，獨慕容龍驤竭忠王室，志除凶逆，故使臣萬里誠。今臣來而不返，必謂朝廷以其僻陋而棄之，孤其嚮義之心，使懈體於討賊，此臣之所甚惜，是以不敢徇私而忘公。」帝曰：「𡖖?言是。」乃遣使隨嶷拜廆安北將軍、平州刺史。
四年十月，以慕容廆都督幽、平州東夷諸軍、車騎將軍、平州牧，封遼東公，單于如故，遣謁者即授印綬，聽承制置官司守宰。廆於是置僚屬，以裴嶷、游邃長史，裴開司馬，韓壽别駕，陽耽軍咨祭酒，崔燾主簿，黃泓、鄭林參軍。廆立皝世，作東横，以平原劉贊祭酒，使皝與諸生同受業，廆得暇亦親臨聽之。皝雄毅多權略，喜經術，國人稱之。廆徙慕容翰鎮遼東，慕容仁鎮平郭。翰撫安民夷，甚有威惠，仁亦次之。
成帝咸和六年冬，慕容廆遣使與太尉陶侃牋，勸以興兵北伐，共清中原。僚屬宋該等共議，以廆立功一隅，位卑任重，等差無别，不足以鎮華夷，宜表請進廆官爵。參軍韓恒駮曰：「夫立功者患信義不著，不患名位不高。桓、文有匡復之功，不先求禮命以令諸侯，宜繕甲兵，除羣凶，功成之後，九錫自至，比於邀君以求寵，不亦榮乎！」廆不悅，出恒新昌令。於是東夷校尉封抽等疏上侃府，請封廆燕王，行將軍。侃復曰：「夫功成進爵，古之成制。車騎雖未能官摧勒，然忠義竭誠。今騰牋上聽，可不遲速，當在天臺。」
八年夏五月甲寅，遼東武宣公慕容廆卒。六月，世皝以平北將軍行平州刺史，督攝部內，赦繫囚，以長史裴開軍咨祭酒，郎中令高詡玄菟太守。皝以帶方太守王誕左長史，誕以遼東太守陽騖才而讓之，皝從之，以誕右長史。 秋七月，慕容皝遣長史勃海王濟等來告喪。
九年秋八月，王濟還遼東。詔遣侍御史王齊祭遼東公廆，遣謁者徐孟策拜慕容皝鎮軍將軍、平州刺史、單于、遼東公，持節、都督、承制、封拜一如廆故。咸康元年秋七月，慕容皝立儁世。 冬十月，王齊南還。十月，慕容皝始受朝命。
年秋九月，慕容皝遣長史劉斌、兼郎中令遼東陽景送徐孟等還建康。
年秋九月，鎮軍左長史封弈等勸慕容皝稱燕王，皝從之。於是置羣司，以封弈國相，韓壽司馬，裴開奉常，陽騖司隸，王宇太僕，李洪理，杜羣納言令，宋該、劉睦、石琮常伯，皇甫真、陽恊冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓將軍，封裕記室監。洪，臻之孫；晃，奭之。 冬十月丁卯，皝即燕王位，赦。十一月甲寅，追尊武宣公曰武宣王，夫人叚氏曰武宣后。立夫人叚氏王后，世儁王太，如魏武、晉文輔政故。
四年十月，燕王皝討叚遼。事見燕討叚遼。
五年。燕王皝自以稱王未受晉命，冬，遣長史劉翔、參軍鞠運來獻捷論功，且言權假之意，并請刻期舉，共平中原。
七年春正月，燕王皝使唐國內史陽裕等築城於桞城之北，龍山之西，立宗廟、宫闕，命曰「龍城。月，劉翔至建康，帝引，問慕容鎮軍平安。對曰：「臣受遣之日，朝服拜章。」翔燕王皝求將軍、燕王章璽，朝議以故，將軍不處邊，自、魏以來，不封異姓王，所求不可許。翔曰：「自劉、石構亂，長江以北，翦戎藪，未聞中華公𡖖?之胄，有一人能攘臂揮戈，摧破凶逆者。獨慕容鎮軍父竭力，心存本朝，以寡擊衆，屢殄彊敵，使石虎畏懼，悉徙邊陲之民散居魏，蹙國千里，以薊城北境。功烈如此，而惜海北之地不以封邑，何哉？昔高祖不愛王爵於韓、彭，故能成其帝業；項羽玩印不忍授，卒用危亡。吾之至心，非苟欲尊其所，竊惜聖朝疏忠義之國，使四海無所勸慕耳。」尚諸葛恢，翔之姊夫，獨主異議，以夷狄相攻，中國之利，惟器與名，不可輕許。乃謂翔曰：「借使慕容鎮軍能除石虎，乃是復得一石虎，朝廷何賴焉？」翔曰：「嫠婦猶知恤宗周之隕，今晉室阽危，君位侔元、凱，曾無憂國之心邪？嚮使靡鬲之功不立，則少康何以祀夏？桓、文之戰不捷，則周人皆左祍矣。慕容鎮軍枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，忌間忠臣，四海所以未壹，良由君輩耳。」翔留建康歲餘，衆議終不決。翔乃說中常侍彧弘曰：「石虎苞八州之地，帶甲百萬，志吞江、，自索頭、宇文暨諸國，無不臣服。惟慕容鎮軍翼戴天，精貫白日，而更不獲殊禮之命，竊恐天下移心解體，無復南向者矣。公孫淵無尺寸之益於吳，吳主封燕王，加以九錫。今慕容鎮軍屢摧賊鋒，威振秦、隴，虎比遣重使，甘言厚幣，欲授以曜威將軍、遼西王，慕容鎮軍惡其非正，却而不受。今朝廷乃矜惜虚名，沮抑忠順，豈社稷之長計乎！後雖悔之，恐無及已。」弘之入言於帝，帝意亦欲許之。會皝上表稱「庾氏兄弟擅權召亂，宜加斥退，以安社稷。」與庾冰，責其當國秉權，不能國雪耻。冰甚懼，以其絶遠，非所能制，乃與何充奏從其請。乙卯，以慕容皝使持節、將軍、都督河北諸軍、幽州牧、單于、燕王，物典策，皆從殊禮。以其世儁假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王，賜軍資器械以千萬計。封諸功臣百餘人，以劉翔代郡太守，封臨泉鄉侯，加員外散騎常侍，翔固辭不受。翔疾江南士夫以驕奢酣縱相尚，嘗因朝貴宴集，謂何充等曰：「四海板蕩，奄踰紀，宗社墟，黎民塗炭，斯乃廟堂焦慮之時，忠臣畢命之秋。而諸君宴安江沱，肆情縱欲，以奢靡榮，以傲誕賢，謇諤之言不聞，征伐之功不立，將何以尊主濟民乎！」充等甚慚。詔遣兼鴻臚郭悕持節詣棘城冊命燕王，與翔等偕北。公𡖖?餞于江上，翔謂諸公曰：「昔少康資一旅以滅有窮，句踐憑會稽以報彊吳，蔓草猶宜早除，况寇讎乎！今石虎、李壽志相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從巴、蜀。一旦石虎先人舉，併壽而有之，據形便之地以臨東南，雖有智者，不能善其後矣。」中護軍謝廣曰：「是吾心。」 秋七月，郭悕、劉翔等至燕，燕王皝以翔東夷護軍，領將軍長史，以唐國內史陽裕左司馬，典令李洪右司馬，中尉鄭林軍咨祭酒。
八年冬十月，燕王皝遷都龍城，赦其境內。
成李據蜀
晉惠帝元康八年。 初，張魯在中，賨人李氏自巴西宕渠往依之。魏武帝克中，李氏將五百餘家之，拜將軍，遷于略陽北土，號曰巴氐。其孫特、庠、流皆有材武，善騎射，性任俠，州黨多附之。及齊萬年反，關中荐饑，略陽、天水等六郡民流移就榖入川者數萬家，道路有疾病窮乏者，特兄弟常營護振救之，由是得衆心。流民至中，上求寄食巴、蜀，朝議不許，遣侍御史李苾持節慰勞，且監察之，不令入劒閣。苾至中，受流民賂，表言：「流民十萬餘口，非中一郡所能振贍，蜀有倉儲，人復豐稔，宜令就食。」朝廷從之。由是散在梁、益，不可禁止。李特至劒閣，太息曰：「劉禪有如此地，面縳於人，豈非庸才邪！」聞者異之。
永康元年冬十一月，詔徵益州刺史趙廞長秋，以成都內史中山耿滕益州刺史。廞，賈后之姻親，聞徵甚懼，且以晉室衰亂，陰有據蜀之志，乃傾倉廩，賑流民，以收衆心。以李特兄弟材武，其黨類皆巴西人，與廞同郡，厚遇之，以爪牙。特等憑恃廞埶，專聚衆盜，蜀人患之。滕數密表：「流民剛剽，蜀人懦弱，主不能制客，必亂階，宜使還本居。若留之險地，恐秦、雍之禍更移於梁、益矣。」廞聞而惡之。州被詔，遣文武千餘人迎滕。是時成都治少城，益州治太城，廞猶在太城未去。滕欲入州，功曹陳恂諫曰：「今州郡構怨日深，入城必有禍，不如留少城以觀其變，檄諸縣合村保以秦氐，陳西夷行至，且當待之。不然，退保犍西渡江源，以防非常。」滕不從。是月，帥衆入州，廞遣兵逆之，戰于西門，滕敗死，郡吏皆竄走，惟陳恂面縛詣廞，請滕喪，廞義而許之。廞遣兵逆西夷校尉陳總。總至江陽，聞廞有異志，主簿蜀郡趙模曰：「今州郡不恊，必生變，當速行赴之。」府是兵要，助順討逆，誰敢動者！」總更緣道停留，比至南安魚涪津，已遇廞軍。模白總：「散財募士以拒戰，若克州軍，則州可得；不克，順流而退，必無害。」總曰：「趙益州忿耿侯，故殺之。與吾無嫌，何如此？」模曰：「今州起，必當殺君以立威，雖不戰，無益。」言至垂涕。總不聽，衆遂自潰。總逃草中，模著總服格戰，廞兵殺模，其非是，更搜求得總，殺之。廞自稱都督、將軍、益州牧，署置僚屬，改易守令，王官被召，無敢不往。李庠帥妹壻李含、天水任回、上官晶、扶風李攀、始平費他、氐符成、隗伯等四千騎廞。廞以庠威寇將軍，封陽泉亭侯，委以心膂，使招合六郡壯勇至萬餘人，以斷北道。
永寧元年春正月，李庠驍勇得衆心，趙廞浸忌之而未言。長史蜀郡杜淑、張粲說廞曰：「將軍起兵始爾，而遽遣李庠握彊兵於外，非我族類，其心必異，此倒戈授人，宜早圖之。」會庠勸廞稱尊號，淑、粲因白廞，以庠逆不道，引斬之，并其姪十餘人。時李特、李流皆將兵在外，廞遣人慰撫之曰：「庠非所宜言，罪應死，兄弟罪不相及。」復以特、流督將。特、流怨廞，引兵緜竹。廞牙門將涪陵許弇求巴東監軍，杜淑、張粲固執不許。弇怒，手殺淑、粲於廞閤下，淑、粲左右復殺弇。人皆廞之腹心，廞由是遂衰。廞遣長史犍費遠、蜀郡太守李苾、督護常俊督萬餘人斷北道，屯緜竹之石亭。李特密收兵得七千餘人，夜襲遠等軍，燒之，死者什八九，遂進攻成都。費遠、李苾及軍祭酒張微夜斬關走，文武盡散。廞獨與妻乘船走，至廣都，從者所殺。特入成都，縱兵掠，遣使詣洛陽陳廞罪狀。初，梁州刺史羅尚聞趙廞反，表「廞素非雄才，蜀人不附，敗亡可計日而待。」詔拜尚平西將軍、益州刺史，督牙門將王敦、蜀郡太守徐儉、廣太守辛冉等七千餘人入蜀。特等聞尚來，甚懼，使其弟驤於道奉迎，并獻珍玩。尚悅，以驤騎督。特、流復以牛酒勞尚於緜竹。王敦、辛冉說尚曰：「特等專盜賊，宜因會斬之。不然，必後患。」尚不從。冉與特有舊，謂特曰：「故人相逢，不吉當凶矣。」特深自猜懼。月，尚至成都。 初，朝廷符下秦、雍州，使召還流民入蜀者，遣御史馮該、張昌督之。李特兄輔自略陽至蜀，言中國方亂，不足復還。特然之，累遣天水閻式詣羅尚，求權停至秋，納賂於尚及馮該，尚、該許之。朝廷論討趙廞功，拜特宣威將軍，弟流奮威將軍，皆封侯。璽下益州，條列六郡流民與特同討廞者，將加封賞。廣太守辛冉欲以滅廞己功，寢朝命，不以實上，衆咸怨之。羅尚遣從督遣流民，限七月上道。時流民布在梁、益，人傭力，聞州郡逼遣，人人愁怨，不知所。且水潦方盛，年榖未登，無以行資。特復遣閻式詣尚，求停至冬。辛冉及犍太守李苾以不可。尚舉别駕蜀郡杜弢秀才，式弢說逼移利害，弢亦欲寬流民一年。尚用冉、苾之謀，不從，弢乃致秀才板，出還家。冉性貪暴，欲殺流民首領，取其資貨，乃與苾白尚，言「流民前因趙廞之亂，多所剽掠，宜因移設關以奪取之。尚移令梓潼太守張演於諸要施關，搜索寶貨。特數流民請留，流民皆感而恃之，多相帥特。特乃結營於緜竹以處流民，移辛冉求自寬。冉怒，遣人分牓通衢，購募特兄弟，許以重賞。特之，悉取以，與弟驤改其購云：「能送六郡之豪李、任、閻、趙、楊、上官及氐、叟侯王一首，賞百匹。」於是流民懼，特者愈衆，旬月間過萬人。流亦聚衆數千人。特遣閻式詣羅尚求申期。式營栅衝要，謀掩流民，歎曰：「民心方危，今而速之，亂將作矣。」知辛冉、李苾意不可回，乃辭尚還緜竹。尚謂式曰：「且以吾意告諸流民，今聽寬矣。」式曰：「明公惑於姦說，恐無寬理。弱而不可輕者，民，今趣之不以理，衆怒難犯，恐禍不淺。」尚曰：「然。吾不欺，其行矣。」式至緜竹，言於特曰：「尚雖云爾，然未可信。何者？尚威刑不立，冉等各擁彊兵，一旦變，亦非尚所能制，深宜。」特從之。 冬十月，特分營，特居北營，流居東營，繕甲厲兵，戒嚴以待之。冉、苾相與謀曰：「羅侯貪而無斷，日復一日，令流民得展姦計。李特兄弟並有雄才，吾屬將所虜矣。宜決計，羅侯不足復問。」乃遣廣都尉曾元、牙門張顯、劉並等潜帥步騎萬襲特營。羅尚聞之，亦遣督護田佐助元。元等至，特安卧不動，待其衆半入，發伏擊之，死者甚衆，殺田佐、曾元、張顯，傳首以示尚、冉。尚謂將佐曰：「此虜成去矣，而廣不用吾言，以張賊埶，今若之何！」於是六郡流民李含等共推特行鎮北將軍，承制封拜；以其弟流行鎮東將軍，號東督護，以相鎮統。以兄輔票騎將軍，弟驤驍騎將軍，進兵攻冉於廣。尚遣李苾、費遠帥衆救冉，畏特，不敢進。冉出戰屢敗，潰圍犇德陽。特入據廣，以李超太守，進兵攻尚於成都。尚以諭閻式，式復曰：「辛冉傾巧，曾元豎，李叔平非將帥之材。式前節下及杜景文論留徙之宜，人懷桑梓，孰不願之！但往日初至，隨穀庸賃，一室五分，復值秋潦，乞須冬熟，而終不聽。繩之太過，窮鹿抵虎，流民不肯延頸受刀，以致變。即聽式言，寬使治嚴，不過去九月盡集，十月進道，今達鄉里，何有如此！」特以兄輔、弟驤、始、蕩、雄及李含、含國離、任回、李攀、攀弟恭、上官晶、任臧、楊褒、上官悙等將帥，閻式、李遠等僚佐。羅尚素貪殘，百姓患。特與蜀民約灋章，施捨振貸，禮賢㧞滯，軍政肅然，蜀民悅。尚頻特所敗，乃阻長圍，緣郫水作營，連延七百里，與特相拒，求救於梁州及南夷校尉。
太安元年夏五月，河閒王顒遣督護衙博討李特，軍于梓潼。朝廷復以張微廣太守，軍于德陽；羅尚遣督護張龜軍于繁城。特使其鎮軍將軍蕩等襲博，而自將擊龜，破之。蕩敗博兵於陽沔，梓潼太守張演委城走，巴西丞毛植以郡降。蕩進攻博於葭萌，博走，其衆盡降。河閒王顒更以許雄梁州刺史。特自稱將軍、益州牧，都督梁、益州諸軍。 秋八月，李特攻張微，微擊破之，遂進攻特營。李蕩引兵救之，山道險陿，蕩力戰而前，遂破微兵。特欲還涪，蕩及司馬王幸諫曰：「微軍已敗，智勇俱竭，宜乘鋭氣遂禽之。」特復進攻微，殺之，生禽微存，以微喪還之。特以其將寋碩守德陽。李驤軍毗橋，羅尚遣軍擊之，屢驤所敗。驤遂進攻成都，燒其門。李流軍成都之北，尚遣精勇萬人攻驤，驤與流合擊，破之，還者什一。許雄數遣軍攻特，不勝。特埶益盛。建寧姓李叡、毛詵逐太守杜俊，朱提姓李猛逐太守雍約以應特，衆各數萬。南夷校尉李毅討破之，斬詵。李猛奉牋降，而辭意不遜，毅誘而殺之。
年春正月，李特潜渡江擊羅尚，水上軍皆散走。蜀郡太守徐儉以少城降，特入據之，惟取馬以供軍，餘無侵掠。赦其境內，改元建初。羅尚保太城，遣使求和於特。蜀民相聚塢者，皆送款於特，特遣使就撫之。以軍中糧少，乃分六郡流民於諸塢就食。李流言於特曰：「諸塢新附，人心未固，宜質其姓弟，聚兵自守，以不虞。」與特司馬上官悙曰：「納降如待敵，不可易。」前將軍雄亦以言。特怒曰：「已定，但當安民，何更逆加疑忌，使之離叛乎！」朝廷遣荆州刺史宗岱、建平太守孫阜帥水軍萬以救羅尚。岱以阜前鋒，進逼德陽。特遣李蕩及蜀郡太守李璜就德陽太守任臧共拒之。岱、阜軍埶甚盛，諸塢皆有貳志。益州兵曹從蜀郡任叡言於羅尚曰：「李特散衆就食，驕怠無，此天亡之時。宜密約諸塢，刻期同發，內外擊之，破之必矣。」尚使叡夜縋出城，宣㫖於諸塢，期以月十日同擊特。叡因詣特詐降，特問城中虚實，叡曰：「糧儲將盡，但餘貨帛耳。」叡求出省家，特許之，遂還報尚。月，尚遣兵掩襲特營，諸塢皆應之，特兵敗，斬特及李輔、李遠，皆焚尸，傳首洛陽。流民懼，李流、李蕩、李雄收餘衆還保赤祖。流自稱將軍、都督、益州牧，保東營；蕩、雄保北營。孫阜破德陽，獲寋碩。任臧退屯涪陵。月，羅尚遣督護何沖、常深等攻李流，涪陵民藥紳等亦起兵攻流。流與李驤拒深，使李蕩、李雄拒紳。何沖乘虚攻北營，氐符成、隗伯在營中，叛應之。蕩母羅氏擐甲拒戰，伯手刃其目，羅氏氣益壯。營垂破，會流等破深、紳，引兵還，與沖等戰，破之。成、伯帥其黨突出詣尚。流等乘勝進抵成都，尚復閉城自守。蕩馳馬逐北，中矛而死。朝廷遣侍中燕國劉沈假節統羅尚、許雄等軍討李流。行至長安，河間王顒留沈軍師，遣席薳代之。李流以李特、李蕩繼死，宗岱、孫阜將至，甚懼。李含勸流降，流從之。李驤、李雄迭諫，不納。 夏五月，流遣其世及含胡質於阜軍。胡兄離梓潼太守，聞之，自郡馳還，欲諫不及，退與雄謀襲阜軍。雄曰：「今計，當如是，而翁不從，柰何？」離曰：「當劫之耳。」雄喜，乃共說流民曰：「吾屬前已殘暴蜀民，今一旦束手，便魚肉，惟有同心襲阜以取富貴耳。」衆皆從之。雄遂與離襲擊阜軍，破之。會宗岱卒於墊江，荆州軍遂退。流甚慚，由是奇雄才，軍悉以任之。六月，李雄攻殺汶山太守陳圖，遂取郫城。 秋七月，李流徙屯郫。蜀民皆保險結塢，或南入寧州，或東下荆州，城邑皆空，野無煙火。流虜掠無所得，士衆饑乏，唯涪陵千餘家依青城山處士范長生。平西參軍涪陵徐轝說羅尚，求汶山太守，邀結長生與共討流。尚不許，轝怒，出降於流，流以轝安西將軍。轝說長生使資給流軍糧，長生從之，流軍由是復振。九月，李流疾篤，謂諸將曰：「驍騎仁明，固足以濟，然前軍英武，殆天所相，可共受於前軍。」流卒，衆推李雄都督、將軍、益州牧，治郫城。雄使武都朴泰紿羅尚，使襲郫城，云己內應。尚使隗伯將兵攻郫，泰約舉火應。李驤伏兵於道，泰出長梯於外。隗伯兵火起，爭緣梯上，驤縱兵擊，破之，追犇夜至城下，詐稱萬歲，曰：「已得郫城矣。」入少城，尚乃覺之，退保太城。隗伯創甚，雄生獲之，赦不殺。李驤攻犍，斷尚運道，獲太守龔恢，殺之。閏十月，李雄急攻羅尚，尚軍無食，留牙門張羅守城，夜由牛鞞水東走，羅開門降。雄入成都，軍士饑甚，乃帥衆就榖於郪，掘野芋而食之。許雄坐討賊不進，徵即罪。
永興元年春正月，羅尚逃至江陽，遣使表狀。詔尚權統巴東、巴郡、涪陵以供軍賦。尚遣别駕李興詣鎮南將軍劉弘求糧，弘綱紀以運道阻遠，且荆州自空乏，欲以零陵米五千斛與尚。弘曰：「天下一家，彼此無異，吾今給之，則無西顧之憂矣。」遂以萬斛給之，尚賴以自存。 李雄以范長生有名德，蜀人所重，欲迎以君而臣之，長生不可。諸將固請雄即尊位。 冬十月，雄即成都王位，赦，改元曰建興。除晉灋，約灋七章。以其叔父驤太傳，兄始太保，李離太尉，李雲司徒，李璜司空，李國太宰，閻式尚令，楊褒僕射。尊母羅氏王太后，追尊父特成都景王。雄以李國、李離有智謀，凡必咨而後行，然國、離雄彌謹。十一月，羅尚移屯巴郡，遣兵掠蜀中，獲李驤妻昝氏及壽。
光熙元年春月，范長生詣成都，成都王雄門迎，執板拜丞相，尊之曰范賢。 夏六月，成都王雄即皇帝位，赦，改元曰晏平，國號成。追尊父特曰景皇帝，廟號始祖。尊王太后曰皇太后。以范長生天地太師，復其部曲，皆不豫征稅。諸將恃恩，互爭班位。尚令閻式上疏，請考、晉故，立百官制度，從之。
張氏據涼
晉惠帝永寧元年春正月，以散騎常侍安定張軌涼州刺史。軌以時方多難，陰有保據河西之志，故求涼州。時州境盗賊縱横，鮮卑寇，軌至，以宋配、汜瑗謀主，悉討破之，威著西土。
懷帝永嘉年春月，涼州刺史張軌病風，口不能言，使其茂攝州。隴西內史晉昌張越，涼州族，欲逐軌而代之，與其兄酒泉太守鎮及西平太守曹祛謀，遣使詣長安告南陽王模，稱軌廢疾，請以秦州刺史賈龕代之。龕將受之，其兄讓龕曰：「張涼州一時名士，威著西州，汝何德以代之？」龕乃止。鎮、祛上疏，更請刺史，未報，遂移檄廢軌，以軍司杜耽攝州，使耽表越刺史。軌下教欲避位老宜陽。長史王融、參軍孟暢蹋折鎮檄，排閤入言曰：「晉室多故，明公撫寧西夏，張鎮兄弟敢肆凶逆，當鳴鼓誅之。」遂出戒嚴。會軌長寔自京師還，乃以寔中督護，將兵討鎮。遣鎮甥太府主簿令狐亞先往說鎮，陳利害。鎮流涕曰：「人誤我。」乃詣寔罪。寔南擊曹祛，走之。朝廷得鎮、祛疏，以侍中袁瑜涼州刺史。治中楊澹馳詣長安，割耳盤上，訴軌之被誣。南陽王模表請停瑜，武威太守張琠亦上表留軌。詔依模所表，且命誅曹袪。軌於是命寔帥步騎萬討袪，斬之。張越犇鄴，涼州乃定。 五月，詔封張軌西平郡公，軌辭不受。時州郡之使莫有至者，軌獨遣使貢獻，歲時不絶。
四年十一月，詔加張軌鎮西將軍、都督隴右諸軍。光祿夫傅祗、太常摯虞遺軌，告以京師饑匱。軌遣參軍杜勳獻馬五百匹，㲜布萬匹。
六年春月，涼州主簿馬魴說張軌，宜命將出師，翼戴帝室。軌從之，馳檄關中，共尊輔秦王，且言今遣前鋒督護宋配帥步騎萬徑趨長安，西中郎將寔帥中軍萬，武威太守張璵帥胡騎萬，絡繹繼發。 秋九月，秦州刺史裴苞據險以拒涼州兵，張寔、宋配等擊破之，苞奔柔凶塢。
愍帝建興年月壬寅，以張軌太尉、涼州牧，封西平郡公。朝廷以張軌老病，拜其寔副刺史。 夏五月，西平武穆公張軌寢疾，遺令文武將佐，務安百姓，上思報國，下以寧家。己丑，軌薨，長史張璽等表世寔攝父位。 冬十月，以張寔都督涼州諸軍、涼州刺史、西平公。
年冬十月，涼州軍士張冰得璽，文曰「皇帝行璽」，獻於張寔。僚屬皆賀，寔曰：「是非人臣所得留。」遣使於長安。
四年夏四月，張寔下令所部吏民有能舉其過者，賞以布帛羊米。賊曹佐高昌隗瑾曰：「今明公政，無巨細，皆自決之。或興師發令，府朝不知，萬一違失，謗無所分，羣下畏威，受成而已。如此，雖賞之千金，終不敢言。謂宜少損聰明，凡百政，皆延訪羣下，使各盡所懷，然後采而行之，則嘉言自至，何必賞。」寔悅，從之，增瑾位等。寔遣將軍王該帥步騎五千入援長安，且送諸郡貢計。詔拜寔都督陜西諸軍，以寔弟茂秦州刺史。
元帝建武元年春正月，黃門郎史淑、侍御史王沖自長安犇涼州，稱愍帝出降前一日，使淑等齎詔賜張寔，拜寔都督、涼州牧、侍中、司空，承制行，且曰：「朕已詔琅邪王時攝位，君其恊贊琅邪，共濟多難。」淑等至姑臧，寔臨日，辭官不受。初，寔叔父肅西海太守，聞長安危逼，請先鋒入援，寔以其老，弗許。及聞長安不守，肅悲憤而卒。寔遣太府司馬韓璞、撫戎將軍張閬等帥步騎一萬東擊，命討虜將軍陳安、故太守賈騫、隴西太守吳紹各統郡兵前驅。遺相國保曰：「王室有，不忘投軀。前遣賈騫瞻公舉動，中被符命，敕騫還軍。俄聞寇逼長安，胡崧不進，麴允持金五百請救於崧，遂決遣騫等進軍度嶺。會聞朝廷傾覆，忠不遂，憤痛之深，死有餘責。今更遣璞等，唯公命是從。」璞等卒不能進而還。至南安，諸羌斷路，相持百餘日，糧竭矢盡。璞殺車中牛以饗士，泣謂之曰：「汝曹念父母乎？」曰：「念。」「念妻乎？」曰：「念。」「欲生還乎？」曰：「欲。」「從我令乎？」曰：「諾。」乃鼓噪進戰。會張閬帥金城兵繼至，夾擊，破之，斬首數千級。先是，長安謡曰：「秦川中，血没腕，唯有涼州倚柱觀。」及兵覆關中，氐、羌掠隴右，雍、秦之民死者什八九，獨涼州安全。
興元年春月，寔遣牙門蔡忠奉表詣建康，比至，帝已即位。寔不用江東年號，猶稱建興。
年夏六月，京兆人劉弘客居涼州天梯山，以妖術惑衆，從受道者千餘人，西平元公張寔左右皆之。帳下閻涉、牙門趙卬皆弘鄉人，弘謂之曰：「天與我神璽，應王涼州。」涉、卬信之，密與寔左右十餘人謀殺寔，奉弘主。寔弟茂知其謀，請誅弘。寔令牙門將史初收之，未至，涉等懷刃而入，殺寔於外寢。弘史初至，謂曰：「使君已死，殺我何！」初怒，截其舌而囚之，轘於姑臧市，誅其黨與數百人。左司馬陰元等以寔駿尚幼，推張茂涼州刺史、西平公，赦其境內，以駿撫軍將軍。 秋八月，西平公張茂立兄駿世。
四年春月，張茂築靈鈞臺，基高九仭。武陵閻曾夜叩府門呼曰：「武公遣我來，言何故勞民築臺。」有司以妖，請殺之。茂曰：「吾信勞民，曾稱先君之命以規我，何謂妖乎！」乃之罷役。
永昌元年冬十月，張茂使將軍韓璞帥衆取隴西、南安之地，置秦州。
明帝太寧元年八月，趙主曜自隴上西擊涼州，遣其將劉咸攻韓璞於冀城，呼延晏攻寧羌護軍陰鑒於桑壁。曜自將戎卒十八萬軍于河上，列營百餘里，金鼓之聲動地，河水沸，張茂臨河諸戍皆望風奔潰。曜揚聲欲百道俱濟，直抵姑臧，涼州震。參軍馬岌勸茂親出拒戰，長史汜褘怒，請斬之。岌曰：「汜公糟粕生，刺舉才，不思家國計。明公父欲朝廷誅劉曜有年矣，今曜自至，遠近之情，共觀明公此舉，當立信勇之驗，以副秦、隴之望。力雖不敵，埶不可以不出。」茂曰：「善。」乃出屯石頭。茂謂參軍陳珍曰：「劉曜舉秦之衆，乘勝席卷而來，將若之何？」珍曰：「曜兵雖多，精卒至少，抵皆氐、羌烏合之衆，恩信未洽，且有山東之虞，安能捨其腹心之疾，曠日持久，與我爭河西之地邪！若旬不退，珍請得弊卒數千，明公擒之。」茂喜，使珍將兵救韓璞。趙諸將爭欲濟河，趙主曜曰：「吾軍埶雖盛，然畏威而來者分有，中軍疲困，其實難用。今但案甲勿動，以吾威聲震之，若出中旬張茂之表不至者，吾負𡖖?矣。」茂尋遣使稱藩，獻馬、牛、羊、珍寶不可勝紀。曜拜茂侍中、都督涼、南北秦、梁、益、巴、、隴右、西域雜夷、匈奴諸軍、太師、涼州牧，封涼王，加九錫。 張茂城姑臧，脩靈鈞臺。别駕吳紹諫曰：「明公所以脩城築臺者，蓋懲既往之患耳。愚以苟恩未洽於人心，雖處層臺，亦無所益，適足以疑羣下忠信之志，失士民繫託之望，示怯弱之形，啓鄰敵之謀，將何以佐天、霸諸侯乎？願亟罷兹役，以息勞費。」茂曰：「亡兄一旦失身於物，豈無忠臣義士欲盡節者哉？顧禍生不意，雖有智勇，無所施耳。王公設險，勇夫重閉，古之道。今國家未靖，不可以太平之理責人於屯邅之世。」卒之。
年夏五月甲申，張荗疾病，執世駿手泣曰：「吾家世以孝友忠順著稱，今雖天下亂，汝奉承之，不可失。」且下令曰：「吾官非王命，苟以集，豈敢榮之。死之日，當以白帢入棺，勿以朝服斂。」是日薨。愍帝使者史淑在姑臧，左長史汜褘、右長史馬謨等使淑拜駿將軍、涼州牧、西平公，赦其境內。前趙主曜遣使贈茂太宰，謐曰成烈王；拜駿上將軍、涼州牧、涼王。 冬十月，涼州將辛晏據抱罕不服，張駿將討之。從劉慶諫曰：「霸王之師，必須天時人相得，然後乃起。辛晏凶狂安忍，其亡可必，柰何以饑年舉，盛寒攻城乎？」駿乃止。駿遣參軍王騭聘於趙，趙主曜謂之曰：「貴州欵誠和好，𡖖?能保之乎？」騭曰：「不能。」侍中徐邈曰：「君來結好，而云不能保，何？」騭曰：「齊桓貫澤之盟，憂心兢兢，諸侯不召自至。葵丘之會，振而矜之，叛者九國。趙國之化，常如今日可，若政教陵遲，尚未能察邇者之變，况鄙州乎！」曜曰：「此涼州之君，擇使可謂得人矣。」厚禮而遣之。
年春月，張駿承元帝凶問，臨日。會黃龍嘉泉，汜禕等請改年以章休祥，駿不許。辛晏以枹罕降，駿復收河南之地。
成帝咸和元年。張駿畏趙人之逼，是歲，徙隴西、南安民千餘家于姑臧，遣使脩好於成，以勸成主雄去尊號，稱藩於晉。雄復曰：「吾過士夫所推，然本無心於帝王，思晉室元功之臣掃除氛埃。而晉室陵遲，德聲不振，引領東望，有年月矣。會獲來貺，情在闇至，有何已已。」自是聘使相繼。
年夏五月，張駿聞趙兵後趙所敗，乃去趙官爵，復稱晉將軍、涼州牧，遣武威太守竇濤、金城太守張閬、武興太守辛巖、楊烈、將軍宋輯等帥衆數萬，東會韓璞，攻掠趙秦州諸郡。趙南陽王胤將兵擊之，屯狄道，枹罕護軍辛晏告急。秋，駿使韓璞、辛巖救之。璞進度沃干嶺，巖欲速戰，璞曰：「夏末以來，日星數有變，不可輕動。且曜與石勒相攻，胤必不能久與我相守。」與胤夾洮相持七十餘日。 冬十月，璞遣辛巖督運於金城。胤聞之曰：「韓璞之衆十倍於吾，吾糧不多，難以持久。今虜分兵運糧，天授我。若敗辛巖，璞等自潰。」乃帥騎千襲巖于沃干嶺，敗之，遂前逼璞營，璞衆潰。胤乘勝追奔，濟河，攻㧞令居，斬首萬級，進據振武。河西駭，張閬、辛晏帥其衆數萬降趙，駿遂失河南之地。
年。張駿治兵，欲乘虚襲長安。理曹郎中索詢諫曰：「劉曜雖東征，其胤守長安，未易輕。借使有所獲，彼若釋東方之圖，還與我校，禍難之期，未可量。」駿乃止。
五年夏五月，張駿因前趙之亡，復收河南地，至于狄道，置五屯護軍，與趙分境。六月，趙遣鴻臚孟毅拜駿征西將軍、涼州牧，加九錫。駿耻之臣，不受，留毅不遣。
七年。涼州僚屬勸張駿稱涼王，領秦、涼州牧，置公𡖖?百官，如魏武、晉文故。駿曰：「此非人臣所宜言。敢言此者罪不赦。」然境內皆稱之王。駿立次重華世。
八年。 初，張駿欲假道於成以通表建康，成主雄不許。駿乃遣治中從張淳稱藩於成以假道，雄僞許之，將使盗覆諸東峽。蜀人橋贊密以告淳，淳謂雄曰：「寡君使臣行無迹之地，萬里通誠於建康者，以陛下嘉尚忠義，能成人之美故。若欲殺臣者，當斬之都市，宣示衆目曰：「涼州不忘舊德，通使琅邪，主聖臣明，發覺殺之。」如此，則義聲遠播，天下畏威。今使盗殺之江中，威刑不顯，何足以示天下乎！」雄驚曰：「安有此邪！」司隸校尉景騫言於雄曰：「張淳壯士，請留之。」雄曰：「壯士安肯留，且試以𡖖?意觀之。」騫謂淳曰：「𡖖?體豐，天熱，可且遣下吏，住須涼。」淳曰：「寡君以皇輿播越，梓宫未返，生民塗炭，莫之振救，故遣淳通誠上都。所論重，非下吏所能傳。使下吏可，則淳亦不來矣。雖火山湯海，猶將赴之，豈寒暑之足憚哉！」雄謂淳曰：「貴主英名蓋世，土險兵彊，何不亦稱帝，自娛一方？」淳曰：「寡君祖考以來，世篤忠貞，以讎耻未雪，枕戈待旦，何自娛之有！」雄甚慚，曰：「我之祖考，本亦晉臣，遭天下亂，與六郡之民避難此州，衆所推，遂有今日。琅邪若能中興晉於中國者，亦當帥衆輔之。」厚淳禮而遣之。淳卒致命於建康。長安之失守，敦煌計吏耿訪自中入江東，屢上請遣使慰撫涼州。朝廷以訪守持御史，拜張駿鎮西將軍，選隴西賈陵等十人配之。訪至梁州，道不通，以詔付賈陵，詐賈客以達之。是歲，陵始至涼州，駿遣部曲督王豐等報謝。
九年春月丁卯，詔遣耿訪、王豐齎印綬授張駿將軍、都督陜西、雍、秦、涼州諸軍。自是每歲使者不絶。
咸康元年。 初，張軌及寔、茂雖保據河右，而軍旅之無𡻕?無之。及張駿嗣位，境內漸平。駿勤脩庶政，總御文武，咸得其用，民富兵彊，遠近稱之，以賢君。駿遣將楊宣伐龜兹、鄯善，於是西域諸國焉耆、于窴之屬皆詣姑臧朝貢。駿於姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。駿有兼秦、雍之志，遣參軍麴護上疏，以：「勒、雄既死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世，先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑒、征西亮等汎舟江、沔，首尾齊舉。」
五年九月，張駿立辟雍、明堂以行禮。十一月，以世重華行涼州。
六年春月，張駿遣别駕馬詵入貢于趙，表辭蹇傲，趙王虎怒，欲斬詵。侍中石璞諫曰：「今國家所當先除者，遺晉。河西僻陋，不足意。今斬馬詵，必征張駿，則兵力分而，建康復延數年之命矣。」乃止。璞，苞之曾孫。
穆帝永和元年十月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡涼州，以世重華刺史；分興晉等八郡河州，以寧戎校尉張瓘刺史；分敦煌等郡及西域都護等營沙州，以西胡校尉楊宣刺史。駿自稱都督、將軍、假涼王，督攝州。始置祭酒、郎中、夫、舍人、謁者等官，官號皆倣天朝而微變其名，車服旌旗擬於王者。
年夏五月丙戍，西平忠成公張駿薨。官屬上世重華使持節、都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王，赦其境內。尊嫡母嚴氏王太后，母馬氏王太后。 趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘户干雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張沖請降，涼州震動。重華悉發境內兵，使征南將軍裴恒將之以禦趙。恒壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張躭言於重華曰：「國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德。蓋明主之舉用無常人，才之所堪，則授以。今彊寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以禦趙。」重華召艾，問以方略，艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千，使擊秋。艾引兵出振武，夜有梟鳴于牙中，艾曰：「六博得梟者勝，今梟鳴牙中，克敵之兆。」進與趙戰，破之，斬首五千級。重華封艾福禄伯。
年夏四月，趙涼州剌史麻秋攻枹罕，晉昌太守郎坦以城難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：「棄外城則動衆心，去矣。」寧戎校尉張璩從悛言，固守城。秋帥衆八萬，圍塹數重，雲梯地突，百道皆進。城中禦之，秋衆死數萬。趙王虎復遣其將劉渾等帥步騎萬會之。郎坦恨言不用，教軍士李嘉潜引趙兵千餘人登城。璩督諸將力戰，殺百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保夏。虎以中監石寧征西將軍，帥并、司州兵萬餘人秋等後繼。張重華將宋秦等帥户萬降于趙。重華以謝艾使持節、軍師將軍，帥步騎萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白幍，鳴鼓而行。秋望，怒曰：「艾年少生，冠服如此，輕我！」命黑矟龍驤千人馳擊之，艾左右擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車踞胡牀，指麾處分。趙人以有伏兵，懼不敢進。别將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘埶進擊，破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜一萬千級，秋單馬奔夏。五月，秋與石寧復帥衆十萬進屯河南。劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至于曲柳。張重華使將軍牛旋禦之，退守枹罕，姑臧震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。别駕從索遐曰：「君者一國之鎮，不可輕動。」乃以艾使持節、都督征討諸軍、行衛將軍，遐軍正將軍，帥步騎萬拒之。别將楊康敗劉寧于沙阜，寧退屯金城。 秋七月，趙王虎復遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓衆，有風吹旌旗東南指，索遐曰：「風號令，今旌旗指敵，天所贊。」艾軍于神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗，走還河南。八月戊午，艾進擊秋，破之，秋遁金城。虎聞之，歎曰：「吾以偏師定九州，今以九州之力困於枹罕，彼有人焉，未可圖。」艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。 九月，趙麻秋襲張重華將張瑁，敗之，斬首千餘級。枹罕護軍李逵帥衆七千降于趙，自河以南，氐、羌皆附於趙。 冬十月乙丑，遣侍御史俞至涼州，授張重華侍中、都督、督隴右關中諸軍、將軍、涼州剌史、西平公。至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂曰：「主公弈世晉忠臣，今曾不如鮮卑，何？朝廷封慕容皝燕王，而主公纔將，何以表勸忠賢乎？明臺宜移河右，共勸州主涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可。」曰：「吾失言。」昔代之王，爵之貴者莫若上公。及周之衰，吳、楚始僭號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之。借使齊、魯稱王，諸侯豈不四面攻之乎？高祖封韓、彭王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑、夷狄所可比哉！且吾聞之，功有，賞有重輕。今貴公始繼世而王，若帥河右之衆，東平胡、羯，脩復陵廟，迎天返洛陽，將何以加之乎？」重華乃止。
五年秋九月，涼州官屬共上張重華丞相、涼王、雍秦涼州牧。重華屢以錢帛賜左右寵臣，喜博弈，頗廢政。徵索振諫曰：「先王夙夜勤儉，以實府庫，正以讎耻未雪，志平海內故。殿下嗣位之𥘉?，彊寇侵逼，賴重餌之故，得戰士死力，僅保社稷。今蓄積已虚，而寇讎尚在，豈可輕有耗散，以與無功之人乎？昔光武躬親萬機，章奏詣闕，報不終日，故能隆中興之業。今章奏停滯，動經時月，下情不得上通，沈冤困於囹圄，殆非明主之。」重華謝之。
王敦平湘
晉懷帝永嘉五年。巴、蜀流民布在荆、湘間，數土民所侵苦。蜀人李驤聚衆據樂鄉反，南平太守應詹與醴陵令杜弢共擊破之。荆州剌史王澄使成都內史王機討驤，驤請降，澄僞許而襲殺之，以其妻賞，沈八千餘人於江，流民益怨忿。蜀人杜疇等復反。湘州參軍馮素與蜀人汝班有隙，言於剌史荀眺曰：「巴、蜀流民皆欲反。」眺信之，欲盡誅流民。流民懼，四五萬家一時俱反，以杜弢州里重望，共推主。弢自稱梁、益州牧，領湘州剌史，王敦楊州剌史，尋加都督征討諸軍。 夏四月，杜弢攻長沙。五月，荀眺棄城犇廣州，弢追擒之。於是弢南破零、桂，東掠武昌，殺千石長吏甚衆。
六年。故新野王歆牙門將胡亢聚衆於竟陵，自號楚公，寇掠荆土。以歆南蠻司馬新野杜曾竟陵太守。曾勇冠軍，能被甲游於水中。 王澄在荆州，悅成都內史王機，謂己亞，使之內綜心膂，外爪牙。澄屢杜弢所敗，望實俱損，猶傲然自得，無憂懼之意，但與機日夜縱酒博弈，由是上下離心。南平太守應詹屢諫不聽。澄自出軍擊杜弢，軍于作塘。故山簡參軍王冲擁衆迎應詹剌史，詹以冲無賴，棄之還南平，冲乃自稱剌史。澄懼，使其將杜蕤守江陵，徙治孱陵，尋犇沓中。别駕郭舒諫曰：「使君臨州，雖無異政，然一州人心所繫。今西收華容之兵，足以擒此醜，柰何自棄，遽犇亡乎？」澄不從，欲將舒東下。舒曰：「舒萬里紀綱，不能厈正，令使君犇亡，誠不忍渡江。」乃留屯沔口。琅邪王睿聞之，召澄軍咨祭酒，以軍咨祭酒周顗代之，澄乃赴召。顗始至州，建平流民傅密等叛迎杜弢，弢别將王真襲沔陽，顗狼狽失據。征討都督王敦遣武昌太守陶侃、尋陽太守周訪、歷陽內史甘卓共擊弢，敦進屯豫章，諸軍繼援。王澄過詣敦，自以名聲素出敦右，猶以舊意侮敦。敦怒，誣其與杜弢通信，遣壯士搤殺之。王機聞澄死，懼禍，以其父毅、兄矩皆嘗廣州剌史，就敦求廣州，敦不許。會廣州將温邵等叛剌史郭訥，迎機剌史，機遂將奴客門生千餘人入廣州。訥遣兵拒之，將士皆機父兄時部曲，不戰迎降。訥乃避位，以州授之。
愍帝建興元年。胡亢性猜忌，殺其驍將數人。杜曾懼，潜引王沖之兵使攻亢，亢悉精兵出拒之，城中空虚，曾因殺亢而并其衆。 周顗屯潯水城，杜弢所困。陶侃使明威將軍朱伺救之，弢退保泠口。侃曰：「弢必步向武昌。」乃自徑道還郡以待之。弢果來攻，侃使朱伺逆擊，破之，弢遁長沙。周顗出潯水，投王敦於豫章，敦留之。陶侃使參軍王貢告捷於敦，敦曰：「若無陶侯，便失荆州矣。」乃表侃荆州剌史，屯沔江。左丞相睿召周顗，復以軍咨祭酒。 王貢自王敦所還，至竟陵，矯陶侃之命，以杜曾前鋒都督，擊王沖，斬之，悉降其衆。侃召曾，曾不至，貢恐以矯命獲罪，遂與曾反擊侃。 冬十月，侃兵敗，僅以身免。敦表侃以白衣領職。侃復帥周訪等進擊杜弢，破之，敦乃奏復侃官。
年春月，杜弢將王真襲陶侃於休障，侃犇灄中。周訪救侃，擊弢兵，破之。
年春月，王敦遣陶侃、甘卓等討杜弢，前後數十戰，弢將士多死，乃請降於丞相睿，睿不許。弢遺南平太守應詹，自陳：「昔與詹共討樂鄉，本同休戚，後在湘中，懼死求生，遂相結聚。儻以舊交之情，明枉直，使得輸誠盟府，厠列義徒，或北清中原，或西取李雄，以贖前愆，雖死之日，猶生之年。」詹啓呈其，且言：「弢益州秀才，素有清望，鄉人所逼，今悔惡善，宜命使撫納，以息江、湘之民。」睿乃使前南海太守王運受弢降，赦其反逆之罪，以弢巴東監軍。弢既受命，諸將猶攻之不已。弢不勝憤怒，遂殺運復反，遣其將杜弘、張彦殺臨川內史謝摛，遂陷豫章。月，周訪擊彦，斬之，弘犇臨賀。 秋八月，陶侃與杜弢相攻，弢使王貢出挑戰，侃遥謂之曰：「杜弢益州吏，盜用庫錢，父死不犇喪。𡖖?本佳人，何隨之？天下寧有白頭賊邪！」貢𥘉?橫脚馬上，聞侃言，斂容下脚。侃知可動，復遣使諭之，截髮信，貢遂降於侃。弢衆潰，遁走，道死。侃與南平太守應詹進克長沙，湘州悉平。丞相睿承制赦其所部，進王敦鎮東將軍，加都督江楊荆湘交廣六州諸軍、江州剌史。敦始自選置剌史以下，寖益驕横。 𥘉?，朝廷聞張光死，以侍中第五猗安南將軍、監荆梁益寧四州諸軍、荆州剌史，自武關出。杜曾迎猗於襄陽，兄娶猗女，遂聚兵萬人，與猗分據、沔。陶侃旣破杜弢，乘勝進擊曾，有輕曾之志。司馬魯恬諫曰：「凡戰，當先料其將。今使君諸將無及曾者，未易可逼。」侃不從，進圍曾於石城。曾軍多騎兵，密開門突侃陳，出其後，反擊之，侃兵死者數百人。曾將趨順陽，下馬拜侃，告辭而去。時荀崧都督荆州江北諸軍，屯宛，曾引兵圍之。崧兵少食盡，欲求救於故吏襄陽太守石覽。崧女灌，年十，帥勇士數十人踰城突圍夜出，且戰且前，遂逹覽所。崧，求救於南中郎將周訪。訪遣撫帥兵千與覽、共救崧，曾乃遁去。曾復致牋於崧，求討丹水賊以自效，崧許之。」陶侃遺崧曰：「杜曾凶狡，所謂鴟梟食母之物。此人不死，州土未寧，足下當識吾言。」崧以宛中兵少，藉曾外援，不從。曾復帥流亡千餘人圍襄陽，數日不克而還。」 王敦嬖人吳興錢鳳疾陶侃之功，屢毁之。侃將還江陵，欲詣敦自陳。朱伺及安定皇甫方回諫曰：「公入必不出。」侃不從。旣至，敦留侃不遣，左轉廣州剌史，以其從弟丞相軍咨祭酒廙荆州剌史。荆州將吏鄭攀、馬儁等詣敦，上留侃，敦怒，不許。攀等以侃始滅賊而更被黜，衆情憤惋，以廙忌戾難，遂帥其徒千人屯溳口，西迎杜曾。廙攀等所襲，犇于江安。杜曾與攀等北迎第五猗以拒廙。廙督諸軍討曾，復曾所敗。敦意攀承侃風㫖，被甲持矛將殺侃，出而復還者數四。侃正色曰：「使君雄斷，當裁天下，何此不決乎！」因起如厠。咨議參軍梅陶、長史陳頒言於敦曰：「周訪與侃親姻，如左右手，安有斷人左手而右手不應者乎？」敦意解，乃設盛饌以餞之。侃便夜發。敦引其瞻參軍。𥘉?，交州剌史顧祕卒，州人以祕壽領州。帳下督梁碩起兵攻壽，殺之，碩遂專制交州。王機自以盜據廣州，恐王敦討之，更求交州。會杜弘詣機降，敦欲因機以討碩，乃以降杜弘機功，轉交州剌史。機至鬱林，碩迎前剌史脩則湛行州以拒之。機不得進，乃更與杜弘及廣州將温邵、交州秀才劉沈謀復還據廣州。陶侃至始興，州人皆言宜觀察形埶，不可輕進。侃不聽，直至廣州，諸郡縣皆已迎機矣。杜弘遣使僞降，侃知其謀，進擊弘，破之，遂執劉沈於桂。遣督護許高討王機，走之。機病死于道，高掘其尸斬之。諸將皆請乘勝擊温邵，侃笑曰：「吾威名已著，何遣兵，但一函紙自定耳。」乃下諭之。邵懼而走，追獲於始興。杜弘詣王敦降，廣州遂平。敦以杜弘將，寵任之。
元帝建武元年。鄭攀等相與拒王廙，衆心不壹，散還橫桑口，欲入杜曾。王敦遣武昌太守趙誘、襄陽太守朱軌擊之，攀等懼，請降。杜曾亦請擊第五猗於襄陽以自贖。廙將赴荆州，留長史劉浚鎮揚口壘。竟陵內史朱伺謂廙曰：「曾，猾賊，外示屈服，欲誘官軍使西，然後兼道襲揚口耳。宜部分，未可便西。」廙性矜厲自用，以伺老怯，遂西行。曾等果還趨揚口，廙乃遣伺，裁至壘，即曾所圍。劉浚自守北門，使伺守南門。馬儁從曾來攻壘，儁妻先在壘中，或欲皮其面以示之，伺曰：「殺其妻，未能解圍，但益其怒耳。」乃止。曾攻陷北門，伺被，退入船，開船底以出，沈行五十步，乃得免。曾遣人說伺曰：「馬儁德𡖖?全其妻，今盡以𡖖?家內外百口付儁，儁已盡心收視，𡖖?可來。」伺報曰：「吾年六十餘，不能復與𡖖?作賊。吾死亦當南，妻付汝裁之。」乃就王廙於甑山，病創而卒。戊寅，趙誘、朱軌及陵江將軍黃峻與曾戰於女觀湖，誘等皆敗死。曾乘勝徑造沔口，威震江沔。王使豫章太守周訪擊之。訪有衆八千，進至沌陽。曾鋭氣甚盛，訪使將軍李恒督左甄，許朝督右甄，訪自領中軍。曾先攻左右甄，訪於陣後射雉以安衆心。令其衆曰：「一甄敗，鳴鼓；兩甄敗，鳴六鼓。」趙誘胤將父餘兵屬左甄，力戰，敗而復合，馳馬告訪。訪怒，叱令更進，胤號哭還戰，自旦至申，兩甄皆敗。訪選精鋭八百人，自行酒飲之，敕不得妄動，聞鼓音乃進。曾兵未至十步，訪親鳴鼓，將士皆騰躍犇赴，曾遂潰，殺千餘人。訪夜追之，諸將請待明日。訪曰：「曾驍勇能戰，向者彼勞我逸，故克之。宜及其衰 乘之，可滅。」乃鼓行而進，遂定沔。曾走保武當，王廙始得至荆州。訪以功遷梁州剌史，屯襄陽。
興元年冬十一月，詔以王敦荆州牧，加陶侃都督交州諸軍。敦固辭州牧，乃聽剌史。
年夏四月，周訪擊杜曾，破之。馬儁等執曾以降，訪斬之，并獲第五猗，送於武昌。訪以猗本中朝所署，加有時望，白王敦不宜殺，敦不聽而斬之。
石勒寇河朔
晉惠帝太安年，安北將軍、都督幽州諸軍王浚以天下方亂，欲結援夷狄，乃以一女妻鮮卑叚務勿塵，表以遼西郡封務勿塵遼西公。
懷帝永嘉四年冬十月壬，以劉琨平北將軍，王浚司空，進鮮卑叚務勿塵單于。
五年秋七月，王浚設壇告類，立皇太，布告天下，稱受中詔，承制封拜，置百官，列署征鎮。以荀藩太尉，琅邪王睿將軍，浚自領尚令，以裴憲及其壻棗嵩尚，以田徽兖州剌史，李惲青州剌史。 劉琨長於招懷而短於撫御，一日之中，雖者數千，而去者亦相繼。琨遣遵請兵於代公猗盧，遣族人高陽內史希合衆於中山，幽州所統代郡、上谷、廣寧之民多之，衆至萬。王浚怒，遣燕相胡矩督諸軍與遼西公叚疾陸眷共攻希，殺之，驅略郡士女而去。疾陸眷，務勿塵之。
六年冬十月，廣平游綸、張豺擁衆數萬據苑鄉，受王浚假署。石勒遣夔安支雄等七將攻之，破其外壘。浚遣督護王昌帥諸軍及遼西公叚疾陸眷、疾陸眷弟匹磾、文鴦、從弟末柸部衆五萬攻勒於襄國。疾陸眷屯于渚陽，勒遣諸將出戰，皆疾陸眷所敗。疾陸眷造攻具，將攻城，勒衆甚懼。勒召將佐謀之曰：「今城塹未固，糧儲不多，彼衆我寡，外無救援，吾欲悉衆與之決戰，何如？」諸將皆曰：「不如堅守以疲敵，待其退而擊之。」張賔、孔萇曰：「鮮卑之種，叚氏最勇悍，而末柸尤甚，其鋭卒皆在末柸所。」今聞疾陸眷刻曰攻北城，其衆遠來，戰鬥連日，謂我孤弱，不敢出戰，意必懈惰。宜且勿出，示之以怯，鑿北城突門十餘道，俟其來至，列守未定，出其不意，直衝末柸帳，彼必震駭，不暇計，破之必矣。末柸敗，則其餘不攻而潰矣。」勒從之，密突門。旣而疾陸眷攻北城，勒登城望之，其將士或釋仗而寢，乃命孔萇督鋭卒自突門出擊之，城上鼓噪以助其埶。萇攻末柸帳，不能克而退。末柸逐之，入其壘門，勒衆所獲，疾陸眷等軍皆退走。萇乘勝追擊，枕尸十餘里，獲鎧馬五千匹。疾陸眷收其餘衆，還屯渚陽。勒質末柸，遣使求和於疾陸眷，疾陸眷許之。文鴦諫曰：「今以末柸一人之故而縱垂亡之虜，得無王彭祖所怨，招後患乎！」疾陸眷不從，復以鎧馬金銀賂勒，且以末柸弟質而請末柸。諸將皆勸勒殺末柸，勒曰：「遼西鮮卑，健國，與我素無仇讎，王浚所使耳。今殺一人而結一國之怨，非計。之，必深德我，不復浚用矣。」乃厚以金帛報之，遣石虎與疾陸眷盟于渚陽，結兄弟。疾陸眷引，王昌等不能獨留，亦引兵還薊。勒召末柸，與之燕飲，誓父，遣還遼西。末柸在塗，日南嚮而拜者。由是叚氏專心附勒，王浚之埶遂衰。游綸、張豺請降於勒。勒攻信都，殺冀州剌史王象。浚復以邵舉行冀州剌史，保信都。
愍帝建興元年夏四月，石勒使石虎攻鄴，鄴潰，劉演犇廪丘。劉琨復以劉演兖州剌史，鎮廩丘。 石勒攻李惲於上白，斬之。王浚復以薄盛青州剌史。 王浚使棗嵩督諸軍屯易水，召叚疾陸眷，欲與之共擊石勒。疾陸眷不至。浚怒，以重幣賂拓跋猗盧，并檄慕容廆等。共討疾陸眷，猗盧遣有賞王六脩將兵會之，疾陸眷所敗。五月，石勒使孔萇擊定陵，殺田徽，薄盛帥所部降勒，山東郡縣相繼勒所取。主聰以勒侍中、征東將軍。烏桓亦叛王浚，潜附於勒。 冬十一月，王浚以其父字處道，自謂應「當塗高」之讖，謀稱尊號。前勃海太守劉亮、北海太守王搏、司空掾高柔切諫，浚皆殺之。燕國霍原志節清高，屢辭徴辟。浚以尊號問之，原不答。浚誣原與羣盜通，殺而梟其首。於是士民駭怨。而浚矜豪日甚，不親政，所任皆苛刻人，棗嵩、朱碩貪橫尤甚。北州謡曰：「府中赫赫朱丘伯，十嚢五嚢入棗郎。」調發殷煩，下不堪命，多叛入鮮卑。從韓咸監護桞城，盛稱慕容廆能接納士民，欲以諷浚。浚怒，殺之。浚始者唯恃鮮卑、烏桓以彊，旣而皆叛之，加以蝗旱連年，兵埶益弱。石勒欲襲之，未知虚實，將遣使覘之。參佐請用羊祜、陸抗故，致於浚。勒以問張賔，賔曰：「浚名晉臣，實欲廢晉自立，但患四海英雄莫之從耳。其欲得將軍，猶項羽之欲得韓信。將軍威振天下，今卑辭厚禮，折節之，猶懼不信，况羊、陸之亢敵乎！夫謀人而使人覺其情，難以得志矣。」勒曰：「善。」十月，勒遣舍人王春、董肇多齎珍寶，奉表於浚曰：「勒本胡，遭世饑亂，流離屯厄，竄命冀州，竊相保聚，以救性命。今晉祚淪夷，中原無主，殿下州鄉貴望，四海所宗，帝王者，非公復誰！勒所以捐軀起兵誅討暴亂者，正殿下驅除爾。伏願殿下應天順人，早登皇祚。勒奉戴殿下如天地父母，殿下察勒微心，亦當視之如。」遺棗嵩，厚賂之。浚以叚疾陸眷新叛，士民多棄己去，聞勒欲附之，甚喜，謂春曰：「石公一時英傑，據有趙、魏，乃欲稱藩於孤，其可信乎？」春曰：「石將軍才力彊盛，誠如聖㫖。」但以殿下中州貴望，威行夷、夏，自古胡人輔佐名臣則有矣，未有帝王者。石將軍非惡帝王不而讓於殿下，顧以帝王自有歷數，非智力之所取，雖彊取之，必不天人之所與故。項羽雖彊，終有。石將軍之比殿下，猶陰精之與太陽，是以遠鑒前，身殿下。此乃石將軍之明識所以遠過於人，殿下何怪乎！」浚悅，封春、肇皆列侯，遣使報聘，以厚幣酬之。游綸兄統浚司馬，鎮范陽，遣使私附於勒，勒斬其使以送浚。浚雖不罪統，益信勒忠誠，無復疑矣。
年春正月壬辰，王春等及王浚使者至襄國，石勒匿其勁卒精甲，羸師虚府以示之，北面拜使者而受。浚遺勒麈尾，勒陽不敢執，懸之於壁，朝夕拜之，曰：「我不得王公，其所賜，如公。」復遣董肇奉表于浚，期以月中旬親詣幽州奉上尊號，亦脩牋于棗嵩，求并刑牧、廣平公。勒問浚之故於王春，春曰：「幽州去歲水，人不粒食，浚積粟百萬，不能賑贍，刑政苛酷，賦役殷煩，忠賢內離，夷狄外叛。人皆知其將亡，而浚意氣自若，曾無懼心，方更置立臺閣，布列百官，自謂高、魏武不足比。勒撫几笑曰：「王彭祖真可擒。」浚使者還薊，具言石勒形埶寡弱，𣢾?誠無。浚悅，益驕怠，不復設。 月，石勒纂嚴，將襲王浚，而猶豫未發。張賔曰：「夫襲人者，當出其不意。今軍嚴經日而不行，豈非畏劉琨及鮮卑，烏吾後患乎？」勒曰：「然。之柰何？」賔曰：「彼方智勇無及將軍者，將軍雖遠出，彼必不敢動，且彼未謂將軍便能懸軍千里取幽州。輕軍往返，不出旬，藉使彼雖有心，比其謀議出師，吾已還矣。且劉琨、王浚雖同名晉臣，實仇敵。若脩牋于琨，送質請和，琨必喜我之服而快浚之亡，終不救浚而襲我。用兵貴神速，勿後時。」勒曰：「吾所未，右侯已之，吾復何疑。」遂以火宵行，至柏人，殺主簿游綸，以其兄統在范陽，恐泄軍謀故。遣使奉牋送質于劉琨，自陳罪惡，請討浚以自效。琨喜，移檄州郡，稱「己與猗盧方議討勒，勒走伏無地，求拔幽都以贖罪。今便當遣六脩南襲平陽，除僭僞之逆類，降知死之逋羯，順天副民，翼奉皇家，斯乃曩年積誠靈祐之所致。」月，勒軍逹易水，王浚督護孫緯馳遣白浚，將勒兵拒之，游統禁之。浚將佐皆曰：「胡貪而無信，必有詭計，請擊之。」浚怒曰：「石公來，正欲奉戴我耳，敢言擊者斬！」衆不敢復言。浚設饗以待之。壬申，勒晨至薊，叱門者開門。猶疑有伏兵，先驅牛羊數千頭，聲言上禮，實欲塞諸街巷。浚始懼，或坐或起。勒旣入城，縱兵掠。浚左右請禦之，浚猶不許。勒升其聽，浚乃走出堂皇，勒衆執之。勒召浚妻，與之并坐，執浚立於前。浚駡曰：「胡奴調乃公，何凶逆如此！」勒曰：「公位冠元台，手握彊兵，坐觀本朝傾覆，曾不救援，乃欲自尊天，非凶逆乎！委任姦貪，殘虐百姓，賊害忠良，毒徧燕土，此誰之罪！」使其將王洛生以五百騎先送浚于襄國。浚自投于水，束而出之，斬于襄國市。勒殺浚麾下精兵萬人。浚將佐等爭詣軍門謝罪，饋賂交錯。前尚裴憲、從中郎荀綽獨不至，勒召而讓之曰：「王浚暴虐，孤討而誅之，諸人皆來慶謝，君獨與之同惡，將何以逃其戮乎？」對曰：「憲等世仕晉朝，荷其榮禄，浚雖凶麤，猶是晉之藩臣，故憲等從之，不敢有貳。明公苟不脩德義，專威刑，則憲等死自其分，何逃乎！請就死。」不拜而出。勒召而謝之，待以客禮。綽，勖之孫。勒數朱碩、棗嵩等以納賄亂政，幽州患，責游統以不忠所，皆斬之。籍浚將佐、親戚家貲，皆至巨萬，惟裴憲、荀綽止有百餘袠，鹽米各十餘斛而已。勒曰：「吾不喜得幽州，喜得。」以憲從中郎，綽參軍。分遣流民各還鄉里。勒停薊日，焚浚宫殿，以故尚燕國劉翰行幽州剌史，戍薊，置守宰而還。孫緯遮擊之，勒僅而得免。勒至襄國，遣使奉王浚首獻捷于。以勒都督、督陜東諸軍、驃騎將軍、東單于，增封十郡。勒固辭，受郡而已。𥘉?，王浚以邵續樂陵太守，屯厭次。浚敗，續附於石勒，勒以續乂督謢。浚所署勃海太守東萊劉胤棄郡依續，謂續曰：「凡立功，必仗義。君，晉之忠臣，柰何從賊以自污乎！」會叚匹磾以邀續同左丞相睿，續從之。其人皆曰：「今棄勒匹磾，其如乂何？」續泣曰：「我豈得顧而叛臣哉！」殺異議者數人。勒聞之，殺乂。續遣劉胤使江東，睿以胤參軍，以續平原太守。石勒遣兵圍續，匹磾使其弟文鴦救之，勒引去。
四年夏四月，石勒使石虎攻劉演于廩丘，幽州剌史叚匹磾使其弟文鴦救之。虎拔廩丘，演犇文鴦軍，虎獲演弟啓以。 冬十一月，石勒圍樂平太守韓據于坫城，據請救於劉琨。琨新得拓跋倚盧之衆，欲因其鋭氣以討勒。箕澹、衛雄諫曰：「此雖晉民，久淪異域，未習明公之恩信，恐其難用。不若且內收鮮卑之餘榖，外抄胡賊之牛羊，閉關守險，務農息兵，待其服化感義，然後用之，則功無不濟矣。」琨不從，悉發其衆，命澹帥步騎萬前驅，琨屯廣牧之聲援。石勒聞澹至，將逆擊之。或曰：「澹士馬精彊，其鋒不可當，不若且引兵避之，深溝高壘，以挫其鋭，必獲萬全。」勒曰：「澹兵雖衆，遠來疲弊，號令不齊，何精彊之有！今寇敵垂至，何可捨去？軍一動，豈易中還。若澹乘我之退而逼之，顧逃潰不暇，焉得深溝高壘乎！此自亡之道。」立斬言者。以孔萇前鋒都督，令軍：「後出者斬。」勒據險要，設疑兵於山上，前設伏，出輕騎與澹戰，陽不勝而走。澹縱兵追之，入伏中。勒前後夾擊，破之，獲鎧馬萬計。澹、雄帥騎千餘犇代郡，韓據棄城走，并土震駭。十月，司空長史李弘以并州降石勒。劉琨進退失據，不知所，叚匹磾遣信邀之。己未，琨帥衆從飛狐犇薊。匹磾琨，甚相親重，與之結婚，約兄弟。勒分徙陽曲、樂平民于襄國，置守宰而還。
元帝建武元年春月，劉琨、叚匹磾相與歃血同盟，期以翼戴晉室。辛丑，琨檄告華、夷，遣兼左長史、右司馬温嶠，匹磾遣左長史榮邵，奉表及盟文詣建康勸進。 秋七月，叚匹磾推劉琨都督，檄其兄遼西公疾陸眷及叔父涉復辰、弟末柸等會于固安，共討石勒。末柸說疾陸眷、涉復辰曰：「以父兄而從弟，耻。且幸而有功，匹磾獨收之，吾屬何有哉！」各引兵還。琨、匹磾不能獨留，亦還薊。
興元年春正月，遼西公疾陸眷卒，其幼，叔父涉復辰自立。叚匹磾自薊往犇喪，叚末柸宣言：「匹磾之來，欲篡。」匹磾至右北平，涉復辰發兵拒之，末柸乘虚襲涉復辰，殺之，并其弟黨與，自稱單于，迎擊匹磾，敗之，匹磾走還薊。 叚匹磾之犇疾陸眷喪，劉琨使其世羣送之。匹磾敗，羣叚末柸所得。末柸厚禮之，許以琨幽州剌史，欲與之襲匹磾，密遣使齎羣，請琨內應，匹磾邏騎所得。時琨别屯征北城，不知，來匹磾。匹磾以羣示琨曰：「意亦不疑公，是以白公耳。」琨曰：「與公同盟，庶雪國家之耻。若兒密逹，亦終不以一之故負公而忘義。」匹磾雅重琨，𥘉?無害琨意，將聽還屯。其弟叔軍謂匹磾曰：「我胡夷耳，所以能服晉人者，畏吾衆。今我骨肉乖離，是其良圖之日，若有奉琨以起，吾族盡矣。」匹磾遂留琨。琨之庶長遵懼誅，與琨左長史楊橋等閉門自守，匹磾攻拔之。代郡太守辟閭嵩、後將軍韓據復潜謀襲匹磾，泄，匹磾執嵩、據及其徒黨，悉誅之。五月癸丑，匹磾稱詔收琨，縊殺之，并殺其姪四人。琨從中郎盧諶、崔悅等帥琨餘衆犇遼西依段末柸，奉劉羣主，將佐多犇石勒。悅，林之曾孫。朝廷以匹磾尚彊，冀其能平河朔，乃不琨舉哀。温嶠表琨盡忠帝室，家破身亡，宜在褒恤。盧諶、崔悅因末柸使者，亦上表琨訟冤。後數歲，乃贈琨太尉、侍中，謚曰愍。於是夷、晉以琨死故，皆不附匹磾。末柸遣其弟攻匹磾，匹磾帥其衆數千將犇邵續，勒將石越邀之於鹽山，敗之，匹磾復還保薊。末柸自稱幽州剌史。
年夏四月，石勒遣石虎擊鮮卑日六延於朔方，破之，斬首萬餘級，俘虜萬餘人。孔萇攻幽州諸郡，悉取之。叚匹磾士卒飢散，欲移保上谷，代王鬱律勒兵將擊之，匹磾棄妻犇樂陵，依邵續。
年春正月，叚末柸攻叚匹磾，破之。匹磾謂邵續曰：「吾本夷狄，以慕義破家。君不忘久要，請相與共擊末柸。」續許之，遂相與追擊末柸，破之。匹磾與弟文鴦攻薊。後趙王勒知續埶孤，遣中山公虎將兵圍猒次，孔萇攻續别營十一，皆下之。月，續自出擊虎，虎伏騎斷其後，遂執續，使降其城。續呼兄竺等謂曰：「吾志欲報國，不幸至此。汝等努力奉匹磾主，勿有貳心。」匹磾自薊還，未至猒次，聞續已没，衆懼而散，復虎所遮。文鴦以親兵數百力戰，始得入城，與續緝、兄存竺等嬰城固守。虎送續於襄國，勒以忠，釋而禮之，以從中郎。因下令：「自今克敵，獲士人母，得擅殺，必生致之。」吏部郎劉胤聞續被攻，言於帝曰：「北方藩鎮盡矣，惟餘邵續而已。如使復石虎所滅，孤義士之心，阻本之路，愚謂宜發兵救之。」帝不能從。聞續已没，乃下詔以續位任授其緝。 六月，後趙孔萇攻叚匹磾，恃勝而不設，叚文鴦襲擊，破之。
四年春月，後趙中山公虎攻幽州剌史叚匹磾於厭次，孔萇攻其統內諸城，悉拔之。叚文鴦言於匹磾曰：「我以勇聞，故民所倚望。今視民被掠而不救，是怯。民失所望，誰復我致死。」遂帥壯士數十騎出戰，殺後趙兵甚衆。馬乏，伏不能起。虎呼之曰：「兄與我俱夷狄，久欲與兄同一家，今天不違願，於此得相，何復戰！請釋仗。」文鴦駡曰：「汝寇賊，當死日久，吾兄不用吾策，故令汝得至此。我寧鬥死，不汝屈。」遂下馬苦戰，槊折，執刀戰不已，自辰至申。後趙兵四面解馬羅披自鄣，前執文鴦。文鴦力竭被執，城內奪氣。匹磾欲單騎朝，邵續之弟樂安內史洎勒兵不聽。洎復欲執臺使王英送於虎，匹磾正色責之曰：「𡖖?不能遵兄之志，逼吾不得朝，亦已甚矣，復欲執天使者，我雖夷狄，所未聞。」洎與兄緝、竺等輿襯出降。匹磾虎曰：「我受晉恩，志在滅汝，不幸至此，不能汝敬。」後趙王勒及虎素與匹磾結兄弟，虎即起拜之。勒以匹磾冠軍將軍，文鴦左中郎將，散諸流民萬餘户，復其本業，置守宰以撫之。於是幽、冀、并州皆入於後趙。匹磾不勒禮，常著朝服，持晉節。久之，與文鴦、邵續皆後趙所殺。
前趙平秦隴
晉懷帝永嘉元年春月，以南陽王模征西將軍、都督秦、雍、梁、益四州諸軍，鎮長安。
五年。 𥘉?，太傅越以南陽王模不能綏撫關中，表徴司空。將軍淳于定說模，使不就徴，模從之。表遣世保平西中郎將，鎮上邽，秦州剌史裴苞拒之。模使帳下都尉陳安攻苞，苞犇安定，太守賈疋納之。 秋七月，南陽王模使牙門趙染戌蒲坂。染求馮翊太守不得而怒，帥衆降，主聰以染平西將軍。八月，聰遣染與安西將軍劉雅帥騎萬攻模于長安，河內王粲、始安王曜帥衆繼之。染敗模兵於潼關，長驅至下邽。涼州將北宫純自長安帥其衆降。兵圍長安，模遣淳于定出戰而敗。模倉庫虚竭，士卒離散，遂降於。趙染送模於河內王粲。九月，粲殺模。
愍帝建興年春月丙，以南陽王保相國。 南陽王模之敗，都尉陳安往世保於秦州。保命安將千餘人討叛羌，寵待甚厚。保將張春疾之，譛安云「有異志，請除之」。保不許，春輒伏剌客以剌安。安被創，馳還隴城，遣使詣保，貢獻不絶。
元帝興元年春月，焦嵩、陳安舉兵逼上邽，相國保遣使告急於張寔，寔遣金城太守竇濤督步騎萬赴之。軍至新陽，聞愍帝崩，保謀稱尊號。破羌都尉張詵言於寔曰：「南陽王國之疏屬，忘其耻而亟欲自尊，必不能成功。晉王近親，且有名德，當帥天下以奉之。」寔從之，遣牙門蔡忠奉表詣建康。比至，帝已即位。寔不用江東年號，猶稱建興。
年夏四月，南陽王保自稱晉王，改元建康，置百官，以張寔征西將軍、開府儀同司。陳安自稱秦州剌史，降于，降于成。上邽饑，士衆困迫，張春奉保之南安祁山。寔遣韓璞帥步騎五千救之，陳安退保緜諸，保上邽。未幾，保復安所逼，寔遣其將宋毅救之，安乃退。 冬十月，屠各路松多起兵於新平、扶風以附晉王保。保使其將楊曼、王連據陳倉，張顗、周庸據陰密，松多據草壁，秦、隴氐、羌多應之。趙主曜遣諸將攻之，不克，曜自將擊之。
年春正月，曜攻陳倉，王連戰死，楊曼犇南氏。曜進拔草壁，路松多犇隴城，拔陰密。晉王保懼，遷于桑城。曜還長安，以劉雅司徒。張春謀奉晉王保奔涼州，張寔遣其將陰監將兵迎之，聲言翼衛，其實拒之。 閏月，晉王保將張春、楊次與别將楊韜不恊，勸保誅之，且請擊陳安，保皆不從。 夏五月，春、次幽保，殺之。保體肥，重八百斤，喜睡，好讀，而暗弱無斷，故及於難。保無，張春立宗室瞻世，稱將軍。保衆散，犇涼州者萬餘人。陳安表於趙主曜，請討瞻等。曜以安將軍，擊瞻，殺之，張春犇枹罕。安執楊次，於保柩前斬之，因以祭保。安以天禮葬保於上邽，謚曰元王。
永昌元年春月，秦州剌史陳安求朝於曜，曜辭以疾。安怒，以曜已卒，掠而。曜疾甚，乘馬輿而還，使其將呼延寔監輜重於後。安邀擊，獲之，謂寔曰：「劉曜已死，尚誰佐？吾當與共定業。」寔叱之曰：「汝受人寵禄而叛之，自視智能何如主上？吾汝不日梟首於上邽市，何謂業！宜速殺我！」安怒，殺之，以寔長史魯憑參軍。安遣其弟集帥騎萬追曜，衛將軍呼延瑜逆擊，斬之。安乃還上邽，遣將襲汧城，拔之。隴上氐、羌皆附於安，有衆十餘萬，自稱都督、假黃鉞將軍、雍涼秦梁四州牧、涼王，以趙募相國。魯憑對安哭曰：「吾不忍陳安之死！」安怒，命斬之。憑曰：「死自吾分，縣吾頭於上邽市，觀趙之斬陳安。」遂殺之。曜聞之，慟哭曰：「賢人，民之望。陳安於求賢之秋而多殺賢者，吾知其無能。」休屠王石武以桑城降趙，趙以武秦州剌史，封酒泉王。
明帝寧元年夏六月，陳安圍趙征西將軍劉貢于南安。休屠王石武自桑城引兵趣上邽以救之，與貢合擊安，破之。安收餘騎八千，走保隴城。 秋七月，趙主曜自將圍隴城，别遣兵圍上邽。安頻出戰，輒敗。右軍將軍劉幹攻平襄，克之，隴上諸縣悉降。安留其將楊伯支、姜冲兒守隴城，自帥精騎突圍，出犇陜中。曜遣將軍平先等追之。安左揮七尺刀，右運丈八蛇矛，近則刀矛俱發，輒殪五六人，遠則左右馳射而走。先亦勇捷如飛，與安搏戰交，遂奪其蛇矛。會日暮，雨甚，安棄馬，與左右匿於山中，趙兵索之，不知所在。明日，安遣其將石容覘趙兵，趙輔威將軍呼延青人獲之，栲問安所在，容卒不肯言，青人殺之。雨霽，青人尋其迹，獲安於澗曲，斬之。安善撫將士，與同甘苦，及死，隴上人思之，作壯士之歌。楊伯支斬姜沖兒，以隴城降；别將宋亭斬趙募，以上邽降。曜徙秦州姓楊、姜諸族千餘户于長安。氐、羌皆送任請降。以赤亭羌酋姚弋仲平西將軍，封平襄公。
石勒滅前趙
晉元帝太興元年夏六月，主聰寢疾，徴司馬曜丞相，石勒將軍，皆録尚，受遺詔輔政。曜、勒固辭。乃以曜丞相、領雍州牧，勒將軍、領幽冀州牧，勒辭不受。以上洛王景太宰，濟南王驥司馬，昌國公顗太師，朱紀太傳，呼延晏太保，並録尚；范隆守尚令、儀同司，靳準司空、領司隸校尉，皆迭決尚奏。癸亥，聰卒。甲，太粲即位。尊皇后靳氏皇太后，樊氏號弘道皇后，武氏號弘德皇后，王氏號弘孝皇后。立其妻靳氏皇后，元公太。赦，改元昌。葬聰於宣光陵，謚曰昭武皇帝，廟號烈宗。靳太后等皆年未盈十，粲多行無禮，無復哀戚。靳準陰有異志，私謂粲曰：「如聞諸公欲行伊、霍之，先誅太保及臣，以司馬統萬機，陛下宜早圖之。」粲不從。準懼，復使靳氏言之，粲乃從之。收其太宰景、司馬驥、驥母弟車騎將軍吳王逞、太師顗、司徒齊王勱，皆殺之。朱紀、范隆犇長安。八月，粲治兵於上林，謀討石勒。以丞相曜相國、都督中外諸軍，仍鎮長安；靳準將軍、録尚。粲常游宴後宫，軍國之一決於準。準矯詔以從弟明車騎將軍，康衛將軍。準將作亂，謀於王延，延弗從，馳將告之，遇靳康，劫延以。準遂勒光升光極殿，使甲士執粲，數而殺之，謚曰隱帝。劉氏男女無少長皆斬東市。發永光、宣光陵，斬聰屍，焚其宗廟。準自號將軍、天王，稱制，置百官。謂安定胡嵩曰：「自古無胡人天者，今以傳國璽付汝，還如晉家。」嵩不敢受，準怒，殺之，遺使告司州剌史李矩曰：「劉淵，屠各醜，因晉之亂，矯稱天命，使帝幽没。輒帥衆扶侍梓宫，請以上聞。」矩馳表于帝，帝遣太常韓胤等奉迎梓宫。尚北宫純等招集晉人，堡於東宫，靳康攻滅之。準欲以王延左光禄夫，延駡曰：「屠各逆奴，何不速殺我，以吾左目置西陽門，觀相國之入；右目置建春門，觀將軍之入。」準殺之。相國曜聞亂，自長安赴之。石勒帥精鋭五萬以討準，據襄陵北原。準數挑戰，勒堅壁以挫之。 冬十月，曜至赤壁，太保呼延晏等自平陽之，與太傅朱紀等兵上尊號，曜即皇帝位，赦，惟靳準一門不在赦例，改元光𥘉?。以朱紀領司徒，呼延晏領司空，太尉范隆以下悉復本位。以石勒司馬、將軍，加九錫，增封十郡，進爵趙公。勒進攻準於平陽，巴及羌、羯降者十餘萬落，勒皆徙之於所部郡縣。主曜使征北將軍劉雅、鎮北將軍劉策屯汾陰，與勒共討準。 十一月，靳準使侍中卜泰送乘輿服御請和於石勒，勒囚泰送於主曜。曜謂泰曰：「先帝末年，實亂倫，司空行伊、霍之權，使朕及此，其功矣。若早迎駕者，當悉以政相委，况免死乎！𡖖?朕入城，具宣此意。」泰還平陽，準自以殺曜母兄，沈吟未從。十月，左、右車騎將軍喬泰、王騰，衛將軍靳康等相與殺準，推尚令靳明主，遺卜泰奉傳國六璽降。石勒怒，進軍攻明，明出戰，敗，乃嬰城固守。 石虎帥幽、冀之兵會石勒攻平陽。靳明屢敗，遣使求救於，主曜使劉雅、劉策迎之。明帥平陽士女萬五千人犇。曜西屯粟邑，收靳氏男女，無少長皆斬之。曜迎其母胡氏之喪於平陽，葬于粟邑，號曰陽陵，謚曰宣明皇太后。石勒焚平陽宫室，使裴憲、石會脩永光、宣光陵，收主粲已下百餘口葬之，置戍而。
年春月，石勒遣左長史王脩獻捷於。主曜遣兼司徒郭汜授勒太宰，領將軍，進爵趙王，加殊禮，出警入蹕，如曹公輔故。拜王脩及其副劉茂皆將軍，封烈侯。脩舍人曹平樂從脩至粟邑，因留仕，言於曜曰：「司馬遣脩等來，外表至誠，內覘駕彊弱，俟其復命，將襲乘輿。」時兵實疲弊，曜信之，乃追汜還，斬脩於市。 月，勒還至襄國，劉茂逃，言脩死狀。勒怒曰：「孤劉氏，於人臣之職有加矣。彼之基業，皆孤所，今旣得志，還欲相圖。「趙王」、「趙帝」，孤自之，何待於彼邪！」乃誅曹、平樂族。 主曜還都長安。 夏六月，主曜立宗廟、社稷、南北郊於長安。詔曰：「吾之先興於北方，光文立宗廟以從民望。今宜改國號，以單于祖，亟議以聞。」羣臣奏：「光文始封盧奴伯，陛下王中山。中山，趙分，請改國號趙。」從之。以冒頓配天，光文配上帝。 冬，石勒左右長史張敬、張賔，左右司馬張屈六、程遐等勸勒稱尊號，勒不許。十一月，將佐等復請勒稱將軍、單于、領冀州牧、趙王，依昭烈在蜀、魏武在鄴故，以河內等十四郡趙國，太守皆內史，準禹貢復冀州之境，以單于鎮撫百蠻，罷并、朔、司州，通置部司以監之。勒許之。戊寅，即趙王位，赦，依春秋時列國稱元年。𥘉?，勒以世亂，律令煩多，命法曹令史貫志采集其要，作辛亥制五千文，施行十餘年，仍用律令。以理曹參軍上黨續咸律學祭酒，咸用法詳平，國人稱之。以中壘將軍支雄、游擊將軍王陽領門臣祭酒，專主胡人辭訟，重禁胡人不得陵侮衣冠華族，號胡「國人」。遣使循行州郡，勸課農桑。朝會始用天禮樂，衣冠儀物，從容可觀矣。加張賔執法，專總朝政。以石虎單于元輔、都督禁衛諸軍，尋加驃騎將軍、侍中、開府，賜爵中山公。自餘羣臣，授位進爵各有差。
年春月，趙將尹安、宋始、宋恕、趙慎四軍屯洛陽，叛降後趙。後趙將石生引兵赴之，安等復叛，降司州剌史李矩。矩使潁川太守郭默將兵入洛。石生虜宋始一軍，北渡河，於是河南之民皆相帥矩，洛陽遂空。
明帝太寧年春正月，後趙將兵都尉石瞻寇下邳、彭城，取東莞、東海，劉遐退保泗口。司州剌史石生擊趙河南太守尹平于新安，斬之，掠五千餘户而。自是趙」構隙，日相攻掠，河東、洪、農之間，民不聊生矣。石生寇許、潁，俘獲萬計。攻郭誦于陽翟，誦與戰，破之，生退守康城。後趙汲郡內史石聰聞生敗，馳救之，進攻司州剌史李矩、潁川太守郭默，皆破之。
年春月，北羌王盆句除附於趙，後趙將石佗自雁門出上郡襲之，俘千餘落，獲牛馬羊百餘萬而。趙主曜遣中山王岳追之。曜屯于富平，岳聲援。岳與石佗戰於河濱，斬之，後趙兵死者六千餘人，岳悉收所虜而。 夏五月，後趙將石生屯洛陽，寇掠河南，司州剌史李矩、潁川太守郭默軍數敗，乏食，乃遣使附於趙。趙主曜使中山王岳將兵萬五千人趣孟津，鎮東將軍呼延謨帥荆、司之衆自崤、澠而東，欲會矩、默、共攻石生。岳克孟津、石梁戍，斬獲五千餘級，進圍石生於金墉。後趙中山公虎帥步騎四萬入自成臯關，與岳戰于洛西。岳兵敗，中流矢，退保石梁。虎作塹栅環之，遏絶內外。岳衆饑甚，殺馬食之。虎擊呼延謨，斬之。曜自將兵救岳，虎帥騎萬逆戰。趙前軍將軍劉黑擊虎將石聰於八特阪，破之。曜屯于金谷，夜，軍中無故驚，士卒奔潰，乃退屯澠池。夜，驚潰，遂長安。六月，虎拔石梁，禽岳及其將佐八十餘人，氐、羌千餘人，皆送襄國，阬其士卒九千人。遂攻王騰於并州，執騰殺之，阬其士卒七千餘人。曜還長安，素服郊次，哭七日乃入城，因憤恚成疾。郭默復石聰所敗，棄妻南犇建康。李矩將士陰謀叛降後趙，矩不能討，亦帥衆南。衆皆道亡，惟郭誦等百餘人隨之，卒於魯陽。矩長史崔宣帥其餘衆千降于後趙。於是司、豫、徐、兖之地率皆入於後趙，以淮境矣。
成帝咸和年秋七月，後趙中山公虎帥衆四萬自軹關西入，擊趙河東，應之者五十餘縣，遂進攻蒲阪。趙主曜遣河間王述發氐、羌之衆屯秦州以張駿、楊難敵，自將中外精鋭水陸諸軍」以救蒲阪，自衛關北濟。虎懼，引退，曜追之。八月，及於高候，與虎戰，破之，斬石瞻，枕尸百餘里，收其資仗億計。虎奔朝歌。曜濟自陽，攻石生于金墉，決千金堨以灌之。分遣諸將攻汲郡、河內。後趙滎陽太守尹矩、野王太守張進等皆降之，襄國震。 冬十一月，後趙王勒欲自將救洛陽，僚佐程遐等固諫曰：「劉曜懸軍千里，勢不支久，王不宜親動，動無萬全。」勒怒，按劒叱遐等出。乃赦徐光，召而謂之曰：「劉曜乘一戰之勝，圍守洛陽，庸人之情，皆謂其鋒不可當。曜帶甲十萬，攻一城而百日不克，師老卒怠，以我𥘉?鋭擊之，可一戰而禽。若洛陽不守，曜必送死冀州，自河已北，席卷而來，吾去矣。程遐等不欲吾行，𡖖?以何如？」對曰：「劉曜乘高候之埶，不能進臨襄國，更守金墉，此其無能可知。以王威略臨之，彼必望旗犇敗。平定天下，在今一舉，不可失。」勒笑曰：「光言是。」乃使內外戒嚴，有諫者斬。命石堪、石聰及豫州剌史桃豹等各統衆會滎陽，中山公虎進據石門，勒自統步騎四萬趣金墉，濟自堨。勒謂徐光曰：「曜盛兵成臯關，上策；沮洛水，其次。坐守洛陽，此成擒耳。」十月乙亥，後趙諸軍集于成臯，步卒六萬，騎萬七千。勒趙無守兵，喜，舉手指天，復加額曰：「天！」卷甲衘枚，詭道兼行，出于鞏、訾之間。趙主曜專與嬖臣飲博，不撫士卒。左右或諫，曜怒，以妖言，斬之。聞勒已濟河，始議增滎陽戍，杜黃馬關。俄而洛水候者與後趙前鋒交戰，擒羯送之。曜問：「胡自來邪？其衆幾何？」羯曰：「王自來，軍埶甚盛。」曜色變，使攝金墉之圍，陳于洛西，衆十餘萬，南北十餘里。勒望益喜，謂左右曰：「可以賀我矣。」勒帥步騎四萬入洛陽城。己卯，中山公虎引步卒萬自城北而西，攻趙中軍，石堪、石聰等各以精騎八千自城西而北，擊趙前鋒，戰于西陽門。勒躬貫甲胄，出自閶闔門，夾擊之。曜少而嗜酒，末年尤甚。將戰，飲酒數斗。常乘赤馬無故跼頓，乃乘馬北出，復飲酒斗餘。至西陽門，揮陳就平，石堪因而乘之，趙兵潰。曜昏醉退走，馬陷石渠，墜于冰上，被瘡十餘，通中者，堪所執。勒遂破趙兵，斬首五萬餘級。下令曰：「所欲擒者一人耳，今已獲之，其敕將士抑鋒止鋭，縱其命之路。」曜勒曰：「石王頗憶重門之盟否？」勒使徐光謂之曰：「今日之，天使其然，復云何邪？」乙酉，勒班師，使征東將軍石邃將兵衛送曜。邃，虎之。曜瘡甚，載以馬輿，使醫李永與同載。己亥，至襄國，舍曜於永豐城，給其妓妾，嚴兵圍守，遣劉岳、劉震等從男女盛服以之。曜曰：「吾謂𡖖?等久灰土，石王仁厚，乃全宥至今邪！我殺石佗，愧之多矣。今日之禍，自其分耳。」留宴終日而去。勒使曜與其太熙，諭令速降，曜但敕熙與諸臣「匡維社稷，勿以吾易意。」勒而惡之，久之，乃殺曜。
四年春正月，趙太熙聞趙主曜被擒，懼，與南陽王胤謀西保秦州。尚胡勳曰：「今雖喪君，境土尚完，將士不叛，且當併力拒之。力不能拒，走未晚。」胤怒，以沮衆，斬之，遂帥百官奔上邽，諸征、鎮亦皆棄所守從之。關中亂，將軍蔣英、辛恕擁衆數十萬據長安，遣使降于後趙，後趙遣石生帥洛陽之衆赴之。 秋八月，趙南陽王胤帥衆數萬自上邽趨長安，隴東、武都、安定、新平、北地、扶風、始平諸郡戎、夏皆起兵應之。胤軍于仲橋，石生嬰城自守，後趙中山公虎帥騎萬救之。九月，虎破趙兵於義渠，胤犇還上邽，虎乘勝追擊之，枕尸千里。上邽潰，虎執趙太熙、南陽王胤及其將王公𡖖?校以下千餘人，皆殺之。徙其臺省文武、關東流民、秦、雍族九千餘人于襄國，阬五郡屠各五十餘人于洛陽。
五年春月，後趙羣臣請後趙王勒即皇帝位，勒乃稱趙天王，行皇帝。立妃劉氏王后，世弘太。以其宏驃騎將軍、都督中外諸軍、單于，封秦王；斌左衛將軍，封太原王；恢輔國將軍，封南陽王。以中山公虎太尉、尚令，進爵王；虎邃冀州剌史，封齊王；宣左將軍；挺侍中，封梁王。封石生河東王，石堪彭城王。以左長史郭敖尚左僕射，右長史程遐右僕射、領吏部尚，左司馬夔安、右司馬郭殷、從中郎李鳳、前中郎令裴憲皆尚，參軍徐光中令、領祕監，自餘文武封拜各有差。趙羣臣固請正尊號。 秋九月，趙王勒即皇帝位，赦，改元建平。文武封進各有差。立其妻劉氏皇后，太弘皇太。
七年春正月，趙主勒饗羣臣，謂徐光曰：「朕可方自古何等主？」對曰：「陛下神武謀略過於高，後世無可比者。」勒笑曰：「人豈不自知，𡖖?言太過。朕若遇高祖，當北面之，與韓、彭比肩；若遇光武，當並驅中原，未知鹿死誰手。」丈夫行，宜礌礌落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲逹欺人孤兒寡婦，狐媚以取天下。」羣臣皆頓首稱萬歲。勒雖不學，好使諸生讀而聽之，時以其意論今古得失，聞者莫不悅服。嘗使人讀，聞酈食其勸立六國後，驚曰：「此法當失，何以遂得天下？」及聞留侯諫，乃曰：「賴有此耳。」
氐據仇池
晉惠帝元康六年。 𥘉?，略陽清水氐楊駒始居仇池。仇池方百頃，其旁平地十餘里，四面斗絶而高，羊腸蟠道十六回而上。至其孫千萬附魏，封百頃王。千萬孫飛龍浸彊盛，徙居略陽。飛龍以其甥令狐茂搜。茂搜避齊萬年之亂，十月自略陽帥部落四千家還保仇池，自號輔國將軍、右賢王。關中人士避亂者多依之。茂搜迎接撫納，欲去者衛護資送之。
愍帝建興元年。 𥘉?，氐王楊茂搜之難敵遣養販易於梁州，私賣良人一人，梁州剌史張光鞭殺之。難敵怨曰：「使君𥘉?來，荒之後，兵民之命仰我氐活，氐有罪，不能貰。」及光與楊虎相攻，各求救於茂搜。茂搜遣難敵救光。難敵求貨於光，光不與。楊虎厚賂難敵，且曰：「流民珍貨悉在光所，今伐我，不如伐光。」難敵喜。光與虎戰，使張孟萇居前，難敵繼後。難敵與虎夾擊孟萇，破之，孟萇及其弟援皆死，光嬰城自守。九月，光憤激成疾，僚屬勸光退據魏興，光按劒曰：「吾受國重任，不能討賊，今得死如登仙，何謂退！」聲絶而卒。州人推其少邁領州，與氐戰没，衆推始平太守胡序領梁州。 冬十月，楊虎、楊難敵急攻梁州，胡序棄城走，難敵自稱剌史。
年春正月，楊虎掠中吏民以犇成，梁州人張咸等起兵遂楊難敵，難敵去，咸以其地成，於是嘉、涪陵、中之地皆成有。
元帝建武元年，氐王楊茂搜卒，長難敵立，與少堅頭分領部曲。難敵號左賢王，屯下辨；堅頭號右賢王，屯河池。
永昌元年春月，趙主曜自將擊楊難敵，難敵逆戰不勝，退保仇池。仇池諸氐、羌及故晉王保將楊韜、隴西太守梁勛皆降於曜。曜遷隴西萬餘户於長安，進攻仇池。會軍中疫，曜亦得疾，將引兵還，恐難敵躡其後，乃遣光國中郎將王獷說難敵，諭以禍福，難敵遣使稱藩。曜以難敵假黃鉞、都督益寧南秦涼梁巴六州隴上西域諸軍、上將軍、益寧南秦州牧、武都王。
明帝寧元年。楊難敵聞陳安死，懼，與弟堅頭南奔中。趙鎮西將軍劉厚追擊之，獲而還。趙主曜以鴻臚田崧鎮南將軍、益州剌史，鎮仇池。難敵送任請降於成，成安北將軍李稚受難敵賂，不送難敵於成都。趙兵退，即遣還武都，難敵遂據險不服。稚自悔失計，亟請討之。雄遣稚兄侍中、中領軍琀與稚出白水，征東將軍李壽及琀弟玝出陰平，以擊難敵。羣臣諫，不聽。難敵遣兵拒之，壽、玝不得進，而琀、稚長驅至下辨。難敵遣兵斷其路，四面攻之。琀、稚深入無繼，皆難敵所殺，死者數千人。
年春月，楊難敵襲仇池，克之，執田崧，立之於前。左右令崧拜，崧瞋目叱之曰：「氐狗，安有天牧伯而向賊拜乎！」難敵字謂之曰：「岱，吾當與共定業。忠於劉氏，豈不能忠於我乎？」崧厲色言曰：「賊氐，汝本奴才，何謂業！我寧趙鬼，不汝臣！」顧排一人，奪其劒，前剌難敵，不中，難敵殺之。
成帝咸和年夏五月，趙武衛將軍劉朗帥騎萬襲楊難敵于仇池，弗克，掠千餘户而。
六年秋七月，成將軍壽攻陰平、武都，楊難敵降之。
九年春正月，仇池王楊難敵卒，毅立，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公，以叔父堅頭之盤冠軍將軍、右賢王、河池公，遣使來稱藩。
咸康年。仇池氐王楊毅族兄𥘉?襲殺毅，并有其衆，自立仇池公，稱臣於趙。
穆帝永和年冬十月，武都氐王楊𥘉?遣使來稱藩，詔以𥘉?使持節、征南將軍、雍州剌史、仇池公。
十一年春正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑梁式王剌殺楊𥘉?，𥘉?國誅式王及宋奴，自立仇池公。桓温表國鎮北將軍、秦州剌史。
十年。仇池公楊國從父俊殺國自立，以俊仇池公。國安犇秦。
升平四年春正月，仇池公楊俊卒，世立。
海西公太和年。以仇池公楊世秦州剌史，世弟統武都太守。世亦稱臣於秦，秦以世南秦州剌史。
五年。仇池公楊世卒，纂立，始與秦絶。叔父武都太守統與之爭國，起兵相攻。
簡文帝咸安元年春月，秦西縣侯雅、楊安、王統、徐成及羽林左監朱肜、揚武將軍姚萇帥步騎七萬伐仇池公楊纂。 夏四月，秦兵至鷲峽，楊纂帥衆五萬拒之。梁州剌史弘農楊亮遣督護郭寶、卜靖帥千餘騎助纂，與秦兵戰于峽中。纂兵敗，死者什四，寶等亦没，纂收散兵遁還。西縣侯雅進攻仇池，楊統帥武都之衆降秦。纂懼，面縛出降，雅送纂于長安。以統南秦州剌史，加楊安都督南秦州諸軍，鎮仇池。
武帝寧康元年秋八月，梁州剌史楊亮遣其廣襲仇池，與秦梁州剌史楊安戰，廣兵敗，沮水諸戍皆委城犇潰。亮懼，退守磬險。九月，安進攻川。 冬，秦王堅使益州剌史王統、祕監朱肜帥卒萬出川，前禁將軍毛當、鷹揚將軍徐成帥卒萬出劒門，入寇梁、益。梁州剌史楊亮帥巴獠萬餘拒之，戰于青谷，亮兵敗，犇固西城，肜遂拔中。徐成攻劒門，克之。楊安進攻梓潼，梓潼太守周虓固守涪城，遣步騎數千送母、妻自水趣江陵，朱肜邀而獲之，虓遂降於安。十一月，安克梓潼。荆州剌史桓豁遣江夏相竺瑶救梁、益，瑶聞廣太守趙長戰死，引兵退。益州剌史周仲孫勒兵拒朱肜于緜竹，聞毛當將至成都，仲孫帥騎五千犇于南中。秦遂取梁、益州，卭、莋、夜郎皆附於秦。秦王堅以楊安益州牧，鎮成都；毛當梁州剌史，鎮中；姚萇寧州剌史，屯墊江；王統南秦州剌史，鎮仇池。
通鑑紀本末卷第十
