江左經略中原
晉成帝咸康五年春，月，征西將軍庾亮欲開復中原，表桓宣都督沔北前鋒諸軍、司州刺史，鎮襄陽；表其弟臨川太守懌監梁雍州諸軍、梁州刺史，鎮魏興；西陽太守翼南蠻校尉，領南郡太守，鎮江陵；皆假節。請解豫州，以授征虜將軍毛寶。詔以寶監揚州及江西諸軍、豫州刺史，與西陽太守樊峻帥精兵萬人戍邾城。以建威將軍陶稱南中郎將、江夏相，入沔中。稱將百人下亮，亮素惡稱輕狡，數稱前後罪惡，收而斬之。後以魏興險遠，命庾懌徙屯半洲。更以武昌太守陳囂梁州刺史，趣中。遣參軍李松攻巴郡、江陽。 夏，四月，執荆州刺史李閎、巴郡太守黃植送建康。主壽以李弈鎮東將軍，代閎守巴郡。庾亮上疏言：「蜀甚弱而胡尚彊，欲帥衆十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔，伐趙之規。」帝下其議，丞相導請許之。太尉鑒議，以：「資用未，不可舉。」太常蔡謨議，以：「時有否泰，道有屈伸，茍不計彊弱而輕動，則亡不終日，何功之有！今之計，莫若養威以俟時。時之可否，繫胡之彊弱；胡之彊弱，繋石虎之能否。自石勒舉，虎常瓜牙，百戰百勝，遂定中原，所據之地，同於魏世。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相，內難旣平，翦削外寇，一舉而拔金墉，再戰而禽石生，誅石聰如拾遺，取郭權如振槁，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎能乎，將不能？論者以胡前攻襄陽不能拔，謂之「無能」。夫百戰百勝之彊，而以不拔一城劣，譬諸射者，百發百中而一失，可以謂之拙乎？且石遇，偏師；桓平北，邊將，所爭者疆場之土，利則進，否則退，非所急。今征西以重鎮名賢，自將軍，欲席卷河南，虎必自帥一國之衆來決勝負，豈得以襄陽比哉？今征西欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如江？欲拒石虎，何如蘇峻？凡此數者，宜詳校之。石生猛將，關中精兵，征西之戰殆不能勝。金墉險固，劉曜十萬衆不能拔，征西之守殆不能勝。當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此鎮反其用，方之於前，倍半之埶。石生不能敵其半，而征西欲當莫倍，愚所疑。蘇峻之疆不及石虎，沔水之險不及江，江不能禦蘇峻，而欲以沔水禦石虎，所疑。昔祖士稚在譙，佃於城北界，胡來攻，豫置軍屯以禦其外。榖將熟，胡果至，丁夫戰於外，老弱穫於內，多持炬火，急則燒榖而走。如此數年，竟不得其利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳。士稚不能捍其一，而征西欲以禦其四，所疑。「然此但論征西旣至之後耳，尚未論道路之慮。自沔以西，水急岸高，魚貫溯流，首尾百里。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將如之何？今王土與胡，水陸異埶，便習不同。胡若送死，則敵之有餘；若棄江遠進，以我所短，擊彼所長，懼非廟勝之筭。」朝議多與謨同，乃詔亮不聽移鎮。 秋八月，南昌文成公郄鑒疾篤，以府付長史劉遐，上疏乞骸骨，且曰：「臣所統錯雜，率多北人，或逼遷徙，或是新附，百姓懷土，皆有本之心。臣宣國恩，示以好惡，處與田宅，漸得少安。聞臣疾篤，衆情駭動，若當北渡，必啓寇心。太常臣謨，平簡貞正，素望所，謂可以都督、徐州刺史。」詔以蔡謨太尉軍司，加侍中。辛酉，鑒薨，即以謨征北將軍、都督徐兖青州諸軍、領徐州刺史、假節。時左衛將軍陳光請伐趙，詔遣光攻壽陽。謨上疏曰：「壽陽城而固。自壽陽至琅邪，城壁相望，一城攻，衆城必救。王師在路五十餘日，前驅未至，聲息久聞。賊之郵驛，一日千里，河北之騎，足以來赴。夫以白起、韓信、項籍之勇，猶發梁焚舟，背水而陣。今欲停船水渚，引兵造城，前對堅敵，顧臨路，此兵灋之所誡。若進攻未拔，胡騎猝至，懼柏不知所，而舟中之指可掬。今光所將皆殿中精兵，宜令所向有征無戰。而頓之堅城之下，以國之爪士擊寇之下邑，得之則利薄而不足損敵，失之則害重而足以益寇，懼非策之長者。」乃止。 初，陶侃在武昌，議者以江北有邾城，宜分兵戍之。侃每不答，而言者不已。侃乃渡水獵，引將佐語之曰：「我所以設險而禦寇者，正以長江耳。邾城隔在江北，內無所倚，外接羣夷。夷中利深，晉人貪利，夷不堪命，必引虜入寇。此乃致禍之由，非禦寇。且吳時戍此城用萬兵，今縱有兵守之，亦無益於江南。若羯虜有可乘之會，此非所資。」及庾亮鎮武昌，卒使毛寶、樊峻戍邾城。趙王虎惡之，以夔安都督，帥石鑒、石閔、李農、張貉、李菟等「五將軍」，兵五萬人寇荆、揚北鄙，萬騎攻邾城。毛寶求救於庾亮，亮以城固，不時遣兵。九月，石閔敗晉兵於沔陰，殺將軍蔡懷、夔安。李農陷沔南，朱保敗晉兵於白石，殺鄭豹等五將軍。張貉陷邾城，死者六千人。毛寶、樊峻突圍出走，赴江溺死。夔安進據胡亭，寇江夏，義陽將軍黃沖、義陽太守鄭進皆降於趙。安進圍石城，竟陵太守李陽拒戰，破之，斬首五千餘級，安乃退。遂掠東，擁七千餘户遷于幽、冀。」是時庾亮猶上疏欲遷鎮石城，聞邾城陷，乃止。上表陳謝，自貶等，行安西將軍，有詔復位。以輔國將軍庾懌豫州刺史，監宣城廬江歷陽安豐四郡諸軍、假節，鎮蕪湖。
六年春正月庚朔，都亭文康侯庾亮薨。以護軍將軍、録尚何充中令。庚戌，以南郡太守庾翼都督江荆司雍梁益六州諸軍、安西將軍、荆州刺史、假節，代亮鎮武昌。時人疑翼年少，不能繼其兄。翼悉心治，戎政嚴明，數年之間，公私充實，人皆稱其才。
八年。庾翼在武昌，數有妖怪，欲移鎮樂鄉。征虜長史王述與庾冰牋曰：「樂鄉去武昌千有餘里，數萬之衆，一旦移徙，興立城壁，公私勞擾。江州當溯流數千里，供給軍府，力役增倍。且武昌實江東鎮戍之中，非但扞禦上流而已，緩急赴告，駿犇不難。若移樂鄉，遠在西陲，一朝江渚有虞，不相接救。方嶽重將，固當居要害之地，內外形埶，使闚𨵦?之心不知所向。昔秦忌亡胡之讖，卒劉、項之資，周惡檿弧之謠，而成褒姒之亂。是以達人君，直道而行，禳避之道，皆所不取。正當擇人之勝理，思社稷之長計耳。」朝議亦以然，翼乃止。 秋七月己未，以何充驃騎將軍，都督徐州揚州之晉陵諸軍、領徐州刺史，鎮京口，避諸庾。
康帝建元元年。庾翼人慷慨，喜功名，不尚浮華。琅邪內史桓温，彝之，尚南康公主，豪爽有風槩，翼與之友善，相期以寧濟海內。翼嘗薦温於成帝曰：「桓温有英雄之才，願陛下勿以常人遇之，常壻畜之，宜委以方、邵之任，必有弘濟艱難之勳。」時杜乂、殷浩並才名冠世，翼獨弗之重，曰：「此輩宜束之高閣，俟天下太平，然後徐議其任耳。」浩累辭徴辟，屏居墓所，幾將七年，時人擬之管、葛。江夏相謝尚、長山令王濛常伺其出處以卜江左興亡。嘗相與省之，知浩有確然之志，既返，相謂曰：「深源不起，當如蒼生何！」尚，鯤之。翼請浩司馬，詔除侍中、安西軍司，浩不應。翼遺浩曰：「王夷甫立名非真，雖云談道，實長華競。明德君，遇會處際，寧可然乎！」浩猶不起。殷羨長沙相，在郡貪殘，庾冰與翼屬之。翼報曰：「殷君驕豪，亦似由有佳兒弟，故令物情容之。較江東之政，以嫗喣豪彊，常民蠹，時有行法，輒施之寒劣。如往年偷石頭倉米一百萬斛，皆是豪將輩，而直殺倉督監以塞責。山遐餘姚長，官出豪彊所藏千户，而衆共驅之，令遐不得安席。雖皆前宰之惛謬，江東去，寔此之由。兄弟不幸，横陷此中，自不能㧞足於風塵之外，當共明目而治之。荆州所統十餘郡，唯長沙最惡，惡而不黜，與殺督監者復何異邪！」遐，簡之。翼以滅胡取蜀己任，遣使東約燕王皝，西約張駿，刻期舉。朝議多以難，唯庾冰意與之同，而桓温、譙王無忌皆贊成之。無忌，氶之。秋七月，趙汝南太守戴開帥數千人詣翼降。丁巳，下詔議經略中原。翼欲悉所部之衆北伐，表桓宣都督同雍梁州荆州之四郡諸軍、梁州刺史，前趣丹水；桓温前鋒督、假節，帥衆入臨淮；並發所統六州奴及車牛驢馬，百姓嗟怨。八月，庾翼欲移鎮襄陽，恐朝廷不許，乃奏云「移鎮安陸」。帝及朝士皆遣使譬止翼，翼遂違詔北行，至夏口，復上表請鎮襄陽。翼時有衆四萬，詔加翼都督征討諸軍。先是，車騎將軍、楊州刺史庾冰屢求出外，辛巳，以冰都督荆江寧益梁交廣七州豫州之四郡諸軍、領江州刺史、假節，鎮武昌，以翼繼援。徵徐州刺史何充都督揚豫徐州之琅邪諸軍、領揚州刺史、録尚，輔政。以琅邪內史桓温都督青徐兖州諸軍、徐州刺史。徴江州刺史楮裒衛將軍，領中令。
年夏四月，征西將軍庾翼使梁州刺史桓宣擊趙將李羆於丹水，羆所敗，翼貶宣建威將軍。宣慚憤成疾， 秋八月庚辰，卒。翼以長方之義城太守，代領宣衆。以司馬應誕襄陽太守，參軍司馬勳梁州刺史，戍西城。 中令褚裒固辭樞要，閏月丁巳，以裒左將軍、都督兖州徐州之琅邪諸軍、兖州刺史，鎮金城。 秋九月，帝崩，穆帝即位，以裒侍中、衛將軍、録尚，持節、督、刺史如故。裒以近戚，懼獲譏嫌，上疏固請居藩，改授都督徐兖青州楊州之郡諸軍、衛將軍、徐兖州刺史，鎮京口。 冬十月，江州刺史庾冰有疾，太后徴冰輔政，冰辭，十一月庚辰，卒。庾翼以家國情，留方之建武將軍，戍襄陽。方之年少，以參軍毛穆之建武司馬以輔之。穆之，寶之。翼還鎮夏口。詔翼復督江州，領豫州刺史。翼辭豫州，復欲移鎮樂鄉，詔不許。翼仍繕修軍器，佃積榖，以圖後舉。
穆帝永和元年春正月，詔徴衛將軍褚裒，欲以楊州刺史、録尚。吏部尚劉遐、長史王胡之說裒曰：「會稽王令德雅望，國之周公，足下宜以政授之。」裒乃固辭藩。壬戌，以會稽王昱撫軍將軍、録尚六條。 都亭肅侯庾翼疽發于背，表爰之行輔國將軍、荆州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾南蠻校尉，以千人守巴陵。 秋七月庚午，卒。 庾翼旣卒，朝議皆以諸庾世在西藩，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：「荆楚國之西門，户口百萬，北帶彊胡，西隣勁蜀，地埶險阻，周旋萬里，得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂「存則吳存，亡則吳亡」者，豈可以白面少年當之哉！桓温英略過人，有文武器幹，西夏之任，無出温者。」議者曰：「庾爰之肯避温乎？如令阻兵，耻懼不淺。」充曰：「温足以制之，諸君勿憂。」丹楊尹劉惔每奇温才，然知其有不臣之志，謂會稽王昱曰：「温不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。」勸昱自鎮上流，以己軍司，昱不聽；請自行，亦不聽。庚辰，以徐州刺史桓温安西將軍、持節、都督荆司雍益梁寧六州諸軍、領䕶南蠻校尉、荆州刺史，爰之果不敢爭。以劉惔監沔中諸軍，領義成太守，代庾方之，徙方之、爰之于豫章。桓温嘗乘雪欲獵，先過劉惔，惔其裝束甚嚴，謂之曰：「老賊欲持此何？」温笑曰：「我不此，𡖖?安得坐談乎！」
年春月，褚裒薦前光禄夫顧和、前司徒左長史殷浩。月丙，以和尚令，浩建武將軍、楊州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：「古人有釋衰絰從王者，以其才足幹時故。如和者，正足以虧孝道，風俗耳。」識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩曰：「屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟，若復深存挹退，茍遂本懷，吾恐天下之於此去矣。足下去就，即時之廢興，則家國不異，足下宜深思之。」浩乃就職。
四年夏四月，會稽王昱以楊州刺史殷浩有盛名，朝野推服，乃引心膂，與參綜朝權，欲以抗温，由是與温寖相疑貳。浩以征北長史荀羡、前江州刺史王羲之夙有令名，擢羨吳國內史，羲之護軍將軍，以羽翼。羡蕤之弟。羲之，導之從。羲之以內外恊和，然後國家可安，勸浩及羨不宜與温構隙，浩不從。
五年夏六月，桓温聞趙亂，出屯安陸，遣諸將經營北方。趙楊州刺史王浹舉壽春降，西中郎將陳逵進據壽春。征北將軍褚裒上表請伐趙，即日戒嚴，直指泗口。朝議以裒任貴重，不宜深入，宜先遣偏師。裒奏言：「前已遣前鋒督䕶王頤之等徑造彭城，後遣督護麋嶷進據下邳，今宜速發，以成聲埶。」 秋七月，加裒征討都督，督徐、兖、青、楊、豫五州諸軍。裒帥衆萬徑赴彭城，北方士民降附者日以千計，朝野皆以中原指期可復。光禄夫蔡謨獨謂所親曰：「胡滅誠慶，然恐更貽朝廷之憂。其人曰：「何謂？」謨曰：「夫能順天乘時，濟羣生於艱難者，非上聖與英雄不能。自餘則莫若度德量力。觀今日之，殆非時賢所及，必將經營分表，疲民以逞。旣而材略疏短，不能副心，財殫力竭，智勇俱困，安得不憂及朝廷乎？」魯郡民五百餘家相與起兵附晉，求援於褚裒。裒遣部將王龕、李邁將鋭卒千迎之。趙南討都督李農帥騎萬，與龕等戰於代陂，龕等敗，皆没於趙。八月，裒退屯廣陵，陳逵聞之，焚壽春積聚，毁城遁還。裒上疏乞自貶，詔不許，命裒還鎮京口，解征討都督。時河北亂，遺民十餘萬口渡河欲來附，會裒已還，威埶不接，皆不能自㧞，死亡略盡。 冬十一月，都鄉元穆侯褚裒還至京口，聞哭聲甚多，以問左右，對曰：「皆代陂死者之家。」裒慚憤發疾，十月己酉，卒。以吳國內史荀羨使持節、監徐兖州楊州之晉陵諸軍、徐州刺史，時年十八。中興方伯，未有如羨之少者。
六年春正月，朝廷聞中原亂，復謀進取。己丑，以楊州刺史殷浩中軍將軍、假節、都督楊豫徐兖青五州諸軍，以蒲洪氐王、使持節、征北將軍、都督河北諸軍、冀州刺史、廣川郡公，蒲健假節、右將軍、監河北征討前鋒諸軍、襄國公。
七年。 初，桓温聞石氏亂，上疏請出師經略中原，久不報。温知朝廷杖殷浩以抗己，甚忿之，然素知浩之人，亦不之憚。以國無他釁，遂得相持彌年，雖有君臣之跡，羈縻而已，八州士衆資調，殆不國家用。屢求北伐，詔不聽。十月辛未，温拜表輒行，帥衆四五萬順流而下，軍于武昌。朝廷懼，殷浩欲去位以避温，欲以騶虞幡駐温軍。吏部尚王彪之言於會稽王昱曰：「此屬皆自計，非能保社稷，殿下計。若殷浩去職，人情離駭，天獨坐，當此之際，必有任其責者，非殿下而誰乎！」謂浩曰：「彼若抗表問罪，𡖖?之首。任如此，猜釁已成，欲作匹夫，豈有全地邪！且當静以待之。令相王與手，示以款誠，陳成敗，彼必旋師。若不從，則遣中詔；不從，乃當以正義相裁。柰何無故匆匆，先自猖獗乎！」浩曰：「決正自難，頃日來欲使人悶，聞𡖖?此謀，意始得。」彪之，彬之。撫軍司馬高崧言於昱曰：「王宜致諭以禍福，自當返旆。如其不爾，便六軍整駕，逆順於兹判矣。」乃於坐昱草曰：「寇難宜平，時會宜接，此實國遠圖，經略筭，能弘斯會，非足下而誰！但以比興師動衆，要當以資實本。運轉之艱，古人所難，不可易之於始而不熟慮。頃所以深用疑，惟在此耳。然異常之舉，衆之所駭，遊聲噂𠴲?，想足下亦少聞之。茍患失之，無所不至，或能望風振擾，一時崩散。如此則望實並喪，社稷之去矣。皆由吾闇弱，德信不著，不能鎮静羣庶，保固維城，所以內愧于心，外慚良友。吾與足下雖職有內外，安社稷，保家國，其致一。天下安危，繋之明德，當先思寧國而後圖其外，使王基克隆，義弘著，所望於足下。區區誠懷，豈可復顧嫌而不盡哉！」温即上疏，惶恐致謝，回軍還鎮。
八年春正月，尚左丞孔嚴言於殷浩曰：「比來衆情，良可寒心，不知使君當何以鎮之？愚謂宜明受任之方，韓、彭專征伐，蕭、曹守管籥，內外之任，各有攸司。深思廉、藺屈身之義，平、勃交歡之謀，令穆然無閒，然後可以保定功。」觀頃日降附之徒，皆人面獸心，貪而無親，恐難以義感。」浩不從。嚴，愉之從。浩上疏請北出許、洛，詔許之。以安西將軍謝尚、北中郎將荀羨督統，進屯壽春。謝尚不能撫慰張遇，遇怒，據許昌叛，使其將上官恩據洛陽，樂弘攻督護戴施於倉垣，浩軍不能進。月，命荀羨鎮淮陰，尋加監青州諸軍，領兖州刺史，鎮下邳。 姚弋仲卒，襄帥衆晉。襄單騎渡淮，謝尚于壽春。尚聞其名，命去仗衛，幅巾待之，歡若平生。襄慱學，善談論，江東人士皆重之。 夏四月，秦以張遇征東將軍、豫州牧。六月，謝尚、姚襄共攻張遇于許昌。秦主健遣丞相東海王雄、衛將軍平昌王菁略地關東，帥步騎萬救之。丁亥，戰于潁水之誡橋，尚等敗，死者萬五千人。尚犇還淮南，襄棄輜重，送尚于芍陂，尚悉以後付襄。殷浩聞尚敗，退屯壽春。 秋七月，秦丞相雄徙張遇及陳、潁、許、洛之民五萬餘户於關中。以右衛將軍楊羣豫州刺史，鎮許昌。謝尚降號建威將軍。 殷浩之北伐，中軍將軍王羲之以止之，不聽。旣而無功，復謀再舉。羲之遺浩曰：「今以區區江左，天下寒心，固已久矣，力爭武功，非所當作。自頃處內外之任者，未有深謀遠慮，而疲竭根本，各從所志，竟無一功可論，遂令天下將有土崩之埶，任其者，豈得辭四海之責哉！今軍破於外，資竭於內，保淮之志，非所復及。莫若還保長江，督將各復舊鎮，自長江以外，羈縻而已。引咎責躬，更善治，省其賦役，與民更始，庶可以救倒懸之急。使君起於布衣，任天下之重，當董統之任，而敗喪至此，恐闔朝羣賢未有與人分其謗者。若猶以前未工，故復求之於分外，宇宙雖廣，自容何所，此愚智所不解。」與會稽王昱牋曰：「人臣者，誰不願尊其主，比隆前世，况遇難得之運哉！顧力有所不及，豈可不權輕重而處之！今雖有可喜之會，內求諸己，而所憂乃重於所喜。功未可期，遺黎殱盡，勞役無時，徴求日重，以區區吳、越經緯天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不弊不已，此封內所痛心歎悼而莫敢吐誠者。「往者不可諫，來者猶可追」，願殿下更垂思，先不可勝之基，須根立埶舉，謀之未晚。若不行，恐麋鹿之游將不止林數而已。」願殿下蹔廢虚遠之懷，以救倒懸之急，可謂以亡存，轉禍福。」不從。九月，浩屯泗口，遣河南太守戴施據石門，滎陽太守劉遯戍倉垣。浩以軍興，罷遣太學生徒，學校由此遂廢。冬十月，謝尚遣冠軍將軍王俠攻許昌，克之。秦豫州刺史楊羣退屯弘農。徴尚給中，戍石頭。
九年秋七月，張遇叛秦，伏誅。九月，姚襄屯歷陽，以燕、秦方彊，未有北伐之志，乃夾淮廣興屯田，訓厲將士。殷浩在壽春，惡其彊盛，囚襄諸弟，屢遣刺客刺之，刺客皆以情告襄。安北將軍魏統卒，弟憬代領部曲。浩潜遣憬帥衆五千襲之，襄斬憬，并其衆。浩愈惡之，使龍驤將軍劉啓守譙，遷襄于梁國蠡臺，表授梁國內史。魏憬弟數往來壽春，襄益疑懼，遣參軍權翼使於浩。浩曰：「身與姚平北共王臣，休戚同之。平北每舉動自專，甚失輔車之理，豈所望。」翼曰：「平北英姿絶世，擁兵數萬而遠晉室者，以朝廷有道，宰輔明哲故。今將軍輕信讒慝之言，與平北有隙，愚謂猜嫌之端，在此不在彼。」浩曰：「平北姿性豪邁，生殺自由，縱人掠奪吾馬，王臣之體，固若是乎？」翼曰：「平北命聖朝，豈肯妄殺無辜。姦宄之人，亦王灋所不容，殺之何害。」浩曰：「然則掠馬何？」翼曰：「將軍謂平北雄武難制，終將討之，故取馬欲以自衛耳。」浩笑曰：「何至是。」 初，浩陰遣人誘秦梁安、雷弱兒，使殺秦主健，許以關右之任。弱兒等僞許之，且請兵應接。浩聞張遇作亂，健兄輔國將軍黃眉自洛陽西犇，以安等已成。 冬十月，浩自壽春帥衆七萬北伐，欲進據洛陽，修復園陵。吏部尚王彪之上會稽王昱牋，以「弱兒等容有詐僞，浩未應輕進」。不從。浩以姚襄前驅。襄引兵北行，度浩將至，詐令部衆夜遁，陰伏甲以邀之。浩聞而追襄至山桑，襄縱兵擊之，浩敗，棄輜重，走保譙城。襄俘斬萬餘，悉收其資仗，使兄益守山桑，襄復如淮南。會稽王昱謂王彪之曰：「君言無不中，張、陳無以過。」 冬十一月，殷浩使部將劉啓、王彬之攻姚益于山桑，姚襄自淮南擊之，啓、彬之皆敗死，襄進據芍陂。十月，姚襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，衆至七萬，分置守宰，勸課農桑。遣使詣建康罪狀殷浩，并自陳謝。詔以謝尚都督江西淮南諸軍、豫州刺史，鎮歷陽。
十年。故魏降將周成反，自宛襲洛陽。 殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡。征西將軍桓温因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩庶人，徙東陽之信安。自此內外權一於温矣。春月乙丑，桓温統步騎四萬發江陵，水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自浙川趣武關，命司馬勳出午道以伐秦。 姚襄遣使降燕。月，桓温别將攻上洛，獲秦、荆州刺史郭敬，進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應温。秦主健遣太萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥衆五萬，軍于嶢柳以拒温。 夏四月己亥，温與秦兵戰于藍田，秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺晉將士甚衆。温督衆力戰，秦兵敗。將軍桓沖敗秦丞相雄于白鹿原。沖，温之弟。温轉戰而前，壬寅，進至灞上，秦太萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安城，悉發精兵萬，遣司馬雷弱兒等與萇合兵以拒温。輔郡縣皆來降。温撫諭居民，使安堵復業，民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：「不圖今日復睹官軍。」 夏五月，北海王猛，少好學，倜儻有志，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞桓温入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。温異之，問曰：「吾奉天之命，將鋭兵十萬，百姓除殘賊，而秦豪傑未有至者，何？」猛曰：「公不遠數千里，深入敵境，今長安咫尺而不度灞水，百姓未知公心，所以不至。」温嘿然無以應，徐曰：「江東無𡖖?比。」乃署猛軍謀祭酒。温與秦丞相雄等戰于白鹿原，温兵不利，死者萬餘人。初，温指秦麥以糧，旣而秦人悉芟麥清野以待之，温軍乏食。六月丁丑，徙關中千餘户而，以王猛高官督護，欲與俱還，猛辭不就。呼延毒帥衆一萬從温還，秦太萇等隨温擊之，比至潼關，温軍屢敗，失亡以萬數。温之屯灞上，順陽太守薛珍勸温徑進逼長安，温弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及温退，乃還，顯言於衆，自矜其勇而咎温之持重，温殺之。 秋九月，桓温還自伐秦，帝遣侍中黃門勞温于襄陽。
十一年夏四月，姚襄所部多勸襄北還，襄從之。五月，襄攻冠軍將軍高季於外黃，會季卒，襄進據許昌。 冬十月，以豫州刺史謝尚督并、冀、幽州，鎮壽春。
十年春月，桓温請移都洛陽，修復園陵，章十餘上，不許。拜征討都督，督司冀州諸軍，以討姚襄。 夏四月，姚襄自許昌攻周成于洛陽。 秋七月，姚襄攻洛陽，踰月不克。長史王亮諫曰：「明公英名蓋世，兵彊民附。今頓兵堅城之下，力屈威挫，或它寇所乘，此危亡之道。」襄不從。桓温自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，輔國將軍戴施屯河上，自帥兵繼進。與寮屬登平乘樓，望中原，歎曰：「遂使神州陸沈，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！」記室陳郡袁宏曰：「運有興廢，豈必諸人之過。」温作色曰：「昔劉景升有千斤牛，噉芻豆十倍於常牛，負重致遠，曾不若一羸牸，魏武入荆州，殺以享軍。」八月己亥，温至伊水，姚襄撤圍拒之，匿精鋭於水北林中，遣使謂温曰：「承親帥王師以來，襄今奉身命，願敕軍却，當拜伏路左。」温曰：「我自開復中原，展敬山陵，無預君。欲來者便前，相在近，何煩使人。」襄拒水而戰，温結陳而前，親被甲督戰。襄衆敗，死者數千人。襄帥麾下數千騎犇于洛陽北山，其夜，民棄妻隨襄者五千餘人。襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，輒扶老擕幼，奔馳而赴之。温軍中傳言襄病創已死，許、洛士女温所得者，無不北望而泣。襄西走，温追之不及。弘農楊亮自襄所來奔，温問襄之人，亮曰：「襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。」周成帥衆出降。温屯故太極殿前，既而徙屯金墉城。己丑，謁諸陵，有毁壞者修復之，各置陵令。表鎮西將軍謝尚都督司州諸軍，鎮洛陽。以尚未至，留潁川太守毛穆之、督護陳午、河南太守戴施以千人戍洛陽，衛山陵，徙降民千餘家於江、之間，執周成以。姚襄奔平陽，秦并州刺史尹赤復以衆降襄，襄遂據襄陵。秦將軍張平擊之，襄平所敗，乃與平約兄弟，各罷兵。 冬十一月，詔遣兼司空、散騎常侍車灌等持節如洛陽，修五陵。十月庚戌，帝及羣臣皆服緦，臨於太極殿日。 司州都督謝尚以疾不行，以丹楊尹王胡之代之，未行而卒。胡之，廙之。
桓温伐燕
晉穆帝升平年。 趙之亡，其將高昌遣使降燕，已而降晉，降秦，各受爵位，欲中立以自固。燕主儁使司空陽騖討昌於東燕。
年夏六月，高昌不能拒燕。 秋七月，自白馬犇滎陽。
五年春月，高昌卒，燕河內太守吕護并其衆，遣使來降，拜護冀州刺史。護欲引晉兵以襲鄴，月，燕太宰恪將兵五萬，冠軍將軍皇甫真將兵萬人，共討之。燕兵至野王，護嬰城自守。護軍將軍傅顔請急攻之以省費。恪曰：「老賊輕變多矣，觀其守，未易猝攻。頃攻黎陽，多殺精鋭，卒不能拔，自取困辱。護內無蓄積，外無救援，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙，不過十旬，取之必矣，何多殺士卒以求旦夕之功乎！」乃築長圍守之。 夏四月，桓温以其弟黃門郎豁督沔中七郡諸軍，兼新野、義城郡太守，將兵取許昌，破燕將慕容塵。 燕人圍野王數月，吕護遣其將張興出戰，傅顔擊斬之，城中日蹙。皇甫真戒部將曰：「護勢窮犇突，必擇虚隙而投之。吾所部士卒多羸，器甲不精，宜深之。」乃多課櫓楯，親察行夜者。護食盡，果夜悉精鋭趨真所部突圍，不得出。太宰恪引兵擊之，護衆死殆盡，棄妻犇滎陽。恪存撫降民，給其廩食，徙士人將帥於鄴，自餘各隨所樂。以護參軍廣平梁琛中著作郎。 冬十月，吕護復叛，犇燕，燕人赦之，以廣州刺史。
哀帝隆和元年春正月，燕豫州刺史孫興請攻洛陽，曰：「晉將陳祐弊卒千餘，介守孤城，不足取。」燕人從其言，遣寧南將軍吕護屯河陰。 月辛未，以吳國內史庾希北中郎將、徐兖州刺史，鎮下邳；龍驤將軍袁真西中郎將、監護豫司并冀四州諸軍、豫州刺史，鎮汝南，並假節。希，冰之。 燕吕護攻洛陽，月乙酉，河南太守戴施犇宛。陳祐告急，五月丁巳，桓温遣庾希及竟陵太守鄧遐帥舟師千人助祐守洛陽。遐，嶽之。温上疏請遷都洛陽，自永嘉之亂，播流江表者，請一切北徙，以實河南。朝廷畏温，不敢異。而北土蕭條，人情疑懼，雖並知不可，莫敢先諫。散騎常侍領著作郎孫綽上疏曰：「昔中宗龍飛，非惟信順恊於天人，實賴萬里長江畫而守之耳。今自喪亂已來，六十餘年，河、洛丘墟，函夏蕭條，士民播流江表，已經數世，存者老長孫，亡者丘隴成行，雖北風之思感其素心，目前之哀實交切。若遷都旋軫之日，中興五陵即復緬成遐域。泰山之安既難以理保，烝烝之思豈不纏於聖心哉！温今此舉，誠欲覽始終，國遠圖，而百姓震駭，同懷危懼，豈不以反舊之樂賒，而趨死之憂促哉！何者？植根江外，數十年矣，一朝頓欲拔之，驅踧於空荒之地，提挈萬里，踰險浮深，離墳墓，棄生業，田宅不可復售，舟車無從而得，捨安樂之國，適習亂之鄉，將頓仆道塗，飄溺江川，僅有逹者。此仁者所宜哀矜，國家所宜深慮。臣之愚計，以且宜遣將帥有威名資實者，先鎮洛陽，掃平梁、許，清壹河南。運之路既通，開墾之積已豐，豺狼遠竄，中夏康，然後可徐議遷徙耳。柰何捨百勝之長理，舉天下而一擲哉！」綽，楚之孫，少慕高尚，嘗著遂初賦以志。温綽表，不悅，曰：「致意興公，何不尋君遂初賦，而知人家國邪！」時朝廷憂懼，將遣侍中止温。揚州刺史王述曰：「温欲以虚聲威朝廷耳，非實。但從之，自無所至。」乃詔温曰：「在昔喪亂，忽涉五紀，戎狄肆暴，繼襲凶跡，眷言西顧，慨歎盈懷。知欲躬帥軍，蕩滌氛穢，廓清中畿，光復舊京，非夫外身徇國，孰能若此！諸所處分，委之高筭。但河、洛丘墟，所營者廣，經始之勤，政勞懷。」果不行。温議移洛陽鍾虡，述曰：「永嘉不競，暫都江左，方當蕩平區宇，旋軫舊京。若其不爾，宜改遷園陵，不應先鍾虡。」温乃止。朝廷以交、廣遼遠，改授温都督并、司、冀州，温表辭不受。 秋七月，吕護退守平津，中流矢而卒。燕將叚崇收軍北渡，屯于野王，鄧遐進屯新城。八月，西中郎將袁真進屯汝南，運衆五萬斛以饋洛陽。 冬十月，庾希自下邳退屯山陽，袁真自汝南退屯壽陽。
興寧元年夏四月，燕寧東將軍慕容忠攻滎陽太守劉遠，遠犇魯陽。 五月，以西中郎將袁真都督司、冀、并州諸軍，北中郎將庾希都督青州諸軍。 癸卯，燕人拔密城，劉遠犇江陵。 冬十月，燕鎮南將軍慕容塵攻陳留太守袁披于長平，汝南太守朱斌乘虚襲許昌，克之。
年春月，燕太傅評、龍驤將軍李洪略地河南。 夏四月甲辰，燕李洪攻許昌、汝南，敗晉兵於懸瓠，潁川太守李福戰死，汝南太守朱斌犇壽春，陳郡太守朱輔退保彭城。司馬温遣西中郎將袁真等禦之，温帥舟師屯合肥，燕人遂拔許昌、汝南、陳郡，徙萬餘户于幽、冀州，遣鎮南將軍慕容塵屯許昌。 秋八月，燕太宰恪將取洛陽，先遣人招納士民，遠近諸塢皆之。乃使司馬悅希軍于盟津，豫州刺史孫興軍于成臯。初，沈充之勁，以其父死於逆亂，志欲立功以雪舊耻，年十餘，以刑家不得仕。吳興太守王胡之司州刺史，上疏稱勁才行，請解禁錮，參其府，朝廷許之。會胡之以病，不行。及燕人逼洛陽，冠軍將軍陳祐守之，衆不過千。勁自表求配祐效力。詔以勁補冠軍長史，令自募壯士，得千餘人以行。勁屢以少擊燕衆，摧破之。而洛陽糧盡援絶，祐自度不能守，乃以救許昌名，九月，留勁以五百人守洛陽，祐帥衆而東。勁喜曰：「吾志欲致命，今得之矣。」祐聞許昌已没，遂犇新城。燕悅希引兵略河南諸城，盡取之。
年春正月，司馬温移鎮姑孰。月乙未，以其弟右將軍豁監荆州楊州之義城、雍州之京兆諸軍，領荆州刺史，加江州刺史桓沖監江州及荆、豫八郡諸軍，並假節。司徒昱聞陳祐棄洛陽，會司馬温于洌洲。共議征討。丙申，帝崩于西堂，遂寢。 燕太宰恪、吳王垂共攻洛陽。恪謂諸將曰：「𡖖?等常患吾不攻，今洛陽城高而兵弱，易克，勿更畏懦而怠惰。」遂攻之。月，克之，執揚武將軍沈勁。勁神氣自若，恪將宥之，中軍將軍慕輿虔曰：「勁雖奇士，觀其志度，終不人用。今赦之，必後患。」遂殺之。恪略地至崤、澠，關中震，秦王堅自將屯陜城以之。燕人以左中郎將慕容筑洛州刺史，鎮金墉；吳王垂都督荆楊洛徐兖豫雍益涼秦十州諸軍、征南將軍、荆州牧，配兵一萬，鎮魯陽。
海西公太和元年冬十月，燕撫軍將軍下邳王厲寇兖州，拔魯、高平數郡，置守宰而還。 十月，南陽督護趙億據宛城降燕，太守桓澹走保新野。燕人遣南中郎將趙盤自魯陽戍宛。
年夏四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。荆州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戍宛而還。 秋九月，以會稽內史郗愔都督徐兖青幽楊州之晉陵諸軍、徐兖州刺史，鎮京口。
四年春月，司馬温請與徐兖州刺史郗愔、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，温常云「京口酒可飲，兵可用」。深不欲愔居之。而愔暗於機，乃遣温牋，欲共奬王室，請督所部出河上。愔超温參軍，取視，寸寸毁裂，乃更作愔牋，自陳非將帥才，不堪軍旅，老病，乞閑地自養，勸温并領己所統。温得牋喜，即轉愔冠軍將軍、會稽內史，温自領徐兖州刺史。 夏四月庚戌，温帥步騎五萬發姑熟。 司馬温自兖州伐燕。郗超曰：「道遠，汴水淺，恐運難通。」温不從。六月辛丑，温至金鄉。天旱，水道絶。温使冠軍將軍毛虎生鑿鉅野百里，引汶水會于清水。虎生，寶之。温引舟自清水入河，舳艫數百里。郗超曰：「清水入河，難以通運。若寇不戰，運道絶，因敵資，復無所得，此危道。不若盡舉衆，直趨鄴城，彼畏公威名，必望風逃潰，北遼、碣。若能出戰，則可立決。若欲城鄴而守之，則當此盛夏，難功力，百姓布野，盡官有，易水以南，必交臂請命矣。但恐明公以此計輕鋭，勝負難必。欲務持重，則莫若頓兵河、濟，控引運，俟資儲充，至來夏乃進兵，雖如賒遲，然期於成功而已。捨此策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊因此勢，以日月相引，漸及秋冬，水更澀滯。且北土早寒，軍裘褐者少，恐於時所憂，非獨無食而已。」温不從。温遣建威將軍檀玄攻胡陸，拔之，獲燕寧東將軍慕容忠。燕主暐以下邳王厲征討都督，帥步騎萬逆戰于黃墟，厲兵敗，單馬犇還，高平太守徐翻舉郡來降。前鋒鄧遐、朱序敗燕將傅顔於林渚。暐復遣樂安王臧統諸軍拒温，臧不能抗，乃遣散騎常侍李鳳求救于秦。秋七月，温屯武陽，燕故兖州刺史孫元帥其族黨起兵應温。温至枋頭，暐及太傅評懼，謀犇和龍。吳王垂曰：「臣請擊之，若其不捷，走未晚。」暐乃以垂代樂安王臧使持節、南討都督，帥征南將軍范陽王德等衆五萬以拒温。垂表司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚郎悉羅騰皆從軍。胤，鍾之；孚，放之。暐遣散騎侍郎樂嵩請救于秦，許賂以虎牢以西之地。秦王堅引羣臣議于東堂，皆曰：「昔桓温伐我，至灞上，燕不我救。今温伐燕，我何救焉！且燕不稱藩於我，我何救之？」王猛密言於堅曰：「燕雖彊，慕容評非温敵。若温舉山東，進屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下去矣。今不如與燕合兵以退温，温退，燕亦病矣，然後我承其弊而取之，不亦善乎！」堅從之。八月，遣將軍茍池、洛州刺史鄧羌帥步騎萬以救燕，出自洛陽，軍至潁川。遣散騎侍郎姜撫報使于燕。以王猛尚令。太太傅封孚問於申胤曰：「温衆彊士整，乘流直進，今軍徒逡巡高岸，兵不接刃，未克殄之理，將何如？」胤曰：「以温今日聲勢，似能有，然在吾觀之，必無成功。何則？晉室衰弱，温專制其國，晉之朝臣未必皆與之同心，故温之得志，衆所不願，必將乖阻以敗其。，温驕而恃衆，怯於應變。衆深入，值可乘之會，反更逍遥中流，不出赴利，欲望持久，坐取全勝。若糧廩愆懸，情勢屈，必不戰自敗，此自然之數。」温以燕降人叚思鄉導，悉羅騰與温戰，生擒思。温使故趙將李述徇趙、魏，騰與虎賁中郎將染干津共擊斬之，温軍奪氣。初，温使豫州刺史袁真攻譙、梁，開石門以通水運，真克譙、梁而不能開石門，水運路塞。九月，燕范陽王德帥騎一萬、蘭臺治侍御史劉當帥騎五千屯石門，豫州刺史李邽帥州兵五千斷温糧道。當，佩之。德使將軍慕容宙帥騎一千前鋒，與晉兵遇。宙曰：「晉人輕剽，怯於陷敵，勇於乘退，宜設餌以釣之。」乃使百騎挑戰，分餘騎伏。挑戰者兵未交而走，晉兵追之，宙帥伏以擊之，晉兵死者甚衆。温戰數不利，糧儲復竭，聞秦兵將至，丙申，焚舟，棄輜重鎧仗，自陸道犇還。以毛虎生督東燕等四郡諸軍，領東燕太守。温自東燕出倉垣，鑿井而飲，行七百餘里。燕之諸將爭欲追之，吳王垂曰：「不可。温初退惶恐，以嚴設警，簡精鋭後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨，俟其士衆力盡氣衰，然後擊之，無不克矣。」乃帥八千騎徐行躡其後，温果兼道而進。數日，垂告諸將曰：「温可擊矣。」乃急追之，及温於襄邑。范陽王德先帥勁騎四千伏於襄邑東澗中，與垂夾擊温，破之，斬首萬級。秦茍池邀擊温於譙，破之，死者復以萬計。孫元遂據武陽以拒燕，燕左衛將軍孟高討擒之。 冬十月己巳，司馬温收散卒，屯于山陽。温深耻喪敗，乃罪於袁真，奏免真庶人，免冠軍將軍鄧遐官。真以温誣己，不服，表温罪狀，朝廷不報。真遂據壽春叛，降燕，且請救，亦遣使如秦。温以毛虎生領淮南太守，守歷陽。 燕主暐遣鴻臚温統拜袁真使持節、都督淮南諸軍、征南將軍、楊州刺史，封宜城公。統未踰淮而卒。 冬十一月辛丑，丞相昱與司馬温會涂中，以謀後舉。以温世熙豫州刺史、假節。 十月，司馬温發徐、兖州民築廣陵城，徙鎮之。時征役既頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。祕監太原孫盛作晉春秋，直時。司馬温之，怒，謂盛曰：「枋頭誠失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關君門户。」其遽拜謝，請改之。時盛年老家居，性方嚴，有軌度，孫雖班白，待之愈峻。至是，諸乃共號泣稽顙，請百口切計。盛怒，不許，諸遂私改之。盛先已冩别本，傳之外國，及孝武帝購求異，得之於遼東人，與本不同，遂兩存之。
五年春月癸酉，袁真卒。陳郡太守朱輔立真瑾建威將軍、豫州刺史，以保壽春，遣其乾之及司馬爨亮如鄴請命。燕人以瑾揚州刺史，輔荆州刺史。 夏四月，燕、秦皆遣兵助袁瑾，司馬温遣督護竺瑶等禦之。燕兵先至，瑶等與戰於武丘，破之。南頓太守桓石虔克南城。石虔，温之弟。 秋七月，司馬温自廣陵帥衆萬討袁瑾，以襄城太守劉波淮南內史，將五千人鎮石頭。波，隗之孫。癸丑，温敗瑾于壽春，遂圍之。燕左衛將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北未渡，會秦伐燕，燕召高還。
簡文帝咸安元年春正月，袁瑾、朱輔求救於秦，秦王堅以瑾楊州刺史，輔交州刺史，遣武衛將軍武都王鍳、前將軍張蚝帥步騎萬救之。司馬温遣淮南太守桓伊、南頓太守桓石虔等擊鍳、蚝於石橋，破之，秦兵退屯慎城。伊，宣之。丁亥，温拔壽春，擒瑾及輔并其宗族，送建康，斬之。
亘温滅蜀
晉明帝寧年。成主雄后任氏無，有妾十餘人，雄立其兄蕩之班太，使任后母之。羣臣請立諸，雄曰：「吾兄，先帝之嫡統，有奇材功，垂克而早世，朕常悼之。且班仁孝好學，必能負荷先烈。」太傅驤、司徒王達諫曰：「先王立嗣必者，所以明定分而防篡奪。宋宣公、吳餘祭足以觀矣。」雄不聽。驤退而流涕曰：「亂自此始矣。」班人謙恭下士，動遵禮灋，雄每有議，輒令豫之。
成帝咸和九年夏六月，成主雄生瘍於頭。身素多金創，及病，舊痕皆膿潰，諸皆惡而遠之，獨太班晝夜侍側，不脫衣冠，親吮膿。雄召將軍建寧王壽受遺詔輔政。丁卯，雄卒，太班即位，以建寧王壽録尚，政皆委於壽及司徒何點、尚令王瑰，班居中行喪禮，一無所預。 秋九月，成主雄之車騎將軍越屯江陽，奔喪至成都。以太班非雄所生，意不服，與其弟安東將軍期謀作亂。班弟玝勸班遣越還江陽，以期梁州刺史，鎮葭萌。班以未葬，不忍遣，推心待之，無所疑閒，遣玝出屯於涪。冬十月癸亥朔，越因班夜哭，弑之於𣩵?宫，并殺班兄領軍將軍都。矯太后任氏令，罪狀班而廢之。初，期母冉氏賤，任氏母養之。期多才藝，有令名。及班死，衆欲立越，越奉期而立之。甲，期即皇帝位，謚班曰戾太。以越相國，封建寧「玉」；加將軍壽都督，徙封王：皆録尚。以兄霸中領軍、鎮南將軍；弟保鎮西將軍、汶山太守；從兄始征東將軍，代越鎮江陽。丙寅，葬雄於安都陵，謚曰武皇帝，廟號太宗。始欲與壽共攻期，壽不敢發。始怒，反譛壽於期，請殺之。期欲藉壽以討李玝，故不許，遣壽將兵向涪。壽先遣使告玝以去就利害，開其去路。玝遂來犇。詔以玝巴郡太守，期以壽梁州刺史，屯涪。
咸康元年秋九月，成太班之舅羅演與王相天水上官澹謀殺成主期，立班。覺，期殺演、澹及班母羅氏。期自以得志，輕諸舊臣，信任尚令景騫、尚姚華、田褒、中常侍許涪等，刑賞政皆決於數人，希復關公卿。褒無它才，嘗勸成主雄立期太，故有寵。由是紀綱隳紊，雄業始衰。
四年。成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍没其資財、婦女，由是臣多不自安。王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐邊，辭以警急。初，巴西處士龔壯，父、叔皆李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應，而往壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：「巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，誰不爭節下𡚒?臂前驅者！如此，則福流孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！」壽然之，陰與長史略陽羅恒、巴西解思明謀攻成都。期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動静，鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐妹夫任調，云期當取壽，其衆信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物，以其將李弈前鋒。期不意其至，初不設。壽世勢翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宫門。期遣侍中勞壽，壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及征西將軍李遐、將軍李西等懷姦亂政，皆妝殺之，縱兵掠，數日乃定。壽矯以太后任氏令，廢期卭都縣公，幽之别宫。追謚戾太曰哀皇帝。羅恒、解思明、李弈等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱藩於晉，送卭都公於建康。任調及司馬蔡興、侍中李豔等勸壽自稱帝。壽命筮之，占者曰：「可數年天。」調喜曰：「一日尚足，况數年乎！」思明曰：「數年天，孰與百世諸侯？」壽曰：「朝聞道，夕死可矣。」遂即皇帝位，改國號曰，赦，改元興。以安車束帛徴龔壯太師，壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝，母昝氏皇太后，立妃閻氏皇后，世勢皇太。更以舊廟成廟，凡諸制度，多所改易。以董皎相國，羅恒尚令，解思明廣太守，任調鎮北將軍、梁州刺史，李弈西夷校尉，從權寧州刺史。公𡖖?州郡悉用其遼佐代之，成氏舊臣、近親及六郡士人皆疏斥。卭都縣公期歎曰：「天下主乃縣公，不如死！」五月，縊而卒。壽謚曰幽公，葬以王禮。 夏，六月，李弈從兄廣太守乾告臣謀廢立。 秋，七月，主壽使其廣與臣盟于前殿，徙乾嘉太守，以李閎荆州刺史，鎮巴郡。八月，蜀中久雨，百姓饑疫，壽命羣臣極言得失。龔壯上封，稱：「陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟衆，舉國稱藩，天應人悅，功克集，而論者未諭，權宜稱制。今淫雨百日，饑疫並臻，天其或者將以監示陛下故。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報功，雖降階一等，而孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言州附晉則榮，六郡人之不便。昔公孫述在蜀，羈客用，劉在蜀，楚士多貴，及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主？論者不達安固之基，茍惜名位，以劉氏守令方仕州郡，曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者謂臣當法正。臣蒙陛下恩，恣臣所安，至於榮禄，無問、晉，臣皆不處，復何效法正乎！」壽省內慚，祕而不宣。九月，僕射任顔謀反，誅。顔，任太后之弟。主壽因盡誅成主雄諸。
五年秋九月，主壽疾病，羅恒、解思明復議奉晉，壽不從。李演復上言之，壽怒，殺演。壽常慕武、魏明之人，耻聞父兄時。上者不得言先世政教，自以勝之。舍人杜襲作詩十篇，託言應璩以諷諫。壽報曰：「省詩知意。若今人所作，乃賢哲之話言；若古人所作，則死鬼之常辭耳。」
七年冬十月，主壽以其太勢領將軍，録尚。初，成主雄以儉約寬惠得蜀人心，及李閎、王嘏還自鄴，盛稱鄴中繁庶，宫殿壯麗，且言趙王虎以刑殺御下，故能控制境內。壽慕之，徙旁郡民丁以上者以實成都，脩宫室，治器玩，人有過，輒殺以立威。左僕射蔡興、右僕射李嶷皆坐直諫死。民疲於賦役，吁嗟滿道，思亂者衆矣。康帝建元元年秋八月，主壽卒，謚曰昭文，廟號中宗。太勢即位，赦。
年夏四月，太史令韓皓上言：「熒惑守心，乃宗廟不修之譴。」主勢命羣臣議之。相國董皎、侍中王嘏以景、武創業，獻文承基，至親不遠，無宜疏絶。勢乃更命祀成始祖、太宗，皆謂之。
穆帝永和元年秋八月，主勢之弟將軍廣，以勢無，求太弟，勢不許。馬當、解思明諫曰：「陛下兄弟不多，若復有所廢，將益孤危。」固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其族。遣太保李弈襲廣於涪城，貶廣臨卭侯，廣自殺。思明被收，歎曰：「國之不亡，以我數人在，今其殆矣！」言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍。馬當素得人心，及其死，士民無不哀之。
年冬，太保李弈自晉壽舉兵反，蜀人多從之，衆至數萬。主勢登城拒戰，弈單騎突門，門者射而殺之，其衆皆潰。勢赦境內，改年嘉寧。勢驕淫，不恤國，多居禁中，罕接公𡖖?，疏忌舊臣，信任左右，讒謟並進，刑罰苛濫，由是中外離心。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍梓潼，布滿山谷，十餘萬落，不可禁制，民患。加以饑饉，四境之內，遂至蕭條。 安西將軍桓温將伐，將佐皆以不可。江夏相袁喬勸之曰：「夫經略，固非常情所及，智者於胸中，不必待衆言皆合。今天下之患者，胡、蜀寇而已。蜀雖險固，比胡弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒。蜀地富饒，户口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之利。論者恐軍既西，胡必闚覦，此似是而非。胡聞我萬里遠征，以內有重，必不敢動。縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂。」温從之。喬，瑰之。十一月辛未，温帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐，拜表即行。委安西長史范汪以留，加撫督梁州之四郡諸軍，使袁喬帥千人前鋒。
年春月，桓温軍至青衣。主勢發兵，遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之，自山陽趣合水。諸將欲設伏於江南以待晉兵，昝堅不從，引兵自江北鴛鴦碕渡向犍。月，温至彭模。議者欲分兩軍，異道俱進，以分兵之勢。袁喬曰：「今懸軍深入萬里之外，勝則功可立，不勝則噍類無遺，當合勢齊力，以取一戰之捷。若分兩軍，則衆心不一，萬一偏敗，去矣。不如全軍而進，棄去釡甑，齎日糧，以示無還心，勝可必。」温從之，留參軍孫盛、周楚將羸兵守輜重，温自將步卒直指成都。楚，撫之。李福進攻彭模，孫盛等𡚒?擊，走之。温進遇李權，戰捷，兵散走成都，鎮東將軍李位都迎詣温降。昝堅至犍，乃知與温異道，還，自沙頭津濟，比至，温已軍於成都之十里陌，堅衆自潰。勢悉衆出戰于笮橋，温前鋒不利，參軍龔護戰死，矢及温馬首。衆懼，欲退，而鼓吏誤鳴進鼓，袁喬拔劒督士卒力戰，遂破之。温乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。人惶懼，無復鬥志。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於温，自稱「略陽李勢，叩頭死罪」，尋輿櫬面縳詣軍門。温解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康，引司空譙獻之等以參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。 故尚僕射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，衆各萬餘。桓温自擊定，使袁喬擊文，皆破之。温命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。温留成都十日，振旅還江陵。李勢至建康，封義侯。 夏四月丁巳，鄧定、隗文等入據成都。 隗文、鄧定等立故國師范長生之賁帝而奉之，以妖異惑衆，蜀人多之。
五年夏四月，益州刺史周撫、龍驤將軍朱燾擊范賁，斬之，益州平。
桓温廢立
晉穆帝永和年冬十一月，安西將軍桓温伐。朝廷以蜀道險遠，温衆少而深入，皆以憂，惟劉惔以必克。或問其故，惔曰：「以博知之。温善博者。不必得則不，但恐克蜀之後，温終專制朝廷耳。」
年。主勢降於温。事見桓温滅蜀。
四年秋八月，朝廷論平蜀之功，欲以豫章郡封桓温。尚左丞荀蕤曰：「温若復平河、洛，將何以賞之？」乃加温征西將軍、開府儀同司，封臨賀郡公；加譙王無忌前將軍；袁喬龍驤將軍，封湘西伯。蕤，崧之。温既滅蜀，威名振，朝廷憚之。
升平四年冬十一月，封桓温南郡公，温弟沖豐城縣公，濟臨賀縣公。
哀帝興寧元年夏五月，加征西將軍桓温侍中、司馬、都督中外諸軍、領尚，假黃鉞。温以撫軍司馬王坦之長史。坦之，述之。以征西掾郗超參軍，王珣主簿，每必與人謀之。府中之語曰：「髯參軍，短主簿，能令公喜，能令公怒。」温氣槩高邁，罕有所推，與超言，常自謂不能測，傾身待之，超亦深自結納。珣，導之孫，與謝玄皆温掾，温俱重之，曰：「謝掾年四十必擁旄杖節，王掾當作黑頭公，皆未易才。」玄，奕之。
年夏五月戊辰，加司馬温楊州牧、録尚。壬申，使侍中召温入參朝政，温辭不至。 秋七月丁卯，詔復徴司馬温入朝。八月，温至赭圻，詔尚車灌止之，温遂城赭圻居之，固讓內録，遥領楊州牧。
年。司馬温移鎮姑孰。月丙申，帝崩于西堂。帝無嗣，皇太后詔以琅邪王奕承統。百官奉迎于琅邪第，是日，即皇帝位，赦。
海西公太和年冬十月，加司馬温殊禮，位在諸侯王上。
簡文帝咸安元年。司馬温恃其材略位望，陰蓄不臣之志，嘗撫枕歎曰：「男不能流芳百世，亦當遺臭萬年。」術士杜炅能知人貴賤，温問炅以己禄位所至，炅曰：「明公勳格宇宙，位極人臣。」温不悅。温欲先立功河朔以收時望，還受九錫。及枋頭之敗，威名頓挫。既克壽春，謂參軍郗超曰：「足以雪枋頭之耻乎？」超曰：「未。」久之，超就温宿，中夜，謂温曰：「明公都無所慮乎？」温曰：「𡖖?欲有言邪？」超曰：「明公當天下重任，今以六十之年，敗於舉，不建不世之勳，不足以鎮愜民望。」温曰：「然則柰何？」超曰：「明公不伊、霍之舉者，無以立威權，鎮壓四海。」温素有心，深以然，遂與之定議。以帝素謹無過，而床第易誣，乃言「帝早有痿疾，嬖人相龍、計好、朱靈寶等參侍內寢，美人田氏、孟氏生男，將建儲立王，傾移皇基。」密播此言於民間，時人莫能審其虚實。十一月，癸卯，温自廣陵將還姑孰，屯于白石。丁未，詣建康，諷褚太后請廢帝，立丞相會稽王昱，并作令草呈之。太后方在佛屋燒香，內侍啓云：「外有急奏。」太后出，倚户視奏數行，乃曰：「我本自疑此。」至半便止，索筆益之曰：「未亡人不幸罹此百憂，感念存没，心焉如割！」己酉，温集百官於朝堂。廢立既曠代所無，莫有識其故典者，百官震慄，温亦色動，不知所。尚僕射王彪之知不可止，乃謂温曰：「公阿衡皇家，當倚傍先代。」乃命取霍光傳，禮度儀制，定於須臾。彪之朝服當階，神彩毅然，曾無懼容，文武儀準，莫不取定，朝廷以此服之。於是宣太后令，廢帝東海王，以丞相、録尚會稽王昱統承皇極。百官入太極前殿，温使督護竺瑶、散騎侍郎劉亨收帝璽綬。帝著白帢單衣，步下西堂，乘犢車出神虎門。羣臣拜辭，莫不歔欷。侍御史、殿中監將兵百人衛送東海第。温帥百官具乘輿灋駕，迎會稽王于會稽邸。王於朝堂變服，著平巾幘單衣，東向流涕，拜受璽綬。是日，即皇帝位，改元。温出次中堂，分兵屯衛。温有足疾，詔乘輿入殿。温撰辭，欲陳述廢立本意，帝引，便泣下數十行，温兢懼，竟不能一言而出。太宰武陵王晞好習武，温所忌，欲廢之，以示王彪之。彪之曰：「武陵親尊，未有顯罪，不可以猜嫌之閒便相廢徙。公建立聖明，當崇奬王室，與伊、周同美。此，宜更深詳。」温曰：「此已成，𡖖?勿復言。」乙卯，温表：「晞聚納輕剽，息綜矜忍。袁真叛逆，相連染，頃日猜懼，將成亂階，請免晞官，以王蕃。」從之，并免其世綜、梁王㻱等官。温使魏郡太守毛安之帥所領宿衛殿中。安之，虎生之弟。庚戍，尊褚太后曰崇德太后。初，殷浩卒，司馬温使人齎弔之。浩㳙不答，亦不詣温，而與武陵王晞遊。廣州刺史庾藴，希之弟，素與温有隙。温惡殷、庾宗彊，欲去之。辛亥，使其弟祕逼新蔡王晃詣西堂叩頭自列，稱與晞及綜、著作郎殷㳙、太宰長史庾倩、掾曹秀、舍人劉彊、散騎常侍庾柔等謀反。帝對之流涕，温皆收付廷尉。倩、柔，皆藴之弟。癸丑，温殺東海王及其母。甲寅，御史中丞譙王恬承温旨，請依律誅武陵王晞。詔曰：「悲惋惶怛，非所忍聞，况言之哉！其更詳議。」恬，承之孫。乙卯，温重表固請誅晞，詞甚酷切。帝乃賜温手詔曰：「若晉祚靈長，公便宜奉行前詔；如其運去矣，請避賢路。」温覽之，流汗變色，乃奏廢晞及，家屬皆徙新安郡。丙辰，免新蔡王晃庶人，徙衡陽。殷㳙、庾倩、曹秀、劉彊、庾柔皆族誅，庾藴飲酖死。藴兄東陽太守友婦，桓豁之女，故温特赦之。庾希聞難，與弟會稽王參軍邈及攸之逃于海陵陂澤中。温既誅殷、庾，威勢翕赫。侍中謝安温遙拜，温驚曰：「安石，𡖖?何乃爾？」安曰：「未有君拜於前，臣揖於後。」戊午，赦，璔文武位等。己未，温如白石，上求姑孰。庚申，詔進温丞相，司馬如故，留京師輔政。温固辭，仍請還鎮。辛酉，温自白石還姑孰。秦王堅聞温廢立，謂羣臣曰：「温前敗灞上，後敗枋頭，不能思愆自貶以謝百姓，方更廢君以自說。六十之叟，舉動如此，將何以自容於四海乎！諺曰：「怒其室而作色於父。」其桓温之謂矣。」 十月，司馬温奏：「廢放之人，屏之以遠，不可以臨黎元。東海王宜依昌邑故，築第吳郡。」太后詔曰：「使庶人，情有不忍，可特封王。」温奏：「可封海西縣侯。」庚寅，封海西縣公。温威振內外，帝雖處尊位，拱默而已，常懼廢黜。先是，熒惑守太微端門，踰月而海西廢。辛卯，熒惑逆行入太微，帝甚惡之。中侍郎郗超在直，帝謂超曰：「命之脩短，本所不計，故當無復近日邪？」超曰：「司馬臣温方內固社稷，外恢經略，非常之，臣以百口保之。」及超請急省其父，帝曰：「致意尊公，家國之，遂至於此，由吾不能以道匡衛，愧歎之深，言何能諭。」因咏庾闡詩云：「志士痛朝危，忠臣哀主辱。」遂泣下霑襟。帝美風儀，善容止，留心典籍，凝塵滿席，湛如。雖神識恬暢，然無濟世略，謝安以惠帝之流，但清談差勝耳。郄超以温故，朝中皆畏之。謝安嘗與左衛將軍王坦之共詣超，日旰未得前。坦之欲去，安曰：「獨不能性命忍須臾邪！」
年春月戊午，遣侍中王坦之徵司馬温入輔，温復辭。 夏四月，徙海西公於吳縣西柴里，敕吳國內史刁彝防衛，遣御史顧允監察之。彝，恊之。 六月，庾希、庾邈與故青州刺史武沈之遵聚衆夜入京口城，晉陵太守卞𣅟?踰城犇曲阿。希詐稱受海西公密㫖，誅司馬温，建康震擾，內外戒嚴。卞𣅟?發諸縣兵千人擊希，希敗，閉城自守。温遣東海內史周少孫討之，秋七月壬辰，拔其城，擒希、邈及其親黨，皆斬之。𣅟?，壺之。甲寅，帝不豫，急召司馬温入輔，一日一夜發四詔，温辭不至。初，帝會稽王，娶王述從妺妃，生世道生及弟俞生。道生疏躁無行，母皆以幽廢死。餘郁、朱生、天流皆早夭。諸姬絶孕將十年。王使善相者視之，皆曰非其人。使視諸婢媵，有李陵容者，在織坊中，黑而長，宮人謂之「崑崙」，相者驚曰：「此其人。」王召之侍寢，生昌明及道。己未，昌明皇太，生十年矣。以道琅邪王，領會稽國，以奉帝母鄭太妃之祀。遺詔：「司馬温依周公居攝故。」曰：「少可輔者輔之，如不可，君自取之。」侍中王坦之自持詔入，於帝前毁之。帝曰：「天下儻來之運，𡖖?何所嫌！」坦之曰：「天下，宣、元之天下，陛下何得專之！」帝乃使坦之改詔曰：「家國一禀司馬，如諸葛武侯、王丞相故。」是日，帝崩。羣臣疑惑，未敢立嗣。或曰：「當須司馬處分。」尚僕射王彪之正色曰：「天崩，太代立，司馬何容得異！若先面咨，必反所責。」朝議乃定。太即皇帝位，赦。崇德太后令：「以帝沖幼，加在諒闇，令温依周公居攝故。已施行，王彪之曰：「此異常，司馬必當固讓，使萬機停滯，稽廢山陵。未敢奉令，謹具封還。」遂不行。温望簡文臨終禪位於己，不爾便當居攝。既不副所望，甚憤怨，與弟沖曰：「遺詔使吾依武侯、王公故耳。」温疑王坦之、謝安所，心銜之。詔謝安徵温入輔，温辭。 冬十月，彭城妖人盧悚自稱道祭酒，之者八百餘家。十一月，遣弟許龍如吳，晨，到海西公門，稱太后密詔，奉迎興復。公初欲從之，納保母諫而止。龍曰：「垂捷，焉用兒女言乎！」公曰：「我得罪於此，幸蒙寬宥，豈敢妄動。且太后有詔，便應官屬來，何獨使汝？汝必亂。」因叱左右縛之，龍懼而走。甲午，悚帥衆百人晨攻廣莫門，詐稱海西公還，由雲龍門突入殿庭，略取武庫甲仗，門下吏士駭愕，不知所。游擊將軍毛安之聞難，帥衆直入雲龍門，手自𡚒?擊，左衛將軍殷康、中領軍桓祕入止車門，與安之并力討誅之，并黨與死者數百人。海西公深慮横禍，專飲酒，恣聲色，有不育，時人憐之。朝廷以其安於屈辱，故不復虞。
武帝寧康元年春月，司馬温來朝。辛巳，詔吏部尚謝安、侍中王坦之迎于新亭。是時都下人情恟恟，或云欲誅王、謝，因移晉室。坦之甚懼，安神色不變，曰：「晉祚存亡，決於此行。」温既至，百官拜於道側。温陳兵衛，延朝士，有位望者皆戰慴失色，坦之流汗沾衣，倒執手板。安從容就席，坐定，謂温曰：「安聞諸侯有道，守在四鄰，明公何須壁後置人邪？」温笑曰：「正自不能不然爾。」遂命左右撤之，與安笑語移日。郗超常温謀主，安與坦之温，温使超卧帳中聽其言。風動帳開，安笑曰：「郄生，可謂入幕之賔矣。」時天幼弱，外有彊臣，安與坦之盡忠輔衛，卒安晉室。月，温有疾，停建康十四日，甲午，還姑孰。 秋七月己亥，南郡宣武公桓温薨。初，桓温疾篤，諷朝廷求九錫，屢使人趣之。謝安、王坦之故緩其，使袁宏具草。宏以示王彪之，彪之歎其文辭之美，因曰：「𡖖?固才，安可以此示人。」謝安其草，輒改之，由是歷旬不就。宏密謀於彪之，彪之曰：「聞彼病日增，亦當不復支久，自可更遲迴。」宏從之。温弟江州刺史沖問温以謝安、王坦之所任，温曰：「渠等不汝所處分。」其意以己存，彼必不敢立異，死則非沖所制；若害之，無益於沖，更失時望故。温以世熙才弱，使沖領其衆。於是桓祕與熙弟濟謀共殺沖，沖密知之，不敢入。俄頃，温薨，沖先遣力士拘録熙、濟而後臨喪，祕遂被廢棄，熙、濟俱徙長沙。詔葬温依霍光及安平獻王故。沖稱温遺命，以少玄嗣，時方五歲，襲封南郡公。庚戌，加右將軍荆州刺史桓豁征西將軍、督荆楊雍交廣五州諸軍。以江州刺史桓沖中軍將軍、都督楊豫江州諸軍、楊豫州刺史，鎮姑孰；竟陵太守桓石秀寧遠將軍、江州刺史，鎮尋陽。石秀，豁之。沖既代温居任，盡忠王室。或勸沖誅除時望，專執時權，沖不從。始温在鎮，死罪皆專決不請，沖以生殺之重，當朝廷，凡辟皆先上，須報，然後行之。謝安以天幼沖，新喪元輔，欲請崇德太后臨朝。王彪之曰：「前世人主，幼在襁褓，母一體，故可臨朝。太后亦不能決，要須顧問臣。今上年出十歲，垂及冠婚，反令從嫂臨朝，示人君幼弱，豈所以光揚聖德乎！諸公必欲行此，豈僕所制，所惜者體耳。」安不欲委任桓沖，故使太后臨朝，己得以專獻替裁決，遂不從彪之之言。八月壬，太后復臨朝攝政。
太元年冬十月，臨海太守郗超卒。初，超黨於桓氏，以父愔忠於王室，不令知之。及病甚，出一箱授門生曰：「公年尊，我死之後，若以哀惋害寢食者，可呈此箱，不爾，即焚之。」既而愔果哀惋成疾，門生呈箱，皆與桓温往返密計。愔怒曰：「死已晚矣！」遂不復哭。
十一年冬十月甲申，海西公弈薨於吳。
苻氏據長安苻堅篡立。
晉懷帝永嘉四年。略陽臨渭氐酋蒲洪驍勇多權略，羣氐畏服之。主聰遣使拜洪平遠將軍，洪不受，自稱護氐校尉、秦州刺史、略陽公。
元帝興年。蒲洪降趙，趙王曜以洪率義侯。
成帝咸和四年秋八月，後趙中山公虎攻集木且羌于河西，克之。氐王蒲洪、羌酋姚弋仲俱降于虎，虎表洪監六夷軍。
八年冬十月，氐帥蒲洪自稱雍州刺史，西附張駿。丞相虎分命諸將屯汧、隴，遣將軍麻秋討蒲洪，洪帥户萬降於虎，虎迎拜洪光烈將軍、護氐校尉。洪至長安，說虎徙關中豪桀及氐、羌以實東方，曰：「諸氐皆洪家部曲，洪帥以從，誰敢違者。」虎從之，徙秦、雍及氐、羌十餘萬户于關東，以洪龍驤將軍、流民都督，使居枋頭。
咸康四年。趙王虎之攻燕，蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍、冠軍將軍，封西平郡公。石閔言於虎曰：「蒲洪雄儁，得將士死力，諸皆有非常之才，且握彊兵五萬，屯據近畿，宜密除之，以安社稷。」虎曰：「吾方倚其父以取吳、蜀，柰何殺之？」待之愈厚。
穆帝永和五年，高力督定陽梁犢作亂，趙王虎以車騎將軍蒲洪討滅，進封蒲洪侍中、車騎將軍、開府儀同司、都督雍秦州諸軍、雍州刺史，進封略陽郡公。 夏四月，趙王虎病卒，太世即位，以彭城王遵丞相。遵殺世自立。武興公閔言於遵曰：「蒲洪，人傑。今以洪鎮關中，臣恐秦、雍之地非復國家之有。此雖先帝臨終之命，然陛下踐祚，自宜改圖。」遵從之，罷洪都督，餘如前制。洪怒，枋頭。 冬十一月，秦、雍流民相帥西，路由枋頭，共推蒲洪主，衆至十餘萬。洪健在鄴，斬關出犇枋頭。侍中王鑒懼洪之通，欲以計遣之，乃以洪都督關中諸軍、征西將軍、雍州牧，領秦州刺史。洪會官屬，議應受與不，主簿程朴請且與趙連和，如列國分境而治。洪怒曰：「吾不堪天邪，而云列國乎！」引朴斬之。
六年春正月，姚弋仲、蒲洪各有據關右之志。弋仲遣其襄帥衆五萬擊洪，洪迎擊，破之，斬獲萬餘級。洪自稱都督、將軍、單于、秦王，改姓苻氏。以南安雷弱兒輔國將軍；安定梁楞前將軍，領左長史；馮翊、魚遵後將軍，領右長史；京兆叚陵左將軍，領左司馬；王墮右將軍，領右司馬；天水趙俱、隴西牛夷、北地辛牢皆從中郎，氐酋毛貴單于輔相。 月，麻秋說苻洪曰：「再閔、石、祇方相持，中原之亂未可平。不如先取關中，基業已固，然後東爭天下，誰能敵之！」洪深然之。既而秋因宴鴆洪，欲并其衆，世健收秋斬之。洪謂健曰：「吾所以未入關者，以中州可定，今不幸豎所困。中州非汝兄弟所能辦，我死，汝急入關。」言終而卒。健代統其衆，乃去都督、將軍、秦王之號，稱晉官爵，遣其叔父安來告喪，且請朝命。 秋八月，京兆杜洪據長安，自稱晉征北將軍、雍州刺史，以馮翊、張琚司馬，關西夷夏皆應之。苻健欲取之，恐洪知之，乃受趙官爵，以趙俱河內太守，戍温；牛夷綏集將軍，戍懷。治宫室於枋頭，課民種麥，示無西意。有知而不種者，健殺之以徇。既而自稱晉征西將軍、都督關中諸軍、雍州刺史，以武威賈玄碩左長史，略陽梁安右長史，叚純左司馬，辛牢右司馬，京兆王魚、安定程肱、胡文等軍咨祭酒，悉衆而西，以魚遵先鋒。行至盟津，浮梁以濟。遣弟輔國將軍雄帥衆五千自潼關入，兄揚武將軍菁帥衆七千自軹關入。臨别，執菁手曰：「若不捷，汝死河北，我死河南，不復相。」既濟，焚橋，自帥衆隨雄而進。杜洪聞之，與健，侮嫚之。以張琚弟先征虜將軍，帥衆萬千逆戰于潼關之北，先兵敗，走還長安。洪悉召關中之衆以拒健。洪弟郁勸洪迎健，洪不從，郁帥所部降於健。健遣苻雄徇渭北。氐酋毛受屯高陵，徐磋屯好畤，羌酋白犢屯黃白，衆各數萬，皆斬洪使，遣降於健。苻菁、魚遵所過城邑，無不降附。洪懼，固守長安。 九月，苻菁與張先戰於渭北，擒之，輔郡縣堡壁皆降。冬十月，苻健長驅至長安，杜洪、張琚犇司竹。 十一月甲午，苻健入長安，以民心思晉，乃遣參軍杜山伯詣建康獻捷，并修好於桓温，於是秦、雍夷、夏皆附之。趙涼州刺史石寧獨據上邽不下，十月，苻雄擊斬之。
七年春正月，苻健左長史賈玄碩等請依劉稱中王故，表健都督關中諸軍、將軍、單于、秦王。健怒曰：「吾豈堪秦王邪！且晉使未返，我之官爵，非汝曹所知。」既而密使梁安諷玄碩等上尊號，健辭讓再，然後許之。丙辰，健即天王、單于位，國號秦，赦，改元皇始。追尊父洪武惠皇帝，廟號太祖。立妻彊氏天王后，萇太，靚平原公，生淮南公，覿長樂公，方高陽公，碩北平公，騰淮陽公，柳晉公，桐汝南公，庾魏公，武燕公，幼趙公。以苻雄都督中外諸軍、丞相、領車騎將軍、雍州牧、東海公，苻菁衛將軍、平昌公，宿衛宫；雷弱兒太尉，毛貴司空，略陽姜伯周尚令，梁楞左僕射，王墮右僕射，魚遵太太師，彊平太傅，叚純太保，吕婆樓散騎常侍。伯周，健之舅；平，王后之弟；婆樓，本略陽氐酋。 月，秦王健分遣使者問民疾苦，搜羅儁異，寬重斂之稅，弛離宫之禁，罷無用之器，去侈靡之服，凡趙之苛政不便於民者，皆除之。 杜洪、張琚遣使召梁州刺史司馬勳。夏四月，勳帥步騎萬赴之，秦王健禦之於五丈原。勳屢戰皆敗，退南鄭。健以中令賈玄碩始者不上尊號，銜之，使人告玄碩與司馬勳通，并其諸皆殺之。
八年春正月，秦丞相雄等請秦王健正尊號，依、晉之舊，不必效石氏之𥘉?。健從之，即皇帝位，赦，諸公皆進爵王。且言「單于所以統壹百蠻，非天所宜領」，以授太萇。 司馬勳既還中，杜洪、張琚屯宜秋。洪自以右族輕琚，琚遂殺洪，自立秦王，改元建昌。 夏五月，秦主健攻張琚於宜秋，斬之。
十年夏六月丙申，秦東海敬武王雄卒，秦王健哭之嘔血，曰：「天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速！」贈魏王。雄以佐命元勳，位兼將相，權侔人主，而謙恭汎愛，遵奉法度，故健重之，常曰：「元才，吾之周公。」堅襲爵。堅性至孝，幼有志度，博學多能，交結英豪，吕婆樓、彊汪及略陽梁平老皆與之善。
十一年。秦淮南王符生，幼無一目，性麤暴，其祖父洪嘗戲之曰：「吾聞瞎兒一淚，信乎？」生怒，引佩刀自刺出血，曰：「此亦一淚。」洪驚，鞭之。生曰：「性耐刀槊，不堪鞭棰。」洪謂其父健曰：「此兒狂悖，宜早除之，不然，必破人家。」健將殺之，健弟雄止之曰：「兒長自應改，何可遽爾！」及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及犇馬，擊刺騎射，冠絶一時。獻哀太卒，彊后欲立少晉王柳，秦主健以讖文有「羊五眼」，乃立生太。以司空平昌王菁太尉，尚令王墮司空，司隸校尉梁楞尚令。 夏六月丙，秦主健寢疾。庚辰，平昌王菁勒兵入東宫，將殺太生而自立。時生侍疾西宫，菁以健已卒，攻東掖門。健聞變，登端門，陳兵自衛。衆健，惶懼，皆捨仗逃散。健執菁，數而殺之，餘無所問。壬午，以司馬武都王安都督中外諸軍。甲申，健引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚令梁楞、左僕射梁安、右僕射叚純、吏部尚辛牢等受遺詔輔政。健謂太生曰：「六夷酋帥及臣執權者，若不從汝命，宜漸除之。」
臣光曰：顧命臣，所以輔導嗣，之羽翼。之羽翼而教使翦之，能無斃乎！知其不忠，則勿任而已矣；任以柄，從而猜之，鮮有不召亂者。
乙酉，健卒，謚曰景明皇帝，廟號高祖。丙戌，太生即位，赦，改元壽光。羣臣奏曰：「未踰年而改元，非禮。」生怒，窮推議主，得右僕射叚純，殺之。 秋七月，秦主生尊母彊氏曰皇太后，立妃梁氏皇后。梁氏，安之女。以其嬖臣太門夫南安趙韶右僕射，太舍人趙誨中䕶軍，著作郎董榮尚。 八月，秦主生封衛將軍黃眉廣平王，前將軍飛新興王，皆素所善。徵司馬武都王安領太尉，以晉王柳征東將軍、并州牧，鎮蒲坂；魏王廋鎮東將軍、豫州牧，鎮陜城。中監胡文、中令王魚言於生曰：「比有星孛干角，熒惑入東井。角，帝座；東井，秦分。於占，不出年，國有喪，臣戮死。願陛下脩德以禳之。」生曰：「皇后與朕對臨天下，可以應喪矣。毛太傅、梁車騎、梁僕射受遺輔政，可以應臣矣。」九月，生殺梁后及毛貴、梁楞、梁安。貴，后之舅。右僕射趙韶、中護軍趙誨，皆洛州刺史俱之從弟，有寵於生，乃以俱尚令。俱固辭以疾，謂韶、誨曰：「汝等不復顧祖宗，欲滅門之。毛、梁何罪，而誅之？吾何功，而代之？汝等可自，吾其死矣。」遂以憂卒。 冬十一月，秦以辛牢守尚令，趙韶左僕射，尚董榮右僕射，中護軍趙誨司隸校尉。 十月，秦丞相雷弱兒性剛直，以趙韶、董榮亂政，每公言於朝，之常切齒。韶、榮譛之於秦主生，生殺弱兒及其九、十七孫。於是諸羌皆有離心。生雖在諒陰，遊飲自若，彎弓露刃以朝臣，錘鉗鋸鑿可以害人之具，置左右。即位未幾，后妃公𡖖?已下至于僕隸，凡殺五百餘人，截脛、拉脅、鋸項、刳胎者，比比有之。
十年，秦司空王墮性剛峻，右僕射董榮、侍中彊國皆以佞幸進，墮疾之如讎，每朝，榮未嘗與之言。或謂墮曰：「董君貴幸無比，公宜降意接之。」墮曰：「董龍是何雞狗，而令國士與之言乎！」會有天變，榮與彊國言於秦主生曰：「今天譴甚重，宜以貴臣應之。」生曰：「貴臣唯有司馬及司空耳。」榮、國曰：「司馬，國之懿親，不可殺。」乃殺王墮。將刑，榮謂之曰：「今日復敢比董龍於雞狗乎！」墮瞋目叱之。洛州刺史杜郁，墮之甥，左僕射趙韶惡之，譛於生，以貳於晉而殺之。壬戍，生宴羣臣於太極殿，以尚令辛牢酒監。酒酣，生怒曰：「何不彊人酒而猶有坐者！」引弓射牢，殺之。羣臣懼，莫敢不醉，偃仆失冠，生乃悅。 春月，秦主生發輔民治渭橋，金紫光禄夫程肱諫，以妨農，生殺之。 夏四月，長安風，發屋拔木。秦宫中驚擾，或稱賊至，宫門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。左光禄夫彊平諫曰：「天降災異，陛下當愛民神，緩刑崇德以應之，乃可弭。」生怒，鑿其頂而殺之。衛將軍廣平王黃眉、前將軍新興王飛、建節將軍鄧羌，以平太后之弟，叩頭固諫，生弗聽，出黃眉左馮翊，飛右扶風，羌行咸陽太守，猶惜其驍勇，故皆弗殺。五月，太后彊氏以憂恨卒，謚曰明德。 六月，秦主生下詔曰：「朕受皇天之命，君臨萬邦，嗣統已來，有何不善，而謗讟之音扇滿天下。殺不過千而謂之殘虐。行者比肩，未足希。方當峻刑極罰，復如朕何！」自去春以來，潼關之西至于長安，虎狼暴，晝則繼道，夜則發屋，不食六畜，專務食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而害不息。秋七月，秦羣臣奏請禳災，生曰：「野獸飢則食人，飽當自止，何禳之有！且天豈不愛民哉，正以犯罪者多，故助朕殺之耳。」 冬十月，秦主生夜食棗多，旦而有疾，召太醫令程延使診之。延曰：「陛下無它疾，食棗多耳。」生怒曰：「汝非聖人，安知吾食棗！」遂斬之。
升平元年春月，太白入東井。秦有司奏：「太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。」秦主生曰：「太白入井，自渴耳，何所怪乎！」 夏五月，秦主生夢魚食蒲。長安謡曰：「東海魚化龍，男皆王女公。」生乃誅太師、録尚、廣寧公魚遵并其七、十孫。金紫光禄夫牛夷懼禍，求荆州，生不許，以中軍將軍，引，調之曰：「牛性遲重，善持轅軛，雖無驥足，動負百石。」夷曰：「雖服車，未經峻壁，願試重載，乃知勳績。」生笑曰：「何其快！公嫌所載輕乎？朕將以魚公爵位處公。」夷懼，而自殺。生飲酒無晝夜，或連月不出，奏不省，往往寢落。或醉中決，左右因以姦，賞罰無準。或至申、酉乃出視朝，乘醉多所殺戮。自以眇目，諱言「殘、缺、偏、隻、少、無、不具」之類，誤犯而死者不可勝數。好生剥牛、羊、驢馬，燖雞、豚、鵝、鴨，縱之殿前，數十羣。或剥人面皮，使之歌舞，臨觀以樂。嘗問左右曰：「自吾臨天下，汝外間何所聞？」或對曰：「聖明宰世，賞罰明當，天下唯歌太平。」怒曰：「汝媚我！」引而斬之。它日問，或對曰：「陛下刑罰微過。」怒曰：「汝謗我！」亦斬之。勳舊親戚，誅之殆盡，羣臣得保一日，如度十年。東海王堅素有時譽，與故姚襄參軍薛贊、權翼善。贊、翼密說堅曰：「主上猜忍暴虐，中外離心，方今宜主秦祀者，非殿下而誰！願早計，勿使它姓得之。」堅以問尚吕婆樓，婆樓曰：「僕刀鐶上人耳，不足以辦。僕里舍有王猛者，其人謀略不世出，殿下宜請而咨之。」堅因婆樓以招猛，一如舊友，語及時，堅悅，自謂如劉玄德之遇諸葛孔明。六月，太史令康權言於秦主生曰：「昨夜月並出，孛星入太微，連東井，自去月上旬，沈陰不雨，以至于今，將有下人謀上之禍。」生怒，以妖言，撲殺之。特進、領御史中丞梁平老等謂堅曰：「主上失德，上下嗷嗷，人懷異志，燕、晉方伺隙而動，恐禍發之日，家國俱亡。此殿下之，宜早圖之。」堅心然之，畏生趫勇，未敢發。生夜對侍婢言曰：「阿灋兄弟亦不可信，明當除之。」婢以告堅及堅兄清河王灋。灋與梁平老及特進、光禄夫彊汪帥壯士數百潜入雲龍門，堅與吕婆樓帥麾下百人鼓噪繼進，宿衛將士皆舍仗堅。生猶醉寐，堅兵至，生驚問左右曰：「此輩何人？」左右曰：「賊。」生曰：「何不拜之？」堅兵皆笑。生言：「何不速拜，不拜者斬之！」堅兵引生置别室，廢越王，尋殺之，謚曰厲王。堅以位讓灋，灋曰：「汝嫡嗣，且賢，宜立。」堅曰：「兄年長，宜立。」堅母茍氏泣謂羣臣曰：「社稷重，兒自知不能，它日有悔，失在諸君。」羣臣皆頓首請立堅。堅乃去皇帝之號，稱秦天王，即位於太極殿。誅生倖臣中監董榮、左僕射趙韶等十餘人。赦，改元永興。追尊父雄文桓皇帝，母茍氏皇太后，妃茍氏皇后，世宏皇太。以清河王灋都督中外諸軍、丞相、録尚、東海公。諸王皆降爵公。以從祖右光禄夫、永安公侯太尉，晉公柳車騎將軍、尚令。封弟融陽平公，雙河南公，丕長樂公，暉平原公，熙廣平公，叡鉅鹿公。以陽李威左僕射，梁平老右僕射，彊汪領軍將軍，吕婆樓司隸校尉，王猛中侍郎。融好文學，明辯過人，耳聞則誦，過目不忘，力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽。堅愛重之，常與共議國。融經綜內外，刑政修明，薦才揚滯，補益弘多。丕亦有文武才幹，治民斷獄，皆亞於融。威，苟太后之姑，素與魏王雄友善，生屢欲殺堅，賴威營救得免。威得幸於茍太后，堅之如父。威知王猛之賢，常勸堅以國任之。堅謂猛曰：「李公知君，猶鮑叔牙之知管仲。」猛以兄之。 秋八月，秦王堅以權翼給黃門侍郎，薛贊中侍郎，與王猛並掌機密。九月，追復太師魚遵等官，以禮改葬，孫存者皆隨才擢叙。 冬十一月，秦太后茍氏遊宣明臺，東海公灋之第門車馬輻湊，恐終不利於秦王堅，乃與李威謀，賜灋死。堅與灋訣於東堂，慟哭歐血，謚曰獻哀公，封其陽東海公，敷清河公。 十月，秦王堅行至尚，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。堅舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮百神，立學校，旌節義，繼絶世，秦民悅。
苻秦滅涼
晉穆帝永和九年冬十月，西平敬烈公張重華有疾，矅靈纔十歲，立世，赦其境內。重華庶兄長寧侯祚有勇力吏幹，而傾巧善內外，與重華嬖臣趙長、尉緝等結異姓兄弟。都尉常據請出之，重華曰：「吾方以祚周公，使輔幼，君是何言！」謝艾以枹罕之功，有寵於重華，左右疾之，譛艾出酒泉太守。艾上疏言：「權倖用，公室將危，乞聽臣入侍。」且言長寧侯祚及趙長等將亂，宜盡逐之。十一月己未，重華疾甚，手令徵艾衛將軍，監中外諸軍，輔政。祚、長等匿而不宣。丁卯，重華卒，世曜靈立，稱司馬、涼州刺史、西平公。趙長等矯重華遺令，以長寧侯祚都督中外諸軍、撫軍將軍，輔政。 冬十月，涼右長史趙長等建議，以「時難未夷，宜立長君。矅靈沖幼，請立長寧侯祚」。張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈涼寧侯，立祚都督、將軍、涼州牧、涼公。祚既得志，恣淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
十年春正月，張祚自稱涼王，改建興四十年和平元年。立妻辛氏王后，太和太，封弟天鍚長寧侯，庭堅建康侯，矅靈弟玄靚涼武侯。置百官，郊祀天地，用天禮樂。尚馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪復諫曰：「我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙，五十餘年，故能以一州之衆抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未其可。彼士民所以用命，四遠所以嚮者，以吾能奉晉室故。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地拒天下之彊敵乎！」祚怒，斬之於闕下。
十一年秋七月，涼王祚淫虐無道，上下怨憤。祚惡河州刺史張瓘之彊，遣張掖太守索孚代瓘守枹罕，使瓘討叛胡，遣其將易揣、張玲帥步騎萬千以襲瓘。張掖人王鸞知術數，言於祚曰：「此軍出，必不還，涼國將危。」并陳祚不道。祚怒，以鸞訞言，斬以徇。鸞臨刑曰：「我死，軍敗於外，王死於內，必矣！」祚族滅之。瓘聞之，斬孚，起兵擊祚，傳檄州郡，廢祚，以侯還第，復立涼寧侯矅靈。易揣、張玲軍始濟河，瓘擊破之，揣等單騎犇還，瓘軍躡之，姑臧振恐。驍騎將軍敦煌宋混兄脩與祚有隙，懼禍。八月，混與弟澄西走，合衆萬餘人以應瓘，還向姑臧。祚遣揚秋胡將曜靈於東苑，拉其腰而殺之，埋於沙阬，謚曰哀公。 九月，涼宋混軍于武始澤，曜靈發哀。閏月，混軍至姑臧，涼王祚收張瓘弟琚及嵩，將殺之。琚、嵩聞之，募市人數百，揚言：「張祚無道，我兄軍已至城東，敢舉手者誅族。」遂開西門納混兵。領軍將軍趙長等懼罪，入閤呼張重華母馬氏出殿，立涼武侯玄靚主。易揣等引兵入殿，收長等殺之。祚案劒殿上，呼，叱左右力戰。祚素失衆心，莫肯之鬥者，遂兵人所殺。混等梟其首，宣示內外，暴尸道左，城內咸稱萬歲。以庶人禮葬之，并殺其。混、琚上玄靚將軍、涼州牧、西平公，赦境內，復稱建興四十年。時玄靚始七歲。張瓘至姑臧，推玄靚涼王，自使持節、都督中外諸軍、尚令、涼州牧、張掖郡公，以宋混尚僕射。隴西人李儼據郡，不受瓘命，用江東年號，衆多之。瓘遣其將牛霸討之，未至，西平人衛綝亦據郡叛，霸兵潰，犇還。瓘遣弟琚擊綝，敗之。酒泉太守馬基起兵以應綝，瓘遣司馬張姚、王國擊斬之。
十年春正月，秦征東將軍晉王柳遣參軍閻負、梁殊使於涼，以說涼王玄靚。負、殊至姑臧，張瓘之曰：「我，晉臣，臣無境外之交，君何以來辱？」負、殊曰：「晉王與君鄰藩，雖山河阻絶，風通道會，故來修好，君何怪焉。」瓘曰：「吾盡忠晉，於今六世矣，若與苻征東通使，是上違先君之志，下隳士民之節，其可乎？」負、殊曰：「晉室衰微，墜失天命，固已久矣。是以涼之先王北面趙，唯知機。今秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵；欲以，則曷若捨晉秦，長保福禄乎！」瓘曰：「中州好食言，嚮者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信。」負、殊曰：「自古帝王居中州者，政化各殊。趙姦詐，秦敦信義，豈得一槩待之乎！張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之，赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比。」瓘曰：「必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡秦有，征東何辱命焉！」負、殊曰：「江南文身之俗，道污先叛，化隆後服。主上以江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申好。若君不逹天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土。」瓘曰：「我跨據州，帶甲十萬，西苞葱嶺，東距河，伐人有餘，况於自守，何畏於秦！」負、殊曰：「貴州山河之固，孰若崤、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚因趙氏成資，兵彊財富，有囊括關中、席卷四海之志。先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？」瓘笑曰：「兹當決之於王，非身所。」負、殊曰：「涼王雖英睿夙成，然年在幼沖，君居伊、霍之任，國家安危，繋君一舉耳。」瓘懼，乃以玄靚之命遣使稱藩於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。
升平年。涼州牧張瓘猜忌苛虐，專以愛憎賞罰。郎中殷郇諫之，瓘曰：「虎生日，自能食肉，不須人教。」由是人情不附。輔國將軍宋混性忠鯁，瓘憚之，欲殺混及弟澄，因廢涼王玄靚而代之，徴兵數萬集姑臧。混知之，與澄帥壯士楊和等四十餘騎奄入南城，宣告諸營曰：「張瓘謀逆，被太后令誅之。」俄而衆至千，瓘帥衆出戰，混擊破之。瓘麾下玄臚刺混，不能穿甲，混擒之，瓘衆悉降。瓘與弟琚皆自殺，混夷其家族。玄靚以混使持節、都督中外諸軍、驃騎將軍、酒泉郡侯，代瓘輔政。混乃請玄靚去涼王之號，復稱涼州牧。混謂玄臚曰：「𡖖?刺我，幸而不，今我輔政，𡖖?其懼乎？」臚曰：「臚受瓘恩，唯恨刺節下不深耳，竊無所懼。」混義之，任心膂。
五年夏四月，涼驃騎將軍宋混疾甚，張玄靚及其祖母馬氏往省之，曰：「將軍萬一不幸，寡婦孤兒將何所託？欲以林宗繼將軍，可乎？」混曰：「臣林宗幼弱，不堪任。殿下儻未棄臣門，臣弟澄政愈於臣，但恐其儒緩，機不稱耳。殿下策勵而使之，可。」混戒澄及諸曰：「吾家受國恩，當以死報，無恃勢位以驕人。」朝臣，皆戒之以忠貞。及卒，行路之揮涕。玄靚以澄領軍將軍，輔政。 秋九月，涼右司馬張邕惡宋澄專政，起兵攻澄，殺之，并滅其族。張玄靚以邕中䕶軍，叔父天錫中領軍，同輔政。 涼張邕驕矜淫縱，樹黨專權，多所刑殺，國人患之。張天錫所親敦煌劉肅謂天鍚曰：「國家欲未静。」天錫曰：「何謂？」肅曰：「今護軍出入，有似長寧。」天錫驚曰：「我固疑之，未敢出口，計將安出？」肅曰：「正當速除之耳。」天鍚曰：「安得其人？」肅曰：「肅即其人。」肅時年未十。天錫曰：「汝年少，更求其助。」肅曰：「趙白駒與肅人足矣。」十一月，天錫與邕俱入朝，肅與白駒從天錫值邕於門下，肅斫之不中，白駒繼之，不克，人與天鍚俱入宫中。邕得逸走，帥甲士百餘人攻宫門。天錫登屋呼曰：「張邕凶逆無道，既滅宋氏，欲傾覆我家。汝將士世涼臣，何忍以兵相向邪！今所取者，止張邕耳，它無所問。」於是邕兵悉散走，邕自刎死，盡滅其族黨。玄靚以天錫使持節、冠軍將軍、都督中外諸軍，輔政。十月，始改建興。四十九年，奉升平年號。詔以玄靚都督、督隴右諸軍、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
哀帝興寧元年秋八月，張玄靚祖母馬氏卒，尊庶母郭氏太妃。郭氏以張天錫專政，與臣張欽等謀誅之，泄，欽等皆死。玄靚懼，以位讓天錫，天錫不受。右將軍劉肅等勸天錫自立。閏月，天錫使肅等夜帥兵入宫弑玄靚，宣言暴卒，謚曰冲公。天錫自稱使持節、都督、將軍、涼州牧、西平公，時年十八。尊母劉美人曰太妃。遣司馬綸騫奉章詣建康請命，并送御史俞東還。
年夏六月，秦王堅遣鴻臚拜張天錫將軍、涼州牧、西平公。
海西公太和元年冬十月，張天錫遣使至秦境上，告絶於秦。
簡文帝咸安元年。秦王堅命王猛諭天錫曰：「昔貴先公稱藩劉、石者，惟審於彊弱。今論涼土之力，則損於往時，語秦之德，則非趙之匹，而將軍翻然自絶，無乃非宗廟之福歟！以秦之威，旁振無外，可以回弱水使東流，返江、河使西注。關東既平，將移兵河右，恐非六郡士民所能抗。劉表謂南可保，將軍謂西河可全，吉凶在身，元龜不遠，宜深筭妙慮，以求多福，無使六世之業一旦而墜地。」天錫懼，遣使謝罪稱藩。堅拜天錫使持節、都督河右諸軍、驃騎將軍、開府儀同司、涼州刺史、西平公。 冬十月，秦以河州刺史李辯領興晉太守，還鎮枹罕，徙涼州治金城。張天錫聞秦有兼并之志，懼，立壇於姑臧南，刑牲，帥其官屬遥與晉公盟，遣從中郎韓博奉表送盟文，并獻於司馬温，期以明年夏同舉，會于上邽。
武帝太元元年。 初，張天錫之殺張邕，劉肅及安定梁景皆有功，人由是有寵，賜姓張氏，以己，使預政。天錫荒于酒色，不親庶務，黜世懷而立嬖妾焦氏之豫，以焦氏左夫人，人情憤怨。從弟從中郎憲輿櫬切諫，不聽。秦王堅下詔曰：「張天錫雖稱藩受位，然臣道未純，可遣使持節武衛將軍武都茍萇、左將軍毛盛、中令梁熙、步兵校尉姚萇等將兵臨西河，尚郎閻負、梁殊奉詔徵天錫入朝，若有違王命，即進師撲討。」是時秦步騎十萬，軍司叚鏗謂周虓曰：「以此衆戰，誰能敵之！」虓曰：「戎狄以來，未之有。」堅命秦州刺史茍池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥州之衆茍萇後繼。秋七月，閻負、梁殊至姑臧，張天錫會官屬謀之曰：「今入朝，必不返，如其不從，秦兵必至，將若之何？」禁中録席仂曰：「以愛質，賂以重寶，以退其師，然後徐之計，此屈伸之術。」衆皆怒曰：「吾世晉朝，忠節著於海內。今一旦委身賊庭，辱及祖宗，醜莫焉。且河西天險，百年無虞，若悉境內精兵，右招西域，北引匈奴以拒之，何遽知其不捷。」天錫攘袂言曰：「孤計決矣，言降者斬！」使謂閻負、梁殊曰：「君欲生乎，死乎？」殊等辭氣不屈，天錫怒，縛之軍門，命軍士交射之，曰：「射而不中，不與我同心者。」其母嚴氏泣曰：「秦主以一州之地横制天下，東平鮮卑，南取巴、蜀，兵不留行，所向無敵。汝若降之，猶可延數年之命。今以蕞爾一隅，抗衡國，殺其使者，亡無日矣。」天錫使龍驤將軍馬建帥衆萬拒秦。秦人聞天錫殺閻負、梁殊，八月，梁熙、姚萇、王統、李辯濟自清石津，攻涼驍烈將軍梁濟於河會城，降之。甲申，茍萇濟自石城津，與梁熙等會攻纏縮城，拔之。馬建懼，自楊非退屯清塞。天錫遣征東將軍掌據帥衆萬軍于洪池，天錫自將餘衆五萬軍于金昌城。安西將軍敦煌宋皓言於天錫曰：「臣晝察人，夜觀天文，秦兵不可敵，不如降之。」天錫怒，貶皓宣威護軍。廣武太守辛章曰：「馬建出於行陳，必不國家用。」茍萇使姚萇帥甲士千前驅。庚寅，馬建帥萬人迎降，餘兵皆散走。辛卯，茍萇及掌據戰于洪池，據兵敗，馬亂兵所殺。其屬董儒授之以馬，據曰：「吾督諸軍，再秉節鉞，八將禁旅，十總外兵，寵任極矣。今卒困於此，此吾之死地，尚安之乎！」乃就帳免胄，西向稽首，伏劒而死。秦兵殺軍司席仂。癸巳，秦兵入清塞，天錫遣兵司趙充哲帥衆拒之。秦兵與充哲戰于赤岸，破之，俘斬萬八千級，充哲死。天錫出城自戰，城內叛，天錫與數千騎犇還姑臧。甲午，秦兵至姑臧，天錫素車白馬，面縛輿櫬，降于軍門。茍萇釋縛焚櫬，送于長安。涼州郡縣悉降於秦。九月，秦王堅以梁熙涼州刺史，鎮姑臧。徙豪右七千餘户于關中，餘皆按堵如故。封天錫義侯，拜北部尚。初，秦兵之出，先天錫築第於長安，至則居之。以天錫晉興太守隴西彭和正黃門侍郎，治中從武興蘇膺、敦煌太守張烈尚郎，西平太守金城趙凝金城太守，高昌楊幹高昌太守，餘皆隨才擢叙。
符秦滅燕
晉穆帝永和九年春月庚，燕王儁立其妃可足渾氏皇后，世曄皇太，皆自龍城遷于薊宫。
十年夏四月戊申，燕主儁命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以世，羣臣諫而止，然寵遇猶踰於世。由是儁惡之，以其嘗墜馬折齒，更名曰缺，尋以其應讖文，更名曰垂。遷侍中，録留臺，徙鎮龍城。垂得東北之和，儁愈惡之，復召還。
十年秋七月丙，燕獻太曄卒。
升平元年春月癸丑，燕主儁立其中山王暐太。
年。燕吳王垂娶叚末柸女，生令、寶。叚氏才高性烈，自以貴姓，不尊可足渾后，可足渾氏銜之。燕主儁素不快於垂，中常侍涅皓因希旨告叚氏及吳國典令遼東高弼巫蠱，欲以連污垂。儁收叚氏及弼下長秋、廷尉考驗。叚氏及弼志氣確然，終無橈辭。掠治日急，垂愍之，私使人謂叚氏曰：「人生會當一死，何堪楚毒如此，不若引服。」叚氏歎曰：「吾豈愛死者邪！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不。」辨答益明，故垂得免禍，而叚氏竟死於獄中。出垂平州刺史，鎮遼東。垂以叚氏女弟繼室，可足渾氏黜之，以其妹長安君妻垂。垂不悅，由是益惡之。
年春月，燕主儁宴羣臣于蒲池，語及周太晉，潸然流涕曰：「才難得。自景先之亡，吾鬢髮中白。𡖖?等謂景先何如？」司徒左長史李績對曰：「獻懷太之在東官，臣中庶，太志業，敢不知之。太德有八：至孝，一；聰敏，；沈毅，；疾諛喜直，四；好學，五；多藝，六；謙恭，七；好施，八。」儁曰：「𡖖?譽之雖過，然此兒在，吾死無憂矣。景茂何如？」時太暐侍側，績曰：「皇太天資岐嶷，雖八德已聞，然闕未補，好遊畋而樂絲竹，此其所以損。」儁顧謂暐曰：「伯陽之言，藥石之惠，汝宜誡之。」暐甚不平。儁夢趙主虎齧其臂，乃發虎墓求尸，不獲，購以百金。鄴女李莬知而告之，得尸於東明觀下，僵而不腐。儁蹋而駡之曰：「死胡，何敢怖生天！」數其殘暴之罪而鞭之，投於漳水，尸倚橋柱不流。及秦滅燕，王猛之誅李莬，收而葬之。冬十月辛酉，燕主儁寢疾，謂司馬太原王恪曰：「吾病必不濟。今方未平，景茂沖幼，國家多難，吾欲效宋宣公以社稷屬汝，何如？」恪曰：「太雖幼，勝殘致治之主。臣實何人，敢干王統！」儁怒曰：「兄弟之閒，豈虚飾邪！」恪曰：「陛下若以臣能荷天下之任者，豈不能輔少主乎？」儁喜曰：「汝能周公，吾復何憂。李績清方忠亮，汝善遇之。」召吳王垂還鄴。
四年春正月癸巳，燕主儁疾篤，召司馬恪等受遺詔輔政。甲午，卒。戊，太暐即位，年十一。赦，改元建熙。 月，燕人尊可足渾氏皇太后，以太原王恪太宰，專録朝政；上庸王評太傅，陽騖太保，慕輿根太師，參輔朝政。根性木彊，自恃先朝勳舊，心不服恪，舉動倨傲。時太后可足渾氏頗預外，根欲亂，乃言於恪曰：「今主上幼沖，母后干政，殿下宜防意外之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功。兄亡弟及，古今成灋。俟畢山陵，宜廢主上王，殿下自踐尊位，以燕無窮之福。」恪曰：「公醉邪？何言之悖！吾與公受先帝遺詔，云何而遽有此議！」根愧謝而退。恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。恪曰：「今新遭喪，鄰觀釁，而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。」祕監皇甫真言於恪曰：「根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命，而人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。明公今日居周公之地，當社稷深謀，早之所。」恪不聽。根言於可足渾氏及燕主暐曰：「太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。」可足渾氏將從之，暐曰：「國，公之親賢，先帝選之，託以孤嫠，必不肯爾，安知非太師欲亂！」乃止。根思戀東土，言於可足渾氏及暐曰：「今天下蕭條，外寇非一，國憂深，不如還東。」恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀，使右衛將軍傅顔就內省誅根，并其妻，黨與不赦。
哀帝興寧年。燕侍中慕輿龍詣龍城，徙宗廟及所留百官皆詣鄴。
海西公太和年夏四月，燕太原桓王恪言於燕主暐曰：「吳王垂將相之才，十倍於臣，先帝以長幼之次，臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。」五月壬辰，恪疾病，暐親視之，問以後。恪曰：「臣聞報恩莫於薦賢，賢者雖在板築，猶可相，况至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞，陛下若任以政，國家可安；不然，秦、晉必有窺窬之計。」言終而卒。秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿馮翊、郭辯之副。燕司空皇甫真兄腆及從𡚒?、覆皆仕秦，腆散騎常侍。辯至燕，歷造公𡖖?，謂真曰：「僕本秦人，家秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及𡚒?、覆兄弟并相知有素。」真怒曰：「臣無境外之交，此言何以及我！」君似奸人，得無因緣假託乎！」白暐，請窮治之，太傅評不許。辯還，堅言：「燕朝政無綱紀，實可圖。鑒機識變，唯皇甫真耳。」堅曰：「以六州之衆，豈不得使有智士一人哉！」曹轂尋卒，秦分其部落，使其分統之，號東、西曹。
年。 初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：「今南有遺晉，西有彊秦，國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，繋於輔相，司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及沖。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推司馬以授之，必能混壹四海，况外寇不足憚。慎無冒利而忘害，不以國家意。」以語太傅評。及恪卒，評不能用其言。月，以車騎將軍中山王沖司馬。沖，暐之弟。以荆州刺史吳王垂侍中、車騎將軍、儀同司。 秦鎮東將軍、洛州刺史魏公庾據陜城舉兵反，以陜城降燕，請兵應接。秦人懼，盛兵守華陰。燕魏尹范陽王德上疏，以：「先帝應天受命，志平六合，陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕。天與不取，反受其殃，吳、越之，足以觀矣。宜命皇甫真引并、冀之衆徑趨蒲、陜，吳王垂引許、洛之兵馳解廋圍，太傅總京師虎旅軍後繼，傳檄輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風嚮應，混壹之期，於此乎在矣。」時燕人多請救陜，因圖關中者，太傅評曰：「秦，國，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝，吾等智略，非太宰之比，但能閉關保境足矣，平秦非吾。」魏公廋遣吳王垂及皇甫真牋曰：「符堅、王猛，皆人傑，謀燕患久矣。今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣。」垂謂真曰：「方今人患者，必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵符堅、王猛乎？」真曰：「然。吾雖知之，如言不用何！」
四年。晉司馬温伐燕，下邳王厲與温戰，敗於黃墟。燕使樂安王臧拒温，臧不能抗。温至枋頭，暐與太傅評謀犇龍城，吳王垂自請擊之。使樂嵩請救于秦，許賂以虎牢以西之地。秦遣茍池、鄧羌帥步騎救燕，范陽王德、李邽斷温糧道。温數戰不利，糧儲復竭，聞秦兵將至，棄輜重鎧仗犇還。吳王垂追及温於襄邑，破之。事見桓温伐燕。 燕、秦既結好，使者數往來。燕散騎侍郎太原郝晷、給黃門侍郎梁琛相繼如秦。晷與王猛有舊，猛接以平生，問晷東方之。晷燕政不脩而秦治，知燕將亡，陰欲自託於猛，頗泄其實。琛至長安，秦王堅方畋於萬年，欲引琛。琛曰：「秦使至燕，燕之君臣朝服禮，灑掃宫庭，然後敢。今秦主欲野之，使臣不敢聞命。」尚郎辛勁謂琛曰：「賔客入境，惟主人所以處之，君焉得專制其禮。且天稱乘輿所至曰行在所，何常居之有！春秋亦有遇禮，何不可乎？」琛曰：「晉室不綱，靈祚德，方承運，俱受明命。而桓温猖狂，闚我王略，燕危秦孤，勢不獨立。是以秦主同恤時患，要結好援，東朝君臣，引領西望，愧其不競，以隣憂，西使之辱，敬待有加。今彊寇既退，交聘方始，謂宜崇禮篤義，以固國之歡。若忽慢使臣，是卑燕，豈脩好之義乎！夫天以四海家，故行曰乘輿，止曰行在。今海縣瓜裂，天光分曜，安得以乘輿、行在言哉！禮，不期而曰遇，蓋因權行，其禮簡略，豈平居容與之所哉！客使單行，誠埶屈於主人，然茍不以禮，亦不敢從。」堅乃之設行官，百僚陪位，然後延客如燕朝之儀。畢，堅與之私宴，問「東朝名臣誰？」琛曰：「太傅上庸王評，明德茂親，光輔王室；車騎將軍吳王垂，雄略冠世，折衝禦侮。其餘或以文進，或以武用，官皆稱職，野無遺賢。」琛從兄弈秦尚郎，堅使典客，館琛於弈舍。琛曰：「昔諸葛瑾吳聘蜀，與諸葛亮惟公朝相，退無私面，余竊慕之。今使之即安私室，所不敢。」乃不果館。弈數來就邸舍，與琛卧起，間問琛東國。琛曰：「今方分據，兄弟並蒙榮寵，論其本心，各有所在。琛欲言東國之美，恐非西國之所欲聞；欲言其惡，非使臣之所得論。兄何用問！」堅使太延琛相。秦人欲使琛拜太，先諷之曰：「隣國之君，猶其君，隣國之儲君亦何以異乎？」琛曰：「天之視元士，欲其由賤以登貴，尚不敢臣其父之臣，况它國之臣乎！茍無純敬，則禮有往來，情豈忘恭，但恐降屈煩耳。」乃不果拜。王猛勸堅留琛，堅不許。 吳王垂自襄邑還鄴，威名益振，太傅評愈忌之。垂奏：「所募將士忘身立效，將軍孫蓋等推鋒陷陳，應蒙殊賞。評皆抑而不行。垂數以言，與評廷爭，怨隙愈深。太后可足渾氏素惡垂，毁其戰功，與評密謀誅之。太宰恪之楷及垂舅蘭建知之，以告垂曰：「先發制人，但除評及樂安王臧，餘無能矣。」垂曰：「骨肉相殘而首亂於國，吾有死而已，不忍。」頃之，人以告曰：「內意已決，不可不早發。」垂曰：「必不可彌縫，吾寧避之於外，餘非所議。」垂內以憂，而未敢告諸。世令請曰：「尊比者如有憂色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈猜邪？」垂曰：「然。吾竭力致命以破彊寇，本欲保全家國，豈知成功之後，返令身無所容。汝既知吾心，何以吾謀？」令曰：「主上闇弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。今欲保族全身，不失義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾可以感寤而得還，此幸之者。如其不然，則內撫燕、代，外懷羣夷，守肥如之險以自保，亦其次。」垂曰：「善。」十一月辛亥朔，垂請畋于陸，因微服出鄴，將趨龍城。至邯鄲，少辭素不垂所愛，逃還告狀。垂左右多亡叛，太傅評白燕王暐，遣西平公彊帥精騎追之，及於范陽。世令斷後，彊不敢逼。會日暮，令謂垂曰：「本欲保東都以自全，今已泄，謀不及設。秦主方招延英傑，不如往之。」垂曰：「今日之計，舍此安之！」乃散騎滅迹，傍南山復還鄴，隱于趙之顯原陵。俄有獵者數百騎四面而來，抗之則不能敵，逃之則無路，不知所。會獵者鷹皆飛颺，衆騎散去，垂乃殺白馬以祭天，且盟從者。世令言於垂曰：「太傅忌賢疾能，構以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順衆心，襲其無，取之如指掌耳。定之後，革弊簡能，匡朝政，以輔主上，安國存家，功之者。今日之便，誠不可失，願給騎數人，足以辦之。」垂曰：「如汝之謀，成誠福，不成悔之何及！不如西犇，可以萬全。」馬奴潜謀逃，殺之而行，至河陽，津吏所禁，斬之而濟。遂自洛陽與叚夫人、世令、令弟寶、農、隆、兄楷、舅蘭建、郎中令高弼俱犇秦，留妃可足渾氏於鄴。乙泉戍主吳追及於闅鄉，世令擊之而退。 初，秦王堅陰有圖燕之志，憚吳王垂，不敢發。及聞垂至，喜，郊迎，執手與語，乃以垂冠軍將軍，封賔徒侯，楷積弩將軍。事見慕容叛秦復燕。 秦留梁琛月餘，乃遣。琛兼程而進，比至鄴，吳王垂已犇秦。琛言於太傅評曰：「秦人日閲軍旅，多聚糧於陜東，以琛觀之，和必不能久。今吳王往之，秦必有窺燕之謀，宜早之。」評曰：「秦豈肯受叛臣而敗和好哉！」琛曰：「今國分據中原，常有相吞之志。桓温之入寇，彼以計相救，非愛燕。若燕有釁，彼豈忘其本志哉！」評曰：「秦主何如人？」琛曰：「明而善斷。」問王猛，曰：「名不虚得。」評皆不以然。琛以告燕主暐，暐亦不然之。以告皇甫真，真深憂之，上疏言：「苻堅雖聘問相尋，然實有窺上國之心，非能慕樂德義，不忘久要。前出兵洛川，及使者繼至，國之險易虚實，彼皆得之矣。今吳王垂往從之，其謀主，伍員之禍，不可不。洛陽、太原、壺關皆宜選將益兵，以防未然。」暐召太傅評謀之，評曰：「秦國力弱，恃我援。且苻堅庶幾善道，終不肯納叛臣之言，絶國之好。不宜輕自驚擾，以啓寇心。」卒不。秦遣黃門郎石越聘於燕，太傅評示之以奢，欲以誇燕之富盛。高泰及太傅參軍河間劉靖言於評曰：「越言誕而視遠，非求好，乃觀釁。宜耀兵以示之，用折其謀。今乃示之以奢，益其所輕矣。」評不從，泰遂謝病。是時太后可足渾氏侵撓國政，太傅評貪昧無厭，貨賂上流，官非才舉，羣下怨憤。尚左丞申紹上疏，以：「守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出於行伍，或貴戚生長綺紈，既非鄉曲之選，不更朝廷之職。加之黜陟無法，貪惰者無刑罰之懼，清修者無旌賞之勸，是以百姓困弊，寇盗充斥，綱頽紀紊，莫相紏攝。官吏猥多，踰於前世，公私紛然，不勝煩擾。燕户口數兼寇，弓馬之勁，四方莫及，而比者戰則屢北，皆由守宰賦調不平，侵漁無已，行留俱窘，莫肯致命故。後宫之女四千餘人，僮侍厮役尚在其外，一日之費，厥直萬金。士民承風，競奢靡。彼秦、吳僭僻，猶能條治所部，有兼并之心，而我上下因循，日失其序。我之不脩，彼之願。謂宜精擇守宰，併官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節抑浮靡，愛惜用度，賞必當功，罰必當罪。如此則温、猛可梟，方可取，豈特保境安民而已哉！，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢御，無能患，而勞兵遠戍，有損無益。」不若移於并土，控制西河，南堅壺關，北重晉陽，西寇來則拒守，過則斷後，猶愈於戍孤城守無用之地。」疏奏，不省。 初，燕人許割虎牢以西賂秦。晉兵既退，燕人悔之，謂秦人曰：「行人失辭。有國有家者，分災救患，理之常。」秦王堅怒，遣輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎萬伐燕。十月，進攻洛陽。
五年春正月，秦王猛遺燕荆州刺史武威王筑曰：「國家今已塞成臯之險，杜盟津之路，駕虎旅百萬，自軹關取鄴都。金墉窮戍，外無救援，城下之師，將軍所監，豈百弊卒所能支。」筑懼，以洛陽降，猛陳師受之。燕衛將軍樂安王臧城新樂，破秦兵于石門，執秦將楊猛。王猛之發長安，請慕容令參其軍，以鄉導。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：「今當遠别，𡖖?何以贈我？使我睹物思人。」垂脫佩刀贈之。猛至洛陽，賂垂所親金熙，使詐垂使者，謂令曰：「吾父來此，以逃死。今王猛疾人如讎，讒毁日深，秦主雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將天下笑。吾聞東朝比來始更悔寤，主后相尤。吾今還東，故遣告汝。吾已行矣，便可速發。」令疑之，躊躇終日，不可審覆，乃將舊騎詐出獵，遂犇樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍田，追騎所獲。秦王堅引東堂，勞之曰：「𡖖?家國失和，委身投朕。賢心不忘本，猶懷首丘，亦各其志，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父兄弟，罪不相及，𡖖?何過懼而狼狽如是乎！」待之如舊。燕人以令叛而復還，其父秦所厚，疑令反閒，徙之沙城，在龍都東北六百里。
臣光曰：昔周得微而革商命，秦得由余而霸西戎，吳得伍員而克彊楚，得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹。彼敵國之材臣，來己用，進取之良資。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪疑，窮困秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕無道而塞來者之門，如何其可哉！故秦王堅禮之以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕衆，信之以結燕心，未過矣。猛何汲汲於殺垂，至乃市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君所宜哉！
樂安王臧進屯滎陽，王猛遣建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊走之。留羌鎮金墉，以輔國司馬桓寅弘農太守，代羌戍陜城而還。秦王堅以王猛司徒，録尚，封平陽郡侯。猛固辭曰：「今燕、吳未平，戎車方駕，而始得一城，即受之賞，若克殄寇，將何以加之！」堅曰：「茍不蹔抑朕心，何以顯𡖖?謙光之美。已詔有司，權聽所守，封爵酬庸，其勉從朕命。」 秦王堅復遣王猛督鎮南將軍楊安等十將步騎六萬以伐燕。 夏六月乙卯，秦王堅送王猛於灞上，曰：「今委𡖖?以關東之任，當先破壺關，平上黨，長驅取鄴，所謂「疾雷不及掩耳」。吾當親督萬衆，繼𡖖?星發，舟車糧運，水陸俱進，𡖖?勿以後慮。」猛曰：「臣仗威靈，奉成筭，盪平殘胡，如風掃葉，願不煩鑾輿親犯塵霧，但願速敕所司部置鮮卑之所。」堅悅。 秋七月，秦王猛攻壺關，楊安攻晉陽。八月，燕主暐命太傅上庸王評將中外精兵十萬以拒秦。暐以秦寇憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中侍郎樂嵩問曰：「秦兵衆寡何如？今軍既出，秦能戰乎？」鳳曰：「秦國兵弱，非王師之敵；景略常才，非太傅之比，不足憂。」琛、嵩曰：「勝敗在謀，不在衆寡。秦遠來寇，安肯不戰。且吾當用謀以求勝，豈可冀其不戰而已乎！」暐不悅。王猛克壺關，執上黨太守南安王越，所過郡縣皆望風降附，燕人震。 秦楊安攻晉陽，晉陽兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉茍長戍壺關，引兵助安攻晉陽，地道，使虎牙將軍張蚝帥壯士數百潜入城中，呼斬關，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽，執燕并州刺史東海王莊。太傳評畏猛，不敢進，屯於潞川。冬十月辛亥，猛留將軍武都毛當戍晉陽，進兵潞川，與慕容評相持。壬戍，猛遣將軍徐成覘燕軍形要，期以日中，及昏而返，猛怒，將斬之。鄧羌請之曰：「今賊衆我寡，詰朝將戰，成，將，宜且宥之。」猛曰：「若不殺成，軍法不立。」羌固請曰：「成，羌之郡將，雖違期應斬，羌願與成效戰以贖之。」猛弗聽。羌怒，還營，嚴鼓勒兵，將攻猛。猛問其故，羌曰：「受詔討遠賊，今有近賊自相殺，欲先除之。」猛謂羌義而有勇，使語之曰：「將軍止，吾今赦之。」成既免，羌詣猛謝，猛執其手曰：「吾試將軍耳。將軍於部將尚爾，况國家乎！吾不復憂賊矣。」太傅評以猛懸軍深入，欲以持久制之。評人貪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，積財帛如丘陵，士卒怨憤，莫有鬥志。猛聞之，笑曰：「慕容評真奴才，雖億兆之衆不足畏，况數十萬乎！吾今兹破之必矣。」乃遣游擊將軍郭慶帥騎五千，夜從間道出評營後，燒評輜重，火鄴中。燕主暐懼，遣侍中蘭伊讓評曰：「王，高祖之，當以宗廟社稷憂，柰何不撫戰士而搉賣樵水，專以殖貨心乎！府庫之積，朕與王共之，何憂於貧！若賊兵遂進，家國喪亡，王持錢帛，欲安所置之！」乃命悉以其錢帛散之軍士，且趨使戰。評懼，遣使請戰於猛。甲，猛陳於渭源而誓之曰：「王景略受國厚恩，任兼內外，今與諸君深入賊地，當竭力致死，有進無退，共立功，以報國家，受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！」衆皆踊躍，破釡棄糧，呼競進。猛望燕兵之衆，謂鄧羌曰：「今日之，非將軍不能破勍敵。成敗之機，在兹一舉，將軍勉之！」羌曰：「若能以司隸與者，公勿以憂。」猛曰：「此非吾所及，必以安定太守、萬户侯相處。」羌不悅而退。俄而兵交，猛召羌，羌寢弗應。猛馳就許之，羌乃飲帳中，與張蚝、徐成等跨馬運矛，馳赴燕陳，出入數四，旁若無人，所殺數百。及日中，燕兵敗，俘斬五萬餘人。乘勝追擊，所殺及降者十萬餘人。評單騎走還鄴。 崔鴻曰：鄧羌請郡將以橈法，徇私；勒兵欲攻王猛，無上；臨戰豫求司隸，邀君。有此者，罪孰焉！猛能容其所短，收其所長，若馴猛虎，馭悍馬，以成功。詩云：「采葑采菲，無以下體。」猛之謂矣。 秦兵長驅而東，丁卯，圍鄴。猛上疏稱：「臣以甲之日，殱醜類，順陛下仁愛之志，使六州士庶不覺易主，自非守迷違命，一無所害。」秦王堅報之曰：「將軍役不踰時，而元惡克舉，勳高前古。朕今親帥六軍，星言電赴，將軍其休養將士，以待朕至，然後取之。」猛之未至，鄴旁剽劫公行，及猛至，遠近帖然。號令嚴明，軍無私犯，法簡政寬，燕民各安其業，更相謂曰：「不圖今日復太原王！」猛聞之，歎曰：「慕容玄恭信奇士，可謂古之遺愛矣。」設太牢以祭之。十一月，秦王堅留李威輔太守長安，陽平公融鎮洛陽，自帥精鋭十萬赴鄴，七日而至安陽，宴祖父時故老。猛潜如安陽謁堅，堅曰：「昔周亞夫不迎文帝，今將軍臨敵而棄軍，何？」猛曰：「亞夫前却人主以求名，臣竊少之。且臣奉陛下威靈，擊垂亡之虜，譬如釡中之魚，何足慮。監國沖幼，鑾駕遠臨，脫有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪？」初，燕宜都王桓帥衆萬餘屯沙亭，太傅評後繼，聞評敗，引兵屯內。黃堅使鄧羌攻信都。丁丑，桓帥鮮卑五千犇龍城。戊寅，燕散騎侍郎餘蔚帥扶餘、高句麗及上黨質五百餘人，夜開鄴北門納秦兵，燕主暐與上庸王評、樂安王臧、定襄王淵、左衛將軍孟高、殿中將軍艾朗等犇龍城。辛巳，秦王堅入鄴宫。 燕主暐之出鄴，衛士猶千餘騎，既出城，皆散，惟十餘騎從行。秦王堅使游擊將軍郭慶追之。時道路艱難，孟高扶侍暐，經護王，極其勒瘁。所在遇盜，轉鬥而前。數日，行至福祿，依冢解息，盜十餘人猝至，皆挾弓矢，高持刀與戰，殺數人。高力極，自度必死，乃直前抱一賊，頓擊於地，呼曰：「男兒窮矣！」餘賊從旁射高，殺之。艾朗高獨戰，亦還趨賊，并死。暐失馬步走，郭慶追及於高陽。部將巨武將縳之，暐曰：「汝何人，敢縳天！」武曰：「我受詔追賊，何謂天！」執以詣秦王堅。堅詰其不降而走之狀，對曰：「狐死首丘，欲死於先人墳墓耳。」堅哀而釋之，令還宫，帥文武出降。暐稱孟高、艾朗之忠於堅，堅命厚加斂葬，拜其郎中。郭慶進至龍城，太傅評犇高句麗，高句麗執評送於秦。宜都王桓殺鎮東將軍渤海王亮，并其衆，犇遼東。遼東太守韓稠先已降秦，桓至，不得入，攻之不克。郭慶遣將軍朱嶷擊之，桓棄衆單走，嶷獲而殺之。諸州牧守及六夷渠帥盡降於秦。凡得郡百五十七，户百四十六萬，口九百九十九萬。以燕宫人、珍寶分賜將士。下詔赦曰：「朕以寡薄，猥承休命，不能懷遠以德，柔服四維，至使戎車屢駕，有害斯民，雖百姓之過，然亦朕之罪。其赦天下，與之更始。」初，梁琛之使秦，以侍輦茍純副。琛每應對，不先告純，純恨之，言於燕主暐曰：「琛在長安，與王猛甚親善，疑有異謀。」琛數稱秦王堅及王猛之美，且言秦將興師，宜之。已而秦果伐燕，皆如琛言，暐乃疑琛知其情。及慕容評敗，遂收琛繫獄。秦王堅入鄴而釋之，除中著作郎，引，謂之曰：「𡖖?昔言上庸王、吳王皆將相奇材，何不能謀畫，自使亡國？」對曰：「天命廢興，豈人所能移！」堅曰：「𡖖?不能幾而作，虚稱燕美，忠不自防，返身禍，可謂智乎？」對曰：「臣聞「幾者動之微，吉凶之先者。」如臣愚暗，實所不及。然臣莫如忠，莫如孝，自非有一至之心者，莫能保忠孝之始終。是以古之烈士，臨危不改，死不避，以徇君親。彼知幾者，心逹安危，身擇去就，不顧家國。臣就使知之，尚不忍，况非所及邪！」堅聞悅綰之忠，恨不及，拜其郎中。堅以王猛使持節、都督關東六州諸軍、車騎將軍、開府儀同司、冀州牧，鎮鄴，進爵清河郡侯，悉以慕容評第中之物賜之。賜楊安爵博平縣侯；以鄧羌持節、征虜將軍、安定太守，賜爵真定郡侯；郭慶持節、都督幽州諸軍、幽州刺史，鎮薊，賜爵襄城侯。其餘將士封賞各有差。堅以京兆韋鍾魏郡太守，彭豹陽平太守。其餘州縣牧守令長，皆因舊而授之。以燕常山太守申紹散騎侍郎，使與散騎侍郎京兆韋儒俱繡衣使者，循行關東州郡，觀省風俗，勸課農桑，振恤窮困，收葬死亡，旌顯節行，燕政有不便於民者，皆變除之。十月，秦王堅遷慕容暐及燕后妃、王公、百官并鮮卑四萬餘户于長安。王猛表留梁琛主簿，領記室督。它日，猛與僚屬宴，語及燕朝使者，猛曰：「人心不同，昔梁君至長安，專美本朝；樂君但言桓温軍盛；郝君微說國弊。」參軍馮誕曰：「今皆國臣，敢問取臣之道何先？」猛曰：「郝君知幾先。」誕曰：「然則明公賞丁公而誅季市。」猛笑。秦王堅自鄴如枋頭，宴父老，改枋頭永昌，復之終世。甲寅，至長安，封慕容暐新興侯。以燕故臣慕容評給中，皇甫真奉車都尉，李洪駙馬都尉，皆奉朝請；李邽尚，封衡尚郎，慕容德張掖太守，燕國平叡宣威將軍，悉羅騰署郎，其餘封授各有差。衡，裕之。
簡文帝咸安年春月，冠軍將軍慕容垂言於秦王堅曰：「臣叔父評，燕之惡來革，不宜復污聖朝，願陛下燕戮之。」堅乃出評范陽太守，燕之諸王悉補邊郡。
臣光曰：古之人，滅人之國而人悅，何哉？人除害故。彼慕容評者，蔽君專政，忌賢疾功，愚闇貪虐，以喪其國，國亡不死，逃遁擒。秦王堅不以誅首，從而寵秩之，是愛一人而不愛一國之人，其失人心多矣。是以施恩於人而人莫之恩，盡誠於人而人莫之誠，卒於功名不遂，容身無所，由不得其道故。
通鑑紀本末卷第十五
