第一篇 史家對於說之著及論述
藝文志說；隋經籍志說。 唐經籍志始無序；新唐藝文志始退鬼神傳入說。 明胡應麟分說六類；清四庫目分說類。 四庫目退古史入說。 目之變例。
第篇 神話與傳說
說之淵源，神話。 中國闕原始神話。 神話之成傳說。 多含神話及傅說之，山海經，穆天傳，楚辭天問等。 中國神話散亡之故。
第篇 藝文志所載說
志所說今俱佚。 伊尹說。 鬻說。 靑史。 師曠。 虞初周說。 百家。 務成及宋。
第四篇 今所人說
存人說皆僞託。 東方朔神異經，十洲記。 班國武故，武内傳。 郭憲武洞冥記。 劉歆西京雜記。 伶玄非燕外傳及人雜祕辛。
第五篇 六朝之鬼神志怪上
文士之傳神怪，魏文帝列異傅，張華博物志，干寶搜神記，陶潛搜神後記，劉敬叔異苑，劉義慶幽明，吳均續齊諧記。 志怪中之印度影響。
第六篇 六朝之鬼神志怪下
釋家之明因果，王琰冥祥記等。 方士之行勸誘，王浮神異記，王嘉拾遺記。
第七篇 世說新語與其前後
釋道互扇而流清談。 裴啓語林，郭澄之郭。劉義慶世說及劉峻注。 沈約俗說，殷芸說。 世說之一體，邯鄲淳笑林，侯白啓名顏。 歷來模仿世說者之多。
第八篇 唐之傅奇文上
唐人始有意說。 唐人說影響於曲。 王度古鏡記，無白猿傅，張文成游仙窟。 開元天寶以後作者蔚起，沈旣濟枕中記等，沈亞之湘中怨等，陳鴻長恨歌傳等，白行簡李娃傳等。
第九篇 唐之傅奇文下
作家中之兩，元稹之鶯鶯傳及後來之稱述；李公佐之南柯太守傳，謝娥傳，古嶽瀆經。
第十篇 唐之傳奇集及雜俎
牛僧孺玄怪及其仿效者。 段成式酉陽雜俎與續集。 李義山雜纂及宋明人之續。
第十一篇 宋之志怪及傳奇文
宋初修太平廣記說淵藪。 宋志怪之欲取信，徐鉉稽神，吳淑江淮異人傅。 宋志怪之求多，洪邁夷堅志。 宋傳奇始多垂誡，樂史綠珠傅，楊太眞外傳；秦醕趙飛燕別傅等。 宋傳奇之託古，業拾遺記等，梅妃傳。
第十篇 宋之話本
唐已有俗文故。 宋俗文說所從出。 雜伎藝中之說話。 說話四科中之講史及說。 話本。 存之話本類，五代史平話，京本通俗說。
第十篇 宋元之擬話本
話本影響於著作。 劉斧靑瑣高議及摭遺。 唐藏法師取經記。 宋宣和遺。
第十四篇 元明傳來之講史
施耐菴與羅貫中。 水滸傳之四本，一百十五囘本，一百囘本，一百十囘本，七十囘本。 蕩平四寇傅。 明陳忱後水滸傳及清兪萬春結水滸傅。
第十五篇 明之講史
羅貫中之著作，國志演義，隋唐志傳，北宋遂平妖傳。 明之自開闢至兩宋史平話。 清之統叙及訂補。
第十六篇 明之說神魔上
明中葉崇奉道流之影響。 四遊記，吳元泰上洞八仙傳，余象斗華光天王傅及玄天上帝出身傳，楊志和西遊記傳。
第十七篇 明之神魔說中
吳承恩西遊記。 後西遊記及續西遊記。
第十八篇 明之神魔說下
封神傳。 羅懋登寶太監西洋記。 董說西遊補。
第十九篇 明之人情說上
金瓶梅。 明中葉方士文臣以獻方藥得倖之影響於說。 玉嬌李。 丁耀亢續金瓶梅轉入因果談。 隔簾花影。
第十篇 明之人情說下
才佳人說者流，玉嬌梨，荻岸山人平山冷燕，名敎中人好逑傳。 雲封山人鐵花仙史。
第十一篇 明之擬宋市人說及後來選本
馮夢龍之言，喩世明言，警世通言，醒世恆言。 卽空觀主人拍案驚奇。 周清原西湖集。 東魯古犴生醒醉石。 明清之選本，抱甕老人今古奇觀，東壁山房主人今古奇聞，無名氏續今古奇觀。
第十篇 清之擬晉唐說及具支流
明初擬唐人傳奇文之勃興及禁斷。 蒲松齡復擬傳奇文記狐鬼，聊齊志異。 紀昀更追蹤晉宋志怪，閱微草堂筆記五種。 丁韜志異而鬼漸少，遯窟讕言等。 志怪未流墜人因果談。
第十篇 清之諷剌說
吳敬梓儒林外史。 儒林外史之妄增本。 諷刺無後勁。
第十四篇 清之人情說
紅樓夢⋯原名石頭記⋯初本及全本。 紅樓夢本之異說，明珠家說，董鄂妃故說，康熙朝政象說。 紅樓夢作者及續成者之考定，曹霑與高鶚。 紅樓夢續之多。
第十五篇 清之以說才學者
文章經濟之作，夏敬渠野叟曝言。 才藻之作，屠紳蟫史，陳球燕山外史。 博物多識之作，李汝珍鏡花緣。
第十六篇 清之狹邪說
唐以來文人卽多記曲中瑣。 陳森品花寶鑑。 魏安花月痕。 兪達靑樓夢。 紅樓夢餘澤之在狹邪說及其消亡。 韓雲海上花列傳。
第十七篇 清之俠義說及公案
文康兒女英雄傳。 石玉崐俠五義及兪樾重編之七俠五義。 五義，續五義；正編五義全傳。 施公案及彭公案。 擬作與續作之多。水滸精神在民間之消滅。
第十八篇 清末之譴責說
李寶嘉官場現形記。 吳沃堯十年目覩之怪現狀及其他。 劉顎老殘游記。 曾樸孼海花。 譴責之作墮落謗及黑幕說。
