曹操篡
靈帝中平元年。曹操父嵩，中常侍曹騰養，不能審其生出本末，或云夏侯氏。操少機警，有權數，而任俠放蕩，不治行業，世人未之奇，唯太尉橋玄及南陽何顒異焉。玄謂操曰：「天下將亂，非命世之才不能濟。能安之者，其在君乎！」顒操，歎曰：「家將亡，安天下者必此人。」玄謂操曰：「君未有名，可交許將。」將者，訓之從劭，好人倫，多所賞識，與從兄靖俱有高名。好共覈論鄉黨人物，每月輒更其品題，故汝南俗有月旦評焉。嘗郡功曹，府中聞之，莫不改操飾行。曹操往造劭而問之曰：「我何如人？」劭鄙其人，不答。操乃劫之，劭曰：「治世之能臣，亂世之姦雄。」操喜而去。
五年秋八月，初置西園八校尉，以議郎曹操典軍校尉。
六年。董卓之亂，以操驍騎校尉。操變易姓名，間行東，過中牟，亭長所疑，執詣縣。時縣已被卓，唯功曹心知是操，以世方亂，不宜拘天下雄儁，因白令釋之。操至陳留，散家財，合兵得五千人。
獻帝初平元年春正月，關東州郡皆起兵以討董卓，推渤海太守袁紹盟主。紹自號車騎將軍，諸將皆板授官號。紹與河內太守王匡屯河內，冀州牧韓馥留鄴，給其軍糧，豫州刺史孔伷屯潁川，兖州刺史劉岱、陳留太守張邈、邈弟廣陵太守超、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信與曹操俱屯酸棗，後將軍袁術屯魯陽，衆各數萬。豪傑多心袁紹者，鮑信獨謂曹操曰：「夫略不世出，能撥亂反正者，君。茍非其人，雖彊必斃。君殆天之所啓乎？」 月，董卓在雒陽，袁紹等諸軍皆畏其彊，莫敢先進。曹操曰：「舉義兵以誅暴亂，衆已合，諸君何疑？向使董卓倚王室，據舊京，東向以臨天下，雖以無道行之，猶足患。今焚燒宫室，劫遷天，海內震動，不知所，此天亡之時，一戰而天下定矣。」遂引兵西，將據成臯，張邈遣將衛兹分兵隨之。進至滎陽汴水，遇卓將玄菟徐榮，與戰。操兵敗，流矢所中，所乘馬被創。從弟洪以馬與操，操不受。洪曰：「天下可無洪，不可無君。」遂步從操，夜遁去。榮操所將兵少，力戰盡日，謂酸棗未易攻，亦引兵還。操到酸棗，諸軍十餘萬，日置酒高會，不圖進取。操責讓之，因謀曰：「諸君聽吾計，使勃海引河內之衆臨孟津，酸棗諸將守成臯，據敖倉，塞轘轅、太谷，全制其險；使袁將軍率南陽之軍軍丹、析，入武關，以震輔，皆高壘深壁，勿與戰，益疑兵，示天下形埶，以順誅逆，可立定。今兵以義動，持疑不進，失天下望，竊諸君耻之。」邈等不能用。操乃與司馬沛國夏侯惇等詣揚州募兵，得千餘人，還屯河內。頃之，酸棗諸軍食盡，衆散。劉岱與橋瑁相惡，岱殺瑁，以王肱領東郡太守。
年春正月，關東諸將議：以朝廷幼冲，逼於董卓，遠隔關塞，不知存否。幽州牧劉虞，宗室賢雋，欲共立主。」曹操曰：「吾等所以舉兵而遠近莫不響應者，以義動故。今幼主微弱，制於姦臣，非有昌邑亡國之釁，而一旦改易，天下其孰安之？諸君北面，我自西向。」 袁紹在河內，雲中張楊往之，與南單于於扶羅屯漳水。韓馥以豪傑多心袁紹，忌之，陰貶節其軍糧，欲使其衆離散。紹客逢紀謂紹曰：「將軍舉而仰人資給，不據一州，無以自全。」紹曰：「冀州兵疆，吾士飢乏，設不能辦，無所容立。」紀曰：「韓馥庸才，可密要公孫瓚使取冀州，馥必駭懼，因遣辯士陳禍福，馥必肯遜讓。」紹即以與瓚，瓚遂引兵謀襲馥，馥與戰，不利，紹使外甥陳留高幹及馥所親潁川辛評、荀諶、郭圖等說馥曰：「公孫瓚將燕代之卒，乘勝來南，而諸郡應之，其鋒不可當。袁車騎引軍東向，其意未可量，竊將軍危之。」馥懼曰：「然則之柰何？」諶曰：「君自料寬仁容衆，天下所附，孰與袁氏？」馥曰：「不如。」「臨危吐決，智勇過人，孰與袁氏？」馥曰：「不如。」「世布恩德，天下家受其惠，孰與袁氏？」馥曰：「不如。」諶曰：「袁氏一時之傑，將軍資不如之勢，久處其上，彼必不將軍下。夫冀州天下之重資，彼若與公孫瓚并力取之，危亡可立而待。夫袁氏將軍之舊，且同盟，當今之計，若舉冀州以讓袁氏，彼必厚德將軍，瓚亦不能與之爭矣。是將軍有讓賢之名，而身安於㤗山。」馥性恇怯，因然其計。馥長史耿武、别駕閔純、治中李歷聞而諫曰：「冀州帶甲百萬，榖支十年，袁紹孤客窮軍，仰我鼻息，譬如嬰兒在股掌之上，絶其哺乳，立可餓殺，柰何欲以州與之？」馥曰：「吾袁氏故吏，且才不如本初，度德而讓，古人所貴，諸君獨何病焉！」馥從趙浮、程渙等謂馥曰：「袁本初軍無斗糧，各已離散，雖有張楊、於扶羅新附，未肯用，不足敵。從等請自以兵拒之，旬日之間，必土崩瓦解。明將軍但當開閤高枕，何憂何懼！」馥不聽，乃避位，出居中常侍趙忠故舍，遣送印綬以讓紹。紹遂領冀州牧，承制以廣平沮授奮武將軍，使監護諸將，寵遇甚厚。魏郡審配、鉅鹿田豐，並以正直不得志於韓馥，紹以豐别駕，配治中，及南陽許攸、逢紀、潁川荀諶皆謀主。鮑信謂曹操曰：「袁紹盟主，因權專利，將自生亂，是復有一卓。若抑之，則力不能制，秪以遘難。且可規河之南以待其變。」操善之。會黑山、于毒、白繞、眭固等十餘萬衆略東郡，王肱不能禦。曹操引兵入東郡，擊白繞於濮陽，破之。袁紹因表操東郡太守，治東武陽。
年。 初，荀淑有孫曰彧，少有才名，何顒而異之，曰：「王佐才。」及天下亂，彧謂父老曰：「潁川四戰之地，宜亟避之。」鄉人多懷土不能去，彧獨率宗族去依韓馥。會袁紹已奪馥位，待彧以上賔之禮。彧度紹終不能定業，聞曹操有雄略，乃去紹從操。操與語，悅，曰：「吾房。」以奮武司馬。 曹操軍頓丘，于毒等攻東武陽。操攻毒等本屯，毒聞之，棄武陽還。事見黃巾之亂。 夏四月，青州黃巾寇兖州，劉岱與戰，所殺。曹操部將東郡陳宫謂操曰：「州今無主而王命斷絶，宫請說州中綱紀，明府尋往牧之，資之以收天下，此霸王之業。」宫因往說别駕、治中曰：「今天下分裂而州無主，曹東郡，命世之才，若迎以牧州，必寧生民。」鮑信等亦以然，乃與州吏萬潜等至東郡，迎操領兖州刺史。操遂進兵擊黃巾於壽張東，不利。賊衆精悍，操兵寡弱，操撫循激勵，明設賞罰，承間設奇，晝夜會戰，戰輒禽獲，賊遂退走，鮑信戰死。 冬，十月，曹操追黃巾至濟北，悉降之，得戎卒十餘萬，男女百餘萬口，收其精鋭者，號「青州兵」。操辟陳留毛玠治中從，玠言於操曰：「今天下分崩，乘輿播蕩，生民廢業，饑饉流亡，公家無經歲之儲，百姓無安固之志，難以持久。夫兵義者勝，守位以財，宜奉天以令不臣，脩耕植以畜軍資，如此，則霸王之業可成。」操納其言，遣使詣河內太守張楊，欲假塗西至長安，楊不聽。定陶董昭說楊曰：「袁、曹雖一家，埶不久羣。曹今雖弱，然實天下之英雄，當固結之。况今有緣，宜通其上，并表薦之，若有成，永深分。」楊於是通操上，仍表薦操。昭操作與李傕、郭汜等，各隨輕重致殷勤。傕、汜操使，以關東欲自立天，今曹操雖有使命，非其誠實，議留操使。黃門侍郎鍾繇說傕、汜曰：「方今英雄並起，各矯命專制，唯曹兖州乃心王室，而逆其忠𣢾?，非所以副將來之望。」傕、汜乃厚加報答。繇，皓之曾孫。
四年春正月，曹操軍鄄城。袁術劉表所逼，引軍屯封丘，黑山别部及匈奴於扶羅皆附之。曹操擊破術軍，遂圍封丘。術走襄邑，走寧陵，操追擊，連破之，術走九江。 夏，曹操還軍定陶。 六月，前太尉曹嵩避難在琅邪，其操令泰山太守應劭迎之。嵩輜重百餘兩，青、徐牧陶謙别將守陰平，士卒利嵩財寶，掩襲嵩於華、費間，殺之，并少德。秋，操引兵擊謙，攻㧞十餘城，至彭城，戰，謙兵敗，走保郯。初，京、雒遭董卓之亂，民流移東出，多依徐土，遇操至，坑殺男女數十萬口於泗水，水不流。操攻郯不能克，乃去。攻取慮、睢陵、夏丘，皆屠之，雞犬亦盡，墟邑無復行人。
興平元年春月，陶謙告急於田楷，楷與平原相劉救之。自有兵數千人，謙益以丹陽兵四千，遂去楷謙，謙表豫州刺史。屯沛，曹操軍食亦盡，引兵還。 曹操使司馬荀彧、壽張令程昱守鄄城，復往攻陶謙，遂略地至琅邪、東海，所過殘滅。還，擊破劉於郯東。謙恐，欲走丹陽。會陳留太守張邈叛操迎吕布，操乃引軍還。初，張邈少時好游俠，袁紹、曹操皆與之善。及紹盟主，有驕色，邈正議責紹，紹怒，使操殺之。操不聽，曰：「孟卓，親友，是非當容之。今天下未定，柰何自相危。」操之前攻陶謙，志在必死，敕家曰：「我若不還，往依孟卓。」後還邈，垂泣相對。陳留高柔謂鄉人曰：「曹將軍雖據兖州，本有四方之圖，未得安坐守。而張府君恃陳留之資，將乘間變，欲與諸君避之，何如？」衆人皆以曹、張相親，柔年少，不然其言。柔從兄幹自河北呼柔，柔舉宗從之。吕布之捨袁紹從張楊，過邈，臨别，把手共誓，紹聞之恨。邈畏操終紹殺己，心不自安。前九江太守陳留邊讓嘗譏議操，操聞而殺之，并其妻。讓素有才名，由是兖州士夫皆恐懼。陳宫性剛直壯烈，內亦自疑，乃與從中郎許汜、王楷及邈弟超共謀叛操。宫說邈曰：「今天下分崩，雄傑並起，君以千里之衆，當四戰之地，撫劒顧眄，亦足以人豪，而反受制於人，不亦鄙乎！今州軍東征，其處空虚，吕布壯士，善戰無前，若權迎之，共牧兖州，觀天下形埶，俟時之變，此亦縱横之一時。」邈從之。時操使宫將兵留屯東郡，遂以其衆潜迎布兖州牧。布至，邈乃使其黨劉翊告荀彧曰：「吕將軍來助曹使君擊陶謙，宜亟供其軍食。」衆疑惑。彧知邈亂，即勒兵設，急召東郡太守夏侯惇於濮陽。惇來，布遂據濮陽。時操悉軍攻陶謙，留守兵少，而督將、吏多與邈、宫通謀。惇至，其夜誅謀叛者數十人，衆乃定。豫州刺史郭貢率衆數萬來至城下，或言與吕布同謀，衆甚懼。貢求荀彧，彧將往，惇等曰：「君，一州鎮，往必危，不可。」彧曰：「貢與邈等分非素結，今來速，計必未定，及其未定說之，縱不用，可使中立。若先疑之，彼將怒而成計。」貢彧無懼意，謂鄄城未易攻，遂引兵去。是時兖州郡縣皆應布，唯鄄城、范、東阿不動。布軍䧏者言陳宫欲自將兵取東阿，使汎嶷取范，吏民皆恐。程昱本東阿人，彧謂昱曰：「今舉州皆叛，唯有此城，宫等以重兵臨之，非有以深結其心，城必動。君，民之望，宜往撫之。」昱乃，過范，說其令靳允曰：「聞吕布執君母、弟、妻，孝誠不可心。今天下亂，英雄並起，必有命世能息天下之亂者，此智者所宜詳擇。得主者昌，失主者亡。陳宫叛迎吕布而百城皆應，似能有。然以君觀之，布何如人哉？夫布麤中少親，剛而無禮，匹夫之雄耳。宫等以埶假合，不能相君。兵雖衆，終必無成。曹使君智略不世出，殆天所授。君必固范，我守東阿，則田單之功可立。孰與違忠從惡而母俱亡乎？唯君詳慮之。」允流涕曰：「不敢有貳心。」時汎嶷已在縣，允乃嶷，伏兵刺殺之，，勒兵自守。
徐衆評曰：允於曹公未成君臣。母，至親，於義應去。衛公開方仕齊，積年不返，管仲以不懷其親，安能愛君！是以求忠臣必於孝之門。允宜先救至親。徐庶母曹公所得，劉遣庶北，欲天下者恕人之情，曹公亦宜遣允。
昱遣别騎絶倉亭津，陳宫至，不得渡。昱至東阿，東阿令潁川棗祗已率厲吏民拒城堅守，卒完城以待操。操還，執昱手曰：「微之力，吾無所矣。」表昱東平相。屯范。吕布攻鄄城，不能下，西屯濮陽。曹操曰：「布一旦得一州，不能據東平，斷亢父、泰山之道，乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無能。」乃進攻之。 秋，八月，吕布有别屯在濮陽西，曹操夜襲破之。未及還，會布至，身自搏戰，自旦至日昳數十合，相持甚急。操募人陷陣，司馬陳留典韋將應募者進當之。布弓弩亂發，矢至如雨。韋不視，謂等人曰：「虜來十步，乃白之。」等人曰：「十步矣。」曰：「五步乃白。」等人懼，疾言「虜至矣！」韋持戟呼而起，所抵無不應手倒者。布衆退。會日暮，操乃得引去。拜韋都尉，令常將親兵數百人繞帳左右。濮陽姓田氏反間，操得入城，燒其東門，示無反意。及戰，軍敗。布騎得操而不識，問曰：「曹操何在？」操曰：「乘黃馬走者是。」布騎乃釋操而追黃馬者。操突火而出，至營，自力勞軍，令軍中促攻具，進，復攻之，與布相守百餘日。蝗蟲起，百姓餓，布糧食亦盡，各引去。 九月，操還鄄城。布到乘氏，其縣人李進所破，東屯山陽。 冬十月，操至東阿。袁紹使人說操，欲使操遣家居鄴。操新失兖州，軍食盡，將許之。程昱曰：「意者將軍殆臨而懼，不然，何慮之不深。夫袁紹有并天下之心，而智不能濟，將軍自度能之下乎？將軍以龍虎之威，可之韓、彭邪？今兖州雖殘，尚有城，能戰之士不下萬人。以將軍之神武，與文若、昱等收而用之，霸王之業可成。願將軍更慮之。」操乃止。
年春正月，曹操敗吕布於定陶。 閏四月，吕布將薛蘭、李封屯鉅野，曹操攻之。布救蘭等，不勝而走，操遂斬蘭等。操軍乘氏，以陶謙已死，欲遂取徐州，還乃定布。荀彧曰：「昔高祖保關中，光武據河內，皆深根固本以制天下，進足以勝敵，退足以堅守，故雖有困敗而終濟業。將軍本以兖州首，平山東之難，百姓無不心悅服。且河、濟，天下之要地，今雖殘壞，猶易以自保，是亦將軍之關中、河內，不可以不先定。今已破李封、薛蘭，若分兵東擊陳宫，宫必不敢西顧，以其間勒兵收熟麥，約食畜榖，一舉而布可破。破布，然後南結揚州，共討袁術，以臨淮、泗。若舍布而東，多留兵則不足用，少留兵則民皆保城，不得樵采。布乘虚寇暴，民心益危，唯鄄城、范、衛可全，其餘非己之有，是無兖州。若徐州不定，將軍當安所乎！且陶謙雖死，徐州未易亡。彼徴往年之敗，將懼而結親，相表裏。今東方皆已收麥，必堅壁清野以待將軍，攻之不㧞，略之無獲，不出十日，則十萬之衆未戰而自困耳。前討徐州，威罰實行，其弟念父兄之耻，必人自守，無降心，就能破之，尚不可有。夫固有棄此取彼者，以易可；以安易危可；權一時之埶，不患本之不固可。今者莫利，願將軍熟慮之。」操乃止。布復從東緍與陳宫將萬餘人來戰，操兵皆出收麥，在者不能千人，屯營不固。屯西有隄，其南樹木幽深，操隱兵隄裏，出半兵隄外。布益進，乃令輕兵挑戰，既合，伏兵乃悉乘隄，步騎並進，破之，追至其營而還。布夜走，操復攻㧞定陶，分兵平諸縣。布東犇劉。 冬十月，以曹操兖州牧。
建安元年秋八月，曹操在許，謀迎天。衆以「山東未定，韓暹、楊奉負功恣睢，未可卒制」。荀彧曰：「昔晋文公納周襄王而諸侯景從，高祖義帝縞素而天下心。自天蒙塵，將軍首唱義兵，徒以山東擾亂，未遑遠赴。今鑾駕旋軫，東京榛蕪，義士有存本之思，兆民懷感舊之哀。誠因此時奉主上以從人望，順；秉至公以服天下，略；扶弘義以致英俊，德。四方雖有逆節，其何能！韓暹、楊奉安足恤哉！若不時定，使豪傑生心，後雖慮，亦無及矣。」操乃遣楊武中郎將曹洪將兵西迎天，董承等據險拒之，洪不得進。議郎董昭以楊奉兵馬最疆而少黨援，作操與奉曰：「吾與將軍聞名慕義，便推赤心。今將軍㧞萬乘之艱難，反之舊都，翼佐之功，超世無疇，何其休哉！方今羣凶猾夏，四海未寧，神器至重，在維輔，必須衆賢，以清王軌，誠非一人所能獨建。心腹四支，實相恃賴，一物不，則有闕焉。將軍當內主，吾外援。今吾有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟，死生契闊，相與共之。」奉得喜悅，語諸將軍曰：「兖州諸軍近在許耳，有兵有糧，國家所當依仰。」遂共表操鎮東將軍，襲父爵費亭侯。韓暹矜功専恣，董承患之，因潜召操，操乃將兵詣雒陽。既至，奏韓暹、張楊之罪。暹懼誅，單騎犇楊奉。帝以暹、楊有翼車駕之功，詔一切勿問。辛亥，以曹操領司隸校尉，録尚。操於是誅尚馮碩等人，討有罪；封衛將軍董承等十人列侯，賞有功；贈射聲校尉沮儁弘農太守，矜死節。操引董昭並坐，問曰：「今孤來此，當施何計？」昭曰：「將軍興義兵以誅暴亂，入朝天，輔翼王室，此五伯之功。此下諸將，人殊意異，未必服從，今留匡弼，埶不便，惟有移駕幸許耳。然朝廷播越，新還舊京，遠近跂望，冀一朝獲安，今復徙駕，不厭衆心。夫行非常之，乃有非常之功，願將軍筭其多者。」操曰：「此孤本志。楊奉近在梁耳，聞其兵精，得無孤累乎？」昭曰：「奉少黨援，心相憑結，鎮東、費亭之，皆奉所定，宜時遣使厚遺答謝，以安其意。說「京都無糧，欲車駕暫幸魯陽，魯陽近許，轉運稍易，可無縣乏之憂」。奉人勇而寡慮，必不疑，比使往來，足以定計，奉何能累。」操曰：「善。」即遣使詣奉。庚申，車駕出轘轅而東，遂遷都許。己巳，幸曹操營，以操將軍，封武平侯。始立宗廟、社稷於許。 九月，車駕之東遷，楊奉自梁欲邀之，不及。 冬十月，曹操征奉，奉南犇袁術，遂攻其梁屯㧞之。 詔下袁紹，責以「地廣兵多，而専自樹黨，不聞勤王之師，但擅相討伐。」紹上深自陳愬。戊辰，以紹太尉，封鄴侯。紹耻班在曹操下，怒曰：「曹操當死數矣，我輒救存之，今乃挾天以令我乎！」表辭不受。操懼，請以將軍讓紹。丙戌，以操司空，行車騎將軍。操以荀彧侍中，守尚令。操問彧以策謀之士，彧薦其從蜀郡太守攸及潁川郭嘉。操徴攸尚，與語，悅，曰：「公達，非常人。吾得與之計，天下當何憂哉！」以軍師。初，郭嘉往袁紹，紹甚敬禮之。居數十日，謂紹謀臣辛評、郭圖曰：「夫智者審於量主，故百全而功名可立。袁公徒欲效周公之下士，而不知用人之機，多端寡要，好謀無決，欲與共濟天下難，定霸王之業，難矣。吾將更舉以求主，盍去乎？」人曰：「袁氏有恩德於天下，人多之，且今最疆，去將何之？」嘉知其不寤，不復言，遂去之。操召，與論天下，喜曰：「使孤成業者，必此人。」嘉出，亦喜曰：「真吾主。」操表嘉司空祭酒。操以山陽滿寵許令。操從弟洪有賔客在許界，數犯灋，寵收治之。洪報寵，寵不聽。洪以白操，操召許主者，寵知將欲原客，乃速殺之。操喜曰：「當不當爾邪！」 中平以來，天下亂離，民棄農業，諸軍並起，率乏糧榖，無終歲之計，饑則寇略，飽則棄餘，瓦解流離，無敵自破者，不可勝數。袁紹在河北，軍人仰食桑椹，袁術在江、淮，取給蒲蠃。民多相食，州里蕭條。羽林監棗祗請建置屯田，曹操從之，以祗屯田都尉，以騎都尉任峻典農中郎將。募民屯田許下，得榖百萬斛。於是州郡例置田官，所在積榖，倉廩皆滿。故操征伐四方，無運糧之勞，遂能兼并羣雄。軍國之饒，起於祗而成於峻。 驃騎將軍武威張濟自關中引兵入荆州界，攻穰城，流矢所中，死。濟族建忠將軍繡代領其衆，屯宛。宣威將軍賈詡往繡。
年春正月，曹操討張繡，軍於淯水，繡舉衆降，襲擊操軍，殺操長昂。操中流矢，敗走，操引軍還許。袁紹與操，辭語驕慢。操謂荀彧、郭嘉曰：「今將討不義而力不敵，何如？」對曰：「劉、項之不敵，公所知。祖唯智勝項羽，故羽雖疆，終所禽。今紹有十敗，公有十勝，紹雖疆，無能。紹繁禮多儀，公體任自然，此道勝。紹以逆動，公奉順以率天下，此義勝。桓、靈以來，政失於寬；紹以寬濟寬，故不攝；公糾之以猛，而上下知制，此治勝。紹外寬內忌，用人而疑之，所任唯親戚弟；公外易簡而內機明，用人無疑，唯才所宜，不間遠近，此度勝。紹多謀少決，失在後；公得策輒行，應變無窮，此謀勝。紹高議揖讓以收名譽，士之好言飾外者多之；公以至心待人，不虚美，士之忠正遠而有實者皆願用，此德勝。紹人飢寒，恤念之形於顔色，其所不，慮或不及；公於目前，時有所忽，至於，與四海接，恩之所加，皆過其望，雖所不，慮無不周，此仁勝。紹臣爭權，讒言惑亂，公御下以道，浸潤不行，此明勝。紹是非不可知，公所是進之以禮，所不是正之以灋，此文勝。紹好虚勢，不知兵要，公以少克衆，用兵如神，軍人恃之，敵人畏之，此武勝。」操笑曰：「如𡖖?所言，孤何德以堪之。」嘉曰：「紹方北擊公孫瓚，可因其遠征，東取吕布。若紹寇，布之援，此深害。」或曰：「不先取吕布，河北未易圖。」操曰：「然。吾所惑者，恐紹侵擾關中，西亂羌胡，南誘蜀，是我獨以兖、豫抗天下六分之五，將柰何？」彧曰：「關中將帥以十數，莫能相一，唯韓遂、馬騰最彊。彼山東方爭，必各擁衆自保。今若撫以恩德，遣使連和，雖不能久安，比公安定山東，足以不動。侍中、尚僕射鍾繇有智謀，若屬以西，公無憂矣。」操乃表繇以侍中守司隸校尉，持節督關中諸軍，特使不拘科制。繇至長安，移騰、遂等，陳禍福，騰、遂各遣入侍。 袁術稱帝於壽春，置公𡖖?百官，郊祀天地。以召沛相陳珪，珪答曰：「曹將軍興復典刑，將撥平凶慝，以足下當戮力同心，匡翼室，而陰謀不軌，以身試禍，欲吾營私阿附，有死不能。」 初，袁術畏吕布己害，乃求婚，布許之。 夏，五月，袁術遣使者韓胤以稱帝告吕布，因求迎婦，布遣女隨之。陳珪恐徐、揚合縱，難未已，往說布曰：「曹公奉迎天，輔贊國政，將軍宜與協同策謀，共存計。今與袁術結昏，必受不義之名，將有累𡖉?之危矣。」布亦怨術初不己受，女已在塗，乃追還絶昏，械送韓胤，梟首許市。陳珪欲使登詣曹操，布固不肯。會詔以布左將軍，操復遺布手，深加尉納。布喜，即遣登奉章謝恩，并答操。登操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。操曰：「布狼野心，誠難久養，非𡖖?莫究其情僞。」即增珪秩中千石，拜登廣陵太守。臨别，操執登手曰：「東方之，便以相付。」令陰合部衆以內應。始，布因登求徐州牧不得，登還，布怒，技戟斫几曰：「𡖖?父勸吾協同曹操，絶婚公路，今吾所求無獲，而𡖖?父並顯重，但𡖖?所賣耳。」登不動容，徐對之曰：「登曹公，言：「養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。」公曰：「不如𡖖?言。譬如養鷹，饑即用，飽則颺去。」其言如此。」布意乃解。袁術遣其將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉連執步騎數萬趣下邳，七道攻布。布時有兵千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：「今致術軍，𡖖?之由，之柰何？」珪曰：「暹、奉與術，卒合之師耳，謀無素定，不能相維，登策之，比於連雞，埶不俱栖，立可離。」布用珪策，與暹、奉曰：「將軍親㧞駕，而布手殺董卓，俱立功名，今柰何與袁術同賊乎？不如相與并力破術，國除害。」且許悉以術軍資與之。暹、奉喜，即回計從布。布進軍，去勳營百步，暹、奉兵同時叫呼，並到勳營，勳等散走。布兵追擊，斬其將十人首，所殺隨水死者殆盡。布因與暹、奉合軍向壽春，水陸並道，到鍾離，所過虜略，還渡淮北，留辱術。術自將步騎五千揚兵淮上，布騎皆於水北咍笑之而還。 秋九月，司空曹操東征袁術。術聞操來，棄軍走，留其將橋蕤等於蘄陽以拒操。操擊破蕤等，皆斬之。術走渡淮，時天旱歲荒，士民凍餒，術由是遂衰。操辟陳國何夔掾，問以袁術何如，對曰：「天之所助者順，人之所助者信。術無信順之實，而望天人之助，其可得乎！」操曰：「國失賢則亡，君不術所用，亡，不亦宜乎！」操性嚴，掾屬公，往往加杖。夔常畜毒藥，誓死無辱，是以終不及。沛國許褚，勇力絶人，聚少年及宗族數千家，堅壁以禦外寇，淮、汝、陳、梁間皆畏憚之。操徇淮、汝，褚以衆操。操曰：「此吾樊噲。」即日拜都尉，引入宿衛。諸從褚俠客，皆以虎士焉。 冬十一月，曹操復攻張繡，㧞湖陽。
年春正月，曹操還許。月，將復擊張繡。荀攸曰：「繡與劉表相恃彊，然繡以游軍仰食於表，表不能供，埶必乖離。不如緩軍以待之，可誘而致。若急之，其埶必相救。」操不從，圍繡於穰。 初，袁紹每得詔，患其有不便於己者，欲移天自近，使說曹操以「許下埤溼，雒陽殘破，宜徙都鄄城以就全實。操拒之。田豐說紹曰：「徙都之計，既不克從，宜早圖許，奉迎天，動託詔，號令海內，此筭之上者。不爾，終人所禽，雖悔無益。」紹不從。會紹亡卒詣操，云田豐勸紹襲許。操解穰圍而還，張繡率衆追之。 五月，劉表遣兵救繡，屯於安衆，守險以絶軍後。操與荀彧曰：「吾到安衆，破繡必矣。」及到安衆，操軍前後受敵，操乃夜鑿險僞遁，表、繡悉軍來追，操縱奇兵步騎夾攻，破之。他日，彧問操：「前策賊必破，何？」操曰：「虜遏吾師而與吾死地，吾是以知勝矣。」繡之追操，賈詡止之曰：「不可追，追必敗。」繡不聽，進兵交戰，敗而還。詡登城謂繡曰：「促更追之，更戰必勝。」繡謝曰：「不用公言，以至於此。今已敗，柰何復追？」詡曰：「兵埶有變，促追之。」繡素信詡言，遂收散卒更追，合戰，果以勝還。乃問詡曰：「繡以精兵追退軍，而公曰必敗；以敗卒擊勝兵，而公曰必克，悉如公言，何？」詡曰：「此易知耳。將軍雖善用兵，非曹公敵。曹公軍新退，必自斷後，故知必敗。曹公攻將軍，既無失，策力未盡，而一朝引退，必國內有故。已破將軍，必輕軍速進，留諸將斷後，諸將雖勇，非將軍敵，故雖用敗兵而戰必勝。」繡乃服。 吕布復與袁術通。曹操欲自擊布，諸將皆曰：「劉表、張繡在後，而遠襲吕布，其危必。」荀攸曰：「表、繡新破，埶不敢動。布驍猛，恃袁術，若從横淮、泗間，豪傑必應之。今乘其初叛，衆心未一，往可破。」操曰：「善。」 冬，十月，操屠彭城。廣陵太守陳登率郡兵操先驅，進至下邳。布自將屢與操戰，皆敗，還保城，不敢出。操遺布，陳禍福。布懼，欲降。陳宫曰：「曹操遠來，埶不能久。將軍若以步騎出屯於外，宫將餘衆閉守於內。若向將軍，宫引兵而攻其背；若但攻城，則將軍救於外。不過旬月，操軍食盡，擊之可破。」布然之，欲使宫與高順守城，自將騎斷操糧道。布妻謂布曰：「宫、順素不和，將軍一出，宫、順必不同心共城守。」如有蹉跌，將軍當於何自立乎！且曹氏待公臺如赤，猶舍而我。今將軍厚公臺不過曹氏，而欲委全城，捐妻，孤軍遠出，若一旦有變，妾豈得復將軍妻哉！」布乃止，潜遣其官屬許汜、王揩求救於袁術。術曰：「布不與我女，理自當敗，何復來？」汜、楷曰：「明上今不救布，自敗耳。布破，明上亦破。」術乃嚴兵布作聲援。布恐術女不至，故不遣救兵，以緜纏女身，縳著馬上，夜自送女出，與操守兵相觸，格射不得過，復還。城內。太守張楊素與布善，欲救之，不能，乃出兵東市，遥之埶。 十一月，楊將楊醜殺楊以應操，别將眭固復殺醜，將其衆北合袁紹。楊性仁和，無威刑，下人謀反發覺，對之涕泣，輒原不問，故及於難。操掘塹圍下邳，積久，士卒疲敝，欲還。荀攸、郭嘉曰：「吕布勇而無謀，今屢戰皆北，鋭氣衰矣。軍以將主，主衰則軍無奮意。陳宫有智而遲，今及布氣之未復，官謀之未定，急攻之，布可㧞。」乃引沂、泗灌城。月餘，布益困迫，臨城謂操軍士曰：「𡖖?曹無相困，我當自首於明公。」陳宫曰：「逆賊曹操，何等明公，今日降之，若𡖉?投石，豈可得全！」布將侯成亡其名馬，已而復得之，諸將合禮以賀成，成分酒肉先入獻布。布怒曰：「布禁酒而𡖖?等醖釀，欲因酒共謀布邪？」成忿懼。 十月癸酉，成與諸將宋憲、魏續等共執陳宫、高順，率其衆降。布與麾下登白門樓，兵圍之急，布令左右取其首詣操，左右不忍，乃下降。布操曰：「今日已往，天下定矣。」操曰：「何以言之？」布曰：「明公之所患不過於布，今已服矣。若令布將騎，明公將步，天下不足定。」顧謂劉曰：「玄德，𡖖?坐上客，我降虜，繩縳我急，獨不可一言邪？」操笑曰：「縳虎不得不急。」乃命緩布縳。劉曰：「不可。明公不吕布丁建陽、董太師乎？」操頷之。布目曰：「耳兒最叵信。」操謂陳宫曰：「公臺平生自謂智有餘，今竟何如？」宫指布曰：「是不用宫言，以至於此。若其從，亦未必禽。」操曰：「柰𡖖?老母何？」宫曰：「宫聞以孝治天下者不害人之親。老母存否，在明公，不在宫。」操曰：「柰𡖖?妻何？」宫曰：「宫聞施仁政於天下者不絶人之祀。妻存否，在明公，不在宫。」操未復言。宫請就刑，遂出不顧。操之泣涕，并布、順皆縊殺之，傳首許市。操召陳宫之母，養之終其身，嫁宫女，撫視其家，皆厚於初。前尚令陳紀、紀羣在布軍中，操皆禮而用之。張遼將其衆降，拜中郎將。臧霸自亡匿，操募索得之，使霸招吳敦、尹禮、孫觀等，皆詣操降。操乃分琅邪、東海城陽、利城、昌慮郡，悉以霸等守相。初，操在兖州，以徐翕、毛暉將。及兖州亂，翕、暉皆叛。兖州既定，翕、暉亡命投霸。操語劉，令霸送首。霸謂曰：「霸所以能自立者，以不此。霸受主公生全之恩，不敢違命。然王霸之君，可以義告，願將軍之辭。」以霸言白操，操歎息謂霸曰：「此古人之，而君能行之，孤之願。」皆以翕、暉郡守。陳登以功加伏波將軍。
四年春月，眭固屯射。 夏四月，曹操進軍臨河，使將軍史渙、曹仁渡河擊之。仁，操從弟。固自將兵北詣袁紹求救，與渙、仁遇於犬城，渙、仁擊斬之。操遂濟河，圍射犬，射犬降，操還軍敖倉。 袁術既稱帝，淫侈滋甚，媵御數百，無不兼羅紈，厭梁肉，自下飢困，莫之收恤。既而資實空盡，不能自立，乃燒宫室，犇其部曲陳簡、雷薄於灊山，復簡等所拒，遂窮，士卒散走，憂懣不知所。乃遣使帝號於從兄紹曰：「禄去室久矣，袁氏受命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人户百萬，謹命，君其興之。」袁譚自青州迎術，欲從下邳北過。曹操遣劉及將軍清河朱靈邀之，術不得過，復走壽春。六月，至江亭，坐簀牀而歎曰：「袁術乃至是乎！」因憤慨結病，歐血死。術從弟胤畏曹操，不敢居壽春，率其部曲奉術柩及妻犇廬江太守劉勳於皖城。故廣陵太守徐璆得傳國璽，獻之。 袁紹既克公孫瓚，心益驕，貢御稀簡。主簿耿包密白紹，宜應天人，稱尊號。紹以包白示軍府，僚屬皆言包妖妄宜誅。紹不得已，殺包以自解。紹簡精兵十萬，騎萬匹，欲以攻許。沮授諫曰：「近討公孫瓚，師出歷年，百姓疲敝，倉庫無積，未可動。宜務農息民，先遣使獻捷天。若不得通，乃表曹操隔我王路，然後進屯黎陽，漸營河南，益作舟舡，繕修器械，分遣精騎抄其邊鄙，令彼不得安，我取其逸，如此可坐定。」郭圖、審配曰：「以明公之神武，引河朔之疆衆，以伐曹操，易如覆手，何必乃爾。」授曰：「夫救亂誅暴，謂之義兵；恃衆憑彊，謂之驕兵。義者無敵，驕者先滅。曹操奉天以令天下，今舉師南向，於義則違。且廟勝之策，不在彊弱。曹操灋令既行，士卒精練，非公孫瓚坐而受攻者。今棄萬安之術，而興無名之師，竊公懼之。」圖、配曰：「武王伐紂，不不義，况兵加曹操，而云無名？且以公今日之彊，將士思奮，不及時以定業，所謂「天與不取，反受其咎」，此越之所以霸，吳之所以滅。監軍之計在於持牢，而非時知幾之變。」紹納圖言。圖等因是譖授曰：「授監統內外，威震軍，若其寖盛，何以制之？夫臣與主同者亡，此黃石之所忌。且御衆於外，不宜知內。」紹乃分授所統都督，使授及郭圖、淳于瓊各典一軍。騎都尉清河崔琰諫曰：「天在許，民望助順，不可攻。」紹不從。許下諸將聞紹將攻許，皆懼。曹操曰：「吾知紹之人，志而智，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以吾奉。」孔融謂荀彧曰：「紹地廣兵彊，田豐、許攸，智士，之謀；審配、逢紀，忠臣，任其；顔良、文醜，勇將，統其兵，殆難克乎！」彧曰：「紹兵雖多而灋不整。」田豐剛而犯上，許攸貪而不治，審配專而無謀，逢紀果而自用。此數人者，勢不相容，必生內變。顔良、文醜，一夫之勇耳，可一戰而禽。」 秋，八月，操進軍黎陽，使臧霸等將精兵入青州以扞東方，留于禁屯河上。 九月，操還許，分兵守官渡。袁紹遣人招張繡，并與賈詡結好。繡欲許之，詡於繡坐上顯謂紹使曰：「謝袁本初，兄弟不能相容，而能容天下國士乎！」繡驚懼曰：「何至於此！」竊謂詡曰：「若此，當何？」詡曰：「不如從曹公。」繡曰：「袁彊曹弱，先與曹讎，從之如何？」詡曰：「此乃所以宜從。夫曹公奉天以令天下，其宜從一；紹彊盛，我以少衆從之，必不以我重，曹公衆弱，其得我必喜，其宜從。夫有霸王之志者，固將釋私怨以明德於四海，其宜從。願將軍無疑。」 冬十一月，繡率衆降曹操，操執繡手與歡宴，均取繡女，拜揚武將軍；表詡執金吾，封都亭侯。關中諸將以袁、曹方爭，皆中立顧望。涼州牧韋端使從天水楊阜詣許。阜還，關右諸將問「袁、曹勝敗孰在？」阜曰：「袁公寬而不斷，好謀而少決；不斷則無威，少決則後，今雖彊，終不能成業。曹公有雄才遠略，決機無疑，灋一而兵精，能用度外之人，所任各盡其力，必能濟者。」曹操使治侍御史河東衛覬鎮撫關中。時四方有還民，關中諸將多引部曲。覬與荀彧曰：「關中膏腴之地，頃遭荒亂，人民流入荆州者十萬餘家，聞本土安寧，皆企望思。而者無以自業，諸將各競招懷以部曲，郡縣貧弱，不能與爭，兵家遂彊，一旦變動，必有後憂。夫鹽，國之寶，亂來放散，宜如舊置使者監賣，以其直益市犁牛，若有民，以供給之，勤耕積粟，以豐殖關中，遠民聞之，必日夜競還。使司隸校尉留治關中以之主，則諸將日削，官民日盛，此疆本弱敵之利。」彧以白操，操從之，始遣謁者僕射監鹽官，司隸校尉治弘農，關中由是服從。袁紹使人求助於劉表，表許之而竟不至，亦不援曹操。從中郎南陽韓嵩、别駕零陵劉先說表曰：「今兩雄相持，天下之重在於將軍。若欲有，起乘其敝可；如其不然，固將擇所宜從。豈可擁甲十萬，坐觀成敗，求援而不能助，賢而不肯，此兩怨必集於將軍，恐不得中立矣。曹操善用兵，賢俊多之，其埶必舉袁紹，然後移兵以向江、，恐將軍不能禦。今之勝計，莫若舉荆州以附曹操，操必重德將軍，長享福祚，垂之後嗣，此萬全之策。」蒯越亦勸之。表狐疑不斷，乃遣嵩詣許，曰：「今天下未知所定，而曹操擁天都許，君我觀其釁。」嵩曰：「聖達節，次守節。嵩，守節者。夫君臣名定，以死守之。今策名委質，唯將軍所命，雖赴湯蹈火，死無辭。以嵩觀之，曹公必得志於天下。將軍能上順天，下曹公，使嵩可。如其猶豫，嵩至京師，天假嵩一職，不獲辭命，則成天之臣，將軍之故吏耳。在君君，則嵩守天之命，義不得復將軍死。惟加重思，無負嵩。」表以憚使，彊之。至許，詔拜嵩侍中、零陵太守。及還，盛稱朝廷、曹公之德，勸表遣入侍。表怒，以懷貳，會寮屬，陳兵持節，將斬之，數曰：「韓嵩敢懷貳邪！」衆皆恐，欲令嵩謝。嵩不動容，徐謂表曰：「將軍負嵩，嵩不負將軍。」具陳前言。表妻蔡氏諫曰：「韓嵩，楚國之望，且其言直，誅之無辭。」表猶怒，考殺從行者，知無它意，乃弗誅而囚之。 十月，曹操復屯官渡。 操遣劉邀袁術，遂殺徐州刺史車胄，留關羽守下邳，行太守。
五年春正月，曹操自討劉，犇青州，袁紹。曹操還軍官渡，紹乃議攻許。田豐曰：「曹操既破劉，則許下非復空虚。且操善用兵，變化無方，衆雖少，未可輕。今不如以久持之。將軍據山河之固，擁四州之衆，外結英雄，內修農戰，然後簡其精鋭，分奇兵，乘虚迭出，以擾河南，救右則擊其左，救左則擊其右，使敵疲於犇命，民不得安業，我未勞而彼已困，不及年，可坐克。今釋廟勝之策，而決成敗於一戰，若不如志，悔無及。」紹不從。豐彊諫忤紹，紹以沮衆，械繫之。於是移檄州郡，數操罪惡。 月，進軍黎陽。沮授臨行，會其宗族，散資財以與之，曰：「埶存則威無不加，埶亡則不保一身，哀哉！」其弟宗曰：「曹操士馬不敵，君何懼焉！」授曰：「以曹操之明略，挾天以資，我雖克伯珪，衆實疲敝，而主驕將忲，軍之破敗，在此舉矣。揚雄有言：「六國蚩蚩，嬴弱姬。」其今之謂乎！」振威將軍程昱以七百兵守鄄城。曹操欲益昱兵千，昱不肯，曰：「袁紹擁十萬衆，自以所向無前，今昱少兵，必輕易不來攻。若益昱兵，過則不可不攻，攻之必克，徒兩損其勢。願公無疑。」紹聞昱兵少，果不往。操謂賈詡曰：「程昱之膽，過於賁、育矣。」袁紹遣其將顔良攻東郡太守劉延於白馬。沮授曰：「良性促狹，雖驍勇，不可獨任。」紹不聽。 夏，四月，曹操北救劉延。荀攸曰：「今兵少不敵，必分其勢乃可。公到延津，若將渡兵向其後者，紹必西應之，然後輕兵襲白馬，掩其不，顔良可禽。」操從之。紹聞兵渡，即分兵西邀之。操乃引軍兼行趣白馬，未至十餘里，良驚，來逆戰。操使張遼、關羽先登擊之。羽望良麾蓋，策馬刺良於萬衆之中，斬其首而還，紹軍莫能當者。遂解白馬之圍，徙其民，循河而西。紹渡河追之，沮授諫曰：「勝負變化，不可不詳。今宜留屯延津，分兵官渡，若其克獲，還迎不晚，設其有難，衆弗可還。」紹弗從。授臨濟歎曰：「上盈其志，下務其功，悠悠黃河，吾其濟乎！」遂以疾辭。紹不許，而意恨之，復省其所部，并屬郭圖。紹軍至延津南，操勒兵駐營南阪下，使登壘望之，曰：「可五六百騎。」有頃，復白：「騎稍多，步兵不可勝數。」操曰：「勿復白。」令騎解鞍放馬。是時白馬輜重就道，諸將以敵騎多，不如還保營。荀攸曰：「此所以餌敵，如何去之？」操顧攸而笑。紹騎將文醜與劉將五六千騎前後至。諸將復白：「可上馬。」操曰：「未。」有頃，騎至稍多，或分趣輜重。操曰：「可矣。」乃皆上馬。時騎不滿六百，遂縱兵擊，破之，斬醜。醜與顔良皆紹名將，再戰，悉禽之，紹軍奪氣。操還軍官渡。 秋七月，汝南黃巾劉辟等叛曹操應袁紹，紹遣劉將兵助辟，郡縣多應之。紹遣使拜陽安都尉李通征南將軍，劉表亦陰招之，通皆拒焉。或勸通從紹，通按劒叱之曰：「曹公明哲，必定天下，紹雖彊盛，終之虜耳。吾以死不貳。」即斬紹使，送印綬詣操。 袁紹軍陽武，沮授說紹曰：「北兵雖衆，而勁果不及南；南軍穀少，而資儲不如北。南幸於急戰，北利在緩師。宜徐持久，曠以日月。」紹不從。 八月，紹進營稍前，依沙塠屯，東西數十里。操亦分營與相當。 九月，曹操出兵與袁紹戰，不勝，復還堅壁。紹高櫓，起土山，射營中，營中皆蒙楯而行。操乃霹靂車，發石以擊紹樓，皆破。紹復地道攻操，操輒於內長塹以拒之。操衆少糧盡，士卒疲乏，百姓困於征賦，多叛紹者。操患之，與荀彧，議欲還許以致紹師。彧報曰：「紹悉衆聚官渡，欲與公決勝敗。公以至弱當至彊，若不能制，必所乘，是天下之機。且紹布衣之雄耳，能聚人而不能用。以公之神武明哲而輔以順，何向而不濟。今榖食雖少，未若楚、在滎陽、成臯間。是時劉、項莫肯先退者，以先退則埶屈。公以十分居一之衆，畫地而守之，搤其喉而不得進，已半年矣。情埶竭，必將有變。此用奇之時，不可失。」操從之，乃堅壁持之。操運者，撫之曰：「却十五日，汝破紹，不復勞汝矣。」紹運榖車數千乘至官渡，荀攸言於操曰：「紹運車旦暮至，其將韓猛鋭而輕敵，擊可破。」操曰：「誰可使者？」攸曰：「徐晃可。」乃遣偏將軍河東徐晃與史渙邀擊猛，破走之，燒其輜重。 冬十月，紹復遣車運榖，使其將淳于瓊等將兵萬餘人送之，宿紹營北四十里。沮授說紹：「可遣蔣奇别支軍於表，以絶曹操之鈔。」紹不從。許攸曰：「曹操兵少而悉師拒我，許下餘守，埶必空弱。若分遣輕軍，星行掩襲，許可㧞。許㧞則奉迎天以討操，操成禽矣。」如其未潰，可令首尾犇命，破之必。」紹不從，曰：「吾要當先取操。」會攸家犯灋，審配收繫之。攸怒，遂犇操。操聞攸至，跣出迎之，撫掌笑曰：「𡖖?遠來，吾濟矣。」既入坐，謂操曰：「袁氏軍盛，何以待之？今有幾糧乎？」操曰：「尚可支一歲。」攸曰：「無是，更言之。」曰：「可支半歲。」攸曰：「足下不欲破袁氏耶，何言之不實？」操曰：「向言戲之耳。其實可一月，之柰何？」攸曰：「公孤軍獨守，外無救援而糧榖已盡，此危急之日。袁氏輜重萬餘乘，在故市烏巢屯，軍無嚴，若以輕兵襲之，不意而至，燔其積聚，不過日，袁氏自敗。」操喜，乃留曹洪、荀攸守營，自將步騎五千人，皆用袁軍旗幟，衘枚縳馬口，夜從間道出，人抱束薪，所歷道有問者，語之曰：「袁公恐曹操鈔略後軍，遣兵以益。」聞者信以然，皆自若。既至，圍屯，放火，營中驚亂。會明，瓊等望操兵少，出陳門外。操急擊之，瓊退保營，操遂攻之。紹聞操擊瓊，謂其譚曰：「就操破瓊，吾㧞其營，彼固無所矣。」乃使其將高覽、張郃等攻操營。郃曰：「曹公精兵往，必破瓊等，瓊等破，則去矣。請先往救之。」郭圖固請攻操營，郃曰：「曹公營固，攻之必不㧞。若瓊等禽，吾屬盡虜矣。」紹但遣輕騎救瓊，而以重兵攻操營，不能下。紹騎至烏巢，操左右或言：「賊騎稍近，請分兵拒之。」操怒曰：「賊在背後乃白！」士卒皆殊死戰，遂破之，斬瓊等，盡燔其糧榖，殺士卒千餘人，皆取其鼻，牛馬割唇舌，以示紹軍。紹軍將士皆恟懼。郭圖慚其計之失，復譖張郃於紹曰：「郃快軍敗。」郃忿懼，遂與高覽焚攻具，詣操營降。曹洪疑不敢受，荀攸曰：「郃計畫不用，怒而來奔，君有何疑！」乃受之。於是紹軍驚擾，潰。紹及譚等幅巾乘馬，與八百騎渡河。操追之不及，盡收其輜重、圖、珍寶。餘衆降者，操盡阬之，前後所殺七萬餘人。沮授不及紹渡，操軍所執，乃呼曰：「授不降，所執耳。」操與之有舊，迎謂曰：「分野殊異，遂用圮絶，不圖今日乃相禽。」授曰：「冀州失策，自取犇北，授知力俱困，宜其禽。」操曰：「本初無謀，不相用計。今喪亂未定，方當與君圖之。」授曰：「叔父、母、弟懸命袁氏，若蒙公靈，速死福。」操歎曰：「孤早相得，天下不足慮。」遂赦而厚遇焉。授尋謀袁氏，操乃殺之。操收紹中，得許下及軍中人，皆焚之，曰：「當紹之彊，孤猶不能自保，况衆人乎！」冀州城邑多降於操。袁紹走至黎陽北岸，入其將軍蔣義渠營，把其手曰：「孤以首領相付矣。」義渠避帳而處之，使宣號令。衆聞紹在，稍復之。或謂田豐曰：「君必重矣。」豐曰：「公貎寬而內忌，不亮吾忠，而吾數以至言迕之。若勝而喜，猶能赦我；今戰敗而恚，內忌將發，吾不望生。」紹軍士皆拊膺泣曰：「向令田豐在此，必不至於敗。」紹謂逢紀曰：「冀州諸人聞吾軍敗，皆當念吾，惟田别駕前諫止吾，與衆不同，吾亦慚之。」紀曰：「豐聞將軍之退，拊手笑，喜其言之中。」紹於是謂僚屬曰：「吾不用田豐言，果所笑。」遂殺之。初，曹操聞豐不從戎，喜曰：「紹必敗矣。」及紹犇遁，復曰：「向使紹用其别駕計，尚未可知。」審配操所禽，紹將孟岱言於紹曰：「配在位專政，族兵彊，且在南，必懷反計。」郭圖、辛評亦以然。紹遂以岱監軍，代配守鄴。護軍逢紀素與配不睦，紹以問之，紀曰：「配天性烈直，每慕古人之節，必不以在南不義，願公勿疑。」紹曰：「君不惡之邪？」紀曰：「先所爭者，私情；今所陳者，國。」紹曰：「善。」乃不廢配，配由是更與紀親。冀州城邑叛紹者，紹稍復擊定之。紹人寬雅有局度，喜怒不形於色，而性矜愎自高，短於從善，故至於敗。
六年春月，曹操就榖於安民，以袁紹新破，欲以其間擊劉表。荀彧曰：「紹既新敗，其衆離心，宜乘其困遂定之。而欲遠師江、，若紹收其餘燼，承虚以出人後，則公去矣。」操乃止。 夏四月，操揚兵河上，擊袁紹倉亭軍，破之。 秋九月，操還許。
七年春正月，操進軍官渡。 袁紹自軍敗，慚憤發病嘔血，夏五月，薨。初，紹有：譚、熙、尚。紹後妻劉氏愛尚，數稱於紹。紹欲以後而未顯言之，乃以譚繼兄後，出青州刺史。沮授諫曰：「世稱萬人逐兔，一人獲之，貪者悉止，分定故。譚長，當嗣，而斥使居外，禍其始此矣。」紹曰：「吾欲令諸各據一州，以視其能。」於是以中熙幽州刺史，外甥高幹并州刺史。逢紀、審配素譚所疾，辛評、郭圖皆附於譚，而與配、紀有隙。及紹薨，衆以譚長，欲立之。配等恐譚立而評等害，遂矯紹遺命，奉尚嗣。譚至，不得立，自稱車騎將軍，屯黎陽。尚少與之兵，而使逢紀隨之。譚求益兵，審配等議不與。譚怒，殺逢紀。 秋九月，曹操度河攻譚，譚告急於尚。尚留審配等守鄴，自將助譚，與操相拒。連戰，譚、尚數敗，退而固守。尚遣所置河東太守郭援與高幹、匈奴南單于共攻河東，發使與關中諸將馬騰等連兵，騰等陰許之。曹操使司隸校尉鍾繇圍南單于於平陽，未㧞而援至。繇使新豐令馮翊、張既說馬騰，言利害，騰疑未決。傳幹說騰曰：「古人有言：「順道者昌，逆德者亡。」曹公奉天誅暴亂，灋明政治，上下用命，可謂順道矣。袁氏恃其彊，背棄王命，驅胡虜以陵中國，可謂逆德矣。今將軍既有道，不盡其力，陰懷兩端，欲以坐觀成敗。吾恐成敗既定，奉辭責罪，將軍先誅首矣。」於是騰懼。幹因曰：「智者轉禍福。今曹公與袁氏相持，而高幹、郭援合攻河東，曹公雖有萬全之計，不能禁河東之不危。將軍誠能引兵討援，內外擊之，其勢必舉。是將軍一舉斷袁氏之臂，解一方之急，曹公必重德將軍，將軍功名無與比矣。」騰乃遣超將兵萬餘人與繇會。初，諸將以郭援衆盛，欲釋平陽去。鍾繇曰：「袁氏方彊，援之來，關中陰與之通，所以未悉叛者，顧吾威名故耳。若棄而去，示之以弱，所在之民，誰非寇讎，縱吾欲，其得至乎？此未戰先自敗。且援剛愎好勝，必易吾軍。若渡汾營，及其未濟擊之，可克。」援至，果徑前渡汾，衆止之，不從。濟水未半，繇擊，破之，南單于遂降。
八年春月，曹操攻黎陽，與袁譚、袁尚戰於城下，譚、尚敗走還鄴。 夏四月，操追至鄴，收其麥。諸將欲乘勝遂攻之，郭嘉曰：「袁紹愛此，莫適立。今權力相侔，各有黨與，急之則相保，緩之則爭心生。不如南向荆州以待其變，變成而後擊之，可一舉定。」操曰：「善。」五月，操還許，留其將賈信屯黎陽。譚謂尚曰：「我鎧甲不精，故前曹操所敗。今操軍退，人懷志，及其未濟，出兵掩之，可令潰，此策不可失。」尚疑之，既不益兵，不易甲。譚怒。郭圖、辛評因謂譚曰：「使先公出將軍兄後者，皆審配之謀。」譚遂引兵攻尚，戰於門外，譚敗，引兵還南皮。别駕北海王脩率吏民自青州往救譚。譚欲更還攻尚，脩曰：「兄弟者，左右手。譬人將鬥而斷其右手，曰「我必勝」，其可乎？」夫棄兄弟而不親，天下其誰親之！彼讒人離間骨肉以求一朝之利，願塞耳勿聽。若斬侫臣數人，復相親睦，以禦四方，可横行於天下。」譚不從。 秋八月，袁尚自將攻袁譚，破之。譚犇平原，嬰城固守。尚圍之急，譚遣辛評弟毗詣曹操請救。辛毗至西平曹操，致譚意。羣下多以劉表彊，宜先平之，譚、尚不足憂。荀攸曰：「天下方有，而劉表坐保江、之間，其無四方之志可知矣。袁氏據四州之地，帶甲數十萬，紹以寬厚得衆心，使和睦以守其成業，則天下之難未息。今兄弟遘惡，其勢不兩全，若有所并則力專，力專則難圖。及其亂而取之，天下定矣。此時不可失。」操從之。後數日，操更欲先平荆州，使譚、尚自相敝。辛毗望操色，知有變，以語郭嘉。嘉白操，操謂毗曰：「譚必可信，尚必可克不？」毗對曰：「明公無問信與詐，直當論其埶耳。袁氏本兄弟相伐，非謂他人能間其間，乃謂天下可定於己。今一旦求救於明公，此可知。顯甫顯思困而不能取，此力竭。兵革敗於外，謀臣誅於內，兄弟讒鬩，國分，連年戰伐，介胄生蟣虱，加以旱蝗，饑饉並臻，天災應於上，人困於下，民無愚智，皆知土崩瓦解，此乃天亡尚之時。今往攻鄴，尚不還救，即不能自守；還救，即譚踵其後。以明公之威，應困窮之敵，擊疲敝之寇，無異迅風之振秋葉矣。天以尚與明公，明公不取而伐荆州。荆州豐樂，國未有釁。仲虺有言：「取亂侮亡。」方今袁不務遠略而內相圖，可謂亂矣。居者無食，行者無糧，可謂亡矣。朝不謀夕，民命靡繼，而不綏之，欲待他年，他年或登，自知亡而改脩厥德，失所以用兵之要矣。今因其請救而撫之，利莫焉。且四方之寇，莫於河北，河北平，則六軍盛而天下震矣。」操曰：「善。」乃許譚平。 冬十月，操至黎陽。尚聞操度河，乃釋平原還鄴。尚將吕曠、高翔畔曹操，譚復陰刻將軍印以假曠、翔。操知譚詐，乃整娉譚女以安之，而引軍還。
九年春正月，曹操濟河，遏淇水入白溝以通糧道。月，袁尚復攻袁譚於平原，留其將審配、蘇由守鄴。曹操進軍至洹水，蘇由欲內應，謀泄，出犇操。操進至鄴，土山、地道以攻之。尚武安長尹楷屯毛城，以通上黨糧道。 夏四月，操留曹洪攻鄴，自將擊楷，破之而還。擊尚將沮鵠於邯鄲，㧞之。易陽令韓範、涉長梁岐皆舉縣降。徐晃言於操曰：「袁未破，諸城未下者傾耳而聽，宜旌賞縣以示諸城。」操從之，範、岐皆賜爵關內侯。 五月，操毁土山、地道，鑿塹圍城，周回四十里。初令淺，示若可越。配望，笑之，不出爭利。操一夜濬之，廣深丈，引漳水以灌之，城中餓死者過半。 秋七月，尚將兵萬餘人還救鄴。尚兵既至，諸將皆以「此師，人自戰，不如避之」。操曰：「尚從道來，當避之；若循西山來者，此成禽耳。」尚果循西山來，東至陽平亭，去鄴十七里，臨滏水營。夜舉火以示城中，城中亦舉火相應。配出兵城北，欲與尚對決圍。操逆擊之，敗還。尚亦破走，依曲漳營，操遂圍之。未合，尚懼，遣使求降，操不聽，圍之益急。尚夜遁，保祈山，操復進圍之。尚將馬延、張顗等臨陣降，衆潰，尚犇中山。盡收其輜重，得尚印綬、節鉞及衣物，以示城中，城中崩沮。審配令士卒曰：「堅守死戰，操軍疲矣。幽州方至，何憂無主？」操出行圍，配伏弩射之，幾中。配兄榮東門校尉， 八月戊寅，榮夜開門內操兵，配拒戰城中，操兵生獲之。初，袁紹與操共起兵，紹問操曰：「若不輯，則方面何所可據？」操曰：「足下意以何如？」紹曰：「吾南據河，北阻燕、代，兼戎狄之衆，南面以爭天下，庶可以濟乎？」操曰：「吾任天下之智力，以道御之，無所不可。」 九月，詔以操領冀州牧，操讓還兖州。初，袁尚遣從安平牽招至上黨督軍糧，未還，尚走中山。招說高幹以并州迎尚，并力觀變，幹不從。 冬十月，高幹以并州降，操復以幹并州刺史。 曹操之圍鄴，袁譚復背之，略取甘陵、安平、渤海、河間。攻袁尚於中山，尚敗，走故安，從袁熙。譚悉收其衆，還屯龍凑。操與譚，責以負約，與之絶婚，女還，然後進討。十月，操軍其門，譚㧞平原，走保南皮，臨清河而屯。操入平原，略定諸縣。
十年春正月，曹操攻南皮，袁譚出戰，士卒多死。操欲緩之，議郎曹純曰：「今縣師深入，難以持久，若進不能克，退必喪威。」乃自執桴鼓以率攻者，遂克之。譚出走，追斬之。李孚自稱冀州主簿，求操曰：「今城中彊弱相陵，人心擾亂，以宜令新降內所識信者，宣傳明教。」操即使孚往入城，告諭吏民，使各安故業，不得相侵，城中乃安。操於是斬郭圖等及其妻。袁譚使王脩運糧於樂安，聞譚急，將所領兵往赴之。至高密，聞譚死，下馬號哭曰：「無君焉！」遂詣曹操，乞收葬譚尸。操許之，復使脩還樂安督軍糧。譚所部諸城皆服，唯樂安太守管統不下。操命脩取統首，脩以統亡國忠臣，解其縳，使詣操，操悅而赦之，辟脩司空掾。郭嘉說操多辟青、冀、幽、并名士以掾屬，使人心附，操從之。官渡之戰，袁紹使陳琳檄，數操罪惡，連及家世，極其醜詆。及袁氏敗，琳操，操曰：「𡖖?昔本初移，但可罪狀孤身，何乃上及父祖邪！」琳謝罪，操釋之，使與陳留阮瑀俱管記室。先是，漁陽王松據涿郡，郡人劉放說松以地操，操辟放參司空軍。袁熙其將焦觸、張南所攻，與尚俱犇遼西烏桓。觸自號幽州刺史，驅率諸郡太守令長，背袁向曹，陳兵數萬，殺白馬而盟，令曰：「敢違者斬！」衆莫敢仰視，各以次歃。别駕代郡韓珩曰：「吾受袁公父厚恩，今其破亡，智不能救，勇不能死，於義闕矣。若乃北面曹氏，所不能。」一坐珩失色。觸曰：「夫舉，當立義，之濟否，不待一人，可卒珩志，以厲君。」乃捨之。觸等遂降曹操，皆封列侯。 冬，十月，高幹復以并州叛，執上黨太守，舉兵守壺關口。操遣其將樂進、李典擊之。河內張晟衆萬餘人，寇崤、澠間，弘農張琰起兵以應之。河東太守王邑被徴，郡掾衛固及中郎將范先等詣司隸校尉鍾繇請留之，繇不許。固等外以請邑名，而內實與高幹通謀。曹操謂荀彧曰：「關西諸將，外服內貳，張晟寇亂殽、澠，南通劉表，固等因之，將深害。當今河東，天下之要地，君我舉賢才以鎮之。」彧曰：「西平太守京兆杜畿，勇足以當難，智足以應變。」操乃以畿河東太守。會白騎攻東垣，高幹入濩澤，畿將數十騎赴堅壁而守之，吏民多舉城助畿者，比數十日，得四千餘人。固等與高幹、張晟、共攻畿不下，略諸縣，無所得。曹操使議郎張既西徴關中諸將馬騰等，皆引兵會擊晟等，破之，斬固、琰等首，其餘黨與皆赦之。
十一年春正月，曹操自將擊高幹，留其世丕守鄴，使别駕從崔琰傅之。操圍壺關，月，壺關降。高幹自入匈奴求救，單于不受。幹獨與數騎亡，欲南犇荆州，上洛都尉王琰斬之，并州悉平。 是歲，烏桓乘天下亂，略有民十餘萬户，袁紹皆立其酋豪單于，以家人己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤彊，紹所厚，故尚兄弟之，數入塞寇，欲助尚復故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。
十年春月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封功臣十餘人皆列侯。因表萬歲亭侯荀彧功狀，月，增封彧千户。欲授以公，彧使荀攸深自陳讓，至于十數，乃止。 曹操將擊烏桓，諸將皆曰：「袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能尚用？今深入征之，劉必說劉表以襲許，萬一變，不可悔。」郭嘉曰：「公雖威震天下，胡恃其遠，必不設。因其無，卒然擊之，可破滅。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成覬覦之計，恐青、冀非己之有。表，坐談客耳，自知才不足以御，重任之則恐不能制，輕任之則不用，雖虚國遠征，公無憂矣。」操從之。行至易，郭嘉曰：「兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之必。不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。」初，袁紹數遣使召田疇於無終，即授將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河閒邢顒謂疇曰：「黃巾起來十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公灋令嚴，民厭亂矣，亂極則平，請以身先。」遂裝還鄉里。疇曰：「邢顒，天民之先覺者。」操以顒冀州從。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：「昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈。今曹公使一來而君若恐弗及者，何？」疇笑曰：「此非君所識。」遂隨使者到軍，拜蓨令，隨軍次無終。時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：「此道秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，難久矣。舊北平郡治在平岡，道出慮龍，達于桞城。自建武以來，陷懷斷絶，垂百載，而尚有微徑可從。今虜將以軍當由無終，不得進而退，懈弛無憊。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虚之地，路近而便，掩其不，蹋頓可不戰而禽。」操曰：「善。」乃引軍還，而署木表於水側路傍曰：「方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍。」虜候騎之，誠以軍去。操令疇將其衆鄉導，上徐無山，塹山堙谷五百餘里，經白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指桞城。未至百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，衆甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼先鋒，虜衆崩，斬蹋頓及名王以下，胡、降者十餘萬口。遼東單于速僕丸與尚、熙犇遼東太守公孫康，其衆尚有數千騎。或勸操遂擊之，操曰：「吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。」 九月，操引兵自桞城還。公孫康欲取尚、熙以功，乃先置精勇於廐中，然後請尚、熙入。未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙并速僕丸首送之。諸將或問操：「公還而康斬尚、熙，何？」操曰：「彼素畏尚、熙，吾急之則并力，緩之則自相圖，其埶然。」操梟尚首，令軍「敢有哭之者斬！」牽招獨設祭悲哭，操義之，舉茂才。時天寒且旱，百里無水，軍乏食，殺馬數千匹以糧，鑿地入十餘丈方得水。既還，科問前諫者，衆莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：「孤前行，乘危以徼倖，雖得之，天所佐，顧不可以常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，後勿難言之。」
十年春正月，曹操還鄴。 夏六月癸巳，以曹操丞相。 秋七月，曹操南擊劉表。 八月，表病卒，遂以琮嗣。 九月，操軍至新野，琮遂舉州降，以節迎操。事見劉備據蜀。 劉琮將王威說琮曰：「曹操聞將軍既降，劉已走，必懈弛無，輕行單進。若給威奇兵數千，徼之於險，操可獲。獲操即威震四海，非徒保守今日而已。」琮不納。 曹操進軍江陵，以劉琮青州刺史，封列侯，并蒯越等，侯者凡十五人。釋韓嵩之囚，待以交友之禮，使條品州人優劣，皆擢而用之。以嵩鴻臚，蒯越光禄勳，劉先尚，鄧羲侍中。荆州將南陽文聘别屯在外，琮之降，呼聘欲與俱。聘曰：「聘不能全州，當待罪而已。」操濟，聘乃詣操，操曰：「來何遲邪？」聘曰：「先日不能輔弼劉荆州以奉國家，荆州雖没，常願據守川，保全土境，生不負於孤弱，死無愧於地下，而計不在己，以至於此，實懷悲慚，無顔早耳。」遂歔欷流涕。操之愴然，字謂之曰：「仲業，𡖖?真忠臣。」厚禮待之，使統本兵，江夏太守。 冬十月，益州牧劉璋聞曹操克荆州，遣别駕張松致敬於操。松人短放蕩，然識逹精果。操時已定荆州，走劉，不復存録松。主簿楊脩白操辟松，操不納。松以此怨，，勸劉璋絶操，與劉相結，璋從之。
習鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國，曹操暫自驕伐而天下分，皆勤之於數十年之內，而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
十五年春，下令曰：「孟公綽趙、魏老則優，不可以滕、薛夫。若必廉士而後可用，則齊桓其何以霸世？其佐我明揚仄陋，唯才是舉，吾得而用之。」 冬十月己亥，操下令曰：「孤始舉孝廉，自以本非巖穴知名之士，恐世人之所凡愚，欲好作政教以立名譽，故在濟南，除殘去穢，平心選舉，以是彊豪所忿，恐致家禍，故以病還鄉里。時年紀尚少，乃於譙東五十里築精舍，欲秋夏讀，冬春射獵，十年規，待天下清乃出仕耳。然不能得如意，徴典軍校尉，意遂更欲國家討賊立功，使題墓道言「故征西將軍曹侯之墓」，此其志。而遭值董卓之難，興舉義兵。後領兖州，破降黃巾十萬衆。討擊袁術，使窮沮而死。摧破袁紹，梟其；復定劉表，遂平天下。身宰相，人臣之貴已極，意望已過矣。設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王。或者人孤彊盛，性不信天命，恐妄相忖度，言有不遜之志，每用耿耿，故諸君陳道此言，皆肝鬲之要。然欲孤便爾委捐所典兵衆以還執，就武平侯國，實不可。何者？誠恐己離兵人所禍，既孫計，己敗則國家傾危，是以不得慕虚名而處實禍。然封兼四縣，食户萬，何德堪之！江湖未静，不可讓位，至於邑土，可得而辭。今上還陽夏、柘、苦縣户萬，但食武平萬户，且以分損謗議，少减孤之責。」
十六年春正月，以曹操世丕五官中郎將，置官屬，丞相副。
十七年春正月，曹操還鄴，詔操贊拜不名，入朝不趨，劒履上殿，如蕭何故。 冬十月，董昭言於曹操曰：「自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之埶者。今明公耻有慚德，樂保名節；然處臣之埶，使人以疑己，誠不可不重慮。」乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫物，以彰殊勳。荀彧以曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實，君愛人以德，不宜如此。操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍于譙，因輒留彧，以侍中、光禄夫、持節參丞相軍。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義脩整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。臣光曰：孔之言仁重矣，自路、冉求、公西赤門人之高第，令尹文、陳文諸侯之賢夫，皆不足以當之，而獨稱管仲之仁，豈非以其輔佐齊桓，濟生民乎？齊桓之行若狗彘，管仲不羞而相之，其志蓋以非桓公則生民不可得而濟。末亂，羣生塗炭，自非高世之才不能濟。然則荀彧捨魏武將誰哉？齊桓之時，周室雖衰，未若建安之初。建安之初，四海蕩覆，尺土一民，皆非有。荀彧佐魏武而興之，舉賢用能，訓卒厲兵，決機發策，征伐四克，遂能以弱彊，化亂治，十分天下而有其八，其功豈在管仲之後乎！管仲不死紏，而荀彧死室，其仁復居管仲之先矣。而杜牧乃以「彧之勸魏武取兖州，則比之高、光；官渡不令還許，則比之楚、；及就功畢，乃欲邀名於代，譬之教盗穴牆發匱而不與同挈，得不盜乎！」臣以孔稱「文勝質則史」，凡史者，記人之言，必有以文之。然則比魏武於高、光、楚、者，史氏之文，豈皆彧口所言邪！用是貶彧，非其罪矣。且使魏武帝，則彧佐命元功，與蕭何同賞矣。彧不利此而利於殺身以邀名，豈人情乎！
十八年夏五月丙申，以冀州十郡封曹操魏公，以丞相領冀州牧如故。加九錫：輅、戎輅各一；玄牡駟；衮冕之服，赤舄副焉；軒縣之樂，六佾之舞；朱户以居，納陛以登；虎賁之士百人；鈇、鉞各一；彤弓一，彤矢百；玈弓十，玈矢千；秬鬯一卣，珪、瓚副焉。 秋七月，魏始建社稷、宗廟。 冬十一月，魏初置尚、侍中、六𡖖?，以荀攸尚令，涼茂僕射，毛玠、崔琰、常林、徐弈、何夔尚，王粲、杜襲、衛覬、和洽侍中，鍾繇理，王脩司農，袁渙郎中令、行御史夫；陳羣御史中丞。十九年春月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠游冠。
十一年夏五月，進魏公操爵王。 秋八月，魏以理鍾繇相國。
十年夏四月，詔魏王操設天旌旗，出入稱警蹕。 六月，魏以軍師華歆御史夫。 冬十月，命魏王操冕十有旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。 魏以五官中郎將丕太。
十四年秋七月，詔以魏王操夫人王后。 冬十月，魏王操表孫權票騎將軍，假節，領荆州牧，封南昌侯。權遣校尉梁寓入貢，遣朱光等，上稱臣於操，稱說天命。操以權示外曰：「是兒欲踞吾著爐火上邪！」侍中陳羣等皆曰：「祚已終，非適今日。殿下功德巍巍，羣生注望，故孫權在遠稱臣。此天人之應，異氣齊聲。殿下宜正位，復何疑哉！」操曰：「若天命在吾，吾周文王矣。」
臣光曰：教化，國家之急務，而俗吏慢之；風俗，天下之，而庸君忽之。夫惟明智君，深識長慮，然後知其益之而收功之遠。光武遭中衰，羣雄糜沸，奮起布衣，紹恢前緒，征伐四方，日不暇給，乃能敦尚經術，賔延儒雅，開廣學校，脩明禮樂，武功既成，文德亦洽。繼以孝明、孝章，遹追先志，臨雍拜老，橫經問道，自公𡖖?夫至于郡縣之吏，咸選用經明行修之人，虎賁衛士皆習孝經，匈奴弟亦遊太學。是以教立於上，俗成於下。其忠厚清脩之士，豈唯取重於搢紳，亦慕於衆庶；愚鄙污穢之人，豈唯不容於朝廷，亦棄於鄉里。「自代既亡，風化之美，未有若東之盛者。及孝和以降，貴戚擅權，嬖倖用，賞罰無章，賄賂公行，賢愚渾殽，是非顛倒，可謂亂矣。然猶緜緜不至於亡者，上則有公𡖖?夫袁安、楊震、李固、杜喬、陳蕃、李膺之徒，面引廷爭，用公義以扶其危；下則有布衣之士符融、郭泰、范滂、許邵之流，立私論以救其敗。是以政治雖濁，而風俗不衰，至有觸冒斧鉞，僵仆於前，而忠義奮發，繼起於後，隨踵就戮，視死如。夫豈特數之賢哉？亦光武、明、章之遺化。當是之時，茍有明君作而振之，則氏之祚猶未可量。」不幸承陵夷頽敝之餘，重以桓、靈之昏虐，保養姦回，過於骨肉，殄滅忠良，甚於寇讎，積多士之憤，蓄四海之怒。於是何進召戎，董卓乘釁，袁紹之徒從而太上御名。難，遂使乘輿播越，宗廟丘墟，王室蕩覆，烝民塗炭，命隕絶，不可復救。然州郡擁兵專地者，雖互相吞噬，猶未嘗不以尊辭。以魏武之暴戾彊伉，加有功於天下，其蓄無君之心久矣，乃至没身不敢廢而自立，豈其志之不欲哉？猶畏名義而自抑。由是觀之，教化安可慢，風俗安可忽哉？
魏文帝黃初元年春正月，武王至洛陽，庚，薨。王知人善察，難眩以僞，識㧞奇才，不拘微賤，隨能任使，皆獲其用。與敵對陳，意思安閑，如不欲戰然。及至決機乘勝，氣埶盈溢。勳勞宜賞，不吝千金，無功望施，分豪不與。用灋峻急，有犯必戮，或對之流涕，然終無所赦。雅性節儉，不好華麗，故能芟刈羣雄，幾平海內。是時太在鄴，軍中騷動，羣僚欲祕不發喪，諫議夫賈逵以不可祕，乃發喪。或言宜易諸城守，悉用譙、沛人。魏郡太守廣陵徐宣厲聲曰：「今者遠近一統，人懷效節，何必專任譙、沛以沮宿衛者之心。」乃止。青州兵擅擊鼓相引去。衆人以宜禁止之，不從者討之。賈逵曰：「不可。」作長檄，令所在給其禀食。鄢陵侯彰從長安來赴，問逵先王璽綬所在。逵正色曰：「國有儲副，先王璽綬，非君侯所宜問。」凶問至鄴，太號哭不已。中庶司馬孚諫曰：「君王宴駕，天下恃殿下命，當上宗廟，下萬國，柰何效匹夫孝！」太良久乃止，曰：「𡖖?言是。」時羣臣初聞王薨，相聚哭，無復行列。孚厲聲於朝曰：「今君王違世，天下震動，當早拜嗣君以鎮萬國，而但哭耶！」乃罷羣臣，禁衛，治喪。羣臣以太即位，當須詔命。尚陳矯曰：「王薨于外，天下惶懼，太宜割哀即位，以繋遠近之望。且愛在側，彼此生變，則社稷危矣。」即具官禮，一日皆辦。明旦，以王后令策太即王位，赦。帝尋遣御史夫華歆奉策詔，授太丞相印綬、魏王璽紱，領冀州牧。於是尊王后曰王太后。 月丁卯，葬武王于高陵。 秋七月，左中郎將李伏、太史丞許芝表言：「魏當代，
於圖緯，其衆甚。」羣臣因上表勸王順天人之望，王不許。 冬十月乙卯，帝告祠高廟，使行御史夫張音持節奉璽綬詔冊，禪位于魏。王上辭讓，乃壇於繁陽，辛未，升壇受璽綬，即皇帝位，燎祭天地嶽瀆，改元，赦。 十一月癸酉，奉帝山陽公，行正朔，用天禮樂，封公四列侯。追尊太王曰太皇帝，武王曰武皇帝，廟號太祖。尊王太后曰皇太后。以諸侯王崇德侯，列侯關中侯。羣臣封爵增位各有差。改相國司徒，御史夫司空。山陽公奉女以嬪于魏。帝欲改正朔，侍中辛毗曰：「魏氏遵舜、禹之統，應天順民，至於湯、武，以戰伐定天下，乃改正朔。孔曰「行夏之時」，左氏傳曰「夏數得天正」，何必期於相反。」帝善而從之。時羣臣並頌魏德，多抑損前朝，散騎常侍衛臻獨明禪授之義，稱揚美。帝數目臻曰：「天下之珍，當與山陽共之。」
魏明帝青龍年春月庚寅，山陽公卒，帝素服發喪。 秋八月，孝獻皇帝葬于禪陵。
孫氏據江東
獻帝興平元年。 初，孫堅娶錢唐吳氏，生四男策、權、翊、匡及一女。堅從軍於外，留家壽春。策年十餘歲，已交結知名。舒人周瑜與策同年，亦英達夙成，聞策聲問，自舒來造焉，便推結分好，勸策徙居舒，策從之。瑜乃推道南宅與策，升堂拜母，有無通共。及堅死，策年十七，還葬曲阿，己乃渡江，居江都，結納豪俊，有復讎之志。丹陽太守會稽周昕與袁術相惡，術上策舅吳景領丹陽太守，攻昕，奪其郡，以策從兄賁丹陽都尉。策以母弟託廣陵張紘，徑到壽春袁術，涕泣言曰：「亡父昔從長沙入討董卓，與明使君會於南陽，同盟結好，不幸遇難，勳業不終。策感惟先人舊恩，欲自憑結，願明使君垂察其誠。」術甚奇之，然未肯還其父兵，謂策曰：「孤用貴舅丹陽太守，賢從伯陽都尉，彼精兵之地，可還依召募。」策遂與汝南吕範及族人孫河迎其母詣曲阿依舅氏，因緣召募得數百人，而涇縣帥祖郎所襲，幾至危殆。於是復往術，術以堅餘兵千餘人還策，表拜懷義校尉。策騎士有罪，逃入術營，隱於內廐，策指使人就斬之，訖，詣術謝。術曰：「兵人好叛，當共疾之，何謝。」由是軍中益畏憚之。術初許以策九江太守，已而更用丹陽陳紀。後術欲攻徐州，從廬江太守陸康求米萬斛，康不與，術怒，遣策攻康，謂曰：「前錯用陳紀，每恨本意不遂，今若得康，廬江真𡖖?有。」策攻康，㧞之。術復用其故吏劉勳太守，策益失望。 侍御史劉繇有盛名，詔用揚州刺史。及策攻廬江，繇懼袁、孫所并，遣將樊能屯横江、張英屯當利以拒之。術使吳景與孫賁共將兵擊英等。
年。 初，丹陽人朱治嘗孫堅校尉，袁術政德不立，勸孫策取江東。時吳景攻樊能、張英等，歲餘不克，策說術曰：「家有舊恩在東，願助舅討横江。横江拔，因投本土召募，可得萬兵，以佐明使君定天下。」術知其恨，而以劉繇據曲阿，王朗在會稽，謂策未必能定，乃許之。表策折衝校尉，將兵千餘人，騎數十匹，行收兵，比至歷陽，衆五六千。時周瑜從父尚丹陽太守，瑜將兵迎之，仍助以資糧。策喜曰：「吾得𡖖?，諧。」進攻横江、當利，皆拔之，樊能、張英敗走。策渡江轉鬥，所向皆破，莫敢當其鋒者。百姓聞孫郎至，皆失魂魄，長吏委城郭，竄伏山草。及策至，軍士奉令，不敢虜略，雞犬菜茹，一無所犯，民乃悅，競以牛酒勞軍。策人美姿顔，能笑語，性闊達聽受，善於用人，是以士民者莫不盡心，樂致死。策攻劉繇牛渚營，盡得邸閣糧榖戰具。時彭城相薛禮、下邳相丹陽笮融依繇盟主，禮據秣陵城，融屯縣南，策皆擊破之。破繇别將於梅陵，轉攻湖孰、江乘，皆下之。進擊繇於曲阿。繇同郡太史慈時自東萊來省繇，會策至，或勸繇可以慈將，繇曰：「我若用義，許將不當笑我邪？」但使慈偵視輕重。時獨與一騎卒遇策於神亭，策從騎十，皆堅舊將遼西韓當、零陵黃蓋輩。慈便前鬥，正與策對，策刺慈馬，而擥得慈項上手戟，慈亦得策兜鍪。會兩家兵騎並各來赴，於是觧散。繇與策戰，兵敗，走丹徒。策入曲阿，勞賜將士，發恩布令，告諭諸縣：「其劉繇、笮融等故鄉部曲來降首者，一無所問，樂從軍者一身行，復除門户，不樂者不彊。」旬日之間，四面雲集，得兵萬餘人，馬千餘匹，威震江東。丙辰，袁術表策行殄寇將軍。策將吕範言於策曰：「今將軍業日，士衆日盛，而綱紀猶有不整者，範願蹔領都督，佐將軍部分之。」策曰：「衡既士夫，加手下已有衆，立功於外，豈宜復屈職，知軍中細乎！」範曰：「不然。今捨本土而託將軍者，非妻，欲濟世務。譬猶同舟涉海，一不牢，即俱受其敗。此亦範計，非但將軍。」策笑，無以答。範出，便釋褠，著袴褶，執鞭詣閤下啓，自稱領都督，策乃授傳，委以衆。由是軍中肅睦，威禁行。策以張紘正議校尉，彭城張昭長史，常令一人居守，一人從征討，及廣陵秦松、陳端等亦參與謀謨。策待昭以師友之禮，文武之，一以委昭。昭每得北方士夫疏，専於昭，策聞之，歡笑曰：「昔管相齊，一則仲父，則仲父，而桓公霸者宗。今布賢，我能用之，其功名獨不在我乎！」 劉繇自丹徒奔豫章，使太守朱皓攻袁術所用諸葛玄，使笮融助皓攻玄。融詐殺皓，代領郡。繇進討融，融走入山，民所殺。詔以前太傅掾華歆豫章太守。
建安元年秋八月，袁術以讖言「代者當塗高」，自云名字應之，以袁氏出陳，舜後，以黃代赤，德運之次，遂有僭逆之謀。聞孫堅得傳國璽，拘堅妻而奪之。及聞天敗於曹陽，乃會羣下議稱尊號。衆莫敢對。主簿閻象進曰：「昔周自后稷至于文王，積德累功，參分天下有其，猶服殷。明公雖弈世克昌，未若有周之盛；室雖微，未若殷紂之暴。」術默然。術聘處士張範，範不往，使其弟承謝之。術謂承曰：「孤以土地之廣，士民之衆，欲徼福齊桓，擬迹高祖，何如？」承曰：「在德不在彊。夫用德以同天下之欲，雖由匹夫之資而興霸王之功，不足難。若茍欲僭擬，干時而動，衆之所棄，誰能興之！」術不悅。孫策聞之，與術曰：「成湯討桀，稱「有夏多罪」；武王伐紂，曰「殷有重罰」。此主者，雖有聖德，假使時無失道之過，無由逼而取。今主上非有惡於天下，徒以幼脅於彊臣，異於湯、武之時。且董卓貪淫驕陵，志無紀極，至於廢主自興，亦猶未，而天下同心疾之，况效尤而甚焉者乎！聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，咸心焉。使君五世相承，宰輔，榮寵之盛，莫與比，宜效忠守節以報王室，則旦、奭之美，率土所望。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，茍以悅主美，不顧成敗之計，古今所慎，可不孰慮！忠言逆耳，駮議致憎，茍有益於尊明，無所敢辭。」術始自以有淮南之衆，料策必與己合，及得其，愁沮發疾，既不納其言，策遂與之絶。 孫策將取會稽，吳人嚴白虎等衆各萬餘人，處處屯聚。諸將欲先擊白虎等，策曰：「白虎等羣盜，非有志，此成禽耳。遂引兵渡浙江。會稽功曹虞翻說太守王朗曰：「策善用兵，不如避之。」朗不從，發兵拒策於固陵。策數渡水戰，不能克。策叔父静說策曰：「朗負阻城守，難可卒㧞。查瀆南去此數十里，宜從彼據其內，所謂攻其無，出其不意者。」策從之，夜多然火疑兵，分軍投查瀆道，襲高遷屯。朗驚，遣故丹陽太守周昕等帥兵逆戰。策破昕等，斬之。朗遁走，虞翻追隨營護。朗浮海至東冶，策追擊，破之，朗乃詣策降。策自領會稽太守，復命虞翻功曹，待以交友之禮。策好游獵，翻諫曰：「明府喜輕出微行，從官不暇嚴，吏卒常苦之。夫君人者，不重則不威，故白龍魚服，困於豫且；白蛇自放，劉季害之。願少留意。」策曰：「君言是。」然不能改。
年夏五月，曹操遣議郎王誧以詔拜孫策騎都尉，襲爵烏程侯，領會稽太守，使與吕布及吳郡太守陳瑀共討袁術。策欲得將軍號以自重，誧便承制假策明將軍。策治嚴，行到錢唐，瑀陰圖襲策，潜結祖郎、嚴白虎等使內應。策覺之，遣其將吕範、徐逸攻瑀於海西，瑀敗，單騎犇袁紹。
年冬十月，孫策遣其正議校尉張紘獻方物。曹操欲撫納之，表策討逆將軍，封吳侯，以弟女配策弟匡，彰取孫賁女，禮辟策弟權、翊，以張紘侍御史。袁術以周瑜居巢長，以臨淮魯肅東城長。瑜、肅知術終無所成，皆棄官渡江從孫策。策以瑜建威中郎將，肅因家於曲阿。曹操表徴王朗，策遣朗還。操以朗諫議夫，參司空軍。袁術遣間使齎印綬與丹陽宗帥祖郎等，使激動山越，共圖孫策。劉繇之犇豫章，太史慈遁於蕪湖山中，自稱丹陽太守。策已定宣城以東，惟涇以西六縣未服，慈因進住涇縣，山越所附。於是策自將討祖郎於陵陽，禽之。策謂郎曰：「爾昔襲孤，斫孤馬鞍，今創軍立，除棄宿恨，惟取能用，與天下通耳。非但汝，汝勿恐怖。」郎叩頭謝罪，即破械，署門下賊曹。討太史慈於勇里，禽之，解縳，捉其手曰：「寧識神亭時邪？若𡖖?爾時得我云何？」慈曰：「未可量。」策笑曰：「今日之，當與𡖖?共之。聞𡖖?有烈義，天下智士，但所託未得其人耳。孤是𡖖?知己，勿憂不如意。」即署門下督。軍還，祖郎、太史慈俱在前導，軍人以榮。會劉繇卒於豫章，士衆萬餘人欲奉豫章太守華歆主，歆以因時擅命，非人臣所宜。衆守之連月，卒謝遣之。其衆未有所附，策命太史慈往撫安之，謂慈曰：「劉牧往責吾袁氏攻廬江，吾先君兵數千人盡在公路許，吾志在立，安得不屈意於公路以求之乎？其後不遵臣節，諫之不從。丈夫義交，茍有故，不得不離。吾交求公路及絶之本末如此，恨不及其生時與共論辨。今兒在豫章，𡖖?往視之，并宣孤意於其部曲，部曲樂來者與俱來，不樂來者且安慰之，并觀華魚所以牧御方規何如。𡖖?須幾兵，多少隨意。」慈曰：「慈有不赦之罪，將軍量同桓文，當盡死以報德。今並息兵，兵不宜多，將數十人足矣。」左右皆曰：「慈必北去不還。」策曰：「義捨我，當復從誰？」餞送昌門，把腕别曰：「何時能還？」答曰：「不過六十日。」慈行，議者猶紛紜，言遣之非計。策曰：「諸君勿復言，孤斷之詳矣。太史義雖氣勇有膽烈，然非縱橫之人，其心秉道義，重然諾，一以意許，知已死亡不相負，諸君勿憂。」慈果如期而反，謂策曰：「華魚良德，然無他方規，自守而已。丹陽僮芝自擅廬陵，番陽民帥别立宗部，言「我已别立郡海昏上繚，不受發召，魚但睹視之而已」。策拊掌笑，遂有兼并之志。
四年冬十一月，廬江太守劉勳以袁術部曲衆多不能贍，遣從弟偕求米於上繚諸宗帥，不能滿數，偕召勳使襲之。孫策惡勳兵彊，僞卑辭以勳曰：「上繚宗民數欺鄙郡，欲擊之，路不便。上繚甚富實，願君伐之，請出兵以外援。」且以珠寶、葛越賂勳。勳喜，外內盡賀，劉曄獨否，勳問其故，對曰：「上繚雖，城堅池深，攻難守易，不可旬日而舉。兵疲於外而國內虚，策乘虚襲我，則後不能獨守，是將軍進屈於敵，退無所。若軍必出，禍今至矣。」勳不聽，遂伐上繚。至海昏，宗帥知之，皆空壁逃遷，勳無所得。時策引兵西擊黃祖，行及石城，聞勳在海昏，策乃分遣從兄賁、輔將八千人屯彭澤，自與領江夏太守周瑜將萬人襲皖城，克之，得術、勳妻及部曲萬餘人。表汝南李術廬江太守，給兵千人以守皖城，皆徙所得民東詣吳。勳還至彭澤，孫賁、孫輔邀擊，破之。勳走保流沂，求救於黃祖，祖遣其射率船軍五千人助勳。策復就攻勳，破之。勳北曹操，射亦遁走。策收得勳兵千餘人，船千艘，遂進擊黃祖。十月辛亥，策軍至沙羡，劉表遣從虎及南陽韓晞將長矛五千來救祖。甲寅，策與戰，破之，斬晞，祖脫身走，獲其妻及船六千艘，士卒殺溺死者數萬人。策盛兵將徇豫章，屯于椒丘，謂功曹虞翻曰：「華魚自有名字，然非吾敵。若不開門讓城，金鼓一震，不得無所害。𡖖?便在前，具宣孤意。」翻乃往華歆曰：「竊聞明府與鄙郡故王府君齊名中州，海內所宗，雖在東垂，常懷瞻仰。」歆曰：「孤不如王會稽。」翻復曰：「不審豫章資糧器仗、士民勇果，孰與鄙郡？」歆曰：「不如。」翻曰：「明府言不如王會稽，謙光之譚耳。精兵不如會稽，實如尊教。孫討逆智略超世，用兵如神，前走劉揚州，君所親，南定鄙郡，亦君所聞。今欲守孤城，自料資糧，已知不足，不早計，悔無及。今軍已次椒丘，僕便還去，明日日中迎檄不到者，與君辭矣。」歆曰：「久在江表，常欲北，孫會稽來，吾便去。」乃夜作檄，明旦遣吏齎迎。策便進軍，歆葛巾迎策，策謂歆曰：「府君年德名望，遠近所，策年幼稚，宜脩弟之禮。」便向歆拜，禮上賔。 策分豫章廬陵郡，以孫賁豫章太守，孫輔廬陵太守。會僮芝病，輔遂進取廬陵，留周瑜鎮巴丘。孫策之克皖城，撫視袁術妻，及入豫章，收載劉繇喪，善遇其家，士夫以是稱之。會稽功曹魏騰嘗迕策意，策將殺之，衆憂恐，計無所出。策母吳夫人倚井謂策曰：「汝新造江南，其未集，方當優賢禮士，捨過録功。魏功曹在公盡規，汝今日殺之，則明日人皆叛汝。吾不忍禍之及，當先投此井中耳。」策驚，遽釋騰。
五年夏四月，廣陵太守陳登治射陽，孫策西擊黃祖，登誘嚴白虎餘黨，圖後害。策還擊登，軍到丹徒，須待運糧。初，策殺吳郡太守許貢，貢奴客潛民間，欲貢報讎。策性好獵，數出驅馳，所乘馬精駿，從騎絶不能及，卒遇貢客人，射策中頰，後騎尋至，皆刺殺之。策創甚，召張昭等謂曰：「中國方亂，以吳、越之衆，江之固，足以觀成敗，公等善相吾弟。」呼權，佩以印綬，謂曰：「舉江東之衆，決機於兩陳之間，與天下爭衡，𡖖?不如我；舉賢任能，各盡其心，以保江東，我不如𡖖?。」丙午，策卒，時年十六。權悲號未視，張昭曰：「孝廉，此寧哭時邪！」乃改易權服，扶令上馬，使出巡軍。昭率僚屬上表朝廷，下移屬城，中外將校，各令奉職。周瑜自巴丘將兵赴喪，遂留吳，以中護軍與張昭共掌衆。時策雖有會稽、吳郡、丹陽、豫章、廬江、廬陵，然深險之地猶未盡從，流寓之士皆以安危去就意，未有君臣之固。而張昭、周瑜等謂權可與共成業，遂委心而服焉。冬十月，曹操聞孫策死，欲因喪伐之。侍御史張紘諫曰：「乘人之喪，既非古義，若其不克，成讎棄好，不如因而厚之。」操即表權討虜將軍，領會稽太守。操欲令紘輔權內附，乃以紘會稽東部都尉。紘至吳，太夫人以權年少，委紘與張昭共輔之。紘思惟補察，知無不。太夫人問揚武都尉會稽董襲曰：「江東可保不？」襲曰：「江東有山川之固，而討逆明府恩德在民，討虜承基，用命，張昭秉衆，襲等爪牙，此地利人和之時，萬無所憂。」權遣張紘之部，或以紘本受北任，嫌其志趣不止於此，權不以介意。魯肅將北還，周瑜止之，因薦肅於權曰：「肅才宜佐時，當廣求其此，以成功業。」權即肅，與語，悅之。賔退，獨引肅合榻對飲，曰：「今室傾危，孤思有桓、文之功，君何以佐之？」肅曰：「昔高帝欲尊義帝而不獲者，以項羽害。今之曹操，猶昔項羽，將軍何由得桓、文乎？肅竊料之，室不可復興，曹操不可卒除，將軍計，惟有保守江東，以觀天下之釁耳。若因北方多務，勦除黃祖，進伐劉表，竟長江所極，據而有之，此王業。」權曰：「今盡力一方，冀以輔耳，此言非所及。」張昭毁肅年少麤疏，權益貴重之，賞賜儲偫，富擬其舊。權料諸將兵少而用薄者，并合之。别部司馬汝南吕蒙，軍容鮮整，士卒練習，權悅，增其兵，寵任之。功曹駱統勸權尊賢接士，勤求損益，饗賜之日，人人别進，問其燥濕，加以密意，誘諭使言，察其志趣。權納用焉。統，俊之。廬陵太守孫輔恐權不能保江東，陰遣人齎呼曹操。行人以告，權悉斬輔親近，分其部曲，徙輔置東。曹操表徴華歆議郎，參司空軍。廬江太守李術不肯權，而多納其亡叛。權以狀白曹操曰：「嚴刺史昔公所用，而李術害之，肆其無道，宜速誅滅。今術必復詭說求救，明公居阿衡之任，海內所瞻，願敕執勿復聽受。」因舉兵攻術於皖城。術求救於操，操不救，遂屠其城，梟術首，徙其部曲萬餘人。嚴刺史者，揚州刺史嚴象也。
七年秋九月，曹操下責孫權任。權召羣僚會議，張昭、秦松等猶豫不決。權引周瑜詣吳夫人前定議，瑜曰：「昔楚國初封，不滿百里之地，繼嗣賢能，廣土開境，遂據荆、揚，至於南海，傳業延祚，九百餘年。今將軍承父兄餘資，兼六郡之衆，兵精糧多，將士用命，鑄山銅，煮海鹽，境內富饒，人不思亂，有何偪迫而欲送質？質一入，不得不與曹氏相首尾，與相首尾，則命召不得不往，如此便制於人。極不過一侯印，僕從十餘人，車數乘，馬數匹，豈與南面稱孤同哉？不如勿遣，徐觀其變。若曹氏能率義以正天下，將軍之未晚；若圖暴亂，彼自亡之不暇，焉能害人？」吳夫人曰：「公瑾議是。公瑾與伯符同年，一月耳，我視之如，汝其兄之。」遂不送質。
八年冬十月，孫權西伐黃祖，破其舟軍，惟城未克，而山寇復動。權還過豫章，使征虜中郎將吕範平鄱陽、會稽，盪寇中郎將程普討樂安，建昌都尉太史慈領海昏，以别部司馬黃蓋、韓當、周泰、吕蒙等守劇縣令長，討山越，悉平之。建安、興、南平民作亂，聚衆各萬餘人，權使南部都尉會稽賀齊進討，皆平之，復立縣邑，料出兵萬人，拜齊平東校尉。
十年， 孫權西擊黃祖，虜其人民而還。 權母吳氏疾篤，引張昭等，屬以後而卒。
十年。 初，巴郡甘寧將僮客八百人劉表，表儒人，不習軍。寧觀表埶終必無成，恐一朝衆散，并受其禍，欲東入吳。黃祖在夏口，軍不得過，乃留依祖年，祖以凡人畜之。孫權擊祖，祖軍敗走，權校尉凌操將兵急追之。寧善射，將兵在後，射殺操，祖由是得免。軍罷還營，待寧如初。祖都督蘇飛數薦寧，祖不用。寧欲去，恐不免，飛乃白祖，以寧邾長，寧遂亡犇孫權。周瑜、吕蒙共薦逹之，權禮異同於舊臣。寧獻策於權曰：「今祚日微，曹操終篡盗。南荆之地，山川形便，誠國之西埶。寧觀劉表慮既不遠，兒劣，非能承業傳基者。至尊當早圖之，不可後操。圖之之計，宜先取黃祖。祖今昏耄已甚，財穀並乏，左右貪縱，吏士心怨，舟船戰具，頓廢不脩，怠於耕農，軍無灋伍。至尊今往，其破可必。一破祖軍，鼓行而西，據楚關，勢彌廣，即可漸規巴蜀矣。」權深納之。張昭時在坐，難曰：「今吳下業業，若軍果行，恐必致亂。」寧謂昭曰：「國家以蕭何之任付君，君居守而憂亂，奚以希慕古人乎？」權舉酒屬寧曰：「興霸，今年行討，如此酒矣，決以付𡖖?。𡖖?但當勉建方略，令必克祖，則𡖖?之功，何嫌張長史之言乎！」權遂西擊黃祖。祖横兩蒙衝挾守沔口，以栟閭紲繫石矴，上有千人，以弩交射，飛矢兩下，軍不得前。偏將軍董襲與别部司馬凌統俱前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘舸，突入蒙衝裏。襲身以刀斷兩紲，蒙衝乃横流，兵遂進。祖令都督陳就以水軍逆戰，平北都尉吕蒙勒前鋒親梟就首。於是將士乘勝，水陸並進，傅其城，盡鋭攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斬之，虜其男女數萬口。權先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。權諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，權言飛疇昔舊恩：「寧不值飛，固已捐骸於溝壑，不得致命於麾下。今飛罪當夷戮，特從將軍乞其首領。」權感其言，謂曰：「今君置之，若走去何？」寧曰：「飛免分裂之禍，受更生之恩，逐之尚必不走，豈當圖亡哉！若爾，寧頭當代入函。」權乃赦之。凌統怨寧殺其父操，常欲殺寧。權命統不得讎之，令寧將兵屯於它所。 秋，八月，劉表卒。 初，魯肅聞劉表卒，言於孫權曰：「荆州與國鄰接，江山險固，沃野萬里，士民殷富，若據而有之，此帝王之資。今劉表新亡，不協，軍中諸將，各有彼此。劉天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用。若與彼恊心，上下齊同，則宜撫安，與結盟好。如有離違，宜别圖之，以濟。肅請得奉命弔表，并慰勞其軍中用者及說使撫表衆，同心一意，共治曹操，必喜而從命。如其克諧，天下可定。今不速往，恐操所先。」權即遣肅行。到夏口，聞操已向荆州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降。南走，肅徑迎之，與會於當陽長坂。肅宣權㫖，論天下埶，致殷勤之意，且問曰：「豫州今欲何至？」曰：「與蒼梧太守吳巨有舊，欲往投之。」肅曰：「孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪咸附之，已據有六郡，兵精糧多，足以立。今君計，莫若遣腹心自結於東，以共濟世業。而欲投吳巨，巨是凡人，偏在遠郡，行將人所併，豈足託乎？」甚悅。肅謂諸葛亮曰：「我，瑜友。」即共定交。瑜者，亮兄瑾，避亂江東，孫權長史。用肅計，進住鄂縣之樊口。曹操自江陵將順江東下，諸葛亮謂劉曰：「急矣，請奉命求救於孫將軍。」遂與魯肅俱詣孫權。亮權於柴桑，說權曰：「海內亂，將軍起兵江東，劉豫州收衆南，與曹操並爭天下。今操芟夷難，略已平矣，遂破荆州，威震四海。英雄無用武之地，故豫州遁逃至此，願將軍量力而處之。若能以吳、越之衆與中國抗衡，不如早與之絶；若不能，何不按兵束甲，北面而之？今將軍外託服從之名，而內懷猶豫之計，急而不斷，禍至無日矣。」權曰：「茍如君言，劉豫州何不遂之乎？」亮曰：「田横，齊之壯士耳，猶守義不辱，况劉豫州王室之胄，英才蓋世，衆士慕仰，若水之海。若之不濟，此乃天，安能復之下乎？」權勃然曰：「吾不能舉全吳之地，十萬之衆，受制於人。吾計決矣。非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎？」亮曰：「豫州軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之衆，遠來疲敝，聞追豫州，輕騎一日一夜行百餘里，此所謂「彊弩之末，埶不能穿魯縞」者。故兵灋忌之，曰「必蹶上將軍」。且北方之人，不習水戰，荆州之民附操者，偪兵執耳，非心服。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還，如此則荆、吳之執彊，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日。」權悅，與其羣下謀之。是時，曹操遺權曰：「近者奉辭伐罪，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬衆，方與將軍會獵於吳。」權以示羣下，莫不響震失色。長史張昭等曰：「曹公，豺虎，挾天以征四方，動以朝廷辭，今日拒之，更不順。且將軍埶可以拒操者，長江。今操得荆州，奄有其地，劉表治水軍，蒙衝鬥艦乃以千數，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陸俱下，此長江之險已與我共之矣，而埶力衆寡不可論。愚謂計不如迎之。」魯肅獨不言。權起更衣，肅追於宇下。權知其意，執肅手曰：「𡖖?欲何言？」肅曰：「向察衆人之議，專欲誤將軍，不足與圖。今肅可迎操耳，如將軍不可。何以言之？今肅迎操，操當以肅還付鄉黨，品其名位，猶不失下曹從，乘犢車，從吏卒，交游士林，累官故不失州郡。將軍迎操，欲安所乎？」願早定計，莫用衆人之議。」權歎息曰：「諸人持議，甚失孤望。今𡖖?廊開計，正與孤同。」時周瑜受使至番陽，肅勸權召瑜還。瑜至，謂權曰：「操雖託名相，其實賊。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據江東，地方數千里，兵精足用，英雄樂業，當横行天下，家除殘去穢。况操自送死，而可迎之邪？請將軍籌之：今北土未平，馬超、韓遂尚在關西，操後患；而操舍鞍馬，杖舟楫，與吳、越爭衡；今盛寒，馬無槁草；驅中國士衆遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。此數者，用兵之患，而操皆冒行之。將軍禽操，宜在今日。瑜請得精兵數萬人，進住夏口，保將軍破之。」權曰：「老賊欲廢自立久矣，徒忌袁、吕布、劉表與孤耳。今數雄已滅，惟孤尚存，孤與老賊勢不兩立。君言當擊，甚與孤合，此天以君授孤。」因拔刀斫前奏案曰：「諸將吏敢復有言當迎操者，與此案同。」乃罷會。是夜，瑜復權曰：「諸人徒操言水步八十萬，而各恐懾，不復料其虚實，便開此議，甚無謂。今以實校之，彼所將中國人不過十五六萬，且已久疲；所得表衆，亦極七八萬耳，尚懷狐疑。夫以疲病之卒，御狐疑之衆，衆數雖多，甚不足畏。瑜得精兵五萬，自足制之，願將軍勿慮。」權撫其背曰：「公瑾，𡖖?言至此，甚合孤心。布、元表諸人，各顧妻，挾持私慮，深失所望。獨𡖖?與敬與孤同耳，此天以𡖖?人贊孤。五萬兵難卒合，已選萬人，船糧戰具俱辦。𡖖?與敬、程公便在前發，孤當續發人衆，多載資糧，𡖖?後援。𡖖?能辦之者誠快，邂逅不如意，便還就孤，孤當與孟德決之。」遂以周瑜、程普左右督，將兵與并力逆操。以魯肅贊軍校尉，助畫方略。劉在樊口，日遣邏吏於水次候望權軍。吏望瑜船，馳往白，遣人慰勞之。瑜曰：「有軍任，不可得委署，儻能屈威，誠副其所望。」乃乘單舸往瑜，問曰：「今拒曹公，深得計。戰卒有幾？」瑜曰：「萬人。」曰：「恨少。」瑜曰：「此自足用，豫州但觀瑜破之。」欲呼魯肅等共會語，瑜曰：「受命不得妄委署，若欲敬，可别過之。」深愧喜。進，與操遇於赤壁。時操軍衆已有疾疫，初一交戰，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：「今寇衆我寡，難與持久。操軍方連船艦，首尾相接，可燒而走。」乃取蒙衝鬥艦十艘，載燥荻枯柴，灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫走舸，繋於其尾。先以遺操，詐云欲降。時東南風急，蓋以十艦最著前，中江舉帆，餘船以次俱進。操軍吏士皆出營立觀，指言蓋降。去北軍里餘，同時發火，火烈風猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營落。頃之，煙炎張天，人馬燒溺死者甚衆。瑜等率輕鋭繼其後，雷鼓進，北軍壞。操引軍從華容道步走，遇泥濘，道不通，天風，悉使羸兵負草填之，騎乃得過。羸兵人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚衆。劉、周瑜水陸並進，追操至南郡。時操軍兼以饑疫，死者太半。操乃留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵，折衝將軍樂進守襄陽，引軍北還。周瑜、程普將數萬衆與曹仁隔江未戰。甘寧請先徑進取夷陵，往即得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益横野中郎將吕蒙。蒙盛稱肅有膽用，且慕化遠來，於義宜益不宜奪。權善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜。諸將以兵少不足分，吕蒙謂周瑜、程普曰：「留凌公績於江陵，蒙與君行，解圍釋急，埶亦不久。蒙保公績能十日守。」瑜從之，破仁兵於夷陵，獲馬百匹而還。於是將士形埶自倍，瑜乃渡江，屯北岸，與仁相拒。十月，孫權自將圍合肥。
十四年春月，孫權圍合肥，久不下。權率輕騎欲身往突敵，長史張紘諫曰：「夫兵者凶器，戰者危。今麾下恃盛壯之氣，忽彊暴之虜，軍之衆，莫不寒心。雖斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將之宜。願抑賁、育之勇，懷霸王之計。」權乃止。曹操遣將軍張喜將兵解圍，久而未至。揚州别駕楚國蔣濟密白刺史，僞得喜，云步騎四萬已到雩婁，遣主簿迎喜。部使齎語城中守將，一部得入城，部權兵所得。權信之，遽燒圍走。 冬十月，周瑜攻曹仁歲餘，所殺甚衆，仁委城走。權以瑜領南郡太守，屯據江陵；程普領江夏太守，治沙羡；吕範領彭澤太守；吕蒙領尋陽令。曹操密遣九江蔣幹往說周瑜。幹以才辯獨步於江、淮之間，乃布衣葛巾，自託私行詣瑜。瑜出迎之，立謂幹曰：「翼良苦，遠涉江湖，曹氏作說客邪？」因延幹與周觀營中，行視倉庫、軍資、器仗訖，還飲宴，示之侍者服飾、珍玩之物，因謂幹曰：「丈夫處世，遇知己之主，外託君臣之義，內結骨肉之恩，言行計從，禍福共之，假使蘇、張更生，能移其意乎？」幹但笑，終無所言。還白操，稱瑜雅量高致，非言辭所能間。
十五年冬十月，周瑜詣京權曰：「今曹操新敗，憂在腹心，未能與將軍連兵相。乞與奮威𡚒威者，孫堅弟子丹陽太守瑜也。俱進，取蜀而并張魯，因留奮威固守其地，與馬超結援，瑜還與將軍據襄陽以蹙操，北方可圖。」權許之。周瑜還江陵行裝，於道病困，與權牋曰：「脩短命矣，誠不足惜，但恨微志未展，不復奉教命耳。方今曹操在北，疆場未静，劉寄寓，有似飬虎。天下之，未知終始，此朝士旰食之秋，至尊垂慮之日。魯肅忠烈，臨不茍，可以代瑜。儻所言可采，瑜死不朽矣。」卒於巴丘。權聞之哀慟，曰：「公瑾有王佐之資，今忽短命，孤何賴哉！」自迎其喪於蕪湖。瑜有一女男，權長登娶其女，以其男循騎都尉，妻以女；胤興業都尉，妻以宗女。 權以魯肅奮武校尉，代瑜領兵，令程普領南郡太守。魯肅勸權以荆州借劉，與共拒曹操，權從之。乃分豫章番陽郡，分長沙昌郡，復以程普領江夏太守，魯肅昌太守，屯陸口。
十七年。 初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以治所，及劉東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改秣陵建業。 秋九月，吕蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：「上岸擊賊，洗足入船，何用塢？」蒙曰：「兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？」權曰：「善。」遂作濡須塢。 冬十月，曹操東擊孫權。
十八年春正月，曹操進軍濡須口，號步騎四十萬，攻破孫權江西營，獲其都督公孫陽。權率衆七萬禦之，相守月餘。操其舟船、器仗、軍伍整肅，嘆曰：「生當如孫仲謀，如劉景升兒，豚犬耳。」權牋與操，說：「春水方生，公宜速去。」别紙言：「足下不死，孤不得安。」操語諸將曰：「孫權不欺孤。」乃徹軍還。
十九年。 初，魏公操遣廬江太守朱光屯皖，開稻田。吕蒙言於孫權曰：「皖田肥美，若一收孰，彼衆必增，宜早除之。」閏月，權親攻皖城，諸將欲作土山，添攻具，吕蒙曰：「治攻具及土山，必歷日乃成，城既脩，外救必至，不可圖。且吾乘雨水以入，若留經日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以軍鋭氣，四面並攻，不移時可㧞及水以，全勝之道。」權從之。蒙薦甘寧升城督。寧手持練，身緣城，士卒先，蒙以精鋭繼之，手執枹鼓，士卒皆騰踊。侵晨進攻，食時破之，獲朱光及男女數萬口。既而張遼至夾石，聞城已㧞，乃退。權拜吕蒙廬江太守，還屯尋陽。
十年秋八月，孫權率衆十萬圍合肥。時張遼、李典、樂進將七千餘人屯合肥。魏公操之征張魯，教與合肥䕶軍薛悌，署函邊曰：「賊至乃發。」及權至，發教，教曰：「若孫權至者，張、李將軍出戰，樂將軍守，䕶軍勿得與戰。」諸將以衆寡不敵，疑之。張遼曰：「公遠征在外，比救至，彼破我必矣。是以教指及其未合逆擊之，折其盛埶，以安衆心，然後可守。」進等莫對。遼怒曰：「成敗之機，在此一戰。諸君若疑，遼將獨決之。」李典素與遼不睦，慨然曰：「此國家，顧君計何如耳，吾可以私憾而忘公義乎！請從君而出。」於是遼夜募敢從之士，得八百人，椎牛犒饗。明旦，遼被甲持戟，先登陷陣，殺數十人，斬將，呼自名，衝壘入，至權麾下。權驚，不知所，走登高冡，以長戟自守。遼叱權下戰，權不敢動，望遼所將衆少，乃聚圍遼數重。遼急擊，圍開，將麾下數十人得出。餘衆號呼曰：「將軍棄我乎？」遼復還突圍，㧞出餘衆。權人馬皆披靡，無敢當者。自旦戰至日中，吳人奪氣，乃還脩守，衆心遂安。權守合肥十餘日，城不可㧞，徹軍還。兵皆就路，權與諸將在逍遥津北，張遼覘望知之，即將步騎奄至。甘寧與吕蒙等力戰扞敵，凌統率親近扶權出圍，復還與遼戰，左右盡死，身亦被創，度權已免，乃還。權乘駿馬上津橋，橋南己徹，丈餘無版。親近監谷利在馬後，使權持鞍緩控，利於後著鞭以助馬埶，遂得超度。賀齊率千人在津南迎權，權由是得免。權入船宴飲，賀齊下席涕泣曰：「至尊人主，常當持重，今日之，幾致禍敗，羣下震怖，若無天地，願以此終身之誡。」權自前收其淚曰：「慚，謹已刻心，非但紳。」
十一年冬十月，魏王操治兵擊孫權。
十年春正月，魏王操軍居巢，孫權保濡須。月，操進攻之。月，操引軍還，留伏波將軍夏侯惇、都督曹仁、張遼等十六軍屯居巢。權令都尉徐詳詣操請降，操報使脩好，誓重結婚。權留平虜將軍周泰督濡須。 冬十月，魯肅卒，孫權以從中郎彭城嚴畯代肅，督兵萬人鎮陸口。衆人皆畯喜，畯固辭以「樸素生，不閑軍」，發言懇惻，至于流涕。權乃以左䕶軍虎威將軍吕蒙兼昌太守以代之。衆嘉嚴畯能以實讓。 定威校尉吳郡陸遜言於孫權曰：「方今克敵寧亂，非衆不濟，而山寇舊惡，依阻深地。夫腹心未平，難以圖遠，可部伍，取其精鋭。」權從之，以帳下右部督。會丹陽賊帥費棧作亂，扇動山越，權命遜討棧，破之。遂部伍東郡，彊者兵，羸者補户，得精卒數萬人，宿惡盪除，所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳于式表「遜枉取民人，愁擾所在。遜後詣都，言次，稱式佳吏。權曰：「式白君而君薦之，何？」遜對曰：「式意欲養民，是以白遜。若遜復毁式以亂聖聽，不可長。」權曰：「此誠長者之，顧人不能耳。」
十四年秋七月，孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南，揚州刺史温恢謂兖州刺史裴潛曰：「此間雖有惑，然不足憂。今水潦方生，而孝縣軍，無有遠溝，關羽驍猾，正恐征南有變耳。」已而關羽果使南郡太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安，羽自率衆攻曹仁於樊。仁使左將軍于禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，霖雨，水溢，平地數丈，于禁等七軍皆没。禁與諸將登高避水，羽乘船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德不降，駡羽，羽殺之。 冬十月，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟言於操曰：「于禁等水所没，非戰攻之失，於國家計未足有損。劉、孫權外親內疏，關羽得志，權必不願。可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。」操從之。 魏王操之出中，孫權牋與魏王操，請以討羽自效。吕蒙襲公安、江陵，羽守將傅士仁、糜芳皆降。蒙入江陵，釋于禁之囚，得關羽及將士家屬，皆慰撫之。羽遁走，兵皆解散。潘璋司馬馬忠獲羽及其平於章鄉，斬之。吳、蜀通好。十月，魏王操表孫權票騎將軍，假節領荆州牧，封南昌侯。魏文帝黃初元年，文帝即位。秋七月，孫權遣使奉獻。
年夏四月，孫權自公安徙都鄂，更名鄂曰武昌。 秋八月，孫權遣使稱臣，卑辭奉章，并送于禁等還。朝臣皆賀，劉曄獨曰：「權無故求降，必內有急。權前襲殺關羽，劉必興師伐之。外有彊寇，衆心不安，恐中國往承其釁，故委地求降，一以却中國之兵，假中國之援，以彊其衆而疑敵人耳。天下分，中國十有其八。吳、蜀各保一州，阻山依水，有急相救，此國之利。今還自相攻，天亡之。宜興師，徑渡江襲之。蜀攻其外，我襲其內，吳之亡不出旬月矣。吳亡則蜀孤，若割吳之半以與蜀，蜀固不能久存，况蜀得其外，我得其內乎！」帝曰：「人稱臣降而伐之，疑天下欲來者心，不若且受吳降而襲蜀之後。」對曰：「蜀遠吳近，聞中國伐之，便還軍，不能止。今已怒，興兵擊吳，聞我伐吳，知吳必亡，將喜而進，與我爭割吳地，必不改計抑怒救吳。」帝不聽，遂受吳降。于禁須髮皓白，形容憔顇，帝，泣涕頓首。帝慰喻以荀林父、孟明視故，拜安遠將軍，令北詣鄴謁高陵。帝使豫於陵屋畫關羽戰克、龐德憤怒、禁降服之狀。禁，慚恚，發病死。
臣光曰：于禁將數萬衆，敗不能死，生降於敵，既而復，文帝廢之可，殺之可，乃畫陵屋以辱之，斯不君矣。
丁巳，遣太常邢貞奉策即拜孫權吳王，加九錫。劉曄曰：「不可。先帝征伐天下，十兼其八，威震海內。陛下受禪即真，德合天地，聲暨四遠。權雖有雄才，故票騎將軍、南昌侯耳，官輕埶卑。士民有畏中國心，不可彊迫與成所謀。不得已受其降，可進其將軍號，封十萬户侯，不可即以王。夫王位去天一階耳，其禮秩服御相亂。彼直侯，江南士民未有君臣之分，我信其僞降，就封殖之，崇其位號，定其君臣，是虎傅翼。權既受王位，却蜀兵之後，外盡禮以中國，使其國內皆聞，內無禮以怒陛下，陛下赫然發怒，興兵討之，乃徐告其民曰：「我委身中國，不愛珍貨重寶，隨時貢獻，不敢失臣禮，而無故伐我，必欲殘我國家，俘我民人以僕妾。」吳民無緣不信其言。信其言而感怒，上下同心，戰加十倍矣。」不聽。諸將以吳內附，意皆縱緩，獨征南將軍夏侯尚益脩攻守之。山陽曹偉素有才名，聞吳稱藩，以白衣與吳王交求賂，欲以交結京師，帝聞而誅之。 吳人城武昌。 十一月，邢貞至吳，吳人以宜稱上將軍、九州伯，不當受魏封。吳王曰：「九州伯，於古未聞。昔沛公亦受項羽封王，蓋時宜耳，復何損邪！」遂受之。吳王出都亭候貞，貞入門，不下車。張昭謂貞曰：「夫禮無不敬，灋無不行。而君敢自尊，豈以江南寡弱，無方寸之刃故乎！」貞即遽下車。中郎將琅邪徐盛忿憤，顧謂同列曰：「盛等不能奮身出命，國家并許、洛，吞巴、蜀，而令吾君與貞盟，不亦辱乎！」因涕泣横流。貞聞之，謂其徒曰：「江東將相如此，非久下人者。」吳王遣中夫南陽趙咨入謝，帝問曰：「吳王何等主？」對曰：「聰明、仁智、雄略之主。」帝問其狀，對曰：「納魯肅於凡品，是其聰；㧞吕蒙於行陳，是其明；獲于禁而不害，是其仁；取荆州兵不血刃，是其智；據州虎視於天下，是其雄；屈身於陛下，是其略。」帝曰：「吳王頗知學乎？」咨曰：「吳王浮江萬艘，帶甲百萬，任賢使能，志存經略。雖有餘閑，博覽傳，歷史籍，采奇異，不效生尋章擿句而已。」帝曰：「吳可征不？」對曰：「國有征伐之兵，國有禦之固。」帝曰：「吳難魏乎？」對曰：「帶甲百萬，江、池，何難之有！」帝曰：「吳如夫者幾人？」對曰：「聰明特逹者八九十人，如臣之比，車載斗量，不可勝數。」帝遣使求雀頭香、貝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、鬥鴨、長鳴鷄於吳。吳羣臣曰：「荆、揚州，貢有常典，魏所求珍玩之物，非禮，宜勿與。」吳王曰：「方有於西北，江表元元，恃主命，彼所求者，於我瓦石耳，孤何惜焉。且彼在諒闇之中，而所求若此，寧可與言禮哉！」皆具以與之。 十月，帝欲封吳王登萬户侯，吳王以登年幼，上辭不受。復遣西曹掾吳郡沈珩入謝，并獻方物。帝問曰：「吳嫌魏東向乎？」珩曰：「不嫌。」曰：「何以？」曰：「信恃舊盟，言于好，是以不嫌。若魏渝盟，自有豫。」問：「聞太當來，寧然乎？」珩曰：「臣在東朝，朝不坐，宴不與，若此之議，無所聞。」帝善之。
年。 初，吳王遣于禁護軍浩周、軍司馬東里衮詣帝，自陳誠𣢾?，辭甚恭慤。帝問周等：「權可信乎？」周以權必臣服，而衮謂其不可必服。帝悅周言，以有以知之，故立吳王。復使周至吳，周謂吳王曰：「陛下未信王遣入侍，周以闔門百口明之。吳王之流涕霑襟，指天誓。周還而侍不至，但多設虚辭。帝欲遣侍中辛毗、尚桓階往與盟誓，并責任，吳王辭讓不受。帝怒，欲伐之，劉曄曰：「彼新得志，上下齊心，而阻帶江湖，不可倉卒制。」帝不從。九月，命征東將軍曹休、前將軍張遼、鎮東將軍臧霸出洞口，將軍曹仁出濡須，上軍將軍曹真、征南將軍夏侯尚、左將軍張郃、右將軍徐晃圍南郡。吳建威將軍吕範督五軍，以舟軍拒休等，左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋、將軍楊粲救南郡，裨將軍朱桓以濡須督拒曹仁。 冬十月，吳王以楊越蠻夷多未平集，乃卑辭上，求自改厲：「若罪在難除，必不置，當奉還土地民人，寄命交州，以終餘年。」與浩周云：「欲登求昏宗室。」云：「以登年弱，欲遣孫長緒、張布隨登俱來。」帝報曰：「朕之與君，義已定，豈樂勞師遠臨江、？若登身朝到，夕召兵還耳。」於是吳王改元黃武，臨江拒守。帝自許昌南征，復郢州荆州。十一月辛丑，帝如宛。曹休在洞口自陳：「願將鋭卒虎步江南，因敵取資，必克捷。若其無臣，不須念。」帝恐休便渡江，驛馬止之。侍中董昭侍側，曰：「竊陛下有憂色，獨以休濟江故乎？今者渡江，人情所難，就休有此志，埶不獨行，當須諸將。臧霸等既富且貴，無復它望，但欲終其天命，保守禄祚而已，何肯乘危自投死地，以求徼倖！茍霸等不進，休意自沮，臣恐陛下雖有敕渡之詔，猶必沈吟，未便從命。」頃之，會暴風吹吳吕範等船綆纜悉斷，直詣休等營下，斬首獲生以千數，吳兵迸散。帝聞之，敕諸軍促渡。軍未時進，吳救船遂至，收軍還江南。曹休使臧霸追之，不利，將軍尹盧戰死。 吳將孫盛督萬人據江陵中洲，以南郡外援。
四年春正月，曹真使張郃擊破吳兵，遂奪據江陵中洲。 月，曹仁以步騎數萬向濡須，先揚聲欲東攻羡溪，朱桓分兵赴之。既行，仁以軍徑進。桓聞之，追還羡溪兵，兵未到而仁奄至。時桓手下及所部兵在者纔五千人，諸將業業，各有懼心。桓喻之曰：「凡兩軍相對，勝負在將，不在衆寡。諸君聞曹仁用兵行師，孰與桓邪？兵灋所以稱「客倍而主人半」者，謂俱在平原，無城隍之守，謂士卒勇怯齊等故耳。今仁既非智勇，加其士卒甚怯，千里步涉，人馬罷困，桓與諸君共據高城，南臨江，北背山陵，以逸待勞，主制客，此百戰百勝之埶，雖曹丕自來，尚不足憂，况仁等邪！」桓乃偃旗鼓，外示虚弱，以誘致仁。仁遣其泰攻濡須城，分遣將軍常雕、王雙等乘油船别襲中洲。中洲者，桓部曲妻所在。蔣濟曰：「賊據西岸，列船上流，而兵入洲中，是自內地獄，危亡之道。」仁不從，自將萬人留橐臯，泰等後援。桓遣别將擊彫等，而身自拒泰。泰燒營退，桓遂斬常彫，生虜王雙，臨陳殺溺死者千餘人。初，吕蒙病篤，吳王問曰：「𡖖?如不起，誰可代者？」蒙對曰：「朱然膽守有餘，愚以可任。」朱然者，九真太守朱治姊，本姓施氏，治養以，時昭武將軍。蒙卒，吳王假然節，鎮江陵。及曹真等圍江陵，破孫盛，吳王遣諸葛瑾等將兵往解圍，夏侯尚擊却之。江陵中外斷絶，城中兵多腫病，堪戰者裁五千人。真等起土山，鑿地道，立樓櫓臨城，弓矢雨注，將士皆失色，然晏如無恐意，方厲吏士，伺間隙攻破魏兩屯。魏兵圍然凡六月，江陵令姚泰領兵城北門，外兵盛，城中人少，榖食且盡，惧不濟，謀內應，然覺而殺之。時江水淺陿，夏侯尚欲乘船將步騎入渚中安屯，作浮橋，南北往來，議者多以城必可㧞。董昭上疏曰：「武皇帝智勇過人，而用兵畏敵，不敢輕之若此。夫兵好進惡退，常然之數。平地無險，猶尚艱難，就當深入，還道宜利，兵有進退，不可如意。今屯渚中，至深；浮橋而濟，至危；一道而行，至陿。者兵家所忌，而今行之。賊頻攻橋，誤有漏失，渚中精鋭，非魏之有，將轉化吳矣。臣私慼之，忘寢與食，而議者怡然不以憂，豈不惑哉！如江水向長，一旦暴增，何以防禦？就不破賊，尚當自完，柰何乘危不以懼？惟陛下察之。」帝即詔尚等促出。吳人兩頭並前，魏兵一道引去，不時得泄，僅而獲濟。吳將潘璋已作荻茷，欲以燒浮橋，會尚退而止。後旬日，江水漲，帝謂董昭曰：「君論此，何其審！」會天疫，帝悉召諸軍還。月丙申，車駕還洛陽。初，帝問賈詡曰：「吾欲伐不從命以一天下，吳、蜀何先？」對曰：「攻取者先兵權，建本者尚德化。陛下應期受禪，撫臨率土，若綏之以文德而俟其變，則平之不難矣。吳、蜀雖蕞爾國，依山阻水，劉有雄才，諸葛亮善治國，孫權識虚實，陸遜兵埶，據險守要，汎舟江湖，皆難卒謀。用兵之道，先勝後戰，量敵論將，故舉無遺策。臣竊料羣臣無、權對，雖以天威臨之，未萬全之埶。昔舜舞干戚而有苗服，臣以當今宜先文後武。」帝不納，軍竟無功。 丁未，陳忠侯曹仁卒。五年秋七月，帝欲興軍伐吳，侍中辛毗諫曰：「方今天下新定，土廣民稀，而欲用之，臣誠未其利。先帝屢起鋭師，臨江而旋，今六軍不增於故，而復脩之，此未易。今日之計，莫若養民屯田十年，然後用之，則役不再舉矣。」帝曰：「如𡖖?意，更當以虜遺孫邪？」對曰：「昔周文王以紂遺武王，惟知時。」帝不從，留尚僕射司馬懿鎮許昌。八月，水軍，親御龍舟，循蔡、潁浮淮如壽春。九月，至廣陵。吳安東將軍徐盛建計，植木衣葦，疑城假樓，自石頭至于江乘，聯緜相接數百里，一夕而成。浮舟艦於江。時江水盛長，帝臨望歎曰：「魏雖有武騎千羣，無所用之，未可圖。」帝御龍舟，會暴風漂蕩，幾至覆没。帝問羣臣：「權當自來否？」咸曰：「陛下親征，權恐怖，必舉國而應，不敢以衆委之臣下，必當自來。」劉曄曰：「彼謂陛下欲以萬乘之重牽己，而超越江湖者在於别將，必勒兵待，未有進退。」駕停住積日，吳王不至，帝乃旋師。是時曹休表得降賊辭，孫權已在濡須口。中領軍衛臻曰：「權恃長江，未敢亢衡，此必畏怖僞辭耳。」考核降者，果守將所作。
六年春月辛未，帝以舟師復征吳，羣臣議。官正鮑勛諫曰：「王師屢征而未有所克者，蓋以吳、蜀晨齒相依，憑阻山水，有難㧞之埶故。往年龍舟飄蕩，隔在南岸，聖躬蹈危，臣下破膽，此時宗廟幾至傾覆，百世之戒。今勞兵襲遠，日費千金，中國虚耗，令黠虜玩威，臣竊以不可。」帝怒，左遷勛治執灋。勛，信之。 夏五月戊申，帝如譙。 秋八月，帝以舟師自譙循渦入淮。尚蔣濟表言水道難通，帝不從。 冬十月，如廣陵故城，臨江觀兵，戎卒十餘萬，旌旗數百里，有渡江之志。吳人嚴兵固守，而寒冰，舟不得入江。帝波濤洶涌，歎曰：「嗟乎，固天所以限南北。」遂。孫韶遣將高壽等率敢死之士五百人，於徑路夜要帝，帝驚，壽等獲副車、羽蓋以還，於是戰船數千皆滯不得行。
七年春正月壬，帝還洛陽。 夏五月，帝疾篤，丁巳，帝殂。
明帝泰和年夏四月丙申，吳王即皇帝位，赦，改元黃龍。百官畢會，吳主功於周瑜。綏遠將軍張昭舉笏欲褒贊功德，未及言，吳主曰：「如張公之計，今已乞食矣。」昭慚，伏地流汗。吳主追尊父堅武烈皇帝，兄策長沙桓王，立登皇太。
劉據蜀
獻帝初平年。 初，涿郡劉，中山靖王之後。少孤貧，與母以販履業。長七尺五寸，垂手下䣛，顧自其耳。有志，少語言，喜怒不形於色。嘗與公孫瓚同師盧植，由是往依瓚。瓚使與田楷徇青州有功，因以平原相。少與河東關羽、涿郡張飛相友善，以羽、飛别部司馬，分統部曲。與人寢則同牀，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨周旋，不避艱險。常山趙雲本郡將吏兵詣公孫瓚，瓚曰：「聞貴州人皆願袁氏，君何獨迷而能反乎？」雲曰：「天下訩訩，未知孰是，民有倒懸之厄。鄙州論議，從仁政所在，不忽袁公私明將軍。」劉而奇之，深加接納。雲遂從至平原，主騎兵。
興平元年十月，徐州牧陶謙疾篤，謂别駕東海糜竺曰：「非劉不能安此州。」謙卒，竺率州人迎，未敢當，曰：「袁公路近在壽春，君可以州與之。」典農校尉下邳陳登曰：「公路驕豪，非治亂之主。今欲使君合步騎十萬，上可以匡主濟民，下可以割地守境。若使君不聽，許登亦未敢聽使君。」北海相孔融謂曰：「袁公路豈憂國忘家者邪？冡中枯骨，何足介意。今日之，百姓與能，天與不取，悔不可追。」遂領徐州。
建安元年夏六月，袁術攻劉以爭徐州。使司馬張飛守下邳，自將拒術於盱眙、淮陰，相持經月，更有勝負。下邳相曹豹，陶謙故將，與張飛相失，飛殺之，城中乘亂。袁術與吕布，勸令襲下邳，許助以軍糧。布喜，引軍水陸東下。中郎將丹陽許耽開門迎之，張飛敗走，布虜妻及將吏家口。聞之，引還，比至下邳，兵潰。收餘兵東取廣陵，與袁術戰，敗，屯於海西，饑餓困踧，吏士相食，從東海糜竺以家財助軍。請降於布，布亦忿袁術運糧不繼，乃召，復以豫州刺吏，與并埶擊袁術，使屯沛。 秋九月，袁術遣將紀靈等步騎萬攻劉，求救於布。諸將謂布曰：「將軍常欲殺劉，今可假手於術。」布曰：「不然。術若破，則北連泰山諸將，吾在術圍中，不得不救。」便率步騎千餘馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城西南，遣鈴下請靈等，靈等亦請布。布往就之，與共飲食。布謂靈等曰：「玄德，布弟，諸君所困，故來救之。布性不喜合鬥，喜解鬥耳。」乃令軍候植戟於營門，布彎弓顧曰：「諸君觀布射戟支，中者當各解兵，不中可留決鬥。」布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言：「將軍天威。」明日復歡會，然後各罷。合兵得萬餘人，布惡之，自出兵攻，敗走，曹操，操厚遇之，以豫州牧。或謂操曰：「有英雄之志，今不早圖，後必患。」操以問郭嘉，嘉曰：「有是。然公起義兵，百姓除暴，推誠仗信以招俊傑，猶懼其未。今有英雄名，以窮己而害之，是以害賢名。如此，則智士將自疑，回心擇主，公誰與定天下乎？夫除一人之患以沮四海之望，安危之機，不可不察。」操笑曰：「君得之矣。」遂益其兵，給糧食，使東至沛，收散兵以圖吕布。
年夏四月，吕布復與袁術通，遣其中郎將高順及北池太守雁門張遼攻劉。曹操遣將軍夏候惇救之，順等所敗。 秋九月，順等破沛城，虜妻，單身走。
四年。 初，車騎將軍董承稱受帝衣帶中密詔，與劉謀誅曹操。操從容謂曰：「今天下英雄，惟使君與操耳，本初之徒，不足數。」方食，失七箸，值天雷震，因曰：「聖人云「迅雷風烈必變」，良有以。」遂與承及長水校尉种輯、將軍吳蘭、王服等同謀。會操遣與朱靈邀袁術，程昱、郭嘉、董昭皆諫曰：「不可遣。」操悔，追之，不及。術既南走，朱靈等還，遂殺徐州刺史車胄，留關羽守下邳，行太守，身還沛。東海賊昌豨及郡縣多叛操。衆數萬人，遣使與袁紹連兵。操遣司空長史沛國劉岱、中郎將扶風王忠擊之，不克。謂岱等曰：「使汝百人來，無如我何。曹公自來，未可知耳。」
五年春正月，董承謀洩，壬，曹操殺承及王服、种輯，皆夷族。操欲自討劉，諸將皆曰：「與公爭天下者，袁紹。今紹方來而棄之東，紹乘人後，若何？」操曰：「劉，人傑，今不擊，必後患。」郭嘉曰：「紹性遲而多疑，來必不速。新起，衆心未附，急擊之，必敗。」操師遂東。冀州别駕田豐、袁紹曰：「曹操與劉連兵，未可卒解。公舉軍而襲其後，可一往而定。」紹辭以疾，未得行。豐舉杖擊地曰：「嗟乎！遭難遇之時，而以嬰兒病失其會，惜哉，去矣！」曹操擊劉，破之，獲其妻，進㧞下邳，禽關羽。擊昌豨，破之。犇青州，因袁譚以袁紹。紹聞至，身去鄴百里迎之。駐月餘，所亡士卒稍稍之。 初，操壯關羽之人，而察其心神無久留之意，使張遼以其情問之。羽歎曰：「吾極知曹公待我厚，然吾受劉將軍恩，誓以共死，不可背之。吾終不留，要當立效以報曹公乃去耳。」遼以羽言報操，操義之。及羽殺顔良，操知其必去，重加賞賜。羽盡封其所賜，拜告辭，而犇劉於袁軍。左右欲追之，操曰：「彼各其主，勿追。」 秋七月，劉略汝、潁之間，自許以南，吏民不安，曹操患之。曹仁曰：「南方以軍方有目前急，其埶不能相救，劉以彊兵臨之，其背叛故宜。新將紹兵，未能得其用，擊之可破。」操乃使仁將騎擊，破走之，盡復收諸叛縣而還。還至紹軍，陰欲離紹，乃說紹南連劉表。紹遣將本兵復至汝南，與賊龔都等合，衆數千人。曹操遣將蔡楊擊之，所殺。
六年秋九月，操自擊劉於汝南，犇劉表，龔都等皆散。表聞至，自出郊迎，以上賔禮待之，益其兵，使屯新野。在荆州數年，嘗於表坐起至厠，慨然流涕。表怪問，曰：「平常身不離鞍，髀肉皆消。今不復騎，髀裏肉生。日月如流，老將至矣，而功業不建，是以悲耳。」
十年。 初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅，時人莫之許，惟潁川徐庶與崔州平謂信然。州平，烈之。劉在荆州，訪士於襄陽司馬徽，徽曰：「儒生俗士，豈識時務？識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。」問誰，曰：「諸葛孔明、龐士元。」徐庶於新野，器之。庶謂曰：「諸葛孔明，卧龍，將軍豈願之乎？」曰：「君與俱來。」庶曰：「此人可就，不可屈致，將軍宜枉駕顧之。」由是詣亮，凡往，乃。因屏人曰：「室傾頽，姦臣竊命，孤不度德量力，欲信義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至于今日。然志猶未已，君謂計將安出？」亮曰：「今曹操已擁百萬之衆，挾天而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷世，國險而民附，賢能之用，此可與援而不可圖。荆州北據、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍。益州險塞，沃野千里，天府之土。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，若跨有荆、益，保其巖阻，撫和戎越，結好孫權，內脩政治，外觀時變，則霸業可成，室可興矣。」曰：「善。」於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，解之曰：「孤之有孔明，猶魚之有水，願諸君勿復言。」羽、飛乃止。
十年。 初，劉表琦、琮。表琮娶其後妻蔡氏之姪，蔡氏遂愛琮而惡琦。表妻弟蔡瑁、外甥張允並得幸於表，日相與毁琦而譽琮。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術，亮不對。後乃共升高樓，因令去梯，謂亮曰：「今日上不至天，下不至地，言出口而入吾耳，可以言未？」亮曰：「君不申生在內而危，重耳居外而安乎？」琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，琦求代其任，表乃以琦江夏太守。表病甚，琦省疾。瑁、允恐其表而父相感，更有託後之意，乃謂琦曰：「將軍命君撫臨江夏，其任至重，今釋衆擅來，必譴怒，親之歡，重增其疾，非孝敬之道。」遂遏于户外，使不得。琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮嗣。琮以侯印授琦，琦怒，投之地，將因犇喪作難。會曹操軍至，琦犇江南。章陵太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮降操，曰：「逆順有體，彊弱有定埶。以人臣而拒人主，逆道；以新造之楚而禦中國，必危；以劉而敵曹公，不當。者皆短，將何以待敵？且將軍自料何如劉？若不足禦曹公，則雖全楚不能以自存；若足禦曹公，則不將軍下。」琮從之。九月，操軍至新野，琮遂舉州降，以節迎操。諸將皆疑其詐，婁圭曰：「天下擾攘，各貪王命以自重，今以節來，是必至誠。」操遂退兵。時劉屯樊，琮不敢告。久之乃覺，遣所親問琮，琮令其官屬宋忠詣宣㫖。時曹操已在宛，乃驚駭，謂忠曰：「𡖖?諸人作如此，不早相語，令禍至方告我，不亦太劇乎！」引刀向忠曰：「今斷𡖖?頭，不足以解忿，亦耻丈夫臨别復殺𡖖?輩。」遣令去，乃呼部曲共議。或勸攻琮，荆州可得。曰：「劉荆州臨亡託我以孤遺，背信自濟，吾所不，死何面目以劉荆州乎！」將其衆去，過襄陽，駐馬呼琮，琮懼，不能起。琮左右及荆州人多。過辭表墓，涕泣而去。比到當陽，衆十餘萬，入輜重數千兩，日行十餘里。别遣關羽乘船數百艘，使會江陵。或謂曰：「宜速行保江陵，今雖擁衆，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之？」曰：「夫濟必以人本，今人吾，吾何忍棄去！」
習鑿齒論曰：劉玄德雖顛沛險難而信義愈明，埶偪危而言不失道。追景升之顧，則情感軍；戀赴義之士，則甘與同敗。終濟業，不亦宜乎！
操以江陵有軍實，恐劉據之，乃釋輜重，輕軍到襄陽。聞已過，操將精騎五千急追之，一日一夜行百餘里，及於當陽之長坂。棄妻，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走，操獲其人衆輜重。徐庶母操所獲，庶辭，指其心曰：「本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地。今已失老母，方寸亂矣，無益於，請從此别。」遂詣操。張飛將十騎拒後，飛據水斷橋，瞋目横矛曰：「身是張益德，可來共決死！」操兵無敢近者。或謂：「趙雲已北走。」以手戟擿之曰：「龍不棄我走。」頃之，雲身抱禪，與關羽船會，得濟沔，遇劉琦衆萬餘人，與俱到夏口。 冬十月，劉因魯肅以孫權。事見孫氏據江東。 十月，劉表劉琦荆州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江營帥雷緒率部曲數萬口。以諸葛亮軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙郡，調其賦稅 以充軍實。以偏將軍趙雲領桂陽太守。
十四年冬十月，孫權以領荆州牧，周瑜分南岸地以給。立營於油口，改名公安。權以妺妻。妹才捷剛猛，有諸兄風，侍婢百餘人，皆執刀侍立，每入，心常凛凛。
十五年冬十月，劉表故吏士多劉，以周瑜所給地少，不足以容其衆，乃自詣京孫權，求都督荆州。瑜上疏於權曰：「劉以梟雄之姿，而有關羽、張飛熊虎之將，必非久屈人用者。愚謂計宜徙置吳，盛築宫室，多其美女玩好以娛其耳目，分此人，各置一方，使如瑜者得挾與攻戰，可定。今猥割土地以資業之，聚此人俱在疆場，恐蛟龍得雲雨，終非池中物。」吕範亦勸留之。權以曹操在北方，當廣擥英雄，不從。還公安，久乃聞之，歎曰：「天下智謀之士，所略同。時孔明諫孤莫行，其意亦慮此。孤方危急，不得不往，此誠險塗，殆不免周瑜之手。」 周瑜卒，權以魯肅代瑜領兵。魯肅勸權以荆州借劉，與共拒曹操，權從之。
十六年冬十月，扶風灋正劉璋軍議校尉，璋不能用，其州里俱僑客者所鄙，正邑邑不得志。益州别駕張松與正善，自負其才，忖璋不足與有，常竊歎息。松勸璋結劉，璋曰：「誰可使者？」松乃舉正。璋使正往，正辭謝，佯不得已而行。還，松說有雄略，密謀奉戴以州主。會曹操遣鍾繇向中，璋聞之，內懷恐懼。松因說璋曰：「曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之？劉豫州，使君之宗室而曹公之深讎，善用兵，若使之討魯，魯必破矣。魯破則益州彊，曹公雖來，無能。今州中諸將龐羲、李異等皆恃功驕豪，欲有外意，不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道。」璋然之，遣灋正將四千人迎。主簿巴西黃權諫曰：「劉左將軍有驍名，今請到，欲以部曲遇之，則不滿其心，欲以賔客禮待，則一國不容君。若客有泰山之安，則主有累卵之危，不若閉境以待時清。」璋不聽，出權廣長。從廣王累自倒縣於州門以諫，璋一無所納。灋正至荆州，陰獻策於劉曰：「以明將軍之英才，乘劉牧之懦弱，張松，州之股肱，響應於內，以取益州，猶反掌。」疑未決。龐統言於曰：「荆州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得志。今益州户口百萬，土沃財富，誠得以資，業可成。」曰：「今指與吾水火者，曹操。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠。每與操反，乃可成耳。今以利而失信義於天下，柰何？」統曰：「亂離之時，固非一道所能定。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若定之後，封以國，何負於信！今日不取，終人利耳。」以然，乃留諸葛亮、關羽等守荆州，以趙雲領留營司馬，將步卒數萬人入益州。孫權聞西上，遣舟船迎妹，而夫人欲將禪還吳，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。劉璋敕在所供奉，入境如，前後贈遺以巨億計。至巴郡，巴郡太守嚴顔拊心歎曰：「此所謂獨坐窮山，放虎自衛者。」自江州北由墊江水詣涪，璋率步騎萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張松令灋正白，便於會襲璋。曰：「此不可倉猝。」龐統曰：「今因會執之，則將軍無用兵之勞，而坐定一州。」曰：「初入他國，恩信未著，此不可。」璋推行司馬，領司隸校尉，亦推璋行鎮西將軍，領益州牧。所將將士，更相之適，歡飲百餘日。璋增兵，厚加資給，使擊張魯，令督白水軍。并軍萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成都，北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德，以收衆心。
十七年冬十月，劉在葭萌，龐統言於曰：「今陰選精兵，晝夜兼道，徑襲成都。劉璋既不武，素無豫，軍卒至，一舉便定，此上計。楊懷、高沛，璋之名將，各杖疆兵，據守關頭，聞數有牋諫璋，使發遣將軍還荆州。將軍遣與相聞，說荆州有急，欲還救之，並使裝束，外作形。此既服將軍英名，喜將軍之去，計必乘輕騎來，將軍因此執之，進取其兵，乃向成都，此中計。退還白帝，連引荆州，徐還圖之，此下計。若沈吟不去，將致困，不可久矣。」然其中計。及曹操攻孫權，權呼自救，貽璋曰：「孫氏與孤本脣齒，而關羽兵弱，今不往救，則曹操必取荆州，轉侵州界，其憂甚於張魯。魯自守之賊，不足慮。」因求益萬兵及資糧，璋但許四千，其餘皆給半。因激怒其衆曰：「吾益州征彊敵，師徒勤瘁，而積財吝賞，何以使士夫死戰乎！」張松與及灋正曰：「今垂立，如何釋此去乎？」松兄廣太守肅恐禍及己，因發其謀。於是璋收斬松，敕關戍諸將文皆勿復得與關通。怒，召璋白水軍督楊懷、高沛，責以無禮，斬之。勒兵徑至關頭，并其兵，進據涪城。
十八年夏五月，益州從廣鄭度聞劉舉兵，謂劉璋曰：「左將軍懸軍襲我，兵不滿萬，士衆未附，軍無輜重，野榖是資。其計莫若盡驅巴西、梓潼民內涪水以西，其倉廪野榖一皆燒除，高壘深溝，静以待之。彼至請戰，勿許，久無所資，不過百日，必將自走，走而擊之，此必禽耳。」劉聞而惡之，以問灋正，正曰：「璋終不能用，無憂。」璋果謂其羣下曰：「吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵。」不用度計。璋遣其將劉瑰、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等拒，皆敗，退保緜竹，懿詣軍降。璋復遣護軍南陽李嚴、江夏費觀督緜竹諸軍，嚴、觀亦率其衆降於。軍益彊，分遣諸將平下屬縣。劉瑰、張任與璋循退守雒城，進軍圍之。任勒兵出戰於雁橋，軍敗，任死。
十九年夏五月，諸葛亮留關羽守荆州，與張飛、趙雲將兵溯流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顔，生獲之。飛呵顔曰：「軍既至，何以不降，而敢拒戰？」顔曰：「𡖖?等無狀，侵奪我州，我州但有斷頭將軍，無降將軍。」飛怒，令左右牽去斫頭。顔容止不變，曰：「斫頭便斫頭，何怒邪！」飛壯而釋之，引賔客。分遣趙雲從外水定江陽，犍飛定巴西、德陽。劉圍雒城且一年，龐統流矢所中，卒。灋正牋與劉璋，陳形勢彊弱，且曰：「左將軍從舉兵以來，舊心依依，實無薄意，愚以可圖變化，以保尊門。」璋不答。雒城潰，進圍成都，諸葛亮、張飛、趙雲引兵來會。馬超知張魯不足與計，魯將楊昂等數害其能，超內懷於邑。使建寧督郵李恢往說之，超遂從武都逃入氐中，密請降於。馬超從張魯事，見韓馬之叛。使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，城中震怖。圍城數十日，使從中郎涿郡簡雍入說劉璋。時城中尚有精兵萬人，榖帛支一年，吏民咸欲死戰。璋言：「父在州十餘年，無恩德以加百姓。百姓攻戰年，肌膏草野者，以璋故，何心能安！」遂開城與簡雍同輿出降，羣下莫不流涕。遷璋于公安，盡其財物，佩振威將軍印綬。入成都，置酒饗士卒，取蜀城中金銀分賜將士，還其榖帛。領益州牧，以軍師中郎將諸葛亮軍師將軍，益州太守南郡董和掌軍中郎將，並署左將軍府，偏將軍馬超平西將軍，軍議校尉灋正蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍南陽黃忠討虜將軍，從中郎糜竺安將軍，簡雍昭德將軍，北海孫乾秉忠將軍，廣長黃權偏將軍，汝南許靖左將軍長史，龐羲司馬，李嚴犍太守，費觀巴郡太守，山陽伊籍從中郎，零陵劉巴西曹掾，廣彭羕益州治中從。初，董和在郡，清儉公直，民夷所愛信，蜀中推循吏，故舉而用之。之自新野犇江南，荆楚羣士從之如雲，而劉巴獨北詣魏公操，操辟掾，遣招納長沙、零陵、桂陽。會略有郡，巴不成，欲由交州道還京師。時諸葛亮在臨蒸，以招之，巴不從，深以恨。巴遂自交阯入蜀依劉璋。及璋迎，巴諫曰：「，雄人，入必害。」既入，巴復諫曰：「若使討張魯，是放虎於山林。」璋不聽，巴閉門稱疾。攻成都，令軍中曰：「有害巴者，誅及族。」及得巴，甚喜。是時益州郡縣皆望風景附，獨黃權閉城堅守，須璋稽服乃降。於是董和、黃權、李嚴等，本璋之所授用，吳懿、費觀等，璋之婚親；彭羕，璋之所擯棄；劉巴，宿昔之所忌恨，皆處之顯任，盡其器能，有志之士無不競勸，益州之民是以和。初，劉璋以許靖蜀郡太守，成都將潰，靖謀踰城降，以此薄靖不用。灋正曰：「天下有獲虚譽而無其實者，許靖是。然今主公始創業，天下之人不可户說，宜加敬重，以慰遠近之望。」乃禮而用之。 成都之圍，與士衆約：「若定，府庫百物，孤無預焉。」及㧞成都，士衆皆捨干戈，赴諸藏競取寶物。軍用不足，甚憂之。劉巴曰：「此易耳，但當鑄直百錢，平諸物價，令吏官市。」從之。數月之間，府庫充實。時議者欲以成都名田宅分賜諸將，趙雲曰：「霍去病以匈奴未滅，無用家。今國賊非但匈奴，未可求安。」須天下都定，各反桑梓，耕本土，乃其宜耳。益州人民初罹兵革，田宅皆可還，令安居復業，然後可役調，得其歡心，不宜奪之以私所愛。」從之。之襲劉璋，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻，求共守城，峻曰：「人頭可得，城不可得。」昂乃退。後璋將扶禁、向存等帥萬餘人由閬水上，攻圍峻且一年。峻城中兵纔數百人，伺其怠隙，選精鋭出擊，破之，斬存。既定蜀，乃分廣梓潼郡，以峻梓潼太守。法正外統都畿，內謀主，一飱之德，睚眦之怨，無不報復，擅殺毁己者數人。或謂諸葛亮曰：「法正太縱横，將軍宜啓主公，抑其威福。」亮曰：「主公之在公安，北畏曹操之彊，東憚孫權之逼，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直之輔翼，令翻然翱翔，不可復制，如何禁止孝直，使不得少行其意邪？」諸葛亮佐治蜀，頗尚嚴峻，人多怨歎者。法正謂亮曰：「昔高祖入關，約法章，秦民知德。今君假借威力，跨據一州，初有其國，未垂惠撫，且客主之義，宜相降下，願緩刑弛禁，以慰其望。」亮曰：「君知其一，未知其。秦以無道，政苛民怨，匹夫呼，天下土崩，高祖因之，可以弘濟。劉璋暗弱，自焉已來，有累世之恩，文灋羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實由於此。吾今威之以灋，灋行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟，上下有節，治之要，於斯而著矣。」
十年。 操自將擊張魯，魯犇南山，入巴中。事見曹氏篡漢。 秋七月，丞相主簿司馬懿言於操曰：「劉以詐力虜劉璋，蜀人未附而遠爭江陵，此機不可失。今克中，益州震動，進兵臨之，埶必瓦解。聖人不能違時，亦不可失時。」操曰：「人苦無足，既得隴，復望蜀邪？」劉曄曰：「劉，人傑，有度而遲，得蜀日淺，蜀人未恃。今破中，蜀人震恐，其埶自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無不克。若緩之，諸葛亮明於治國而相，關羽、張飛勇冠軍而將，蜀民既定，據險守要，則不可犯矣。今不取，必後憂。」操不從。居七日，蜀降者說：「蜀中一日數十驚，守將雖斬之而不能安。」操問曄曰：「今尚可擊不？」曄曰：「今已定，未可擊。」乃還。以夏侯淵都護將軍，督張郃、徐晃等守中，以丞相長史杜襲駙馬都尉，留督中。 張魯之走巴中，黃權言於劉曰：「若失中，則巴不振，此割蜀之股臂。」乃以權護軍，率諸將迎魯。魯已降，權遂擊朴胡、杜濩、任約，破之。魏公操使張郃督諸軍徇巴，欲徙其民於中，進軍宕渠。劉使巴西太守張飛與郃相拒五十餘日，飛襲擊郃，破之。郃走還南鄭，亦還成都。
十年冬十月，灋正說劉曰：「曹操一舉而降張魯，定中，不因此埶以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郃屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不足，必將內有憂偪故耳。今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉衆往討，必可克之。克之之日，廣農積榖，觀釁伺隙，上可以傾覆寇敵，尊奬王室，中可以蠶食雍、涼，廣拓境土，下可以固守要害，持久之計。此蓋天以與我，時不可失。」善其策，乃率諸將進兵中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。魏王操遣都䕶將軍曹洪拒之。
十年夏四月，劉屯陽平關，夏侯淵、張郃、徐晃等與之相拒。遣其將陳式等絶馬鳴閣道，徐晃擊破之。張郃屯廣石，攻之不能克，急發益州兵。諸葛亮以問從犍楊洪，洪曰：「中，益州咽喉，存亡之機會，若無中，則無蜀矣。此家門之禍，發兵何疑？」 秋七月，操自將擊劉， 九月，至長安。
十四年。 初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：「將當有怯弱時，不可但恃勇。將當以勇本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。」及淵與劉相拒踰年，自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。灋正曰：「可擊矣。」使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍敗，斬淵及益州刺史趙顒。張郃引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：「張將軍國家名將，劉所憚，今日急，非張將軍不能安。」遂權宜推郃軍主。郃出，勒兵按陳，諸將皆受郃節度，衆心乃定。明日，欲渡水來攻，諸將以衆寡不敵，欲依水陳以拒之。郭淮曰：「此示弱而不足挫敵，非筭。不如遠水陳，引而致之，半濟而後擊之，可破。」既陳，疑不渡，淮遂堅守，示無還心。 春，月，魏王操自長安出斜谷，軍遮要以臨中。劉曰：「曹公雖來，無能，我必有川矣。」乃斂衆拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍，將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且却。魏兵散而復合，追至營下。雲入營，更開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去。雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墯水中死者甚多。明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：「龍一身都膽。」操與相守積月，魏軍士多亡。 夏，五月，操悉引出中諸軍還長安，劉遂有中。 秋，七月，劉自稱中王，設壇場於沔陽，陳兵列衆，羣臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，御王冠，因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立禪王太，㧞牙門將軍義陽魏延鎮遠將軍，領中太守，以鎮川。還治成都，以許靖太傅，灋正尚令，關羽前將軍，張飛右將軍，馬超左將軍，黃忠後將軍，餘皆進位有差。遣益州前部司馬犍費詩即授關羽印綬。羽聞黃忠位與己並，怒曰：「丈夫終不與老兵同列！」不肯受拜。詩謂羽曰：「夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少親舊，而陳、韓亡命後至，論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此怨。今中王以一時之功隆崇室，然意之輕重，寧當與君侯齊乎？且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之。愚謂君侯不宜計官號之高下、爵禄之多少意。僕一介之使，衘命之人，君侯不受拜，如是便還，但相惜此舉動，恐有後悔耳。」羽感悟，遽即受拜。
魏文帝黃初年春月，蜀中傳言帝已遇害，於是中王發喪制服，謚曰孝愍皇帝。羣下競言符瑞，勸中王稱尊號。前部司馬費詩上疏曰：「殿下以曹操父偪主篡位，故乃羇旅萬里，紏合士衆，將以討賊。今敵未克而先自立，恐人心疑惑。昔高祖與楚約，先破秦者王之。及屠咸陽，獲嬰，猶懷推讓。况今殿下未出門庭，便欲自立邪！愚臣誠不殿下取。」王不悅，左遷詩部永昌從。夏四月丙午，中王即皇帝位於武擔之南，赦，改元章武。
臣光曰：天生烝民，其埶不能自治，必相與戴君以治之。茍能禁暴除害以保全其生，賞善罰惡使不至於亂，斯可謂之君矣。是以代之前，海內諸侯，何啻萬國，有民人社稷者，通謂之君。合萬國而君之，立法度，班號令，而天下莫敢違者，乃謂之「王」。王德既衰，彊之國能帥諸侯以尊天下者，則謂之霸。故自古天下無道，諸侯力爭，或曠世無王者，固亦多矣。秦焚阬儒，興，學者始推五德生、勝，以秦閏位，在木火之間，霸而不王，於是正閏之論興矣。及室顛覆，國鼎峙；晉氏失馭，五胡雲擾。宋、魏以降，南北分治，各有國史，互相排黜，南謂北「索虜」，北謂南「島夷」。朱氏代唐，四方幅裂，朱邪入汴，比之窮、新，運歷年紀，皆棄而不數。此皆私己之偏辭，非公之通論。臣愚誠不足以識前代之正閏，竊以茍不能使九州合一統，皆有天之名而無其實者。雖華夷仁暴、彊弱，或時不同，要皆與古之列國無異，豈得獨尊奬一國謂之正統，而其餘皆僭僞哉？若以自上相授受者正邪，則陳氏何所授？拓跋氏何所受？若以居中夏者正邪，則劉、石、慕容、符、姚、赫連所得之土，皆五帝、王之舊都。若以有道德者正邪，則蕞爾之國，必有令主，代之季，豈無僻王？是以正閏之論，自古及今，未有能通其義，確然使人不可移奪者。臣今所述，止欲叙國家之興衰，著生民之休戚，使觀者自擇其善惡得失，以勸戒，非若春秋立褒貶之灋，撥亂世反諸正。正閏之際，非所敢知，但據其功業之實而言之。周、秦、、晉、隋、唐，皆嘗混壹九州，傳祚於後，孫雖微弱播遷，猶承祖宗之業，有紹復之望。四方與之爭衡者，皆其故臣，故全用天之制以臨之。其餘地醜德齊，莫能相壹，名號不異，本非君臣者，皆以列國之制處之。彼此鈞敵，無所抑揚，庶幾不誣實，近於至公。然天下離析之際，不可無歲、時、月、日以識之先後。據傳於魏而晉受之，晉傳於宋以至於陳而隋取之，唐傳於梁以至於周而宋承之，故不得不取魏、宋、齊、梁、陳、後梁、後唐、後晉、後、後周年號，以紀諸國之，非尊此而卑彼，有正閏之辨。昭烈之於，雖云中山靖王之後，而族屬疏遠，不能紀其世數名位，亦猶宋高祖稱楚元王後，南唐烈祖稱吳王恪後，是非難辨，故不敢以光武及晉元帝比，使得紹氏之遺統。
通鑑紀本末卷第九
