慕容叛秦復燕肥水之役 姚萇滅秦 慕容滅西燕。
晉海西公太和四年。燕車騎將軍吳王垂犇秦。 初，秦王堅聞太宰恪卒，陰有圖燕之志，憚垂威名，不敢發。及聞垂至，喜，郊迎，執手曰：「天生賢傑，必相與共成功，此自然之數。要當與𡖖?共定天下，告成岱宗，然後還𡖖?本邦，世封幽州，使𡖖?去國不失之孝，朕不失君之忠，不亦美乎！」垂謝曰：「羇旅之臣，免罪幸，本邦之榮，非所敢望。」堅復愛世令及慕容楷之才，皆厚禮之，賞賜鉅萬，每進，屬目觀之。關中士民素聞垂父名，皆嚮慕之。王猛言於堅曰：「慕容垂父，譬如龍虎，非可馴之物，若借以風雲，將不可復制，不如早除之。」堅曰：「吾方收攬英雄以清四海，柰何殺之！且其始來，吾已推誠納之矣。匹夫猶不棄言，况萬乘乎！」乃以垂冠軍將軍，封賔徒侯；楷積弩將軍。
五年。 秦王猛之克壺關，黃門侍郎封孚問司徒長史申胤曰：「將何如？」胤歎曰：「鄴必亡矣，吾屬今兹將秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得志，而燕之復建，不過一紀耳。」 初，秦王堅入鄴宫，慕容垂燕公𡖖?夫及故時僚吏，有愠色。高弼密言於垂曰：「王憑祖宗積累之資，負英傑高世之略，遭值迍阨，栖集外邦。今雖家國傾覆，安知其不興運之始邪！愚謂國之舊人，宜恢江海之量，有以慰結其心，以立覆簣之基，成九仭之功，柰何以一怒捐之，愚竊王不取。」垂悅，從之。 燕故太史黃泓歎曰：「燕必中興，其在吳王乎！恨吾老，不及耳。」汲郡趙秋曰：「天道在燕，而秦滅之，不及十五年，秦必復燕有。」慕容桓之鳳，年十一，陰有復讎之志。鮮卑、丁零有氣幹者，皆傾身與之交結。權翼而謂之曰：「兒方以才望自顯，勿效爾父不識天命。」鳳厲色曰：「先王欲建忠而不遂，此乃人臣之節。君侯之言，豈奬勸將來之義乎！」翼改容謝之，言於秦王堅曰：「慕容鳳忼慨有才器，但狼野心，恐終不人用耳。」
簡文帝咸安元年春正月，秦王堅徙關東豪傑及雜夷十五萬户于關中，處烏桓于馮翊、北地，丁零翟斌于新安、澠池。
孝武帝寧康元年。有彗星出于尾、箕，長十餘丈，經太微，掃東井，自四月始，及秋冬不滅。秦太史令張孟言於秦王堅曰：「尾、箕，燕分；東井，秦分。」今彗起尾、箕而掃東井，十年之後，燕當滅秦，十年之後，代當滅燕。慕容暐父兄弟，我之仇敵，而布列朝廷，貴盛莫，臣竊憂之。宜剪其魁傑者以消天變。」堅不聽。陽平公融上疏曰：「東胡跨據六州，南面稱帝，陛下勞師累年，然後得之，本非慕義而來。今陛下親而幸之，使其父兄弟森然滿朝，執權履職，埶傾勳舊。臣愚以狼虎之心，終不可飬，星變如此，願少留意。」堅報曰：「朕方混六合一家，視夷狄赤，汝宜息慮，勿懷耿介。夫惟修德可以禳災，茍能內求諸己，何懼外患乎！」
年冬十月，有人入秦明光殿呼曰：「甲申、乙酉，魚羊食人，悲哉無復遺！」秦王堅命執之，不獲。秘監朱肜、秘侍郎略陽趙整固請誅諸鮮卑，堅不聽。整，宦官，博聞彊記，能屬文，好直言，上及面諫前後五十餘。慕容垂夫人得幸於堅，堅與之同輦遊于後庭。整歌曰：「不雀來入燕室，但浮雲蔽白日。」堅改容謝之，命夫人下輦。
年夏六月，秦清河武侯王猛寢疾，秦王堅親之祈南北郊及宗廟、社稷，分遣侍臣徧禱河嶽諸神。猛疾少瘳，之赦殊死以下。猛上疏曰：「不圖陛下以臣之命而虧天地之德，開闢以來，未之有。臣聞報德莫如盡言，謹以垂没之命，竊獻遺欵。伏惟陛下威烈振乎八荒，聲教光乎六合，九州百郡，十居其七，平燕定蜀，有如拾芥。夫善作者不必善成，善始者不必善終，是以古先哲王知功業之不易，戰戰兢兢，如臨深谷。伏惟陛下追蹤前聖，天下幸甚。」堅覽之悲慟。秋七月，堅親至猛第視疾，訪以後。猛曰：「晉雖僻處江南，然正朔相承，上下安和，臣没之後，願勿以晉圖。鮮卑、西羌，我之仇敵，終人患，宜漸除之，以便社稷。」言終而卒。堅比斂，臨哭，謂太宏曰：「天不欲使吾平壹六合耶，何奪吾景略之速！」葬之如霍光故。
太元元年。 陽平國常侍慕容紹私謂其兄楷曰：「秦恃其彊，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、，轉運萬里，道殣相望，兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔仁，智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳。」
年春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢于秦。趙故將作功曹熊邈屢秦王堅言石氏宫室器玩之盛，堅以邈將作長史，領尚方丞，修舟艦、兵器，飾以金銀，頗極精巧。慕容農私言於慕容垂曰：「自王猛之死，秦之灋制，日以頽靡，今重之以奢侈，殃將至矣。圖讖之言，行當有驗。王宜結納英傑以承天意，時不可失。」垂笑曰：「天下非爾所及。」 荆州刺史桓豁表兖州刺史朱序梁州刺史，鎮襄陽。 秋七月丁未，以尚僕射謝安司徒，安讓不拜，復加侍中、都督楊豫徐兖青五州諸軍。丙辰，征西將軍、荆州刺史桓豁卒。 冬十月辛丑，以桓沖都督江、荆、梁、益、寧、交、廣七州諸軍，領荆州刺史，以沖嗣江州刺史。以五兵尚王藴都督江南諸軍、假節、領徐州刺史；征西司馬領南郡相謝玄兖州刺史、領廣陵相，監江北諸軍。桓沖以秦人彊盛，欲移阻江南，奏自江陵徙鎮上明，使冠軍將軍劉波守江陵，咨議參軍楊亮守江夏。王藴固讓徐州，謝安曰：「𡖖?居后父之重，不應妄自菲薄，以虧時遇。」藴乃受命。初，中郎郗超自以其父愔位遇應在謝安之右，而安入掌機權，愔優遊散地，常憤邑形於辭色，由是與謝氏有隙。是時朝廷方以秦寇憂，詔求文武良將可以鎮禦北方者，謝安以兄玄應詔。超聞之，歎曰：「安之明，乃能違衆舉親；玄之才，足以不負所舉。」衆咸以不然。超曰：「吾嘗與玄共在桓公府，其使才，雖履屐間未嘗不得其任，是以知之。」玄募驍勇之士，得彭城劉牢之等數人，以牢之參軍，常領精鋭前鋒，戰無不捷，時號「北府兵」，敵人畏之。
年春月，秦王堅遣征南將軍、都督征討諸軍、守尚令長樂公丕、武衛將軍茍萇、尚慕容暐帥步騎七萬寇襄陽，以荆州刺史楊安帥樊、鄧之衆前鋒，征虜將軍始平石越帥精騎一萬出魯陽關，京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇帥衆五萬出南鄉，領軍將軍茍池、右將軍毛當、彊弩將軍王顯帥衆四萬出武當，會攻襄陽。夏四月，秦兵至沔北，梁州刺史朱序以秦無舟楫，不以虞。既而石越帥騎五千浮渡水，序惶駭，固守中城。越克其外郭，獲船百餘艘以濟餘軍。長樂公丕督諸將攻中城。序母韓氏聞秦兵將至，自登城履行，至西北隅，以將不固，帥百餘婢及城中女丁築邪城於其內。及秦兵至，西北隅果潰，衆移守新城，襄陽人謂之「夫人城」。桓沖在上明，擁衆七萬，憚秦兵之彊，不敢進。丕欲急攻襄陽，茍萇曰：「吾衆十倍於敵，糗糧山積，但稍遷、沔之民於許、洛，塞其運道，絶其援兵，譬如網中之禽，何患不獲，而多殺將士，急求成功哉！」丕從之。慕容垂拔南陽，執太守鄭裔，與丕會襄陽。 秋七月，秦兖州刺史彭超請攻沛郡太守戴𨔵?於彭城，且曰：「願更遣重將攻淮南諸城，征南棋刼之埶，東西並進，丹楊不足平。」秦王堅從之，使都督東討諸軍。後將軍俱難、右禁將軍毛盛、洛州刺史卲保帥步騎七萬寇淮陽、盱眙。超，越之弟；保，羌之從弟。八月，彭超攻彭城。詔右將軍毛虎生帥衆五萬鎮姑孰以禦秦兵。秦梁州刺史韋鍾圍魏興太守吉挹於西城西。 冬十月，秦御史中丞李柔劾奏：「長樂公丕等擁衆十萬，攻圍城，日費萬金，久而無效，請徵下廷尉。」秦王堅曰：「丕等廣費無成，實宜貶戮。但師已淹時，不可虚返，其特原之，令以成功贖罪。」使黃門侍郎韋華持節切讓丕等，賜丕劒曰：「來春不捷，汝可自裁，勿復持面吾。」
四年春正月，秦長樂公丕等得詔惶恐，乃命諸軍并力攻襄陽。秦王堅欲自將攻襄陽，詔陽平公融以關東六州之兵會壽春，梁熙以河西之兵後繼。陽平公融諫曰：「陛下欲取江南，固當博謀熟慮，不可倉猝。若止取襄陽，豈足親勞駕乎？未有動天下之衆而一城者，所謂以隋侯之珠彈千仭之雀。」梁熙諫曰：「晉主之暴，未如孫皓，江山險固，易守難攻。陛下必欲廓清江表，亦不過分命將帥，引關東之兵，南臨淮、泗，下梁、益之卒，東出巴、峽，何必親屈鑾輅，遠幸沮澤乎？昔光武誅公孫述，晉武帝擒孫皓，未聞帝自統六師，親執枹鼓，蒙矢石。」堅乃止。詔冠軍將軍南郡相劉波帥衆八千救襄陽，波畏秦，不敢進。朱序屢出戰，破秦兵，引退稍遠，序不設。月，襄陽督䕶李伯䕶密遣其送款於秦，請內應。長樂公丕命諸軍進攻之，戊午，克襄陽，執朱序送長安。秦王堅以序能守節，拜度支尚。以李伯䕶不忠，斬之。秦將軍慕容越拔順陽，執太守譙國丁穆。堅欲官之，穆固辭不受。堅以中壘將軍梁成荆州刺史，配兵一萬，鎮襄陽，選其才望，禮而用之。桓沖以襄陽陷没，上疏送章節，請觧職，不許。詔免劉波官，俄復以冠軍將軍、 兖州刺史。謝玄帥衆萬餘救彭城，軍于泗口，欲遣間使報戴𨔵?而不可得。部曲將田泓請没水潜行趣彭城，玄遣之。泓秦人所獲，厚賂之，使云「南軍已敗」。泓僞許之，既而告城中曰：「南軍垂至，我單行來報，賊所得，勉之！」秦人殺之。彭超置輜重於留城，謝玄揚聲遣後軍將軍東海何謙向留城。超聞之，釋彭城圍，引兵還保輜重。戴𨔵?帥彭城之衆隨謙奔玄，超遂據彭城，留兖州治中徐褒守之，南攻盱眙。俱難克淮陰，留邵保戍之。 夏四月，秦毛當、王顯帥衆萬自襄陽東會俱難、彭超攻淮南。五月乙丑，難、超拔盱眙，執高密內史毛璪之。秦兵六萬圍幽州刺史田洛于阿，去廣陵百里。朝廷震，臨江列戍，遣征虜將軍謝石帥舟師屯涂中。石，安之弟。右衛將軍毛安之等帥衆四萬屯堂邑。秦毛當、毛盛帥騎萬襲堂邑，安之等驚潰。兖州刺史謝玄自廣陵救阿。丙，難、超戰敗，退保盱眙。六月戊，玄與田洛帥衆五萬進攻盱眙，難、超敗，退屯淮陰。玄遣何謙等帥舟師乘潮而上，夜焚淮橋，邵保戰死，難、超退屯淮北。玄與何謙、戴遁、田洛共追之，戰于君川，復破之，難、超北走，僅以身免。謝玄還廣陵，詔進號冠軍將軍，加領徐州刺史。秦王堅聞之，怒，秋七月，檻車徴超下廷尉，超自殺，難削爵民。以毛當徐州刺史，鎮彭城；毛盛兖州刺史，鎮胡陸；王顯楊州刺史，戍下邳。謝安宰相，秦人屢入寇，邊兵失利，衆心危懼，安每鎮之以和靜。其政，務舉綱，不察，時人比安於王導，而謂其文雅過之。
五年夏五月，朝廷以秦兵之退謝安、桓沖之功，拜安衛將軍，與沖皆開府儀同司。」 六月，秦王堅召陽平公融侍中、中監、車騎將軍、司隸校尉、録尚，以征南將軍、守尚令長樂公丕都督關東諸軍、征東將軍、冀州牧。堅以諸氐種類繁滋，秋七月，分原、九嵏、武都、汧、雍氐十五萬户，使諸宗親各領之，散居方鎮，如古諸侯。長樂公丕領氐千户，以仇池氐酋射聲校尉楊膺征東左司馬，九嵏氐酋長水校尉齊午右司馬，各領一千五百户，長樂世𡖖?。長樂國郎中令略陽垣敞録參軍，侍講扶風韋幹參軍，申紹别駕。膺，丕之妃兄；午，膺之妻父。八月，分幽州置平州，以石越平州刺史，鎮龍城；中令梁讜幽州刺史，鎮薊城；撫軍將軍毛興都督河秦州諸軍、河州刺史，鎮枹罕；長水校尉王騰并州刺史，鎮晉陽。河、并州各配氐户千。興、騰并符氏婚姻，氐之崇望。平原公暉都督豫洛荆南兖東豫楊六州諸軍、鎮東將軍、豫州牧，鎮洛陽；移洛州刺史治豐陽；以鉅鹿公叡雍州刺史，鎮蒲坂。各配氐户千百。堅送丕至灞上，諸氐别其父兄，皆慟哭，哀感路人。趙整因侍宴，援琴而歌曰：「阿得脂，阿得脂，博勞舅父是仇綏，尾長翼短不能飛，遠徙種人留鮮卑，一旦緩急當語誰！」堅笑而不納。 冬十月，秦以左將軍都貴荆州刺史，鎮彭城。置東豫州，以毛當刺史，鎮許昌。
六年春正月丁酉，以尚謝石僕射。 冬十一月，秦荆州刺史都貴遣其司馬閻振、中兵參軍吳仲帥衆萬寇竟陵，桓沖遣南平太守桓石虔、衛軍參軍桓石民等帥水陸萬拒之。石民，石虔之弟。十月甲辰，石虔襲擊振、仲，破之，振、仲退保管城。石虔進攻之，癸亥，拔管城，獲振、仲，斬首七千級，俘虜萬人。詔封桓沖謙宜陽侯，以桓石虔領河東太守。
七年夏四月，秦王堅以陽平公融司徒，融固辭不受。堅方謀伐晉，乃以融征南將軍、開府儀同司。 秋八月，秦王堅以諫議夫裴元略巴西、梓潼郡太守，使密具舟師。 九月，桓沖使揚威將軍朱綽擊秦荆州刺史都貴于襄陽，焚踐沔北屯田，掠六百餘户而還。 冬十月，秦王堅會羣臣于太極殿，議曰：「自吾承業，垂十載，四方略定，唯東南一隅，未霑王化。今略計吾士卒，可得九十七萬，吾欲自將以討之，何如？」秘監朱肜曰：「陛下㳟行天罰，必有征無戰。晉主不銜壁軍門，則走死江海。陛下返中國士民，使復其桑梓，然後回輿東巡，告成岱宗，此千載一時。」堅喜曰：「是吾志。」尚左僕射權翼曰：「昔紂無道，仁在朝，武王猶之旋師。今晉雖微弱，未有惡，謝安、桓冲皆江表偉人，君臣輯睦，內外同心，以臣觀之，未可圖。」堅嘿然良久，曰：「諸君各言其志。」太左衛率石越曰：「今歲鎮守斗，福德在吳，伐之必有天殃。且彼據長江之險，民之用，殆未可伐。」堅曰：「昔武王伐紂，逆歲違卜，天道幽遠，未易可知。夫差、孫皓皆保據江湖，不免於亡。今以吾之衆，投鞭於江，足斷其流，何險之足恃乎？」對曰：「國之君，皆淫虐無道，故敵國取之，易於拾遺。今晉雖無德，未有罪，願陛下且案兵積穀，以待其釁。」於是羣臣各言利害，久之不決。堅曰：「此所謂築室道旁，無時可成，吾當內斷於心耳。」羣臣皆出，獨留陽平公融，謂之曰：「自古定者，不過一臣而已。今衆言紛紛，徒亂人意，吾當與汝決之。」對曰：「今伐晉有難：天道不順，一；晉國無釁，；我數戰兵疲，民有畏敵之心，。羣臣言晉不可伐者，皆忠臣，願陛下聽之。」堅作色曰：「汝亦如此，吾復何望！吾疆兵百萬，資仗如山，吾雖未令主，亦非闇劣，乘累捷之勢，擊垂亡之國，何患不克，豈可復留此殘寇，使長國家之憂哉！」融泣曰：「晉未可滅，昭然甚明。今勞師舉，恐無萬全之功。且臣之所憂，不止於此。陛下寵育鮮卑、羌、羯，布滿畿甸，此屬皆我之深仇。太獨與弱卒數萬留守京師，臣懼有不虞之變生於腹心肘腋，不可悔。臣之頑愚，誠不足采。王景略一時英傑，陛下常比之諸葛武侯，獨不記其臨没之言乎！」堅不聽。於是朝臣進諫者衆，堅曰：「以吾擊晉，校其彊弱之勢，猶疾風之掃秋葉，而朝廷內外皆言不可，誠吾所不解。」太宏曰：「今歲在吳分，晉君無罪，若舉不捷，恐威名外挫，財力內竭，此羣下所以疑。」堅曰：「昔吾滅燕，亦犯歲而捷，天道固難知。秦滅六國，六國之君豈皆暴虐乎！」冠軍、京兆尹慕容垂言於堅曰：「弱併於彊，併於，此理埶自然，非難知。以陛下神武應期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨違王命，豈可復留之以遺孫哉！詩云：「謀夫孔多，是用不集。」陛下斷自聖心足矣，何必廣詢朝衆。晉武平吳，所仗者張、杜臣而已，若從朝衆之言，豈有混壹之功乎！」堅悅曰：「與吾共定天下者，獨𡖖?而已。」賜帛五百匹。堅鋭意欲取江東，寢不能旦。陽平公融諫曰：「知足不辱，知止不殆」，自古窮兵極武，未有不亡者。且國家本戎狄，正朔曾不之。江東雖微弱僅存，然中華正統，天意必不絶之。」堅曰：「帝王曆數，豈有常邪，惟德之所在耳。劉禪豈非之苖裔邪，終魏所滅。汝所以不如吾者，正病此不逹變通耳。」堅素信重沙門道安，羣臣使道安乘間進言。十一月，堅與道安同輦遊于東苑，堅曰：「朕將與公南遊吳、越，泛長江，臨滄海，不亦樂乎！」安曰：「陛下應天御世，居中土而制四維，自足以比隆堯、舜，何必櫛風沐雨，經略遐方乎？且東南卑濕，沴氣易，太上御名。虞舜遊而不，禹往而不復，何足以上勞駕。」堅曰：「天生烝民而樹之君，使司牧之，朕豈敢憚勞，使彼一方獨不被澤乎？必如公言，是古之帝王皆無征伐。」道安曰：「必不得已，陛下宜駐蹕洛陽，遣使者奉尺於前，諸將總六師於後，彼必稽首入臣，不必親涉江、淮。」堅不聽。堅所幸張夫人諫曰：「妾聞天地之生萬物，聖王之治天下，皆因其自然而順之，故功無不成。是以黃帝服牛乘馬，因其性；禹濬九川，障九澤，因其埶；后稷播殖百榖，因其時；湯、武帥天下而攻桀、紂，因其心。皆有因則成，無因則敗。今朝野之人皆言晉不可伐，陛下獨决意行之，妾不知陛下何所因。曰：「天聰明自我民聰明。」天猶因民，而况人乎！妾聞王者出師，必上觀天道，下順人心。今人心既不然矣，請驗之天道。諺云：「雞夜鳴者不利行師，犬羣嗥者宫室將空，兵動馬驚，軍敗不。」自秋冬以來，衆雞夜鳴，羣犬哀嗥，廐馬多驚，武庫兵器自動有聲，此皆非出師之祥。」堅曰：「軍旅之，非婦人所當預。」堅幼中山公詵最有寵，亦諫曰：「臣聞國之興亡，繫賢人之用捨。今陽平公國之謀主，而陛下違之；晉有謝安、桓沖，而陛下伐之，臣竊惑之。」堅曰：「天下，孺安知。」
八年夏五月，桓沖帥衆十萬伐秦，攻襄陽，遣前將軍劉波等攻沔北諸城；輔國將軍楊亮攻蜀，拔五城，進攻涪城；鷹揚將軍郭銓攻武當。六月，沖别將攻萬歲、筑陽，拔之。秦王堅遣征南將軍鉅鹿公叡、冠軍將軍慕容垂等帥步騎五萬救襄陽，兖州刺史張崇救武當，後將軍張蚝、步兵校尉姚萇救涪城。叡軍于新野，垂軍于鄧城。桓沖退屯沔南。秋七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔敗張崇于武當，掠千户以。鉅鹿公叡遣慕容垂前鋒，進臨沔水。垂夜命軍士人持十炬，繋于樹枝，光照數十里。沖懼，退還上明。張蚝出斜谷，楊亮引兵還。沖表其兄石民領襄城太守，戍夏口。沖自求領江州刺史，詔許之。 秦王堅下詔舉入寇，民每十丁遣一兵，其良家
年十已下有林勇者，皆拜羽林郎。曰：「其以司馬昌明尚左僕射，謝安吏部尚，桓沖侍中。勢還不遠，可先起第。」良家至者萬餘騎，拜秦州主簿金城趙盛之少年都統。是時朝臣皆不欲堅行，獨慕容垂、姚萇及良家勸之。陽平公融言於堅曰：「鮮卑、羌虜，我之仇讎，常思風塵之變以逞其志，所陳策畫，何可從！良家少年皆富饒弟，不閑軍旅，茍謟諛之言以會陛下之意耳。今陛下信而用之，輕舉，臣恐功既不成，仍有後患，悔無及。」堅不聽。八月戊午，堅遣陽平公融督張蚝、慕容垂等步騎十五萬前鋒，以兖州刺史姚萇龍驤將軍，督益、梁州諸軍。堅謂萇曰：「昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人，𡖖?其勉之。」左將軍竇衝曰：「王者無戲言，此不祥之徴。」堅默然。慕容楷、慕容紹言於慕容垂曰：「主上驕矜已甚，叔父建中興之業，在此行。」垂曰：「然。非汝，誰與成之！」甲，堅發長安，戎卒六十餘萬，騎十七萬，旗鼓相望，前後千里。九月，堅至項城，涼州之兵始逹咸陽，蜀、之兵方順流而下，幽、冀之兵至于彭城，東西萬里，水陸齊進，運萬艘。陽平公融等兵十萬先至頴口。詔以尚僕射謝石征虜將軍、征討都督，以徐兖州刺史謝玄前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等衆共八萬拒之，使龍驤將軍胡彬以水軍五千援壽陽。琰，安之。是時秦兵既盛，都下震恐。謝玄入，問計於謝安，安夷然答曰：「已别有㫖。」既而寂然。玄不敢復言，乃令張玄重請。安遂命駕出遊山墅，親朋畢集，與玄圍棋賭墅。安棋常劣於玄，是日玄懼，便敵手而不勝。安遂游陟，至夜乃還。桓沖深以根本憂，遣精鋭千入援京師。謝安固却之，曰：「朝廷處分已定，兵甲無闕，西藩宜留以防。」沖對佐吏歎曰：「謝安石有廟堂之量，不閑將略。今敵垂至，方遊談不暇，遣諸不經少年拒之，衆寡弱，天下已可知，吾其左祍矣。」 冬十月，秦陽平公融等攻壽陽。癸酉，克之，執平虜將軍徐元喜等。融以其參軍河南郭褒淮南太守。慕容垂拔鄖城。胡彬聞壽陽陷，退保硤石，融進攻之。秦衛將軍梁成等帥衆五萬屯于洛澗，栅淮以遏東兵。謝石、謝玄等去洛澗十五里而軍，憚成，不敢進。胡彬糧盡，潜遣使告石等曰：「今賊盛糧盡，恐不復軍。」秦人獲之，送於陽平公融。融馳使白秦王堅曰：「賊少易擒，但恐逃去，宜速赴之。」堅乃留軍於項城，引輕騎八千，兼道就融於壽陽。遣尚朱序來說謝石等以「彊弱異埶，不如速降。」序私謂石等曰：「若秦百萬之衆盡至，誠難與敵。今乘諸軍未集，宜速擊之。若敗其前鋒，則彼已奪氣，可遂破。」石聞堅在壽陽，甚懼，欲不戰以老秦師。謝琰勸石從序言。十一月，謝玄遣廣陵相劉牢之帥精兵五千趣洛澗，未至十里，梁成阻澗陳以待之。牢之直前渡水擊成，破之，斬成及弋陽太守王咏，分兵斷其津。秦步騎崩潰，爭赴淮水，士卒死者萬五千人，執秦楊州刺史王顯等，盡收其器械軍實。於是謝石等諸軍水陸繼進。秦王堅與陽平公融登壽陽城望之，晉兵部陣嚴整，望八公山上草木，皆以晉兵，顧謂融曰：「此亦勍敵，何謂弱！」憮然始有懼色。秦兵逼肥水而陳，晉兵不得渡。謝玄遣使謂陽平公融曰：「君懸軍深入，而置陳逼水，此乃持久之計，非欲速戰者。若移陳却，使晉兵得渡，以決勝負，不亦善乎！」秦諸將皆曰：「我衆彼寡，不如遏之，使不得上，可以萬全。」堅曰：「但引兵少却，使之半渡，我以鐡騎蹙而殺之，蔑不勝矣。」融亦以然，遂麾兵使却。秦兵遂退，不可復止。謝玄、謝琰、桓伊等引兵渡水擊之。融馳騎略陳，欲以師退者，馬倒，晉兵所殺，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，至于青岡，秦兵敗，自相蹈藉而死者蔽野塞川。其走者聞風聲鶴唳，皆以晉兵且至，晝夜不敢息，草行露宿，重以飢凍，死者什七八。初，秦兵却，朱序在陳後呼曰：「秦兵敗矣！」衆遂奔。序因與張天錫、徐元喜皆來奔。復取壽陽，執其淮南太守郭褒。堅中流矢，單騎走至淮北，飢甚，民有進壺飱豚髀者，堅食之，賜綿帛。辭曰：「陛下厭苦安樂，自取危困。臣陛下，陛下臣父，安有飼其父而求報乎！」弗顧而去。堅謂張夫人曰：「吾今復何面目治天下乎！」潸然流涕。是時諸軍皆潰，惟慕容垂所將萬人獨全，堅以千餘騎赴之。世寶言於垂曰：「家國傾覆，天命人心皆至尊，但時運未至，故晦迹自藏耳。今秦主兵敗，委身於我，是天借之便以復燕祚，此時不可失。願不以意氣微恩忘社稷之重。」垂曰：「汝言是。然彼以赤心投命於我，若之何害之！天茍棄之，何患不亡！」不若保䕶其危以報德，徐俟其釁而圖之，既不負宿心，且可以義取天下。」奮威將軍慕容德曰：「秦彊而并燕，秦弱而圖之，此報仇雪耻，非負宿心。兄柰何得而不取，釋數萬之衆以授人乎！」垂曰：「吾昔太傅所不容，置身無所，逃死于秦，秦主以國士遇我，恩禮至。後復王猛所賣，無以自明，秦王獨能明之，此恩何可忘！若氐運必窮，吾當懷集關東以復先業耳，關西會非吾有。」冠軍行參軍趙秋曰：「明公當紹復燕祚，著於圖讖。今天時已至，尚復何待！若殺秦主，據鄴都，鼓行而西，秦亦非符氏之有。」垂親黨多勸垂殺堅，垂皆不從，悉以兵授堅。平南將軍慕容暐屯鄖城，聞堅敗，棄其衆遁去。至滎陽，慕容德復說暐起兵以復燕祚，暐不從。 謝安得驛，時方與客圍棋，攝置牀上，無喜色，圍棋如故。客問之，徐答曰：「兒輩遂已破賊。」既罷，還內，過户限，不覺屐齒之折。丁亥，謝石建康。乙未，以張天錫散騎常侍，朱序琅邪內史。 秦王堅收集離散，比至洛陽，衆十餘萬，百官、儀物軍容粗。慕容農謂慕容垂曰：「尊不迫人於險，其義聲足以感動天地。農聞秘記曰：「燕復興當在河陽。」夫取果於未熟與自落，不過晚旬日之間，然其難易美惡，相去遠矣。」垂心善其言。行至澠池，言於堅曰：「北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動，臣請奉詔以鎮慰安集之，因過謁陵廟。」堅許之。權翼諫曰：「國兵新破，四方皆有離心，宜徴集名將，置之京師，以固根本，鎮枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉。譬如養鷹，飢則附人，每聞風飆之起，常有陵霄之志，正宜謹其絛籠，豈可解縱，任其所欲哉！」堅曰：「𡖖?言是。然朕已許之，匹夫猶不食言，况萬乘乎！若天命有廢興，固非智力所能移。」翼曰：「陛下重信而輕社稷，臣其往而不返，關東之亂，自此始矣。」堅不聽，遣將軍李蠻、閔亮、尹國帥衆千送垂，遣驍騎將軍石越帥精卒千戍鄴，驃騎將軍張蚝帥羽林五千戍并州，鎮軍將軍毛當帥衆四千戍洛陽。權翼密遣壯士邀垂於河橋南空倉中，垂疑之，自涼馬臺結草筏以渡，使典軍程同衣己衣，乘己馬，與僮僕趣河橋，伏兵發，同馳馬獲免。十月，秦王堅至長安，哭陽平公融而後入，謚曰哀公。赦，復死者家。 庚午，赦。以謝石尚令。進謝玄號前將軍，固讓不受。 慕容垂至安陽，遣參軍田山修牋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據鄴起兵，垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水姜讓諫曰：「垂反形未著，而明公擅殺之，非臣之義。不如待以上賔之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。」丕從之，館垂於鄴西。垂潛與燕之故臣謀復燕祚。會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛使垂將兵討之。石越言於丕曰：「王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者衆，故丁零一唱，旬日之中，衆已數千，此其驗。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業之心，今復資之以兵，此虎傅翼。」丕曰：「垂在鄴，如藉虎寢蛟，常恐肘腋之變。今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌凶悖，必不肯垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊之術。」乃以羸兵千及鎧仗之弊者給垂，遣廣武將軍符飛龍帥氐騎一千垂之副。密戒飛龍曰：「垂軍之帥，𡖖?謀垂之將，行矣，勉之！」垂請入鄴城拜廟，丕弗許，乃潜服而入，亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：「垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。」丕曰：「淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘。」越曰：「垂尚不忠於燕，安能盡忠於我！失今不取，必後患。」丕不從。越退，告人曰：「公父好仁，不顧計，終當人擒耳。」垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毗自鄴來，以丕與符飛龍所謀告垂。垂因激怒其衆曰：「吾盡忠於符氏，而彼專欲圖吾父，吾雖欲已，得乎！」乃託言兵少，停河內募兵，旬日閒，有衆八千。平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：「今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。」飛龍以然。壬午夜，垂遣世寶將兵居前，少隆勒兵從己，令氐兵五人伍，陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，并以遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。初，垂從堅入鄴，以其麟屢嘗告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍。及殺符飛龍，麟屢進策畫，啓發垂意，垂更奇之，寵待與諸均矣。慕容鳳及燕故臣之燕郡王騰、遼西叚延等聞翟斌起兵，各帥部曲之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：「鳳今將雪先王之耻，請將軍斬此氐奴。」乃擐甲直進，丁零之衆隨之，敗秦兵，斬毛當，遂進攻陵雲臺戍，克之，收萬餘人甲仗。癸未，慕容垂濟河焚橋，有衆萬，留遼東鮮卑可足渾譚集兵於河內之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容農等，使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿鄴中。慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百疋以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出鄴，遂同奔列人。
九年春正月乙酉朔，秦長樂公丕會賔客，請慕容農不得，始覺有變。遣人四出求之，日，乃知其在列人，已起兵矣。慕容鳳、王騰、叚延皆勸翟斌奉慕容垂盟主，斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠僞，乃拒之曰：「吾來救豫州，不來赴君。君既建，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。」丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺符飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：「將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟業乎？」垂乃許之。於是斌帥其衆來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：「新興侯，吾主，當迎返正耳。」垂以洛陽四面受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其衆降垂。垂至滎陽，羣下同請上尊號，垂乃依晉中宗故，稱將軍、都督、燕王，承制行，謂之統府」。羣下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德車騎將軍，封范陽王；兄楷征西將軍，封太原王；翟斌建義將軍，封河南王；餘蔚征東將軍、統府左司馬，封扶餘王；衛駒鷹揚將軍；慕容鳳建策將軍。帥衆十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。慕容農之奔列人，止於烏桓魯利家。利之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：「惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，柰何？」妻曰：「郎有雄才志，今無故而至，必將有異，非飲食來。君亟出遠望，以非常。」利從之。農謂利曰：「吾欲集兵列人以圖興復，𡖖?能從我乎？」利曰：「死生唯郎是從。」農乃詣烏桓張驤，說之曰：「家王已舉，翟斌等咸相推奉，遠近響應，故來相告耳。」驤再拜曰：「得舊主而奉之，敢不盡死。」於是農驅列人居民士卒，斬桑榆兵，裂䄡裳旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勃、易陽烏桓劉各帥部衆數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、叚贊、趙秋、慕輿悕略取康臺牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；贊，聰之。於是步騎雲集，衆至數萬。驤等共推農使持節、都督河北諸軍、驃騎將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：「軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承制封拜，以廣中興之基。」農從之，於是赴者相繼，垂聞而善之。農西招庫傉官偉於上黨，東引乞特於東阿，北召光烈將軍平叡及叡兄汝陽太守幼於燕國，偉等皆應之。遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：「越有智勇之名，今不南拒軍而來此，是畏王而陵我。必不設，可以計取之。」衆請治列人城，農曰：「善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河城池，何列人之足治！」辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：「越甲仗雖精，人心危駭，易破，宜急擊之。」農曰：「彼甲在外，我甲在心，晝戰則士卒其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。」令軍士嚴以待，毋得妄動。越立栅自固，農笑謂諸將曰：「越兵精士衆，不乘其初至之鋭以擊我，方更立栅，吾知其無能。」向暮，農鼓噪出，陳于城西。牙門劉木請先攻越栅，農笑曰：「凡人美食，誰不欲之，何得獨請？然汝猛鋭可嘉，當以先鋒惠汝。」木乃帥壯士四百騰栅而入，秦兵披靡。農督衆隨之，敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將，故秦王堅使助鎮守。既而相繼敗没，人情騷動，所在盜賊羣起。庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元十年燕元年，服色朝儀皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉左長史，前尚叚崇右長史，滎陽鄭豁等從中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世寶太，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅蘭審皆王，其餘宗族及功臣封公者十七人，侯伯男者八十九人。可足渾譚集兵得萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟叡、規亦帥衆數萬會垂於鄴。長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：「過而能改，今猶未晚。」垂曰：「孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡衆赴京師，然後修復國家之業，與秦永鄰好。何故闇於機運，不以鄴城？若迷而不復，當窮極兵埶，恐單馬求生亦不可得。」讓厲色責之曰：「將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類别，一傾心，親如宗戚，寵踰勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師敗，遽有異圖。長樂公主上元，受分陜之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毁冕，自可極其兵埶，奚更云云。但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更逆鬼耳。」垂默然。左右請殺之，垂曰：「彼各其主耳，何罪？」禮而之。遺丕及上秦王堅表，陳述利害，請送丕長安。堅及丕怒，復切責之。 壬，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。桓沖聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾而卒。 月，燕王垂引丁零、烏桓之衆十餘萬，飛梯、地道以攻鄴，不拔，乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。 燕范陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。東胡王晏據館陶，鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚衆。燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：「鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣，今業始爾，人心未洽，所以異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，軍聲之本，汝巡撫民夷，示以義，彼必當聽從。」楷乃屯于辟陽。紹帥騎數百往說王晏，陳禍福，晏隨紹詣楷降。於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂悅曰：「汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣。」 月，秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡犇關東，收集鮮卑，衆至數千，還屯華陰，敗秦將軍彊永，其衆遂盛。自稱都督陜西諸軍、將軍、雍州牧、濟北王，推垂丞相、都督陜東諸軍、領司馬、冀州牧、吳王。秦王堅謂權翼曰：「不用𡖖?言，使鮮卑至此。關東之地，吾不復與之爭，將若泓何？」乃以廣平公熙雍州刺史，鎮蒲坂；徴雍州牧鉅鹿公叡都督中外諸軍、衛將軍、尚，配兵五萬，以左將軍竇衝長史，龍驤將軍姚萇司馬，以討泓。平陽太守慕容沖亦起兵於平陽，有衆萬，進攻蒲坂，堅使竇衝討之。 庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉安定主。 秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍樂浪王温督諸軍攻信都，不克。夏四月丙辰，遣撫軍將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從。温，燕王之弟。 慕容泓聞秦兵且至，懼，帥衆將犇關東。秦鉅鹿愍公叡麤猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：「鮮卑皆有思之志，故起而亂，宜驅令出關，不可遏。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我，萬一失利，悔將何及！但可鳴鼓隨之，彼將犇敗不暇矣。」叡弗從。戰于華澤，叡兵敗，泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪，堅怒，殺之。萇懼，犇渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等紏扇羌豪，帥其户口萇者五萬餘家，推萇盟主。萇自稱將軍、單于、萬年秦王，赦，改元白雀。以尹詳、龐演左右長史，南安姚晃及尹緯左右司馬，天水狄伯支等從中郎，姜訓等掾屬，王據等參軍，王欽盧、姚方成等將帥。 秦竇衝擊慕容沖于河東，破之。沖帥鮮卑騎八千犇慕容泓。泓衆至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：「吳王已定關東，可速資駕，奉送家兄皇帝。泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢界，永鄰好。」堅怒，召慕容暐責之曰：「今泓如此，𡖖?欲去者，朕當相資。𡖖?之宗族，可謂人面獸心，不可以國士期。」暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：「此自豎所，非𡖖?之過。」復其位，待之如初。命暐以招諭泓、沖及垂。暐密遣使謂泓曰：「吾籠中之人，必無還理，且燕室之罪人，不足復顧。汝勉建業，以吳王相國，中山王太宰、領司馬，汝可將軍，領司徒，承制封拜。聽吾死問，汝便即尊位。」泓於是進向長安，改元燕興。 燕王垂以鄴城猶固，會寮佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之，從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出。冠軍將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。 五月，秦符定、符紹皆降於燕。燕慕容麟引兵西攻常山，後秦王萇進屯北地。秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。 六月，秦王堅自帥步騎萬以擊後秦，軍于趙氏塢，使䕶軍將軍楊璧等分道攻之。後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公谷，堰同官水以困之。後秦人恟懼，有渴死者。會天雨，後秦營中水尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍復振。秦王堅歎曰：「天亦佑賊乎！」 慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容沖，且持灋苛峻，乃殺泓，立沖皇太弟，承制行，置百官，以高蓋尚令。後秦王萇遣其嵩質於沖以請和。 後秦王萇帥衆七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，萇所敗，獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。 燕慕容麟拔常山，秦符亮、符謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執符鑒。麟威聲振，留屯中山。 秦幽州刺史王永、平州刺史符沖帥州之衆以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於范陽。敞兵敗，規進據薊南。 秦平原公暉帥洛陽、陜城之衆七萬于長安。 秦王堅聞慕容沖去長安浸近，乃引兵，遣撫軍將軍高陽公方戍驪山，拜平原公暉都督中外諸軍，配兵五萬以拒沖。沖與暉戰於鄭西，破之。堅遣前將軍姜宇與少河間公琳帥衆萬拒沖於灞上，琳、宇皆敗死，沖遂據阿房城。 燕翟斌與秦長樂公丕通謀，垂殺斌，翟真犇邯鄲。事見丁零叛燕。 八月，鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：「符丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西之路，以謝秦王疇昔之恩，且討翟真之計。」丙寅夜，垂解圍，趨新城，遣慕容農徇清河、平原，徴督租賦。農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是榖帛屬路，軍資豐給。 秦王永求救於振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎千救之，破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。 九月，慕容沖進逼長安，秦王堅登城觀之，歎曰：「此虜何從出哉！」呼責沖曰：「奴何苦來送死！」沖曰：「奴厭奴苦，欲取汝代耳。」沖少有寵於堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之，沖遣詹稱皇太弟令答之曰：「孤今心在天下，豈顧一袍惠。」茍能知命，君臣束手，早送皇帝，自當寬貸符氏，以酬曩好。」堅怒曰：「吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至於此！」 冬十月，秦長樂公丕遣宦者冗從僕射清河光祚將兵數百赴中山，與燕叛將翟真相結，遣陽平太守邵興將數千騎招集冀州故郡縣，與光祚期會襄國。是時燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙栗等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，破之。興走至廣阿，遇農，執之。光祚聞之，循西山走鄴。隆遂擊趙栗等，皆破之。冀州郡縣復從燕。 劉庫仁聞公孫希已破平規，欲舉兵以救長樂公丕，發雁門、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太太保慕輿句之文、零陵公慕輿虔之常時在庫仁所，知郡兵不樂遠征，因作亂，夜攻庫仁，殺之，竊其駿馬犇燕。公孫希之衆聞亂自潰。 秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰於晉陽以自救，蚝、騰以衆少，不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑臺，將軍顔肱、劉襲軍于河北，丕遣將軍桑據屯黎陽以拒之。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致稱：「欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷没，請帥所領保守鄴城。」逵與參軍姜讓密謂楊膺曰：「今喪敗如此，長安阻絶，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲，而公豪氣不除，方設兩端，必無成。宜正表，許以王師之至，當致身南。如其不從，可逼縛與之。」膺自以力能制丕，乃改而遣之。 後秦王萇聞慕容沖攻長安，會羣僚議進止，皆曰：「王宜先取長安，建立根本，然後經營四方。」萇曰：「不然。燕人因其衆有思之心以起兵，若得其志，必不久留關中。吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然後拱手取之耳。」乃留其長興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其衆攻新平。初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以耻之，新平民望深以病，欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安茍輔欲降之，郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：「昔田單以一城存齊，今秦之州鎮猶連城過百，柰何遽叛臣乎？」輔喜曰：「此吾志，但恐久而無救，郡人横被無辜。諸君能爾，吾豈顧生哉！」於是憑城固守。後秦土山地道，輔亦於內之，或戰地下，或戰山上，後秦之衆死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返，輔伏兵邀擊，幾獲之，殺萬餘人。 鮮卑在長安城中者猶千餘人。慕容紹之兄肅與慕容暐陰謀結鮮卑亂。十月，暐白堅，以其新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之，堅許之。會天雨，不果往。覺，堅召暐及肅，肅曰：「必洩矣，入則俱死。今城內已嚴，不如殺使者馳出，既得出門，衆便集。」暐不從，遂俱入。堅曰：「吾相待何如，而起此意？」暐飾辭以對。肅曰：「家國重，何論意氣。」堅先殺肅，乃殺暐及其宗族，城內鮮卑無少長男女皆殺之。燕王垂幼柔，養於宦者宋牙家牙，故得不坐，與太寶之盛乘間得出犇慕容沖。 燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵謝玄，玄欲徴丕任，然後出兵。逵固陳丕款誠，并述楊膺之意。玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥衆萬救鄴。丕告饑，玄水陸運米千斛以饋之。
十年春正月，秦王堅朝饗羣臣。時長安饑，人相食，諸將，吐肉以飼妻。 慕容沖即皇帝位于阿房，改元更始。沖有自得之志，賞罰任情。慕容盛年十，謂慕容柔曰：「夫十人之長，亦須才過九人，然後得安。今中山王才不逮人，功未有成，而驕汰已甚，殆難濟乎！」 後秦王萇留諸將攻新平，自引兵擊安定，擒秦安西將軍勃海公珍，嶺北諸城悉降之。 甲寅，秦王堅與西燕主沖戰于仇班渠，破之。乙卯，戰于雀桑，破之。甲，戰于白渠，秦兵敗。西燕兵圍秦王堅，殿中將軍鄧邁等力戰却之，堅乃得免。壬申，沖遣尚令高蓋夜襲長安，入其南城，左將軍竇衝、前禁將軍李辯等擊破之，斬首八百級，分其屍而食之。乙亥，高蓋引兵攻渭北諸壘，太宏與戰於成貳壁，破之，斬首萬。 月癸未，秦王堅與西燕主沖戰于城西，破之，追犇至阿城。諸將請乘勝入城，堅恐沖所掩，引兵還。 劉牢之至枋頭，楊膺、姜讓謀泄，長樂公丕收殺之。牢之聞之，盤桓不進。 秦平原悼公暉數西燕主沖所敗，秦王堅讓之曰：「汝，吾之才，擁衆與白虜兒戰而屢敗，何用生！」月，暉憤恚自殺。 西燕主沖攻秦高陽愍公方於驪山，殺之，執秦尚韋鍾，以其謙馮翊太守，使招集輔之民。馮翊壘主邵安民等責謙曰：「君雍州望族，今乃從賊，與之不忠不義，何面目以行於世乎！」謙以告鍾，鍾自殺，謙來犇。秦左將軍茍池、右將軍俱石與西燕主沖戰於驪山，兵敗。西燕將軍慕容永斬茍池，俱石犇鄴。永，廆弟運之孫；石，難之弟。秦王堅遣領軍將軍楊定擊沖，破之，虜鮮卑萬餘人而還，悉阬之。 月，燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍將軍麟屯信都，樂浪王温屯中山，召驃騎將軍農還鄴。於是遠近聞之，以燕不振，頗懷去就。農至高邑，遣從中郎眭邃近出，違期不還。長史李攀言於農曰：「邃目下參佐，敢欺罔不還，請回軍討之。」農不應，敕假板，以邃高陽太守，參佐家在趙北者，悉假署遣。凡舉補太守人，長史十餘人。退謂攀曰：「君所殊誤，當今豈可自相魚肉！」俟吾北還，邃等自當迎於道左，君但觀之。」樂浪王温在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據諸城。温謂諸將曰：「以吾之衆，攻則不足，守則有餘。驃騎、撫軍首尾連兵，會須滅賊，但應聚糧厲兵以俟時耳。」於是撫舊招新，勸課農桑，民附者相繼，郡縣壁壘爭送軍糧，倉庫充溢。翟真夜襲中山，温擊破之，自是不敢復至。温乃遣兵一萬運糧以餉垂，且營中山宫室。 劉牢之攻燕黎陽太守劉撫于孫就栅，燕王垂留慕容農守鄴圍，自引兵救之。秦長樂公丕聞之，出兵乘虚夜襲燕營，農擊敗之。劉牢之與垂戰，不勝，退屯黎陽，垂復還鄴。 夏四月，劉牢之進兵至鄴，燕王垂逆戰而敗，遂撤圍，退屯新城，乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長樂公丕，即引兵追之。丕聞之，發兵繼進。庚申，牢之追及垂於董唐淵。垂曰：「秦、晉瓦合，相待彊，一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心。今兩軍相繼，埶既未合，宜急擊之。」牢之軍疾趨百里，至五橋澤，爭燕輜重，垂邀擊，破之，斬首數千級。牢之單馬走，會秦救至，得免。鄴中饑甚，秦長樂公丕帥衆就晉榖於枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵復少振。坐軍敗徴還。燕、秦相持經年，幽、冀饑，人相食，邑落蕭條，燕之軍士多餓死。燕王垂禁民養蠶，以桑椹軍糧。垂將北趣中山，以驃騎將軍農前驅，前所假授吏眭邃等皆來迎候，上下如初，李攀乃服農之智略。 新平糧竭矢盡，外救不至，後秦王萇使人謂茍輔曰：「吾方以義取天下，豈讎忠臣邪！𡖖?但帥城中之人還長安，吾正欲得此城耳。」輔以然，帥民五千口出城，萇圍而阬之，男女無遺，獨馮傑終得脫，犇長安。秦王堅追贈輔等官爵，皆謚曰節愍侯，以終新平太守。 五月，西燕主沖攻長安，秦王堅身自督戰，飛矢滿體，流血淋漓。沖縱兵暴掠，關中士民流散，道路斷絶，千里無煙。有堡壁十餘，推平遠將軍趙敖主，相與結盟，冒難遣兵糧助堅，多西燕兵所殺。堅謂之曰：「聞來者率不善逹，此誠忠臣之義。然今寇難殷繁，非一人之力所能濟，徒相隨入虎口，何益！汝曹宜國自愛，畜糧厲兵，以俟天時，庶幾善不終否，有時而泰。」輔之民沖所略者，遣人密告堅，請遣兵攻沖，欲縱火內應。堅曰：「甚哀諸𡖖?忠誠。然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困於烏合之虜，豈非天乎！恐徒使諸𡖖?坐自夷滅，吾不忍。」其人固請不已，乃遣七百騎赴之。沖營縱火者反風火所燒，其得免者什一。堅祭而哭之。衛將軍楊定與沖戰於城西，沖所擒。定，秦之驍將。堅懼，以讖云「帝出五將久長得」，乃留太宏守長安，謂之曰：「天其或者欲導予出外，汝善守城，勿與賊爭利，吾當出隴收兵運糧以給汝。」遂帥騎數百與張夫人及中山公詵、女寶、錦出奔五將山，宣告州郡，期以孟冬救長安。 六月，秦太宏不能守長安，將數千騎與母、妻、宗室西犇下辯。百官逃散，司隸校尉權翼等數百人犇後秦。西燕主沖入據長安，縱兵掠，死者不可勝計。 秋七月，秦王堅至五將山，後秦王萇遣驍騎將軍吳忠帥騎圍之。秦兵皆散走，獨侍御十數人在側，堅神色自若，坐而待之，召宰人進食。俄而忠至，執之，送詣新平，幽於别室。太宏至下辯，南秦州刺史楊璧拒之。璧妻，堅之女順陽公主，棄其夫從宏。宏犇武都，投氐豪彊熙，假道來犇，詔處之江州。長樂公丕帥衆自枋頭將鄴城，龍驤將軍檀玄擊之，玄兵敗，丕復入鄴城。 八月，後秦王萇使求傳國璽於秦王堅曰：「萇次應歷數，可以惠。」堅瞋目叱之曰：「羌敢逼天！五胡次序，無汝羌名。璽已送晉，不可得。」萇復遣右司馬尹緯說堅，求禪代。堅曰：「禪代，聖賢之，姚萇叛賊，何得之！」堅與緯語，問緯：「在朕朝何官？」緯曰：「尚令史。」堅歎曰：「𡖖?，王景略之儔，宰相才，而朕不知𡖖?，宜其亡。」堅自以平生遇萇有恩，尤忿之，數駡萇求死，謂張夫人曰：「豈可令羌奴辱吾兒！」乃先殺寶、錦。辛丑，萇遣人縊堅於新平佛寺，張夫人、中山公詵皆自殺，後秦將士皆之哀慟。萇欲隱其名，謚堅曰壯烈天王。
臣光曰：論者皆以秦王堅之亡，由不殺慕容垂、姚萇故。臣獨以不然。許劭謂魏武帝治世之能臣，亂世之姦雄。使堅治國無失其道，則垂、萇皆秦之能臣，烏能亂哉！堅之所以亡，由驟勝而驕故。魏文侯問李充吳之所以亡，對曰：「數戰數勝。」文侯曰：「數戰數勝，國之福，何故亡？」對曰：「數戰則民疲，數勝則主驕。以驕主御疲民，未有不亡者。」秦王堅似之矣。
長樂公丕在鄴，將西赴長安。幽州刺史王永在壺關，遣使招丕。丕乃帥鄴中男女六萬餘口西如潞川，驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰迎之入晉陽。王永留平州刺史符沖守壺關，自帥騎一萬會丕于晉陽。丕始知長安不守，堅已死，乃發喪，即皇帝位，追謚堅曰「宣昭皇帝」，廟號「世祖」，赦，改元「安」。 燕王垂以魯王和南中郎將，鎮鄴。 九月，秦王丕以張蚝侍中、司空，王永侍中、都督中外諸軍、車騎將軍、尚令，王騰中軍將軍、司隸校尉，符沖尚左僕射，封西平王。以左長史楊輔右僕射，右長史王亮䕶軍將軍。立妃楊氏皇后，寧皇太，壽長樂王，鏘平原王，懿勃海王，昶濟北王。 秦尚令魏昌公纂自關中犇晉陽，秦主丕拜纂太尉，封東海王。 冬十月，西燕主冲遣尚令高蓋帥衆五萬伐後秦，戰于新平南，蓋敗，降於後秦。 符定、符紹、符謨、符亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪。中山太守王兖，本新平氐，固守博陵，秦拒燕。十一月，丕以兖平州刺史，定冀州牧，紹冀州都督，謨幽州牧，亮幽、平州都督，并進爵郡公。左將軍竇衝據兹川，有衆數萬，與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定皆自隴右遣使邀丕、共擊後秦。丕以定雍州牧，衝梁州牧，加統鎮西將軍，興車騎將軍，璧征南將軍，並開府儀同司，加廣安西將軍，皆進位州牧。 慕容麟攻王兖于博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗踰城出，聚衆以應麟。兖臨城數之曰：「𡖖?是秦民，吾是𡖖?君，𡖖?起兵應賊，自號「義兵」，何名實之相違！古人求忠臣必於孝之門，𡖖?母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取𡖖?一切之功則可矣，寧能忘𡖖?不忠不孝之乎？不意中州禮義之邦，乃有如𡖖?者！」十月，麟拔博陵，執兖及符鑑，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之衆救兖，不及而還。秦主丕以敞平州刺史。 十月，燕王垂北如中山，謂諸將曰：「樂浪王招流散，實倉廪，外給軍糧，內營宫室，雖蕭何何以加之。」丙申，垂始定都中山。 秦符定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精冀州刺史，將兵攻之。
十一年春正月，燕王垂即皇帝位。 後秦王萇如安定。 秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，破之。月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。 燕赦，改元建興，置公𡖖?、尚百官，繕宗廟、社稷。 西燕主沖樂在長安，且畏燕主垂之彊，不敢東，課農築室，久安之計，鮮卑咸怨之。左將軍韓延因衆心不悅，攻沖，殺之，立沖將叚隨燕王，改元昌平。 月，西燕左僕射慕容恒、尚慕容永襲叚隨，殺之，立宜都王顗燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十餘萬口去長安而東。恒弟䕶軍將軍韜誘顗殺之於臨晉，恒怒，捨韜去。永與武衛將軍刁雲帥衆攻韜，韜敗，犇恒營。恒立西燕主沖之瑶帝，改元建平，謚沖曰「威皇帝」。衆皆去瑶犇永，永執瑶殺之，立慕容泓忠帝，改元建武。忠以永太尉，守尚令，封河東公。永持灋寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號，不敢進，築燕熙城而居之。 鮮卑既東，長安空虚，前滎陽太守高陵趙榖等招杏城盧水胡郝奴帥户四千入于長安，渭北皆應之，以榖丞相。扶風王驎有衆數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏四月，後秦王萇自安定伐之，驎犇中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍。六谷都督毛興襲擊王廣，敗之，廣犇秦州。隴西鮮卑匹蘭執廣送於後秦。興復欲攻王統於上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵，乃共殺興，推衛平河內刺史，遣使請命于秦。 秦赦，以衛平撫軍將軍、河州刺史。使者没於後秦，不能逹。 後秦王萇即皇帝位于長安，赦，改元建初，國號秦。追尊其父弋仲景元皇帝，立妻蛇氏皇后，興太，置百官。萇與羣臣宴，酒酣，言曰：「諸𡖖?皆與朕北面秦朝，今忽君臣，得無耻乎？」趙遷曰：「天不耻以陛下，臣等何耻臣！」萇笑。 六月，西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永使持節、都督中外諸軍、將軍、單于、雍秦梁涼四州牧、尚、河東王，稱藩于燕。 燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦符定、符紹、符謨、符亮等。楷先以與之，陳禍福，定等皆降。垂封定等侯，曰：「以酬秦主之德。」 秦主丕以都督中外諸軍、司徒、尚王永左丞相，尉、東海王纂司馬，司空張蚝太尉，尚令咸陽徐義司空，司隸校尉王騰驃騎將軍、儀同司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會駕于臨晉。於是天水姜延、馮翊、寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍高平牧官都尉扶風王敏等咸承檄起兵，各有衆數萬，遣使詣秦。丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁衆五千據彭池，與竇衝首尾以擊後秦。丕以景京兆尹。景，羌之。 後秦主萇徙安定五千餘户于長安。 秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉没奕干與後秦左將軍姚方城戰于孫兵谷，方成兵敗。後秦王萇以其弟征虜將軍緒司隸校尉，鎮長安，自將至安定擊熙等，破之。金熙本東胡之種；没奕干，鮮卑多蘭部帥。 枹罕諸氐以衛平衰老，難以成功，議廢之，而憚其宗彊，累日不決。氐啖青謂諸將曰：「宜時定，不然變生。諸君但請衛公會，觀我所。」會七夕宴，青抽劒而前曰：「今天下亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟。衛公老，宜返初服以避賢路。狄道長符登，雖王室疏屬，志略雄明，請共立之，以赴駕。諸君有不同者，即下異議。」乃奮劒攘袂，將斬異己者，衆皆從之，莫敢仰視。於是推登使持節、都督隴右諸軍、將軍、雍河州牧、略陽公，帥衆五萬東下隴，攻南安，拔之，馳使請命于秦。登，秦主丕之族。 八月，秦主丕以符登征西將軍、開府儀同司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。以徐義右丞相，留王騰守晉陽，右僕射楊輔戍壺關，帥衆四萬進屯平陽。 初，後秦王萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚衆於冀城以應之。以兄孫詳安遠將軍，據隴城，從孫訓安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌、胡應之者萬餘户，秦略陽太守王皮降之。 九月，王統以秦州降于後秦。後秦主萇以姚碩德使持節、都督隴右諸軍、秦州刺史，鎮上邽。 冬十月，西燕慕容永遣使詣秦主丕求假道東，丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵敗，左丞相王永、衛將軍俱石皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士千餘人，丕忌之。既敗，懼纂所殺，帥騎數千南犇東垣，謀襲洛陽。楊威將軍馮該自陜邀擊之，殺丕，執其太寧、長樂王壽送建康。詔赦不誅，以付符宏。纂與其弟尚永平侯師奴帥秦衆數萬走據杏城，其餘王公百官皆没於永。永遂進據長，即皇帝位，改元中興。將以秦后楊氏上夫人，楊氏引劒刺永，永所殺。 後秦主萇還安定。 秦南安王登既克南安，夷、夏之者萬餘户，遂進攻姚碩德于秦州。後秦主萇自往救之。登與萇戰于胡奴阜，破之，斬首萬餘級。將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上邽，姚碩德代之統衆。 十一月，秦尚寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城犇南安。南安王登發喪行服，謚秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿主，衆曰：「勃海王雖先帝之，然年在幼沖，未堪多難。今虜窺覦，宜立長君，非王不可。」登乃壇於隴東，即皇帝位，赦，改元太初，置百官。 慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長，盛謂柔、會曰：「主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，智愚，皆將不免。不若以時東，無坐待魚肉。」遂相與亡燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主雋及燕主垂之孫，男女無遺。 十月，秦主登立世祖神主於軍中，載以輜軿，建黃旗青蓋，以虎賁百人衛之，凡所欲，必啓主而後行。引兵五萬東擊後秦，將士皆刻鉾鎧「死」、「休」字，每戰以劒矟方圓陣，知有厚薄，從中分配，故人自戰，所向無前。初，長安之將敗，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚衆五千，結壘自固，既而受後秦官爵。後秦主萇以王禮葬秦主堅於壘之間。及登至，嵩、空以衆降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅以天之禮。
十年春正月，秦主登立妃毛氏皇后，勃海王懿太弟。后，興之女。遣使拜東海王纂使持節、都督中外諸軍、太師、領司馬，封魯王；纂弟師奴撫軍將軍、并州牧，封朔方公。纂怒，謂使者曰：「勃海王，先帝之，南安王何以不立而自立乎？」長史王旅諫曰：「南安已立，理無中改。今寇虜未滅，不可宗室之中自仇敵。」纂乃受命。於是盧水胡彭沛穀、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附於纂，有衆十餘萬。 後秦主萇徙秦州豪傑萬户于安定。 月，秦主登以竇衝南秦州牧，楊定益州牧，楊璧司空、梁州牧。 夏四月，後秦征西將軍姚碩德楊定所逼，退守涇陽。定與秦魯王纂共攻之，戰于涇陽，碩德敗。後秦主萇自陰密救之，纂退屯敷陸。 燕主垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會來自長。庚辰，垂之赦。垂問盛：「長人情如何，可取乎？」盛曰：「西軍擾擾，人有東之志，陛下唯當脩仁政以俟之耳。若軍一臨，必投戈而來，若孝之慈父。」垂悅。癸未，封柔陽平王，盛長樂公，會清河公。 秋七月，秦主登軍于瓦亭。後秦主萇攻彭沛穀堡，拔之，榖犇杏城。萇還陰密，以太興鎮長安。 八月，秦馮翊太守蘭櫝帥衆萬自頻陽入和寧，與魯王纂謀攻長安。纂弟師奴勸纂稱尊號，纂不從。師奴殺纂而代之，櫝遂與師奴絶。西燕主永攻櫝，櫝遣使請救於秦。後秦主萇欲自救之，尚令姚旻、左僕射尹緯曰：「符登近在瓦亭，將乘虚襲吾後。」萇曰：「符登衆盛，非旦夕可制。登遲重少決，必不能輕軍深入。比兩月閒，吾必破賊而返，登雖至，無能。」九月，萇軍于泥源，師奴逆戰，敗，亡犇鮮卑。後秦盡收其衆，屠各董成等皆降。 秦主登進據胡空堡，戎、夏者十餘萬。 後秦主萇進擊西燕主永於河西，永走。蘭櫝復列兵拒守，萇攻之，十月，禽櫝，遂如杏城。 後秦姚方成攻秦雍州刺史徐嵩壘，拔之，執嵩而數之，嵩駡曰：「汝姚萇罪當萬死，符黃眉欲斬之，先帝止之，授任內外，榮寵極矣，曾不如犬馬識所飬之恩，親逆。汝羌輩豈可以人理期，何不速殺我，早先帝，取姚萇於地下治之。」方成怒，斬嵩，悉阬其士卒，以妻賞軍。後秦主萇掘秦主堅尸，鞭撻無數，剥衣倮形，薦之以棘，坎土而埋之。
十年春月，秦主登軍朝那，後秦主萇軍武都。 秋七月，秦、後秦自春相持，屢戰，互有勝負，至是各解。關西豪桀以後秦久無成功，多去而附秦。 八月，秦主登立崇皇太。 冬十月，後秦主萇還安定。秦主登就食新平，帥衆萬餘圍萇營，四面哭。萇命營中哭以應之，登乃退。
十四年春正月，後秦主萇以秦戰屢勝，謂得秦王堅之神助，亦於軍中立堅像而禱之曰：「臣兄襄敕臣復讎，新平之禍，臣行襄之命，非臣罪。符登，陛下疏屬，猶欲復讎，况臣敢忘其兄乎？且陛下命臣以龍驤建業，臣敢違之。今陛下立像，陛下勿追計臣過。」秦主登升樓遥謂萇曰：「臣弑君，而立像求福，庸有益乎！」因呼曰：「弑君賊姚萇，何不自出，吾與汝決之。」萇不應。久之，以戰未有利，軍中每夜數驚，乃斬像首以送秦。 夏五月，後秦主萇與秦主登戰，數敗，乃遣中軍將軍姚崇襲界，登邀擊之於安丘，敗之。 秋七月，秦主登攻後秦右將軍吳忠等於平涼，克之。八月，登據茍頭原以逼安定。諸將勸後秦主萇決戰，萇曰：「與窮寇競勝，兵家之忌，吾將以計取之。」乃留尚令姚旻守安定，夜帥騎萬襲秦輜重于界，克之，殺毛后及南安王弁、北海王尚，擒名將數十人，驅掠男女五萬餘口而還。毛氏美而勇，善騎射。後秦兵入其營，毛氏猶彎弓跨馬，帥壯士數百力戰，殺七百餘人，衆寡不敵，後秦所執。萇將納之，毛氏駡且哭曰：「姚萇，汝先已殺天，今欲辱皇太后，皇天后土，寧汝容乎！」萇殺之。諸將欲因秦軍駭亂擊之，萇曰：「登衆雖亂，怒氣猶盛，未可輕。」遂止。登收餘衆，屯胡空堡。萇使姚碩德鎮安定，徙安定千餘家于陰密，遣其弟征南將軍靖鎮之。 秦主登之東，後秦主萇使姚碩德置秦州守宰，以從弟常戍隴城，邢奴戍冀城，姚詳戍略陽。楊定攻隴、冀，克之，斬常，執邢奴。詳棄略陽，犇陰密。定自稱秦州牧、隴西王，秦因其所稱而授之。 冬十月，秦主登以竇衝司馬、都督隴東諸軍、雍州牧，楊定左丞相、都督中外諸軍、秦梁州牧，楊璧都督隴右諸軍、南秦益州牧，約與共攻後秦。約監河西諸軍、并州刺史楊政，都督河東諸軍、冀州刺史楊楷，各帥其衆會長安。政、楷皆河東人，秦主丕既敗，政、楷收集流民數萬户，政據河西，楷據湖、陜之間，遣使請命於秦，登因而授之。 十月，後秦主萇使其東門將軍任盆詐遣使招秦主登，許關門納之。登將從之，征東將軍雷惡地將兵在外，聞之，馳騎登曰：「姚萇多詐，不可信。」登乃止。長聞惡地詣登，謂諸將曰：「此羌登，不成矣。」登以惡地勇略過人，陰憚之。惡地懼，降於後秦，萇以惡地鎮軍將軍。
十五年春正月，西燕王永引兵向洛陽，朱序自河陰北濟河，擊敗之。 月，後秦主萇攻秦扶風太守齊益男於新羅堡，克之，益男走。秦主登攻後秦天水太守張業生於隴東，萇救之，登引去。 秋七月，馮翊人郭質起兵於廣鄉以應秦，移檄輔曰：「姚萇凶虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯納言之，即𡖖?校牧守之孫。與其含耻而存，孰若蹈道而死。於是輔壁壘皆應之，獨鄭縣人茍曜不從，聚衆數千附於後秦。秦以質馮翊太守，後秦以曜豫州刺史。 冬十月，郭質及茍曜戰于鄭東，質敗，犇洛陽。
十六年春月，秦主登自雍攻後秦安東將軍金榮于范氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韋範于叚氏堡，不克，進據曲牢。夏四月，燕蘭汗破賀染干於牛都。 茍曜有衆一萬，密召秦主登，許內應。登自曲牢向繁川，軍于馬頭原。五月，後秦主萇引兵逆戰，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收衆復戰，姚碩德曰：「陛下慎於輕戰，每欲以計取之。今戰失利而更前逼賊，何？」萇曰：「登用兵遲緩，不識虚實，今輕兵直進，遥據吾東，此必茍曜豎與之有謀。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之，以敗散其耳。」遂進戰，破之，登退屯於郿。 秦兖州刺史彊金槌據新平降後秦，以其逵質。後秦主萇將數百騎入金槌營，羣下諫之，萇曰：「金槌既去，符登欲圖我，將安所乎？且彼初來𣢾?附，宜推心以結之，柰何復以不信疑之乎？」既而羣氐欲取萇，金槌不從。 秋七月，秦主登攻新平，後秦主萇救之，登引去。 冬十月，秦主登攻安定，後秦主萇如陰密以拒之，謂太興曰：「茍曜聞吾北行，必來汝，汝執誅之。」曜果興於長安，興使尹緯讓而誅之。萇敗登於安定城東，登退據路承堡。萇置酒高會，諸將皆曰：「若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過耳。」萇笑曰：「吾不如亡兄有四：身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，一；將十萬之衆，與天下爭衡，望麾而進，前無横陣，；温古知今，講論道藝，收羅英雋，；董帥衆，上下咸悅，人盡死力，四。所以得建立功業，驅策羣賢者，正望筭略中有片長耳。」羣臣咸稱萬歲。
十七年春月，後秦主萇寢疾，命姚碩德鎮李潤，尹緯守長安，召太興詣行營。征南將軍姚方成言於興曰：「今寇敵未滅，上復寢疾，王統等皆有部曲，終人患，宜盡除之。」興從之，殺王統、王廣、符胤、徐成、毛盛。萇怒曰：「王統兄弟，吾之州里，實無他志。徐成等皆前朝名將，吾方用之，柰何輒殺之！」 秋七月，秦主登聞後秦主萇疾病，喜，告祠世祖神主，赦，百官進位等。秣馬厲兵，進逼安定，去城九十餘里。八月，萇疾瘳，出兵拒之。登引兵出營，將逆戰，萇遣安南將軍姚熙隆别攻秦營，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其後，旦而候騎告曰：「賊諸營已空，不知所向。」登驚曰：「彼何人，去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然復來。朕與此羌同世，何其厄哉！」登遂還雍，萇亦還安定。 巴、蜀人在關中者皆叛後秦，據弘農以附秦。秦主登以竇衝左丞相。衝徙屯華陰，郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥衆軍湖城，擊衝，走之。
十八年夏五月，秦右丞相竇衝矜才尚人，自請封天水王，秦主登不許。六月，衝自稱秦王，改元元光。 秋七月，秦主登攻竇衝於野人堡，衝求救於後秦。尹緯言於後秦主萇曰：「太仁厚之稱，著於遠近，而英略未著，請使擊符登以著之。」萇從之。太興將兵攻胡空堡，登解衝圍以赴之。興因襲平涼，獲而。萇使興還鎮長安。 冬十月，後秦主萇疾甚，還長安。 燕主垂議伐西燕，諸將皆曰：「永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可。」范陽王德曰：「永既國之枝葉，僭舉位號，惑民視聽，宜先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！」垂曰：「司徒意正與吾同。」吾比老，叩嚢底智，足以取之，終不復留此賊以累孫。」遂戒嚴。十一月，垂發中山步騎七萬，遣鎮西將軍丹楊王纘、龍驤將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉公友于晉陽，征東將軍平規攻鎮東將軍叚平于沙亭。西燕主永遣其尚令刁雲、車騎將軍慕容鍾帥衆五萬守潞川。友，永之弟。十月，垂至鄴。 己亥，後秦主萇召太尉姚旻、僕射尹緯、姚晃、將軍姚目、尚狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太興曰：「有毁此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無憂矣。」姚晃垂涕問取符登之策，萇曰：「今業垂成，興才智足辦，奚所復問。」庚，萇卒。興祕不發喪，以其叔父緒鎮安定，碩德鎮陰密，弟崇守長安。或謂碩德曰：「公威名素重，部曲最彊，今易世之際，必朝廷所疑，不如且犇秦州，觀望勢。」碩德曰：「太志度寬明，必無它慮。今符登未滅而骨肉相攻，是自亡。吾有死而已，終不。」遂往興，興優禮而遣之。興自稱將軍，以尹緯長史，狄伯支司馬，帥衆伐秦。
十九年春正月，秦主登聞後秦主萇卒，喜曰：「姚興兒，吾折杖笞之耳。」乃赦，盡衆而東，留司徒安成王廣守雍，太崇守胡空堡。 月，燕主垂留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兖兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農出壺關，垂自出沙庭，以擊西燕。標榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧臺壁，遣從征東將軍逸豆、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥衆萬餘人戍之。 夏四月，秦主登自六陌趣廢橋，後秦始平太守姚詳據馬嵬堡以拒之。太興遣尹緯將兵救詳，緯據廢橋以待秦。秦兵爭水不能得，渴死者什，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：「符登窮寇，宜持重以挫之。」緯曰：「先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，去矣。」遂與秦戰，秦兵敗。其夜，秦衆潰，登單騎犇雍。太崇及安成王廣聞敗，皆棄城走。登至，無所，乃犇平涼，收集遺衆，入馬毛山。 燕主垂頓軍鄴西南，月餘不進。西燕王永怪之，以太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關，杜太行口，惟留臺壁一軍。甲戌，垂引軍出滏口，入天井關。五月乙酉，燕軍至臺壁，永遣從兄太尉逸豆救之，平規擊破之。逸豆出戰，遼西王農擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍臺壁。永召太行軍還，自將精兵五萬以拒之。刁雲、慕容鍾震怖，帥衆降燕，永誅其妻。己亥，垂陳于臺壁南，遣驍騎將軍慕容國伏千騎於澗下。庚，與永合戰，垂僞退，永衆追之，行數里，國騎從澗中出，斷其後，諸軍四面俱進，破之，斬首八千餘級，永走長。晉陽守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。 五月，後秦太興始發喪，即皇帝位于槐里，赦，改元皇初，遂如安定。謚後秦主萇曰武昭皇帝，廟號祖。 六月，燕主垂進軍圍長。西燕主永欲犇後秦，侍中蘭英曰：「昔石虎伐龍都，太祖堅守不去，卒成燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我，但當城守以疲之。」永從之。 秦主登遣其汝陰王宗質於河南王乾以請救，進封乾梁王，納其妹梁王后。乾遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬救之。秋七月，登引兵出迎乾兵。後秦主興自安定如涇陽，與登戰于山南，執登，殺之，悉其部衆，使農業。徙陰密萬户於長安，以李后賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太崇犇湟中，即帝位，改元延初。謚登曰高皇帝，廟號太宗。 八月，西燕王永困急，遣其常山公弘等求救於雍州刺史郗恢，并獻玉璽一紐。恢上言：「垂若并永，患益深，不如兩存之，可以乘機雙斃。」帝以然，詔青兖州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫。永恐晉兵不出，遣其太亮來質。平規追亮，及於高都，獲之。永告急於魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾岳帥騎五萬東渡河，屯秀容以救之。晉、魏兵皆未至，逸豆等部將伐勤等開門納燕兵，燕人執永，斬之，并斬其公𡖖?、將刁雲、逸豆等十餘人，得永所統八郡七萬餘户及秦乘輿、服御、妓樂、珍寶甚衆。九月，垂自長如鄴。 十月，秦王崇梁王乾所逐，犇隴西王楊定。定留司馬邵彊守秦州，帥衆萬與崇、共攻乾。乾遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰帥騎萬拒之。益州與定戰，敗於平州，軻彈、詰皆引退。軻彈司馬翟瑥奮劒怒曰：「主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當竭力致命以佐國家。今秦州雖敗，軍尚全，柰何望風退衄，將何面以主上乎！瑥雖無任，獨不能以便宜斬將軍乎！」軻彈謝曰：「向者未知衆心何如耳。果能若是，吾敢愛死！」乃帥騎進戰。益州詰亦勒兵繼之，敗定兵，殺定及崇，斬首萬七千級。乾於是盡有隴西之地。定無，其叔父佛狗之盛先守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，謚定武王，仍遣使來稱藩。秦太宣犇盛。盛分氐、羌十部，䕶軍各鎮戍，不置郡縣。
丁零叛燕
晉武帝太元八年，丁零翟斌起兵叛秦，慕容鳳及燕故臣之燕郡王騰、遼西叚延等各帥部曲之。初，丁零翟斌世居康居，後徙中國。
九年，慕容鳳、王騰、叚延皆勸翟斌奉慕容垂盟主，斌從之。垂至洛陽，斌帥其衆來與垂會，勸垂稱尊號。垂至滎陽，稱將軍、都督、燕王，承制以翟斌建義將軍，封河南王。慕容叛秦復燕。燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭，以鄴城久不下，潜有貳心。太寶請除之，燕王垂曰：「河南之盟，不可負。若其難，罪由於斌。今未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能。吾方收攬豪傑以隆業，不可示人以狹，失天下之望。藉彼有謀，吾以智防之，無能。范陽王德、陳留王紹、驃騎將軍農皆曰：「翟斌兄弟恃功而驕，必國患。」垂曰：「驕則速敗，焉能患！彼有功，當聽其自斃耳。」禮遇彌重。斌諷丁零及其黨請斌尚令。垂曰：「翟王之功，宜居上輔，但臺既未建，此官不可遽置耳。」斌怒，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決隄潰水。覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄真，夜將營衆北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應。太寶與冠軍將軍隆擊破之，真還走邯鄲。太原王楷、陳留王紹言於垂曰：「丁零非有志，但寵過亂耳。今急之則屯聚寇，緩之則自散，散而擊之，無不克矣。」垂從之。 秋八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎將軍農帥騎追之，甲寅，及於下邑。楷欲戰，農曰：「士卒飢倦，且視賊營不丁壯，殆有他伏。」楷不從，進戰，燕兵敗。真北趨中山，屯于承營。 冬十月，翟真在承營，與公孫希、宋敞遥相首尾。 十一月，燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯稿城以逼之。遼，真之從兄。 十月，燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，破之，遼單騎犇翟真。
十年春月，慕容農引兵會慕容麟於中山，與共攻翟真。麟、農先帥數千騎至承營，觀察形埶。翟真望，陳兵而出。諸將欲退，農曰：「丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡精鋭，望真所在而衝之，真走，衆必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺。」使驍騎將軍慕容國帥百餘騎衝之，真走，其衆爭門，自相蹈藉，死者太半，遂拔承營外郭。 夏四月，翟真自承營徙屯行唐。真司馬鮮于乞殺真及諸翟，自立趙王。營人共殺乞，立真從弟成主，其衆多降於燕。閏五月庚戌，燕王垂至常山，圍翟成於行唐，命帶方王佐鎮龍城。 秋七月癸酉，翟成長史鮮于得斬成出降，垂屠行唐，盡阬成衆。
十一年。鮮于乞之殺翟真，翟遼犇黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潜施姦惠以收衆心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之。恬之東犇鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。 春月，泰山太守張願以郡叛降翟遼。 秋八月，翟遼寇譙，朱序擊走之。
十年春正月，翟遼遣其釗寇陳、潁，朱序遣將軍秦膺擊走之。 夏四月，高平人翟暢執太守徐含遠，以郡降翟遼。燕主垂謂諸將曰：「遼以一城之衆，返覆國之間，不可不討。」五月，以章武王宙監中外諸軍，輔太寶守中山，垂自帥諸將南攻遼，以太原王楷前鋒都督。遼衆皆燕、趙之人，聞楷至，皆曰：「太原王，吾之父母。」相帥之。遼懼，遣使請降。垂以遼徐州牧，封河南公，前至黎陽，受降而還。井陘人賈鮑招引北山丁零翟遥等五千餘人夜襲中山，陷其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太寶鼓噪於內，合擊，破之，盡俘其衆，唯遥、鮑單馬走免。 冬十月，翟遼復叛燕，遣兵與王祖、張申寇抄清河、平原。
十年春月，翟遼遣司馬眭瓊詣燕謝罪，燕主垂以其數反覆，斬瓊以絶之。遼乃自稱魏天王，改元建光，置百官。 夏五月，翟遼徙屯滑臺。
十四年夏四月，翟遼寇滎陽，執太守張卓。 冬十月，燕樂浪悼王温冀州刺史，翟遼遣丁零故堤詐降於温，温帳下，乙酉，刺温，殺之，并其長史司馬驅，帥守兵百户犇西燕。遼西王農邀擊於襄國，盡獲之，惟堤走免。
十五年秋八月，劉牢之擊翟釗於鄄城，釗走河北。敗翟遼於滑臺，張願來降。
十六年冬十月，翟遼卒，釗代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕遼西王農却之。
十七年春月壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。月，垂引兵南擊釗， 燕主垂進逼蘇康壘。夏四月，翟都南走滑臺。翟釗求救於西燕，西燕主永謀於羣臣，尚郎渤海鮑遵曰：「使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊之策。」中侍郎太原張騰曰：「垂彊釗弱，何弊之承？不如速救之，以成鼎足之勢。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我衝其前，釗躡其後，此天授之機，不可失。」永不從。 六月，燕主垂軍黎陽，臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十里，牛皮船百餘艘，僞列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂潜遣中壘將軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營于河南，比明而營成。釗聞之，亟還攻鎮等營，垂命鎮等堅壁勿戰。釗兵往來疲暍，攻營不能拔，將引去。鎮等引兵出戰，驃騎將軍農自西津濟，與鎮等夾擊，破之。釗走還滑臺，將妻，收遺衆，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。農曰：「釗無糧，不能久居山中。」乃引兵還，留騎候之。釗果下山，還兵掩擊，盡獲其衆。釗單騎犇長。西燕主永以釗車騎將軍、兖州牧，封東郡王。歲餘，釗謀反，永殺之。初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽平路纂皆仕於秦，避秦亂來犇，詔以冀州諸郡，各將部曲營於河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降於燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統七郡萬餘户，皆按堵如故。以章武王宙兖、豫州刺史，鎮滑臺。徙徐州民七千餘户于黎陽。以彭城王脫徐州刺史，鎮黎陽。脫，垂之弟。垂以崔蔭宙司馬。初，陳留王紹鎮南將軍，太原王楷征西將軍，樂浪王温征東將軍，垂皆以蔭之佐。蔭才幹明敏彊正，善規諫，四王皆嚴憚之。所至簡刑灋，輕賦役，流民之，户口滋息。 秋七月，以太原王楷冀州牧，右光祿夫餘蔚太僕射。
拓跋興魏
魏元皇帝景元年。「鮮卑索頭部人拓跋力微始遣其沙漠汗入貢，因留質。 力微之先，世居北荒，不交南夏，至可汗毛，始彊，統國十六，姓九十九。後五世至可汗推寅，南遷澤。七世至可汗鄰，使其兄弟七人及族人乙旃氏、 惃氏分統部衆十族。鄰老，以位授其詰汾，使南遷，遂居匈奴故地。詰汾卒，力微立，復徙居定襄之盛樂，部衆浸盛，諸部皆畏服之。
晉武帝泰始年，遣鮮卑拓跋沙漠汗其國。
咸寧元年夏六月，鮮卑拓跋力微復遣其沙漠汗入貢，將還，幽州刺史衛瓘表請留之，密以金賂其諸部人離間之。
年冬十月，衛瓘遣拓跋沙漠汗國。自沙漠汗入質，力微可汗諸在側者多有寵，及沙漠汗，諸部人共譖而殺之。既而力微疾篤，烏桓王庫賢親近用，受衛瓘賂，欲擾動諸部，乃礪斧於庭，謂諸人曰：「可汗恨汝曹讒殺太，欲盡收汝曹長殺之。」諸人懼，皆散走。力微以憂卒，時年一百四。悉禄立，其國遂衰。初，幽、并州皆與鮮卑接，東有務桓，西有力微，多邊患。衛瓘密以計間之，務桓降而力微死。朝廷嘉瓘功，封其弟亭侯。
太康七年。鮮卑拓跋悉鹿卒，弟綽立。
惠帝元康年夏六月，拓跋綽卒，弟弗立。
四年。拓跋弗卒，叔父祿官立。
五年冬十月，拓跋祿官分其國部：一居上俗之北，濡源之西，自統之；一居代郡參合陂之北，使兄沙漠汗之猗㐌統之；一居定襄之盛樂故城，使猗㐌弟猗盧統之。猗盧善用兵，西擊匈奴、烏桓諸部，皆破之。代人衛操與從雄及同郡箕澹往依拓跋氏，說猗㐌、猗盧招納晉人。猗㐌悅之，任以國，晉人附者稍衆。
七年秋九月，拓跋猗㐌度漠北巡，因西略諸國，積五歲，降附者十餘國。
永興元年秋七月，東嬴公騰乞師於拓跋猗㐌以擊劉淵，猗㐌與弟猗盧合兵擊淵於西河，破之，與騰盟于汾東而還。
年夏六月，王淵攻東嬴公騰，騰復乞師於拓跋猗㐌，衛操勸猗㐌助之。猗㐌帥輕騎數千救騰，斬將綦毋豚。詔假猗㐌單于，加操右將軍。甲申，猗㐌卒，普根代立。
懷帝永嘉元年。拓跋祿官卒，弟猗盧總攝部。
四年冬十月。劉琨之討劉虎、白部，遣使卑辭厚禮說鮮卑拓跋猗盧以請兵，猗盧使其弟弗之鬱律帥騎萬助之，遂破劉虎、白部，屠其營。琨與猗盧結兄弟，表猗盧單于，以代郡封之代公。猗盧以封邑去國懸遠，民不相接，乃帥部落萬餘家自雲中入雁門，從琨求陘北之地。琨不能制，且欲倚之援，乃徙樓煩、馬邑、陰館、繁畤、崞五縣民於陘南，以其地與猗盧，由是猗盧益盛。
五年。劉琨遣遵請兵於代公猗盧，猗盧遣其六脩將兵助琨戍新興。事見石勒寇河朔。
六年。靳沖等攻劉琨於晉陽，猗盧遣兵救琨，擊走之。 劉粲等復攻晉陽，拔之。猗盧自將破粲等，琨復入晉陽。事並見西晉之亂。
愍帝建興元年。代公猗盧城盛樂以北都，治故平城南都，作新平城於灅水之陽，使右賢王六脩鎮之，統領南部。
年春月，詔進拓跋猗盧爵代王，置官屬，食代、常山郡。猗盧請并州從雁門莫含於劉琨，琨遣之。含不欲行，琨曰：「以并州單弱，吾之不材而能自存於胡、羯之間者，代王之力。吾傾身竭貲，以長質而奉之者，庶幾朝廷雪耻。𡖖?欲忠臣，柰何惜共之誠，而忘徇國之節乎！往代王，之腹心，乃一州之所賴。」含遂行。猗盧甚重之，常與參計。猗盧用灋嚴，國人犯灋者或舉部就誅，老幼相𢹂?而行。人問何之，曰：「往就死。」無一人敢逃匿者。
四年。 初，代王猗盧愛其少比延，欲以嗣，使長六脩出居新平城而黜其母。六脩有駿馬，日行五百里，猗盧奪之，以與比延。六脩來朝，猗盧使拜比延，六脩不從。猗盧乃坐比延於其步輦，使人導從出遊。六脩望，以猗盧，伏謁路左，至，乃比延，六脩慚怒而去。猗盧召之不至，怒，帥衆討之，六脩所敗。猗盧微服逃民間，有賤婦人識之，遂六脩所弑。拓跋普根先守外境，聞難來赴，攻六脩，滅之。普根代立，國中亂，新舊猜嫌，迭相誅滅。左將軍衛雄、信義將軍箕澹久佐猗盧，衆所附，謀劉琨，乃言於衆曰：「聞舊人忌新人悍戰，欲盡殺之，將柰何？」晉人及烏桓皆驚懼曰：「死生隨將軍。」乃與琨質遵帥晉人及烏桓萬家、馬牛羊十萬頭于琨。琨喜，親詣平城撫納之，琨兵由是復振。夏四月，普根卒，其始生，普根母惟氏立之。 十月，拓跋普根之卒，國人立其從父鬱律。
元帝興元年夏六月，劉虎自朔方侵拓跋鬱律西部。秋七月，鬱律擊虎，破之。虎走出塞，從弟路孤帥其部落降于鬱律。於是鬱律西取烏孫故地，東兼勿吉以西，士馬精彊，雄於北方。
四年。拓跋猗㐌妻惟氏忌代王鬱律之彊，恐不利於其，乃殺鬱律而立其賀傉，人死者數十人。鬱律之什翼犍幼在襁褓，其母王氏匿於袴中，祝之曰：「天苟存汝，則勿啼。」久之不啼，乃得免。惟氏專制國政，遣使聘後趙，後趙人謂之「女國使」。
明帝寧年，代王賀傉始親國政，以諸部多未服，乃築城於東木根山，徙居之。
年十月，代王賀傉卒，弟紇那立。
成帝咸和年，代王鬱律之翳槐居於其舅賀蘭部，紇那遣使求之，賀蘭人藹頭擁䕶不遣。紇那與宇文部共擊藹頭，不克。
四年，賀蘭部及諸人共立拓跋翳槐代王，代王紇那奔宇文部。翳槐遣其弟什翼犍質於趙以請和。
咸康年，趙將李穆納拓跋翳槐于寧，其故部落多之。代王紇那奔燕，國人復奉翳槐代王。翳槐城盛樂而居之。
四年，代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸人立之。翳槐卒，諸人梁蓋等以新有故，什翼犍在遠，來未可必，比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留質，趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍即代王位於繁畤北，改元曰「建國」，分國之半以與孤。初，代王猗盧既卒，國多內難，部落離散，拓跋氏寖衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之。始置百官，分掌衆務。以代人燕鳳長史，許謙郎中令。始制反逆、殺人、姦盜之灋，號令明白，政清簡，無繋訊連逮之煩，百姓安之。於是東自濊貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆服，有衆數十萬人。
五年五月，代王什翼犍會諸人於參合陂，議都灅源川。其母王氏曰：「吾自先世以來，以遷徙業。今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。」乃止。代人謂它國之民來附者皆烏桓，什翼犍分之部，各置人以監之，弟孤監其北，寔君監其南。什翼犍求昏於燕，燕王皝以其妹妻之。
六年春月，代王什翼犍始都雲中之盛樂官。
七年秋九月，代王什翼犍築盛樂城於故城南八里。 代王妃慕容氏卒。 冬十月，匈奴劉虎寇代西部，代王什翼犍遣軍逆擊，破之。虎卒，務桓立，遣使求和於代，什翼犍以女妻之。務桓朝貢於趙，趙以務桓平北將軍、左賢王。
康帝建元元年。 代王什翼犍復求婚於燕，燕王皝使納馬千匹禮，什翼犍不與，倨慢無壻禮。八月，皝遣世雋帥前軍師評等擊代，什翼犍帥衆避去，燕人無所而還。
年春正月，代王什翼犍遣其人長孫秩迎婦於燕。
穆帝永和十年春正月，匈奴人劉務桓卒，弟閼頭立，將貳於代。月，代王什翼犍引兵西巡，臨河，閼頭懼，請降。
升平年冬十月，匈奴劉閼頭部落多叛，懼而東走，乘冰度河，半度而冰解，後衆盡劉悉勿祈，閼頭犇代。悉勿祈，務桓之。
年夏四月，匈奴劉悉勿祈卒，弟衛辰殺其而代之。
四年。匈奴劉衛辰遣使降秦，請田內地，春來秋返，秦王堅許之。 夏四月，雲中䕶軍賈雍遣司馬徐贇帥騎襲之，獲而還。堅怒曰：「朕方以恩信懷戎狄，而汝貪利以敗之，何？」黜雍以白衣領職，遣使還其所獲，慰撫之。衛辰於是入居塞內，貢獻相尋。 六月，代王什翼犍妃慕容氏卒。秋七月，劉衛辰如代會葬，因求婚，什翼犍以女妻之。
五年春正月，劉衛辰掠秦邊民五十餘口奴婢，以獻於秦。秦王堅責之，使所掠。衛辰由是叛秦，專附於代。
哀帝興寧年。劉衛辰復叛代，代王什翼犍東渡河，擊走之。
海西公太和元年。代王什翼犍遣左長史燕鳳入貢于秦。
年冬十月，代王什翼犍擊劉衛辰。河冰未合，什翼犍命以葦絙約流澌，俄而冰合，然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮梁，代兵乘之以渡。衛辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衛辰犇秦，秦王堅送衛辰還朔方，遣兵戍之。
簡文帝咸安元年春月，代將長孫斤謀弑代王什翼犍，世寔格之，脅，遂執斤，殺之。 夏五月，代世寔病而卒。 秋七月，代世寔娶東部人賀野干之女，有遺腹，甲戌，生男，代王什翼犍之赦境內，名曰「涉圭」。
武帝寧康元年夏，代王什翼犍使燕鳳入貢于秦。年。代王什翼犍擊劉衛辰，南走。
太元元年冬十月，劉衛辰代所逼，求救於秦。秦王堅以幽州刺史行唐公洛北討都督，帥幽、冀兵十萬擊代，使并州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌、尚趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蚝、右禁將軍郭慶帥步騎十萬，東出和龍，西出上郡，皆與洛會，以衛辰鄉道。 十一月，代王什翼犍使白部、獨孤部南禦秦兵，皆不勝。使南部人劉庫仁將十萬騎禦之。庫仁者，衛辰之族，什翼犍之甥，與秦戰，戰於石嶺，庫仁敗。什翼犍病，不能自將，乃帥諸部奔陰山之北。高車雜種盡叛，四面寇鈔，不得芻牧。什翼犍復度漠南。聞秦兵稍退，十月，什翼犍還雲中。初，什翼犍分國之半以授弟孤，孤卒，斤失職怨望。世寔及弟翰早卒，寔珪尚幼，慕容妃之閼婆、壽鳩、紇根、地干、力真、窟咄皆長，繼嗣未定。時秦兵尚在君津，諸每夜執兵警衛。斤因說什翼犍之庶長寔君曰：「王將立慕容妃之，欲先殺汝，故頃來諸每夜戎服，以兵遶廬帳，伺使將發耳。」寔君信之，遂殺諸弟，并弑什翼犍。是夜，諸婦及部人奔告秦軍，秦李柔、張蚝勒兵趨雲中，部衆逃潰，國中亂。珪母賀氏以珪走依賀訥。訥，野干之。秦王堅召代長史燕鳳，問代所以亂故，鳳具以狀對。堅曰：「天下之惡一。」乃執寔君及斤至長安，車裂之。堅欲遷珪於長安，鳳固請曰：「代王初亡，羣下叛散，遺孫冲幼，莫相統攝。其别部人劉庫仁勇而有智，鐡弗衛辰狡猾多變，皆不可獨任。宜分諸部，令此兩人統之。兩人素有深讎，其埶莫敢先發。俟其孫稍長，引而立之，是陛下有存亡繼絶之德於代，使其孫孫永不侵不叛之臣，此安邊之良策。堅從之，分代民部，自河以東屬庫仁，自河以西屬衛辰，各拜官爵，使統其衆。賀氏以珪獨孤部，與南部人長孫嵩、元佗等皆依庫仁。行唐公洛以什翼犍窟咄年長，遷之長安。劉庫仁招撫離散，恩信甚著，奉拓跋珪恩勤周，不以廢興易意。常謂諸曰：「此兒有高天下之志，必能恢隆祖業，汝曹當謹遇之。」秦王堅賞其功，加廣武將軍，給幢麾、鼓蓋。劉衛辰耻在庫仁之下，怒殺秦五原太守而叛。庫仁擊衛辰，破之，追至陰山西北千餘里，獲其妻。西擊庫狄部，徙其部落，置之桑乾川。久之，堅以衛辰西單于，督攝河西雜類，屯代來城。
九年冬十月，燕太太保慕輿句之文、零陵公慕輿虔之常攻殺劉庫仁，庫仁弟頭眷代領庫仁部衆。
十年秋八月，鮮卑劉頭眷擊破賀蘭部於善無，破柔然於意親山。頭眷羅辰言於頭眷曰：「比來行兵，所向無敵，然心腹之疾，願早圖之。」頭眷曰：「誰？」羅辰曰：「從兄顯，忍人，必將亂。」頭眷不聽。顯，庫仁之。頃之，顯果殺頭眷自立。將殺拓跋珪，顯弟亢埿妻，珪之姑，以告珪母賀氏。顯謀主梁六眷，代王什翼犍之甥，亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，且以其愛妻、駿馬付崇曰：「泄，當以此自明。」賀氏夜飲顯酒令醉，使珪陰與舊臣長孫犍、元他羅結輕騎亡去。向晨，賀氏故驚廐中羣馬，使顯起視之。賀氏哭曰：「吾適在此，今皆不，汝等誰殺之邪？」顯以故不急追。珪遂奔賀蘭部，依其舅賀訥。訥驚喜曰：「復國之後，當念老臣。」珪笑曰：「誠如舅言，不敢忘。」顯疑梁六眷泄其謀，將囚之。穆崇宣言曰：「六眷不顧恩義，助顯逆，我掠得其妻、馬，足以解忿。」顯乃捨之。賀氏從弟外朝人賀悅舉所部以奉珪。顯怒，將殺賀氏。賀氏奔亢埿家，匿神車中日，亢埿舉家之請，乃得免。故南部人長孫嵩帥所部七百餘家叛顯，將奔五原。時拓跋寔君之渥亦聚衆自立，嵩欲之。烏渥謂嵩曰：「逆父之，不足從，不如珪。」嵩從之。久之，劉顯所部有亂，故中部人庾和辰奉賀氏奔珪。賀訥弟染干以珪得衆心，忌之，使其黨侯引七突殺珪。代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢發。染干疑古真泄其謀，執而訊之，以兩車軸夾其頭，一目，不伏，乃免之。染干遂舉兵圍珪。賀氏出謂染干曰：「汝等欲於何置我，而殺吾乎？」染干慚而去。冬十月，拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部人共請賀訥推珪主。
十一年春正月戊申，拓跋珪會於牛川，即代王位，改元登國。以長孫嵩南部人，叔孫普洛北部人，分治其衆。以上谷張衮左長史，許謙右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾岳等外朝人，奚牧治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議。長孫道生、賀毗等侍從左右，出納教命。王建娶代王什翼犍之女。岳和，辰之弟；道生，嵩之從。 月，代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。 月，劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召犍而以所部讓之，珪許之。犍既領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染干謂去斤曰：「我待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。」去斤許之。奴真怒曰：「我祖父以來，世代忠臣，故我以部讓汝等，欲義。今汝等無狀，乃謀叛國，義於何在！」遂殺犍及去斤。染干聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染干，染干乃止。 夏四月，代王珪初改稱魏王。魏王珪東如陵石，䕶佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：「侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前却，不足追。」 秋七月己酉，魏王珪還盛樂。代題復以部落來降，十餘日，奔劉顯。珪使其孫倍斤代領其衆。劉顯弟肺泥帥衆降魏。 初，秦滅代，遷代王什翼犍少窟咄于長安，從慕容永東徙亢以窟咄新興太守。劉顯遣其弟永埿迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右于桓等與部人謀執珪以應窟咄，憧將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北踰陰山，復依賀蘭部，遣外朝人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。 冬十月，燕趙王麟軍未至魏，拓拔窟咄稍前逼魏王珪，賀染干侵魏北部以應之。魏衆驚擾，北部人叔孫普洛亡奔劉衛辰。麟聞之，遽遣安同等。魏人知燕軍在近，衆心少安。窟咄進屯高柳，珪引兵與麟會擊之，窟咄敗，奔劉衛辰，衛辰殺之。珪悉收其衆，以代人庫狄干北部人。麟引兵還中山。劉衛辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衛辰將軍、單于、河西王、幽州牧。西燕主永以衛辰將軍、朔州牧。 十月，燕主垂以魏王珪西單于，封上谷王，珪不受。
十年。劉顯地廣兵彊，雄於北方。會其兄弟乖爭，魏長史張衮言於魏王珪曰：「顯志在并吞，今不乘其內潰而取之，必後患。然吾不能獨克，請與燕共攻之。」珪從之，復遣安同乞師於燕。 秋七月，劉衛辰獻馬於燕，劉顯掠之。燕主垂怒，遣太原王楷將兵助趙王麟擊顯，破之，顯犇馬邑西山。魏王珪引兵會麟擊顯於彌澤，破之，顯犇西燕。麟悉收其部衆，獲馬牛、羊以千萬數。
十年。魏王珪破庫莫奚於弱落水南。秋七月，庫莫奚復襲魏營，珪破之。庫莫奚者，本屬宇文部，與契丹同類而異種，其先皆燕王皝所破，徙居松漠之間。
十四年春正月甲寅，魏王珪襲高車，破之。 月癸巳，魏王珪擊吐突隣部於女水，破之，盡徙其部落而還。
十五年夏四月丙寅，魏王珪會燕趙王麟於意幸山，擊賀蘭、紇突隣、紇奚部，破之，紇突隣、紇奚皆降於魏。 秋七月，劉衛辰遣直力鞮攻賀蘭部，賀訥困急，請降於魏。丙，魏王珪引兵救之，直力鞮退。珪徙訥部落，處之東境。
十六年冬十月，劉衛辰遣直力鞮帥衆八九萬攻魏南部。十一月己卯，魏王珪引兵五六千人拒之。壬午，破直力鞮於鐡歧山南，直力鞮單騎走，乘勝追之。戊，自五原金津南濟河，徑入衛辰國，衛辰部落駭亂。辛卯，珪直抵其所居悅跋城，衛辰父出走。壬辰，分遣諸將輕騎追之，將軍伊謂禽直力鞮於木根山，衛辰其部下所殺。十月，珪軍于鹽池，誅衛辰宗黨五千餘人，皆投尸于河。自河以南諸部悉降，獲馬十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭，國用由是遂饒。衛辰少勃勃亡犇薛于部，珪使人求之。薛干部帥悉伏出勃勃以示使者曰：「勃勃國破家亡，以窮我，我寧與之俱亡，何忍執以與魏。」乃送勃勃於没弈干，没奕干以女妻之。
十八年秋七月，魏王珪以薛干悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏犇秦。
十一年秋七月，魏羣臣勸魏王珪稱尊號，珪始建天旌旗，出警入蹕，改元皇始。
安帝隆安年夏六月丙，魏王珪命羣臣議國號，皆曰：「周、秦以前，皆自諸侯升天，因以其國天下號。氏以來，皆無尺土之資。我國家百世相承，開基代北，遂撫有方夏，今宜以代號。」黃門侍郎崔宏曰：「昔商人不常厥居，故兩稱殷、商。代雖舊邦，其命惟新，登國之初，已更曰魏。夫魏者名，神州之上國，宜稱魏如故。」珪從之。 秋七月，魏王珪遷都平城，始營宫室，建宗廟，立社稷。宗廟歲五祭，用分、至及臘。 魏王珪命有司正封畿，標道里，平權衡，審度量，遣使循行郡國，舉奏守宰不法者，親考察黜陟之。 冬十一月辛亥，魏王珪命尚吏部郎鄧淵立官制，恊音律，儀曹郎清河董謐制禮儀，公郎王德定律令，太史令鼂崇考天象，吏部尚崔宏總而裁之，以永式。淵，羌之孫。 十月己丑，魏王珪即皇帝位，赦，改元天興，命朝野皆束髮加帽。追尊遠祖毛以下十七人皆皇帝。謚六世祖力微曰神元皇帝，廟號始祖；祖什翼犍曰昭成皇帝，廟號高祖；父寔曰獻明皇帝。魏之舊俗，孟夏祀天及東廟，季夏帥衆却霜於陰山，孟秋祀天於西郊。至是始依倣古制，定郊廟朝饗禮樂，然惟孟夏祀天親行，其餘多有司攝。用崔宏議，自謂黃帝之後，以土德王。徙六州十郡守宰、豪傑千家于代都，東至代郡，西及善無，南極陰館，北盡參合，皆畿內。其外四方、四維置八部帥以監之。
魏伐後燕
晉武帝太元十年。魏王珪密有圖燕之志，遣九原公儀奉使至中山。燕主垂詰之曰：「魏王何以不自來？」儀曰：「先王與燕並晉室，世兄弟，臣今奉使，於理未失。」垂曰：「吾今威加四海，豈得以昔日比。」儀曰：「燕若不脩德禮，欲以兵威自彊，此乃將帥之，非使臣所知。」儀還，言於珪曰：「燕主衰老，太闇弱，范陽王自負材氣，非少主臣。燕主既没，內難必作，於時乃可圖，今則未可。」珪善之。儀，珪母弟翰之。
十六年春正月，賀染干謀殺其兄訥，訥知之，舉兵相攻。魏王珪告于燕，請鄉導以討之。月甲戌，燕主垂遣趙王麟將兵擊訥。 夏六月甲辰，燕趙王麟破賀訥於赤城，禽之，降其部落數萬。燕主垂命麟訥部落，徙染干於中山。麟，言於垂曰：「臣觀拓跋珪舉動，終國患，不若攝之還朝，使其弟監國。」垂不從。 秋七月，魏王珪遣其弟觚獻於燕。燕主垂衰老，弟用，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絶，使長史張衮求好於西燕。觚逃，燕太寶追獲之，垂待之如初。
十年。 魏王珪叛燕，侵逼附塞諸部。夏五月甲戌，燕主垂遣太寶、遼西王農、趙王麟帥衆八萬自五原伐魏，范陽王德、陳留王紹别將步騎萬八千後繼。散騎常侍高湖諫曰：「魏與燕世昏姻，彼有內難，燕實存之，其施德厚矣，結好久矣。間以求馬不獲而留其弟，曲在於我，柰何遽興兵擊之？拓跋涉珪沈勇有謀，幼歷艱難，兵精馬彊，未易輕。皇太富於春秋，志果氣鋭，今委之專征，必魏而易之。萬一不如所欲，威毁重，願陛下深圖之。」言頗激切，垂怒，免湖官。湖，泰之。 秋，七月，魏張衮聞燕軍將至，言於魏王珪曰：「燕狃於滑臺、長之捷，竭國之資力以來，有輕我之心。宜羸形以驕之，乃可克。」珪從之，悉徙部落畜産，西渡河千餘里以避之。燕軍至五原，降魏别部萬餘家，收穄田百餘萬斛置黑城。進軍臨河，造船濟具。珪遣右司馬許謙乞師於秦。 八月，魏王珪治兵河南。九月，進軍臨河。燕太寶列兵將濟，暴風起，漂其船數十艘泊南岸。魏獲其甲士百餘人，皆釋而遣之。寶之發中山，燕主垂已有疾，既至五原，珪使人邀中山之路，伺其使者，盡執之。寶等數月不聞垂起居，珪使所執使者臨河告之曰：「若父已死，何不早？」寶等憂恐，士卒駭動。珪使陳留公虔將五萬騎屯河東，東平公儀將十萬騎屯河北，略陽公遵將七萬騎塞燕軍之南。遵，壽鳩之。秦主興遣楊佛嵩將兵救魏。燕術士靳安言於太寶曰：「天時不利，燕必敗，速去可免。」寶不聽。安退，告人曰：「吾輩皆當棄尸草野，不得矣。」燕、魏相持積旬，趙王麟將慕輿嵩等以垂實死，謀作亂，奉麟主。泄，嵩等皆死。寶、麟等內自疑，冬十月辛未，燒船夜遁。時河冰未結，寶以魏兵必不能度，不設斥候。十一月己卯，暴風，冰合，魏王珪引兵濟河，留輜重，選精鋭萬餘騎急追之。燕軍至參合陂，有風，黑氣如堤，自軍後來，臨覆軍上。沙門攴曇猛言於寶曰：「風氣暴迅，魏兵將至之候，宜遣兵禦之。」寶以去魏軍已遠，笑而不應。曇猛固請不已，麟怒曰：「以殿下神武，師徒之盛，足以横行沙漠，索虜何敢遠來，而曇猛妄言驚衆，當斬以徇。」曇猛泣曰：「符氏以百萬之師敗於淮南，正由恃衆輕敵，不信天道故。」司徒德勸寶從曇猛言，寶乃遣麟帥騎萬居軍後以非常。麟以曇猛妄，縱騎遊獵，不肯設。寶遣騎還詗魏兵，騎行十餘里，即解鞍寢。魏軍晨夜兼行，乙酉暮，至參合陂西。燕軍在陂東，營於蟠羊山南水上。魏王珪夜部分諸將掩覆燕軍，士卒銜枚束馬口潛進。丙戌，日出，魏軍登山，下臨燕營。燕軍將東引，顧之，士卒驚擾亂。珪縱兵擊之，燕兵走赴水，人馬相騰躡，壓溺死者以萬數。略陽公遵以兵邀擊其前，燕兵四五萬人，一時放仗，斂手就禽，其遺迸去者不過數千人，太寶等皆單騎僅免。殺燕右僕射陳留悼王紹，生禽魯陽王倭奴、桂林王道成、濟陰公尹國等文武將吏數千人，兵甲糧貨以鉅萬計。道成，垂之弟。魏王珪擇燕臣之有才用者代郡太守廣川賈閏、閏從弟驃騎長史昌黎太守彝、太史郎遼東晁崇等留之，其餘欲悉給衣糧遣還，以招懷中州之人。中部人王建曰：「燕衆彊盛，今傾國而來，我幸而捷，不如悉殺之，則其國空虚，取之易。且獲寇而縱之，無乃不可乎！」乃盡阬之。十月，珪還雲中之盛樂。燕太寶耻於參合之敗，請更擊魏。司徒德言於燕主垂曰：「虜以參合之捷，有輕太之心，宜及陛下神略以服之，不然，將後患。」垂乃以清河公會録留臺，領幽州刺史，代高陽王隆鎮龍城；以陽城王蘭汗北中郎將，代長樂公盛鎮薊。命隆、盛悉引其精兵還中山，期以明年舉擊魏。
十一年春正月，燕高陽王隆引龍城之甲入中山，軍容精整，燕人之氣稍振。 月庚，燕王垂留范陽王德守中山，引兵密發，踰青嶺，經天門，鑿山通道，出魏不意，直詣雲中。魏陳留公虔帥部落萬餘家鎮平城，垂至獵嶺，以遼西王農、高陽王隆前鋒以襲之。是時燕兵新敗，皆畏魏，惟龍城兵勇鋭爭先。虔素不設，閏月乙卯，燕軍至平城，虔乃覺之，帥麾下出戰，敗死，燕軍盡收其部落。魏王珪震怖欲走，諸部聞虔死，皆有貳心，珪不知所適。垂之過參合陂，積骸如山，之設祭，軍士皆慟哭，聲震山谷。垂慚憤嘔血，由是發疾，乘馬輿而進，頓平城西北十里。太寶等聞之，皆引還。燕軍叛者犇告於魏云「垂已死，輿尸在軍」。魏王珪欲追之，聞平城已没，乃引還陰山。垂在平城積十日，疾轉篤，乃築燕昌城而還。夏四月癸未，卒於上谷之沮陽，秘不發喪。丙申，至中山。戊戌，發喪，謚曰成武皇帝，廟號世祖。壬寅，太寶即位，赦，改元永康。五月辛亥，以范陽王德都督冀兖青徐荆豫六州諸軍、車騎將軍、冀州牧，鎮鄴；遼西王農都督并、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍、并州牧，鎮晉陽。以安定王庫傉官偉太師，夫餘王蔚太傅。甲寅，以趙王麟領尚左僕射，高陽王隆領右僕射，長樂公盛司隸校尉，宜都王鳳冀州刺史。 初，燕主垂先叚后生令、寶，後叚后生朗、鑒，愛諸姬麟、農、隆、柔、熙。寶初太，有美稱，已而荒怠，中外失望。後叚后嘗言於垂曰：「太遭承平之世，足守成之主。今國步艱難，恐非濟世之才。遼西、高陽王，陛下之賢，宜擇一人付以業。趙王麟姦詐彊愎，異日必國家之患，宜早圖之。」寶善垂左右，左右多譽之，故垂以賢，謂叚氏曰：「汝欲使我晉獻公乎？」叚氏泣而退，告其妹范陽王妃曰：「太不才，天下所知，吾社稷言之，主上乃以吾驪姬，何其苦哉！」觀太必喪社稷，范陽王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎！」寶及麟聞而恨之。乙丑，寶使麟謂叚氏曰：「后常謂主上不能守業，今竟能不？宜早自裁，以全叚宗。」叚氏怒曰：「汝兄弟不難逼殺其母，况能守先業乎！吾豈愛死，但念國亡不久耳。」遂自殺。寶議以叚后謀廢嫡統，無母后之道，不宜成喪，羣臣咸以然。中令眭邃颺言於朝曰：「無廢母之義。安思閻后親廢順帝，猶得配饗廟，况先后曖昧之言，虚實未可知乎！」乃成喪。 夏六月癸酉，魏王珪遣將軍王建等擊燕廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落於平城。燕上谷太守開封公詳棄郡走。詳，皝之曾孫。 燕主寶定士族舊籍，分辨清濁，校閲户口，罷軍營封蔭之户，悉屬郡縣。由是士民嗟怨，始有離心。 上谷張恂勸珪進取中原，珪善之。燕遼西王農悉將部曲數萬口之并州。并州素乏儲偫，是歲早霜，民不得供其食。遣諸部䕶軍分監諸胡，由是民夷俱怨，潛召魏軍。八月己亥，魏王珪舉伐燕，步騎四十餘萬，南出馬邑，踰句注，旌旗千餘里，鼓行而進。左將軍雁門李栗將五萬騎前驅，别遣將軍封真等從東道出軍都，襲燕幽州。 燕征北將軍、幽平州牧清河公會，毋賤而平長，雄俊有器藝，燕主垂愛之。寶之伐魏，垂命會攝東宫，總録禮遇一如太。及垂伐魏，命會鎮龍城，委以東北之任，國官府佐，皆選一時才望。垂疾篤，遺言命寶以會嗣。而寶愛少濮陽公策，意不在會。長樂公盛與會同年，耻之下，乃與趙王麟共勸寶立策，寶從之。乙亥，立妃叚氏皇后，策皇太，會、盛皆進爵王。策年十一，素惷弱，會聞之，心愠懟。」九月，章武王宙奉燕主垂及成哀段后之喪，葬于龍城宣平陵。寶詔宙悉徙高陽王隆參佐、部曲、家屬還中山，會違詔，多留部曲不遣。宙年長屬尊，會每陵侮之，者皆知其有異志。」 戊午，魏軍至陽曲，乘西山，臨晉陽，遣騎環城噪而去。燕遼西王農出戰，敗，犇還晉陽，司馬慕輿嵩閉門拒之。農將妻帥數千騎東走，魏中領將軍長孫肥追之，及於潞川，獲農妻，燕軍盡没。農被創，獨與騎逃中山。魏王珪遂取并州。初建臺省，置刺史、太守、尚郎以下官，悉用儒生之。士夫詣軍門者，無少長皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，咸加擢叙。己未，遣輔國將軍奚收略地汾川，獲燕丹楊王買得及離石䕶軍高秀和。以中侍郎張恂等諸郡太守，招撫離散，勸課農桑。燕主寶聞魏軍將至，議于東堂。中山尹符謨曰：「今魏軍衆彊，千里遠鬥，乘勝氣鋭，若縱之使入平土，不可敵，宜杜險以拒之。」中令眭邃曰：「魏多騎兵，往來剽速，馬上齎糧，不過旬日。宜令都縣聚民千家一堡，深溝高壘，清野以待之。彼至無所掠，不過六旬，食盡自退。」尚封懿曰：「今魏兵數十萬，天下之勍敵。民雖築堡，不足以自固，是聚兵及糧以資之，且動揺民心，示之以弱。不如阻關拒戰，計之上。」趙王麟曰：「魏今乘勝氣鋭，其鋒不可當，宜完守中山，待其弊而乘之。」於是修城積粟，持久之。命遼西王農出屯安喜，軍動靜，悉以委麟。 冬十月，魏王珪使冠軍將軍代人于栗磾、寧朔將軍公孫蘭帥步騎萬，潜自晉陽開韓信故道。己酉，珪自井陘趨中山。李先降魏，珪以征東左長史。 魏王珪進攻常山，拔之，獲太守茍延。自常山以東，守宰或走或降，諸郡縣皆附於魏，惟中山、鄴、信都城燕守。十一月，珪命東平公儀將五萬騎攻鄴，冠軍將軍王建、左將軍李栗攻信都。戊午，珪進軍中山，己未，攻之。燕高陽王隆守南郭，帥衆力戰，自旦至晡，殺數千人，魏兵乃退。珪謂諸將曰：「中山城固，寶必不肯出戰。急攻則士，久圍則費糧，不如先取鄴、信都，然後圖之。」丁卯，珪引兵而南。章武王宙自龍城還，聞有魏寇，馳入薊，與鎮北將軍陽城王蘭乘城固守。蘭，垂之從弟。魏别將石河頭攻之，不克，退屯漁陽。珪軍于魯口，博陵太守申永犇河南，高陽太守崔宏犇海渚。珪素聞宏名，遣吏追求，獲之，以黃門侍郎，與給黃門侍郎張衮對掌機要，創立制度。博陵令屈遵降魏，珪以中令，出納號令，兼總文誥。燕范陽王德使南安王青等夜擊魏軍於鄴下，破之，魏軍退屯新城。青等請追擊之，别駕韓𧨳?曰：「古人先計而後戰。魏軍不可擊者四：懸軍遠客，利在野戰，一；深入近畿，頓兵死地，；前鋒既敗，後陣方固，；彼衆我寡，四。官軍不宜動者：自戰其地，一；動而不勝，衆心難固，；城隍未修，敵來無，。今魏無資糧，不如深壘固軍以老之。德從之，召青還。青，詳之兄。十月，魏遼西公賀賴盧帥騎萬會東平公儀攻鄴。賴盧，訥之弟。魏别部人没根有膽勇，魏王珪惡之。没根懼誅，己丑，將親兵數十人降燕，燕主寶以鎮東將軍，封雁門公。没根求還襲魏，寶難與重兵，給百餘騎。没根效其號令，夜入魏營，至中仗，珪乃覺之，狼狽驚走。没根以所從人少，不能壞其衆，多獲首虜而還。
安帝隆安元年春正月，燕范陽王德求救於秦，奏兵不出，鄴中恟懼。賀賴盧自以魏王珪之舅，不受東平公儀節度，由是與儀有隙。儀司馬丁建陰與德通，從而構間之，射入城中言其狀。甲辰，風霾，晝晦，賴盧營有火，建言於儀曰：「賴盧燒營變矣。」儀以然，引兵退，賴盧聞之，亦退。建帥其衆詣德降，且言儀師老可擊。德遣桂陽王鎮、南安王青帥騎七千追擊魏軍，破之。燕主寶使左衛將軍慕輿騰攻博陵，殺魏所置守宰。王建等攻信都，六十餘日不下，士卒多死。庚申，魏王珪自攻信都。壬戌夜，燕宜都王鳳踰城犇中山。癸亥，信都降魏。 燕主寶聞魏王珪攻信都，出屯深澤，遣趙王麟攻楊城，殺守兵百。寶悉出珍寶及宫人，募郡縣羣盜以擊魏。月己巳朔，珪還屯楊城。没根兄醜提并州監軍，聞其叔父降燕，懼誅，帥所部兵還國作亂。珪欲北還，遣其國相涉延永和於燕，且請以其弟質。寶聞魏有內難，不許，使冗從僕蘭真責珪負恩，悉發其衆步卒十萬，騎萬七千，屯於曲陽之柏肆，營於滹沲水北以邀之。丁丑，魏軍至，營於水南。寶潛師夜濟，募勇敢萬餘人襲魏營，寶陳於營北以之援。募兵因風縱火，急擊魏軍，魏軍亂。珪驚起，棄營跣走。燕將軍乞特真帥百餘人至其帳下，得珪衣靴。既而募兵無故自驚，互相斫射，珪於營外望之，乃擊鼓收衆，左右及中軍將士稍稍來集，多布火炬於營外，縱騎衝之。募兵敗，還赴寶陳，寶引兵復渡水北。戊寅，魏整衆而至，與燕相持，燕軍奪氣。寶引還中山，魏兵隨而擊之，燕兵屢敗。寶懼，棄軍，帥騎萬奔還。時風雪，凍死者相枕。寶恐魏軍所及，命士卒皆棄袍仗兵器數十萬，寸刃不返。燕之朝臣將卒降魏及魏所係虜者甚衆。先是，張衮常魏王珪言燕祕監崔逞之材，珪得之甚喜，以逞尚，使十六曹，任以政。 己卯夜，燕尚郎慕輿皓謀弑燕主寶，立趙王麟，不克，斬關出奔魏。麟由是不自安。 初，燕清河王會聞魏軍東下，表求赴難，燕主寶許之。會初無去意，使征南將軍庫傉官偉、建威將軍餘崇將兵五千前鋒。崇，嵩之。偉等頓盧龍近百日，無食，噉馬牛且盡，會不發。寶怒，累詔切責，會不得已，以治行簡練名，復留月餘。時道路不通，偉欲使輕軍前行通道，偵魏彊弱，且張聲埶，諸將皆畏避不欲行。餘崇奮曰：「今巨寇滔天，京都危逼，匹夫猶思致命以救君父，諸君荷國寵任，而更惜生乎！若社稷傾覆，臣節不立，死有餘辱。諸君安居於此，崇請當之。」偉喜，簡給步騎數百人。崇進至漁陽，遇魏千餘騎，崇謂其衆曰：「彼衆我寡，不擊則不得免。」乃鼓噪直進。崇手殺十餘人，魏騎潰去，崇亦引還，斬首獲生，具言敵中闊狹，衆心稍振。會乃上道徐進，是月，始逹薊城。魏圍中山既久，城中將士皆思出戰。征北將軍隆言於寶曰：「涉珪雖屢獲利，然頓兵經年，凶埶沮屈，士馬死太半，人心思，諸部離解，正是可破之時。加之舉城思奮，若因我之鋭，乘彼之衰，往無不克。如其持重不决，將卒氣喪，日益困逼，久變生，後雖欲用之，不可得。」寶然之。而衛將軍麟每沮其議，隆成列而罷者前後數四。寶使人請於魏王珪，欲還其弟觚，割常山以西皆與魏以求和，珪許之。既而寶悔之。己酉，珪如盧奴，辛亥，復圍中山。燕將士數千人俱自請於寶曰：「今坐守窮城，終於困弊，臣等願得一出樂戰，而陛下每抑之，此坐自摧敗。且受圍歷時，無他奇變，徒望積久寇賊自退。今內外之埶，彊弱懸絶，彼必不自退明矣，宜從衆一决。」寶許之。隆退而勒兵，召諸參佐謂之曰：「皇威不振，寇賊內侮，臣同耻，義不願生。今幸而破賊，吉還固善，若其不幸，亦使吾志節獲展。𡖖?等有北吾母者，吾道此情。」乃被甲上馬，詣門俟命。麟復固止，寶衆忿恨，隆涕泣而還。是夜，麟以兵刼左衛將軍北地王精，使帥禁兵弑寶。精以義拒之，麟怒，殺精，出奔西山，依丁零餘衆。於是城中人情震駭。寶不知麟所之，以清河王會軍在近，恐麟奪會軍，先據龍城，乃召隆及驃騎將軍農，謀去中山，走保龍城。隆曰：「先帝櫛風沐雨，以成中興之業，崩未期年而天下壞，豈得不謂之孤負邪！今外寇方盛而內難復起，骨肉乖離，百姓疑懼，誠不可以拒敵。北遷舊都，亦之宜。然龍川地狹民貧，若以中國之意取足其中，復朝夕望有功，此必不可。若節用愛民，務農訓兵，數年之中，公私充實，而趙、魏之閒，厭苦寇暴，民思燕德，庶幾返旆，克復故業。如其未能，則憑險自固，猶足以優遊養鋭耳。」寶曰：「𡖖?言盡理，朕一從𡖖?意耳。」遼東高撫善卜筮，素隆所信厚，私謂隆曰：「殿下北行，終不能逹，太妃亦不可得。若使主上獨往，殿下潛留於此，必有功。」隆曰：「國有難，主上蒙塵，且老母在北，吾得北首而死，猶無所恨，𡖖?是何言！」乃遍召僚佐，問其去留，唯司馬魯㳟、參軍成岌願從，餘皆欲留，隆並聽之。農部將谷會說農曰：「城中之人，皆涉珪、參合所殺者，父兄弟，泣血踊躍，欲與魏戰，而衛軍所抑。今聞主上當北遷，皆曰：「得慕容氏一人奉而立之，以與魏戰，死無所恨。」王幸而留此，以副衆望，擊退魏軍，撫寧畿甸，奉迎駕，亦不失忠臣。」農欲殺而惜其材力，謂之曰：「必如此以望生，不如就死。」壬夜，寶與太策、遼西王農、高陽王隆、長樂王盛等萬餘騎出赴會軍。河間王熙、勃海王朗、博陵王鑒皆幼，不能出城，隆還入迎之，自鞁乘，俱得免。燕將王沈等降魏。樂浪王惠、中侍郎韓範、員外郎叚宏、太史令劉起等帥工𠆸?百奔鄴。中山城中無主，百姓惶惑，東門不閉。魏王珪欲夜入城，冠軍將軍王建志在虜掠，乃言恐士卒盜府庫物，請俟明旦理，乃止。燕開封公詳從寶不及，城中立以主，閉門拒守。珪盡衆攻之，連日不拔，使人登巢車臨城諭之曰：「慕容寶已棄汝走，汝曹百姓空自取死，欲誰乎？」皆曰：「羣無知，恐復如參合之衆，故茍延旬月之命耳。」珪顧王建而唾其面。使中領將軍長孫肥、左將軍李東將千騎追寶，至范陽，不及，破其新城戍而還。 燕主寶出中山，與趙王麟遇于岍城。麟不意寶至，驚駭，帥其衆奔蒲陰，復出屯望都，土人頗供給之。慕容詳遣兵掩擊麟，獲其妻，麟脫走入山。甲寅，寶至薊，殿中親近散亡略盡，惟高陽王隆所領數百騎宿衛。清河王會帥騎卒萬迎于薊南。寶怪會容止怏怏有恨色，密告隆及遼西王農。農、隆俱曰：「會年少，專任方面，習驕所致，豈有它。臣等當以禮責之。」寶雖從之，然猶詔解會兵以屬隆，隆固辭，乃減會兵分給農、隆，遣西河公庫傉官驥帥兵千助守中山。丙辰，寶盡徙薊中府庫北趣龍城。魏石河頭引兵追之，戊午，及寶於夏謙澤。寶不欲戰，清河王會曰：「臣撫教士卒，惟敵是求。今駕蒙塵，人思效命，而虜敢自送，衆心忿憤。兵法曰：「師勿遏。」曰：「置之死地而後生。」今我皆得之，何患不克！若其捨去，賊必乘人，或生餘變。」寶乃從之。會整陳與魏兵戰，農、隆等將南來騎衝之，魏兵敗，追奔百餘里，斬首數千級。隆獨追數十里而還，謂故吏留臺治陽璆曰：「中山城中積兵數萬，不得展吾意，今日之捷，令人遺恨。」因慷慨流涕。會既敗魏兵，矜很滋甚，隆屢訓責之，會益忿恚。會以農、隆皆嘗鎮龍城，屬尊位重，名望素出己右，恐至龍城，權政不復在己，知終無嗣之望，乃謀作亂。幽、平之兵皆懷會恩，不樂屬王，請於寶曰：「清河王勇略高世，臣等與之誓同生死。願陛下與皇太、諸王留薊宫，臣等從王南解京師之圍，還迎駕。」寶左右皆惡會，言於寶曰：「清河王不得太，神色甚不平。且其才武過人，善收人心，陛下若從衆請，臣恐解圍之後，必有衛輒之。」寶乃謂衆曰：「道通年少，才不及王，豈可當專征之任！且朕方自統六師，仗會以羽翼，何可離左右！」衆不悅而退。左右勸寶殺會，侍御史仇尼聞之，告會曰：「王所恃者父，父已異圖；所杖者兵，兵已去手；欲於何所自容乎！不如誅王，廢太，王自處東宫，兼將相之任，以匡復社稷，此上策。」會猶豫未許。寶謂農、隆曰：「觀道通志趣，必反無疑，宜早除之。」農、隆曰：「今寇敵內侮，中土紛紜，社稷之危，有如累𡖉?。會鎮撫舊都，遠赴國難，其威名之重，足以震動四鄰。逆狀未彰而遽殺之，豈徒父之恩，亦恐損威望。」寶曰：「會逆志已成，𡖖?等慈恕，不忍早殺，恐一旦變，必先害諸父，然後及吾，至時勿悔自負。」會聞之，益懼。夏四月癸酉，寶宿廣都黃榆谷，會遣其黨仇尼、吳提染干帥壯士十餘人分道襲農、隆，殺隆於帳下。農被重創，執仇尼逃入山中。會以仇尼被執，終顯發，乃夜詣寶曰：「農、隆謀逆，臣已除之。」寶欲討會，陽好言以安之，曰：「吾素疑王久矣，除之甚善。」甲戌旦，會立仗嚴，乃引道。會欲棄隆喪，餘崇涕泣固請，乃聽載隨軍。農出自，寶呵之曰：「何以自負邪！」命執之。行十餘里，寶顧召羣臣食，且議農罪。會就坐，寶目衛軍將軍慕輿騰使斬會，其首，不能殺。會走赴其軍，勒兵攻寶。寶帥數百騎馳百里，晡時至龍城。會遣騎追至石城，不及。乙亥，會遣仇尼攻龍城，寶夜遣兵襲擊，破之。會遣使請誅左右佞臣，并求太，寶不許。會盡收乘輿器服，以後宫分給將帥，署置百官，自稱皇太、録尚，引兵向龍城，以討慕輿騰名。丙，頓兵城下。寶臨西門，會乘馬遥與寶語，寶責讓之。會命軍士向寶噪以耀威，城中將士皆憤怒，向暮出戰，破之。會兵死太半，走還營。侍御郎高雲夜帥敢死士百餘人襲會軍，會衆皆潰。會將十餘騎奔中山，開封公詳殺之。寶殺會母及其。丁丑，寶赦，凡與會同謀者皆除罪，復舊職。論功行賞，拜將軍封侯者數百人。 魏王珪以軍食不給，命東平公儀去鄴，徙屯鉅鹿，積租楊城。慕容詳出步卒六千人，伺閒襲魏諸屯，珪擊破之，斬首五千，生擒七百人，皆縱之。 五月，燕庫傉官驥入中山，與開封公詳相攻，詳殺驥，盡滅庫傉官氏，殺中山尹符謨，夷其族。中山城無定主，民恐魏兵乘之，男女結盟，人自戰。甲辰，魏王珪罷中山之圍，就榖河間，督諸郡義租。甲寅，以東平公儀驃騎將軍、都督中外諸軍、兖豫雍荆徐楊六州牧、左丞相，封衛王。慕容詳自謂能却魏兵，威德已振，乃即皇帝位，改元建始，置百官。以新平公可足渾潭車騎將軍、尚令，殺拓跋觚以固衆心。鄴中官屬勸范陽王德稱尊號，會有自龍城來者，知燕主寶猶存，乃止。 秋七月，慕容詳殺可足渾潭。詳嗜酒奢淫，不恤士民，刑殺無度，所誅王公以下五百餘人，羣下離心。城中饑窘，詳不聽民出采稆，死者相枕。舉城咨謀迎趙王麟。詳遣輔國將軍張驤帥五千餘人督租於常山。麟自丁零入驤軍，潛襲中山，城門不閉，執詳，斬之。麟遂稱尊號，聽人四出采稆。人既飽，求與魏戰，麟不從，稍復窮餒。」魏王珪軍魯口，遣長孫肥帥騎七千襲中山，入其郛。麟追至𣲖?水，魏所敗而還。八月丙寅朔，魏王珪徙軍常山之九門。軍中疫，人畜多死，將士皆思。珪問疫於諸將，對曰：「在者纔什四五。」珪曰：「此固天命，將若之何！四海之民，皆可國，在吾所以御之耳，何患無民！」羣臣乃不敢言。遣撫軍將軍略陽公遵襲中山，入其郛而還。 中山饑甚，慕容麟帥萬餘人出據新市。九月甲晦，魏王珪進軍攻之。太史令鼂崇曰：「不吉。昔紂以甲亡，謂之疾日，兵家忌之。」珪曰：「紂以甲亡，周武不以甲興乎？」崇無以對。冬十月丙寅，麟退阻𣲖?水。甲戌，珪與麟戰於義臺，破之，斬首九千餘級。麟與數十騎馳取妻入西山，遂奔鄴。甲申，魏克中山，燕公𡖖?、尚、將吏、士卒降者萬餘人。燕人有自中山至龍城者，言拓跋涉珪衰弱，司徒德完守鄴城。會德表至，勸燕主寶南還。十月，寶遣將軍啓崙視形勢。乙亥，慕容麟至鄴，說范陽王德曰：「魏既克中山，將乘勝攻鄴。鄴中雖有蓄積，然城難固，且人心恇懼，不可守，不如南趣滑臺。」時魯陽王和鎮滑臺，亦遣使迎德。
年春正月，范陽王德自鄴徙滑臺。魏衛王儀入鄴，追德至河，弗及。趙王麟上尊號於德，德稱燕王，以統府行帝制，置百官，以趙王麟司空、領尚令。 燕啓崘還至龍城，言中山已陷，燕主寶命罷兵。遼西王農言於寶曰：「今遷都尚新，未可南征，宜因成師襲庫莫奚，取其牛馬以充軍資，更審虚實，俟明年而議之。」寶從之。己未，北行。庚申，渡澆洛水。會南燕王德遣侍郎李延詣寶，言「涉珪西上，中國空虚」。延追寶，及之，寶喜，即日引還。 燕主寶還龍城宫，詔諸軍就頓，不聽罷散，文武將士皆以家屬隨駕。遼西王農、長樂王盛切諫，以「兵疲力弱，魏新得志，未可與敵，宜且飬兵觀釁」。寶將從之，撫軍將軍慕輿騰曰：「百姓可與樂成，難與圖始。今師衆已集，宜獨決聖心，乘機進取，不宜廣采異同，以沮計。」寶乃曰：「吾計決矣，敢諫者斬！」月乙亥，寶出就頓，留盛統後。己卯，燕軍發龍城，慕輿騰前軍，司空農中軍，寶後軍，相去各一頓，連營百里。壬午，寶至乙連，長上叚速骨、宋赤眉等因衆心之憚征役，遂作亂。速骨等皆高陽王隆舊隊，共逼立隆高陽王崇主，殺樂浪威王宙、中牟熙公叚誼及宗室諸王。河間王熙素與崇善，崇擁佑之，故獨得免。燕主寶將十餘騎奔司空農營，農將出迎，左右抱其腰，止之曰：「宜清澄，不可便出。」農引刀將斫之，遂出寶，馳信追慕輿騰。癸未，寶、農引兵還趣營，討速骨等。農營兵亦厭征役，皆棄仗走，騰營亦潰，寶、農奔還龍城。長樂王盛聞亂，引兵出迎，寶、農僅而得免。 燕尚頓丘王蘭汗陰與叚速骨等通謀，引兵營龍城之東。城中留守兵至少，長樂王盛徙內近城之民，得丁夫萬餘，乘城以禦之。速骨等同謀纔百餘人，餘皆所驅脅，莫有鬥志。月甲午，速骨等將攻城，遼西桓烈王農恐不能守，且蘭汗所誘，夜，潛出赴之，冀以自全。明旦，速骨等攻城，城上拒戰甚力，速骨之衆死者以百數。速骨乃將農循城。農素有忠節威名，城中之衆恃以彊，忽在城下，無不驚愕喪氣，遂皆逃潰。速骨入城，縱兵殺掠，死者狼藉。寶、盛與慕輿騰、餘崇、張真、李旱、趙恩等輕騎南走，速骨幽農於殿內。長上阿交羅，速骨之謀主，以高陽王崇幼弱，更欲立農。崇親信鬷讓、出力犍等聞之，丁酉，殺羅及農，速骨即之誅讓等。農故吏左衛將軍宇文拔亡奔遼西。庚，蘭汗襲擊速骨，并其黨盡殺之。廢崇，奉太策承制赦。遣使迎寶，及於薊城。寶欲還，長樂王盛等皆曰：「汗之忠詐未可知，今單騎赴之，萬一汗有異志，悔之無及。不如南就范陽王，合衆以取冀州。若其不捷，收南方之衆，徐龍都，亦未晚。」寶從之。 夏四月，燕主寶過鄴，鄴人請留，寶不許。南至黎陽，伏於河西，遣中黃門令趙思告北地王鍾曰：「上以月得丞相表，即時南征，至乙連，會長上作亂，失據來此，王亟白丞相奉迎。」鍾，德之從弟，首勸德稱尊號，聞而惡之，執思付獄，以狀白南燕主德。德謂羣下曰：「𡖖?等以社稷計，勸吾攝政，吾亦以嗣帝播越，民神乏主，故權順羣議以繋衆心。今天方悔禍，嗣帝得還，吾將具法駕奉迎，謝罪行闕，何如？」黃門侍郎張華曰：「今天下亂，非雄才無以寧濟羣生。嗣帝闇懦，不能紹隆先統。陛下若蹈匹夫之節，捨天授之業，威權一去，身首不保，况社稷其得血食乎！」慕輿䕶曰：「嗣帝不逹時宜，委棄國都，自取敗亡，不堪多難，亦已明矣。昔蒯聵出犇，衛輒不納，春秋是之。以拒父猶可，况以父拒乎！今趙思之言，未明虚實，臣請陛下馳往詗之。」德流涕遣之。護帥壯士數百人隨思而北，聲言迎衛，其實圖之。寶既遣思詣鍾，於後得樵者，言德已稱制，懼而北走。䕶至無所，執思以還。德以思練習典故，欲留而用之。思曰：「犬馬猶知戀主，思雖刑臣，乞還就上。」德固留之，思怒曰：「周室東遷，晉、鄭是依。殿下親則叔父，位上公，不能帥先羣后以匡帝室，而幸本根之傾，趙王倫之。思雖不能如申包胥之存楚，猶慕龔君賔不偷生於莽世。」德斬之。寶遣扶風忠公慕輿騰與長樂王盛收兵冀州。盛以騰素暴横，民所怨，乃殺之。行至鉅鹿、長樂，說諸豪傑，皆願起兵奉寶。寶以蘭汗祀燕宗廟，所似順，意欲還龍城，不肯留冀州，乃北行至建安，抵民張曹家。曹素武健，請寶合衆。盛亦勸寶宜且駐留，察汗情狀。寶乃遣冗從僕射李旱先往汗，寶留頓石城。會汗遣左將軍蘇超奉迎，陳汗忠款。寶以汗燕主垂之舅，盛之妃父，謂必無它，不待旱返，遂行。盛流涕固諫，寶不聽，留盛在後，盛與將軍張真下道避匿。丁亥，寶至索莫汗陘，去龍城四十里，城中皆喜。汗惶怖，欲自出請罪，兄弟共諫止之。汗乃遣弟加難帥五百騎出迎，遣兄堤閉門止仗，禁人出入。城中皆知其將變，而無如之何。加難寶於陘北，拜謁已，從寶俱進。潁陰烈公餘崇密言於寶曰：「觀加難形色，禍變甚逼，宜留思，柰何徑前！」寶不從。行數里，加難先執崇，崇呼駡曰：「汝家幸緣肺附，蒙國寵榮，覆宗不足以報。今乃敢謀篡逆，此天地所不容，計旦暮即屠滅，但恨我不得手膾汝曹耳！」加難殺之，引寶入龍城外邸，弑之。汗謚寶曰靈帝，殺獻哀太策及王公𡖖?士百餘人，自稱都督、將軍、單于、昌黎王，改元青龍。以堤太尉，加難車騎將軍，封河間王熙遼東公，如𣏌?、宋故。長樂王盛聞之，馳欲赴哀，張真止之。盛曰：「我今以窮汗，汗性愚淺，必念婚姻，不忍殺我，旬月之間，足以展吾情志。」遂往汗。汗妻乙氏及盛妃皆泣涕請盛於汗，盛妃復頓頭於諸兄弟。汗惻然哀之，乃舍盛於宫中，以侍中、左光禄夫，親待如舊。堤、加難屢請殺盛，汗不從。堤驕很荒淫，汗多無禮，盛因而間之，由是汗兄弟浸相嫌忌。 燕太原王奇，楷之，蘭汗之外孫，汗亦不殺，以征南將軍，得入長樂王盛。盛潛使奇逃出起兵。奇起兵於建安，衆至數千，汗遣蘭堤討之。盛謂汗曰：「善駒兒，未能辦此，豈非有假託其名欲內應者乎？太尉素驕難信，不宜委以衆。」汗然之，罷堤兵，更遣撫軍將軍仇尼慕將兵討奇。於是龍城自夏不雨，至于秋七月，汗日詣燕諸廟及寶神座頓首禱請，委罪於蘭加難。堤及加難聞之，怒，且懼誅，乙巳，相與帥所部襲仇尼慕軍，敗之。汗懼，遣太穆將兵討之。穆謂汗曰：「慕容盛，我之仇讎，必與奇相表裏，此乃腹心之疾，不可養，宜先除之。」汗欲殺盛，先引，察之。盛妃知之，密以告盛。盛稱疾不出，汗亦止不殺。李旱、衛雙、劉忠、張豪、張真，皆盛素所厚，而穆引以腹心。旱、雙得出入至盛所，潛與盛結謀。丁未，穆擊堤、加難等，破之。庚戌，饗將士，汗、穆皆醉，盛夜如厠，因踰垣入于東宫，與旱等共殺穆。時軍未解嚴，皆聚在穆舍，聞盛得出，呼躍爭先，攻汗，斬之。汗魯公和、陳公揚分屯令支、白狼，盛遣旱、真襲誅之。堤、加難亡匿，捕得，斬之。於是內外帖然，士女相慶。宇文拔帥壯士數百來赴，盛拜拔宗正。辛亥，告于太廟，令曰：「賴五祖之休，文武之力，宗廟社稷，幽而復顯。不獨孤以眇眇之身免不同天之責，凡在臣民，皆得明目當世。」因赦，改元建平。盛謙不敢稱尊號，以長樂王攝行統制，諸王皆降稱公。以東陽公根尚左僕射，衛倫、陽璆、魯恭、王騰尚，悅真侍中，陽哲中監，張通中領軍，自餘文武，各復舊位。改謚寶曰惠閔皇帝，廟號烈宗。羣臣固請上尊號，盛不許。 八月，燕以河間公熙侍中、車騎將軍、中領軍、司隸校尉，城陽公元衛將軍。元，寶之。以劉忠左將軍，張豪後將軍，并賜姓慕容氏。 冬十月癸酉，燕羣臣復上尊號。丙，長樂王盛始即皇帝位，赦。尊皇后叚氏曰皇太后，太妃丁氏曰獻莊皇后。
年。 初，秦主登之弟廣，帥衆千依南燕王德，德以冠軍將軍，處之乞活堡。會熒惑守東井，或言秦當復興，廣乃自稱秦王，擊南燕北地王鍾，破之。是時滑臺孤弱，土無十城，衆不過一萬。鍾既敗，附德者多去德而附廣。德乃留魯陽王和守滑臺，自帥衆討廣，斬之。燕主寶之至黎陽，魯陽王和長史李辯勸和納之，和不從。辯懼，故潛引晉軍至管城，欲因德出戰而作亂。既而德不出，辯愈不自安。及德討符廣，辯復勸和反，和不從，辯乃殺和，以滑臺降魏。魏行臺尚和跋在鄴，帥輕騎自鄴赴之。既至，辯悔之，閉門拒守。跋使尚郎鄧暉說之，辯乃開門內跋，跋悉收德宫人、府庫。德遣兵擊跋，跋逆擊，破之，破德將桂陽王鎮，俘獲千餘人。陳、潁之民多附於魏。南燕右衛將軍慕容雲斬李辯，帥將士家屬萬餘口出滑臺赴德。德欲攻滑臺，韓範曰：「嚮魏客，吾主人；今吾客，魏主人。人心危懼，不可復戰，不如先據一方，自立基本，乃圖進取。」張華曰：「彭城，楚之舊都，可攻而據之。」北地王鍾等皆勸德攻滑臺。尚潘聰曰：「滑臺四通八逹之地，北有魏，南有晉，西有秦，居之未嘗一日安。彭城土曠人稀，平夷無嶮，且晉之舊鎮，未易可取。密邇江、淮，夏秋多水，乘舟而戰者，吳之所長，我之所短。青州沃野千里，精兵十餘萬，左有負海之饒，右有山河之固，廣固城曹嶷所築，地形阻峻，足帝王之都。齊英傑，思得明主以立功於世久矣。辟閭渾昔燕臣，今宜遣辯士馳說於前，兵繼踵於後，若其不服，取之如拾芥耳。既得其地，然後閉關養鋭，伺隙而動，此乃陛下之關中、河內。」德猶豫未决。沙門竺朗素善占候，德使牙門蘇撫問之，朗曰：「敬覽策，潘尚之議，興邦之言。且今歲之初，彗星起奎、婁，掃虚、危。彗者，除舊布新之象，奎、婁魯，虚、危齊。宜先取兖州，巡撫琅邪，至秋乃北徇齊地，此天道。」撫密問以年世，朗以周易筮之曰：「燕衰庚戌，年則一紀，世則及。」撫還報德，德乃引師而南，兖州北鄙諸郡縣皆降之。德置守宰以撫之，禁軍士無得虜掠，百姓悅，牛酒屬路。 秋七月，南燕王德遣使說幽州刺史辟閭渾，欲下之，渾不從。德遣北地王鍾帥步騎萬擊之。德進據琅邪，徐、兖之民附者十餘萬。德自琅邪引兵而北，以南海王灋兖州刺史，鎮梁父。進攻莒城，守將任安委城走。德以潘聰徐州刺史，鎮莒城。蘭汗之亂，燕吏部尚封孚南犇辟閭渾，渾表勃海太守。及德至，孚出降，德喜曰：「孤得青州不喜，喜得𡖖?耳。」遂委以機密。北地王鍾傳檄青州諸郡，諭以禍福。辟閭渾徙八千餘家入守廣固， 司馬崔誕戍薄荀固，平原太守張豁戍柳泉，誕、豁承檄皆降於德。渾懼，擕妻犇魏。德遣射聲校尉劉綱追之，及於莒城，斬之。渾道秀自詣德，請與父俱死。德曰：「父雖不忠，而能孝。」特赦之。渾參軍張瑛渾作檄，辭多不遜，德執而讓之。瑛神色自若，徐曰：「渾之有臣，猶韓信之有蒯通。通遇祖而生，臣遭陛下而死，比之古人，竊不幸耳。」德殺之。遂定都廣固。
四年。南燕王德即皇帝位于廣固，赦，改元建平，更名德，欲使吏民易避。追謚燕主暐曰幽皇帝。以北地王鍾司徒，慕輿拔司空，封孚左僕射，慕輿䕶右僕射。立妃段氏皇后。
通鑑紀本末卷第十六
